证券代码：
600642股票简称：申能股份公告编号：
2025-016
申能股份有限公司关于申请注册发行可续期公司债券的公告
2025年4月28日，申能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司注册发行可续期公司债券的报告》，为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低资产负债率，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟定了在交易所市场注册公开发行可续期公司债券的方案，具体情况如下：
一、发行的主要条款
（一）票面金额、发行价格和发行规模
本次注册发行的公司债券面值为100元，发行价格由发行人和主承销商通过市场询价确定。本次公开发行公司债券的注册规模不超过人民币150亿元（含150亿元）。
（二）发行方式
本次公司债券将采用面向专业投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数及每期金额根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）债券品种及期限
本次公司债券品种为可续期公司债券。债券基础期限为不超过
年（含
年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有续期选择权，按约定的基础期限延长一个周期。本次债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模在发行前根据公司资金需求情况和市场情况确定。
（四）募集资金用途根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管机构的要求使用，募集资金主要用于补充流动资金、偿还公司有息债务、项目建设运营、基金出资、股权项目投资、子公司出资及适用的法律法规允许的其他用途。
（五）债券利率及付息方式本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照相关法规及监管部门的要求协商后确定。
（六）续期选择权本次债券以不超过
个（含）计息年度为
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长
个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。
（七）决议有效期本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证
券监督管理委员会注册本次发行之后
个月届满之日止。
二、授权事项
公司将提请股东大会批准，授权公司经营管理层，根据有关法律法规规定、监管机构的要求以及公司经营需要、市场条件，在股东大会批准的发行条款范围内决定和办理发行本次公司债券相关事宜，具体包括但不限于以下事项：
（一）确定公司债券的具体品种、具体条款和其他事宜，包括但不限于发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、赎回选择权安排、是否行使续期选择权、是否行使延期支付利息权及其相关内容、募集资金运用等与发行有关的一切事宜；
（二）就发行公司债券作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、注册等手续，签署与申报、发行及上市相关的所有必要的法律文件，办理发行、交易流通有关的其他事项；
（三）办理其他与发行公司债券相关的任何具体事宜以及签署所有所需文件；
（四）如监管机构对本次债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管机构的意见对有关事项进行相应调整；
（五）授权期限：本事项的有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
申能股份有限公司
2025年
月
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