中信证券股份有限公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”、“公司”或“伊利集团”）2021年非公开发行A股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就伊利股份2021年非公开发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司于2021年
月
日完成向22名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元。公司募集资金已于2021年
月
日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000807号）。
二、本年度募集资金使用金额及年末余额公司募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元，截至2024年
月
日止，募集资金账户累计产生利息收入为人民币284,456,446.22元，公司累计使用募集资金为人民币10,363,757,852.60元，其中2021年度使用募集资金为人民币3,574,175,000.00元；2022年度使用募集资金为人民币4,599,886,852.36元；2023年度使用募集资金为人民币1,538,957,474.88元，2024年度使用募集资金为人民
币650,738,525.36元。2024年度节余募集资金永久补充流动资金169,728,700.00元，募集资金专户余额为人民币1,791,935,655.25元（含利息收入）。
三、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。
募集资金到账后，公司于2021年
月
日同保荐人中信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”）。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，截至2024年12月31日止，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况截至2024年
月
日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元专户单位名称专户存储银行名称账号截止日账户余额内蒙古伊利实业集团股份有限公司
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
633818704542,947,925.12内蒙古乳业技术研究院有限责任公司
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
63381665014,930,931.57内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司
中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行
15087230599673,152,454.26内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
590100788015
00001884
1,149,718,798.47大庆伊利乳品有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
59010078801000001879
0.00宁夏伊利乳业有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
59010078801400001880
0.00呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
59010078801100001878
0.00内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
59010078801200001881
11,185,545.83
专户单位名称专户存储银行名称账号截止日账户余额安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部
59010078801900001882
0.00合计1,791,935,655.25
四、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年12月31日止，公司募集资金使用的具体情况请参见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况2022年1月12日，公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议并通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案，同意公司使用募集资金人民币207,203.51万元置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币206,816.03万元及已支付发行费用的自筹资金人民币387.48万元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000057号）。保荐人中信证券出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
2024年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年
月
日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2024年
月
日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本次非公开发行A股股票，公司未获得超募资金，不适用该情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本次非公开发行A股股票，公司未获得超募资金，不适用该情形。
（七）节余募集资金使用情况公司分别于2024年9月20日、2024年10月11日召开第十一届董事会临时会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目、呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目、兴安盟面向液态奶行业“5G工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、乳业创新基地项目已建设完毕并达到预定可使用状态，同意上述募投项目结项，并将节余募集资金16,972.87万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本。在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金的支出。同时，募集资金存放银行期间产生了一定的利息收益。
保荐人中信证券出具了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年
月
日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》及
《公司募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025XAAA4B0243）。经核查，审计机构认为：伊利集团募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了伊利集团2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐人核查意见保荐人通过审阅相关资料、沟通访谈等多种方式对伊利股份募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：
伊利股份2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等法规和文件的规定，公司履行了信息披露义务，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐人对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金净额1,204,096.58本年度投入募集资金总额65,073.85变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额1,036,375.79变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总
额
截至期末承诺
投入金额(1)
本年度投入
金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现
的效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变化呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目
无334,000.00334,000.00334,000.0019,409.96230,313.02103,686.9868.96%2022年7月75,168.91否否林甸液态奶生产基地项目
注
无28,307.5028,307.5028,307.50-28,425.03-117.53100.42%2021年4月13,485.38否否吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目
注
无5,000.005,000.005,000.00-5,048.22-48.22100.96%2020年5月40,003.30是否呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目
注
无36,000.0036,000.0036,000.00812.7836,338.08-338.08100.94%2022年1月14,795.25否否兴安盟面向液态奶行业“5G工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目
无99,000.0099,000.0099,000.004,739.3997,012.841,987.1697.99%2023年2月21,990.31是否全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目
无155,000.00155,000.00155,000.0010,355.68142,077.2012,922.8091.66%2022年8月49,148.05是否长白山天然矿泉水项目
注
无21,000.0021,000.0021,000.002,405.0021,367.74-367.74101.75%2022年1月-7,355.33否否数字化转型和信息化升级项目
无109,371.58109,371.58109,371.5816,916.9364,503.6644,867.9258.98%不适用不适用不适用否乳业创新基地项目无59,000.0059,000.0059,000.0010,434.1153,872.505,127.5091.31%2023年11月不适用不适用否
| 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 无 | 357,417.50 | 357,417.50 | 357,417.50 | - | 357,417.50 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计注5 | — | 1,204,096.58 | 1,204,096.58 | 1,204,096.58 | 65,073.85 | 1,036,375.79 | 167,720.79 | — | — | 207,235.87 | — | — |
| 注1:“林甸液态奶生产基地项目”募集资金承诺投资总额28,307.50万元，截至期末累计投入金额28,425.03万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为117.53万元）。注2：“吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目”募集资金承诺投资总额5,000.00万元，截至期末累计投入金额5,048.22万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为48.22万元）。注3：“呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目”募集资金承诺投资总额36,000.00万元，截至期末累计投入金额36,338.08万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为338.08万元）。注4：“长白山天然矿泉水项目”募集资金承诺投资总额21,000.00万元，截至期末累计投入金额21,367.74万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为367.74万元）。注5：募集资金承诺投资总额1,204,096.58万元，截至期末累计投入金额1,036,375.79万元，节余募集资金永久补充流动资金16,972.87万元，累计收到利息收入28,445.64万元，募集资金专户余额为179,193.57万元。 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或预计效益的原因（分具体募投项目） | 一、呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目：报告期，消费者信心指数总体位于低位徘徊，结合市场需求和公司情况，项目产能尚未完全释放，对项目整体效益达成有一定影响；同时，对项目资本开支进行合理控制，以更好地提升资金使用质效。二、林甸液态奶生产基地项目：报告期，消费者信心指数总体位于低位徘徊，结合市场需求和公司情况，项目产能尚未完全释放，对项目整体效益达成有一定影响。三、呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目：报告期，消费者信心指数总体位于低位徘徊，结合市场需求和公司情况，项目产能尚未完全释放，对项目整体效益达成有一定影响。四、长白山天然矿泉水项目：报告期，消费者信心指数总体位于低位徘徊，结合市场需求和公司情况，项目产能尚未完全释放，加之项目生产产品的市场投入高于预期，对项目整体效益达成有一定影响。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“四、（二）募投项目先期投入及置换情况”。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告“四、（七）节余募集资金使用情况”。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。