江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年半年度报告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 张志强 出差 沈坤荣
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴小毓声
明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经公司第二届董事会第十
六次临时会议审议决议,以公司 2014 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000 股为基数,向全体股东每股
派发现金股利 0.1 元(含税),共计派发现金股利 254,490,000.00 元,剩余未分配利润,结转以后年
度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见 2014 年 8 月 15 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《凤凰传
媒第二届董事会第十六次临时会议决议公告》。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义 ................................................................................................................................................4
第二节 公司简介 ........................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................................................6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................................8
第五节 重要事项 ......................................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况...................................................................................................................35
第七节 优先股相关情况 ..........................................................................................................................38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...............................................................................................39
第九节 备查文件目录 .............................................................................................................................41
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司的中文名称简称 凤凰传媒
Jiangsu Ph oenix Pub lishing & M edia Corporation
公司的外文名称
Limited
公司的外文名称缩写 Phoenix Media
公司的法定代表人 陈海燕
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐云祥 苏行嘉
联系地址 江苏省南京市百子亭 34 号 江苏省南京市百子亭 34 号
电话 025-51883301 025-51883338
传真 025-51883366 025-51883338
电子信箱 xuyx@ppm.cn suxj@ppm.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省南京市仙新路 98 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省南京市百子亭 34 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ppm.cn
电子信箱 zhengquan@ppm.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券发展部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 凤凰传媒 601928 无
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
上年同期 本报告期
本报告期(1-6 比上年同
主要会计数据
月) 调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 4,202,436,773.33 3,830,330,540.60 3,663,672,437.48 9.71
归属于上市公司股东的净利
576,217,936.43 508,628,964.22 522,881,799.68 13.29
润
归属于上市公司股东的扣除
494,295,477.30 436,725,726.14 450,978,561.60 13.18
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
555,233,791.95 500,889,726.70 562,109,668.95 10.85
额
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资
9,925,007,617.48 9,843,259,868.41 9,523,849,606.61 0.83
产
总资产 15,449,878,028.31 15,533,582,578.49 14,496,664,873.69 -0.54
(二)主要财务指标
上年同期 本报告期比上
本报告期(1
主要财务指标 年同期增减
-6 月) 调整后 调整前
(%)
基本每股收益(元/股) 0.23 0.20 0.21 15.00
稀释每股收益(元/股) 0.23 0.20 0.21 15.00
扣除非经常性损益后的基本每股
0.19 0.17 0.18 11.76
收益(元/股)
增加 0.25 个百
加权平均净资产收益率(%) 5.69 5.44 5.59
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加 0.21 个百
4.88 4.67 4.82
净资产收益率(%) 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 136,515.06
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
21,848,917.03
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
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按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 72,064,274.93 理财产品收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
-12,606,754.62
至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-2,505,302.06
出
少数股东权益影响额 -660,219.76
所得税影响额 3,645,028.55
合计 81,922,459.13
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年,公司继续围绕发展战略,年初确定了 8 项重点改革创新工作,32 项具体任务,
确保持续稳定增长,加快转型发展步伐,经营业绩超过年初预定的目标。截止 6 月 30 日,实现销
售收入 42.02 亿元,利润总额 5.97 亿元,净利润 5.76 亿元,分别比上年同期(下同)增长 9.71%,
17.06%,13.29%。
1、数字产业持续增长,新兴项目发展势头喜人
作为公司的核心战略,数字产业得到公司的持续大力推动,经营业绩持续向好。数字传媒公司
销售收入 1.06 亿元,增长 443.38%,利润 3352.94 万元,增长 1163.88%。其中,慕和网络销售收入
8977.73 万元,增长 14%,利润 4124.9 万元,增长 34%;今年刚营业不久的凤凰大数据中心,已取
得销售收入约 3300 万元,利润 568 万元(注:去年该中心未营业且未注入上市公司),并且,已取
得在手合同(计 6 年期)约 10 亿元;职业教育、在线教育、培训、影视等新兴板块也异军突起,
呈现出良好的发展势头。凤凰职教公司上年年销售收入已达 5441.97 万元,利润 734.19 万元,累计
出版职业教材 318 种;凤凰克莱教育(天线宝宝亲子培训)销售收入已近 200 万元,新开门店 2 家;
拟注入的学科网销售收入已达 2000 万元,增长 71.53%,并已实现盈利,合作学校超过 10000 所,
日均 PV150 万,注册用户近 1500 万;凤凰传奇影视全年投拍《藏地白皮书》等 3 部电影、《姐妹兄
弟》等 4 部电视剧,上半年已发行电视剧《劫中劫》、《大陆小岛》,《花样跳水少年》即将发行,全
年收入与收益稳超对赌承诺(注:由于上半年新片发行不久,故收入收益未在上半年反映)。
总之,数字产业、新兴板块正越来越快地成为公司持续快速发展的动力,越来越好地体现公司
转型发展的成果。
2、国际化战略加快推进,跨国并购历史性突破
经过近 9 个月的努力,公司以旗下教育出版社为主体,以 8500 万美元(含授权转让费)收购
美国 PIL 公司童书业务资产,以及其澳大利亚、英国、法国、德国、墨西哥等 5 个子公司。这宗中
国出版史上迄今为止最大规模的收购案,不仅使凤凰成功收获了包括迪斯尼在内的世界一流卡通形
象的童书出版形象许可、较为发达的全球销售渠道,而且使凤凰获得较为成熟的国际拓展平台。此
外,公司旗下 3 家出版社的 16 个项目入选\"经典中国国际出版工程\",比上年增加了 13 个;版权输
出 126 种;凤凰阿歇特等出版中国主题系列图书 15 种,出版面向海外的英文版文学刊物《中华人
文》;印务板块投资的英国、澳大利亚等公司经营状况良好。
总之,以版权输出、图书出口、印务拓展、跨国出版并购等多种形式组合的国际化战略推进,
已初步呈现规模化、系统性特征,初步搭起了全产业链海外拓展的良好平台。
3、不断加大投资力度,强力促进战略转型
继续围绕数字化转型、全媒体企业的战略思路,加大重点项目的投资力度,巩固转型成果,拓
展转型空间,培育转型动力。与中国电信就投资 4000 多万元入股天翼阅读公司正式签约,以资本
为纽带深度介入大众数字阅读业务;与较有影响力的数字阅读企业北京 VIVA 签署框架协议;积极
推进与省教育厅在数字教育领域的整体合作;以慕和网络为主发起人,设立手游并购基金,不断挖
掘优质手游产品开发团队,初步找到了一条低成本、高效率的路子;完成了 23 家成员单位 34 个固
定资产的投资审核审批,总投资额约 1.7 亿元,加快实施实体网络的体验式、多元化转型;云印刷
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投资基本结束,有望明年一季度全面运行。
4、教育出版发行大盘稳定,确保传统主业业绩有力支撑。
通过对省内 13 个省辖市的回访、培训,继续推进\"校园书店\"建设,摸准教育产品的需求脉络,
提供优质的延伸服务,以市场化手段稳定教育产品市场;积极拓展凤凰版国标教材及配套教辅的省
外市场覆盖率,广州、成都等地凤凰版教材销售渠道建设取得突破,所购营销网点正式交付,省外
使用凤凰版国标教材的起始年级学生数增加近 20 万人,省内外教材教辅销售总量不低于去年。
5、大众出版资源进一步积聚,重点出版工程亮点迭现。
凤凰文库完成第 8、9 批选题论证,上半年出版新书 17 种;教育部哲学社会科学普及读物项目
首批到稿 16 种,将于 9 月出版并举行新书首发;\"中国长城志\"跨媒体复合出版工程、\"金凤凰\"农业
三新出版工程、\"中国运河志\"跨媒体复合出版工程、少先队活动课程动漫版全媒体复合出版工程等
都按年度计划正常推进;医学教育板块加速拓展,上半年 19 个产品通过\"十二五\"国家规划教材送审;
\"中国梦\"相关选题和出版从去年延续至今,已出版图书《中国梦 30 问》,《三千里路人和水》《托起
我的中国梦》,并策划了《奋力谱写\"中国梦\"的江苏篇章》等重点选题;完成中宣部\"五个一\"申报工
作,今年江苏申报的 6 种图书均出自公司;7 个项目入选 2014 年国家出版基金,共获资助 738 万元;
申报省文化产业引导资金的精品图书项目,累计上报精品图书 38 种、期刊 2 种、数字出版物 2 种;
组织出版社从自身专业优势出发,整合现有资源,策划\"全民阅读出版工程\"选题 18 种;首次中标国
务院新闻办\"2014 年外宣出版项目招标\"《中国文化经典系列》项目。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 4,202,436,773.33 3,8 30,330,540.60 9.71
营业成本 2,616,224,250.78 2,3 98,180,916.03 9.09
销售费用 508,902,280.53 47 7,070,598.46 6.67
管理费用 544,574,308.76 46 9,933,991.90 15.88
财务费用 -8,225,270.15 -3 2,441,110.38 74.65
经营活动产生的现金流量净额 555,233,791.95 50 0,889,726.70 10.85
投资活动产生的现金流量净额 -890,805,619.61 -258, 788,118.38 -244.22
筹资活动产生的现金流量净额 -138,798,991.27 38, 616,815.57 -459.43
研发支出 18,842,863.81 10, 609,680.06 77.60
财务费用变动原因说明:本期货币资金减少导致存款利息收入减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期同一控制下合并收购企业等原因导致投资活
动现金流减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司偿还借款导致筹资活动现金流减少。
研发支出变动原因说明:主要为基础教育出版数字化建设项目不能资本化的研发支出,此外,
创壹软件及上年末收购的慕和网络的研发支出增加。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(3) 经营计划进展说明
详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(4) 其他
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
(1)出版 增加 0.48
1,578,142,862.86 1,207,782,647.20 23.47 15.53 16.27
行业 个百分点
(2)发行 增加 1.20
3,468,877,630.20 2,420,176,677.85 30.23 8.67 6.83
行业 个百分点
(3)印刷 增加 4.39
179,753,010.16 145,876,125.50 18.85 8.86 3.26
行业 个百分点
(4)影视 增加 23.41
6,218,521.73 3,908,281.69 37.15 -89.26 -92.18
行业 个百分点
(5)物
流、软件
开发、教
增加 0 个
育培训以 102,435,481.64 22,474,344.67 78.06 139.70 139.70
百分点
及贸易流
通等其他
行业
增加 1.43
小计 5,335,427,506.59 3,800,218,076.91 28.77 10.61 8.43
个百分点
减:合并
-1,309,322,255.84 -1,228,895,078.46
抵消数
增加 0.44
合 计 4,026,105,250.75 2,571,322,998.45 36.13 8.02 7.29
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
(1)出版
行业
增加 3.40
教材 592,793,516.36 460,988,560.47 22.23 24.93 30.64
个百分点
增加 4.85
教辅 462,872,420.97 339,093,895.29 26.74 9.26 2.47
个百分点
增加 2.70
一般图书 343,402,346.80 266,747,926.66 22.32 -12.43 -9.27
个百分点
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主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
增加 1.07
音像制品 78,663,045.02 63,005,325.41 19.90 34.91 36.74
个百分点
报纸及期
70,148,499.99 53,280,412.59 24.05
刊
文化用品 增加 4.57
30,263,033.72 24,666,526.78 18.49 74.43 65.17
及其他 个百分点
(2)发行
行业
增加 0.63
教材 903,486,009.20 665,167,938.56 26.38 -9.15 -8.36
个百分点
增加 5.78
教辅 1,081,494,422.12 655,264,065.21 39.41 31.36 19.91
个百分点
增加 2.62
一般图书 883,662,686.85 598,451,422.74 32.28 7.14 3.15
个百分点
增加 9.42
音像制品 19,328,413.46 14,335,760.70 25.83 -11.30 1.60
个百分点
报纸及期
8,457,273.57 5,782,525.64 31.63
刊
文化用品 增加 8.47
572,448,825.00 481,174,965.00 15.94 8.49 20.65
及其他 个百分点
(3)印刷
行业
印刷复制 增加 1.46
154,983,428.11 134,101,847.24 13.47 -5.55 -3.92
产品 个百分点
增加
服务贸易
24,769,582.05 11,774,278.26 52.46 2,277.61 599.25 114.10 个
产品
百分点
(4)影视 增加 23.41
6,218,521.73 3,908,281.69 37.15 -92.18
行业 个百分点
(5)其他