江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕396号文同意注册。《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况股票种类
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
每股面值
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
发行股数
| 发行股数 | 本次公开发行股票总数22,000,000股，占发行完成后公司总股本的比例约为25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 |
本次发行价格（元/股）
| 本次发行价格（元/股） | 22.77 |
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 | 发行人高级管理人员和核心员工通过中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信汉邦员工资管计划”）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“中信汉邦员工2号资管计划”）参与本次公开发行的战略配售。通过中信汉邦员工资管计划参与战略配售数量为922,266股，占本次公开发行股份数量的4.19%，获配金额20,999,996.82元；通过中信汉邦员工2号资管计划参与战略配售数量为491,875股，占本次公开发行股份数量的2.24%，获配金额11,199,993.75元。上述 |
资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。保荐人相关子公司参与战略配售情况
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况 | 保荐人安排子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）参与本次发行的战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即1,100,000股，获配金额为25,047,000.00元。中证投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。 |
发行前每股收益
| 发行前每股收益 | 1.15元（按照2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算） |
发行后每股收益
| 发行后每股收益 | 0.86元（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
发行市盈率
| 发行市盈率 | 26.35倍（每股收益按照2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
发行市净率
| 发行市净率 | 1.71倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） |
发行前每股净资产
| 发行前每股净资产 | 11.21元（按照2024年经审计的归属于发行人股东的净资产除以本次发行前总股本计算） |
发行后每股净资产
| 发行后每股净资产 | 13.30元（按照2024年经审计的归属于发行人股东的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） |
发行方式
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
发行对象
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所投票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外） |
承销方式
| 承销方式 | 余额包销 |
募集资金总额
| 募集资金总额 | 50,094.00万元 |
募集资金净额
| 募集资金净额 | 43,067.35万元 |
发行费用
| 发行费用 | 本次发行费用明细如下： 1、承销及保荐费：3,728.91万元，其中保荐费为330.19万元，其余部分为承销费。保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计及验资费：1,928.87万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 3、律师费：792.45万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 4、用于本次发行的信息披露费：533.02万元； |
5、发行手续费及其他费用：43.40万元。
注1：上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）；注2：相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。发行人和保荐人（主承销商）
发行人和保荐人（主承销商）发行人
| 发行人 | 江苏汉邦科技股份有限公司 |
联系人
| 联系人 | 汤业峰 | 联系电话 | 0517-83706908 |
保荐人（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 中信证券股份有限公司 |
联系人
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系电话 | 021-50662770 |
发行人：江苏汉邦科技股份有限公司
年 月 日
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日