证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2025-042转债代码：118005债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）于2025年
月
日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,028.84万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
个月，符合相关规定的要求。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）出具了鉴证报告。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237号），公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票21,674,342股，每股面值
1.00元，每股发行价格
36.91元，募集资金总额799,999,963.22元，扣除发行费用12,883,655.03元后，募集资金净额为787,116,308.19元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕
号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董
事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况根据《江苏天奈科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| 1 | 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期） | 江苏天奈科技股份有限公司 | 79,356.48 | 60,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | / | 99,356.48 | 80,000.00 | |
在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。扣除发行费用后，公司本次发行的募集资金净额为787,116,308.19元，公司根据实际募集资金情况调减“补充流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入，截至2025年5月12日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为3,901.95万元。本公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换的募集资金金额 |
| 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期） | 79,356.48 | 60,000.00 | 3,901.95 | 3,901.95 |
| 合计 | 79,356.48 | 60,000.00 | 3,901.95 | 3,901.95 |
上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于江苏天奈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕12652号）（以下简称“《鉴证报告》”）
（二）已支付发行费用的情况
公司本次发行的发行费用合计人民币1,288.37万元。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币
126.89万元，本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币
126.89万元。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） | 本次拟置换金额 |
| 1 | 承销及保荐费用 | 943.40 | - | - |
| 2 | 审计及验资费用 | 193.40 | - | - |
| 3 | 律师费用 | 120.75 | 120.75 | 120.75 |
| 4 | 信息披露及证券登记等其他发行费用 | 30.82 | 6.14 | 6.14 |
| 合计 | 1,288.37 | 126.89 | 126.89 | |
上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《鉴证报告》。
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,901.95万元，置换已支付发行费用的自筹资金126.89万元，合计置换募集资金4,028.84万元。
四、审议程序
公司于2025年5月22日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,028.84万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏天奈科技股份有限公司章程》的相关规定，本次募集资金置换事项无需股东大会审议。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。
五、专项意见说明
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目有利于推进募投项目建设，符合公司生产经营需要。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的时间距离募集资金到账未超过6个月，且公司已按照有关规定履行了必要的审批程序。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，公司审计委员会同意本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天奈科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了天奈科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见经核查，中信证券股份有限公司认为：天奈科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序；自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《鉴证报告》；且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，中信证券对天奈科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、上网公告附件
1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏天奈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕12652号）
2.中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025年5月23日