证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-018
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见、带强调事项段的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示?适用 □不适用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | ST天山 | 股票代码 | 300313 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩明辉 | 翟蕊 | |
| 办公地址 | 新疆昌吉市宁边西路262号 | 新疆昌吉市宁边西路262号 | |
| 传真 | 0994-6566616 | 0994-6566616 | |
| 电话 | 0994-6566618 | 0994-6566618 | |
| 电子信箱 | tsxmgs@sina.com | tsxmgs@sina.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务和产品
公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；牛只养殖、销售；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等；非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁等服务。
主要产品为：自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；育肥牛；进口冻精和胚胎产品；羊冻精和胚胎产品；青年种母牛推广、销售业务；孕牛推广、销售业务；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；牛奶等副产品销售。
（二）公司行业地位及业务规划
公司从事牛品种改良业务，是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地，是新疆唯一一家国家级冻精生产企业，是全国种业阵型企业、新疆自治区奶产业技术体系综合试验站、新疆自治区肉牛产业技术体系综合试验站和自治区种业提升计划成员单位。2024年，在乳用种公牛方面，公司荷斯坦种公牛在全国遗传评估概要中CPI排名第三，产奶量育种值排名第三，乳脂量育种值排名第一，乳蛋白量育种值排名第一，GCPI排名第七，产奶量育种值排名第三，体细胞评分排名第十九，泌乳系统育种值排名第十一。在2024年的中国肉用及乳肉兼用种公牛的遗传评估概要中，西门塔尔牛肉用指数CBI方面：前一百名中天山生物占9头，前两百名中天山生物占31头，占比全国第二，65121606和65118596分别排名第四、第七；在西门塔尔乳肉兼用牛指数TPI方面，全国前五十名中天山生物占16头牛，数量最多，在安格斯牛的遗传评估方面：65117455位列全国第二；在褐牛遗传评估方面前十名的的种公牛中有7头都是天山生物培育。2024年，公司分别从国家奶牛核心育种场、国家肉牛核心育种场引进优秀后备公牛45头，其中19头为华西牛，丰富公司种公牛品种的同时提升了公司的种质水平。公司与国家肉牛遗传中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”，共同提升我国肉牛产业自主创新能力和推进遗传改良进程。作为国内第一个肉牛联合育种联盟—金博肉用牛后裔测定联合会的发起单位之一，公司自2016年起持续开展西门塔尔青年公牛的后裔测定工作。经过多年的发展与技术研发，公司已建立一套集牛的育种、繁育、防疫、营养、科学饲养为一体的现代化良种繁育体系，结合公司多年积累的良种繁育经验和改良方案的持续研究，为牛养殖户提供从育种改良方案到日常养殖的综合服务。
自2014年起截至本报告期末，公司在青年母牛的推广、销售业务方面不遗余力，累计向客户供应青年母牛超过4.5万头。公司具备批量牛源组织、选种、牛只防疫免疫、牛应激处理、饲喂养殖调理、长距离活畜运输管理等经验和能力，根据客户对繁育母牛的品种、系谱、体型外貌、健康标准、繁殖能力、体重、年龄等方面的需求，向客户销售青年母牛。
基于育种业务优势，公司加速推进产业链纵向整合，重构肉牛产业及终端销售体系。在产业上游端，公司重点布局新疆、内蒙古两大肉牛主产区，通过将资本、管理、技术相结合，实施牧场标准化改造及配套设施升级，构建科学养殖管理体系。报告期，公司在广东地区拓展下游屠宰加工和肉品销售业务，实现从养殖到餐桌的全产业链布局。公司致力于热鲜牛肉的屠宰、分割标准的提升，在不改变现有消费习惯的前提下，为消费者提供更加优质的产品；另一方面，公司将打造自有鲜牛肉品牌，在点滴积累中赢得消费者的信赖，构建国内高品质、安全健康的肉牛供应平台。
（三）报告期公司经营情况
报告期，公司实现营业总收入13,760.18万元，同比增加0.07%；实现营业利润-6,133.76万元,同比亏损增加
228.69%；实现利润总额 -6,340.16 万元,同比亏损增加228.40%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,594.79万元，同比亏损增加199.74%。截至2024年12月31日，公司总资产为 24,819.71 万元，比年初减少21.26%，其中，流动资产减少43.69%，非流动资产减少9.07%；公司归属于上市公司股东的所有者权益-377.93万元，比年初减少106.08%。
2024年，公司集中精力发展肉牛养殖、牛育种等主业，同时拓展活牛流通、屠宰加工和肉品销售等产业链下游环节，进一步积极推进重大案件处置工作。报告期，公司重点工作主要集中在以下方面：
1、育种业务
报告期，公司根据市场需求选育优秀种公牛，按照既定目标均衡生产，以服务带动销售，积极投标，努力完成2024年度经营目标。1）报告期内，公司培育的种公牛优良品质持续保持，公司种公牛站被评为第一批国家级“两病”净化示范场， 在顺利通过布病、结核病无疫小区国家级评审验收后，于2024年上半年正式授牌。2）公司生产的天山牌牛冷冻精液上半年顺利通过ISO9000质量体系的认证，在国家冻精质检中心的质量抽检过程中，公司冻精产品连续10年质量监测全部合格。3）报告期，公司与国内畜牧科研院所持续开展种公牛冻精生产质量和产量提升试验，并取得显著效果，国标的调整，公司生产量提升25%，生产成本大幅降低。4）公司一直努力深挖市场潜力，以专业化服务带动销售，通过走访各项目县结合售后服务的方式发展潜在客户，抢占零售市场份额。公司承办全疆育种员培训班4期，深入各县乡开展技术服务培训，从理论到实践全面规范配种人员的技术操作流程，提高配种效率，累计培训人数达5000余人次，为公司未来冻精产品的直销奠定坚实的销售网络基础。
2、肉牛业务
面对国内市场活牛价格持续走低的情况，公司保持稳步发展，并稳重求进，拓展销售渠道、丰富业务模式，积极拓展牛肉产品及深加工业务，全力应对行业周期波动和肉牛价格下行带来的挑战。报告期内，公司重点推进以下工作：1）公司根据市场行情、自身生产经营状况适时调整肉牛养殖业务，在市场持续处于低位且走势不明朗的情况下，适时减少存栏数量，降低因周期波动带来的饲养风险。2）报告期，公司在牛肉消费第一大市场广东地区设立公司，通过内蒙、新疆和大湾区形成“北牛南运”的联动，建立活畜和牛肉销售网络，稳定供应健康牛肉。报告期，公司已有序开展肉牛流
通、屠宰加工、肉品销售等业务。3）公司根据市场行情、自身生产经营状况，积极拓展产业下游业务。报告期，公司已取得《动物防疫条件合格证》《食品经营许可证》等资质，小规模试投产“巴尔鲁克”牌卤汁牛肉、风干牛肉、牛肉粒等产品，并在天猫、京东、抖音等多种平台上线。
3、重大案件推进方面
公司持续推进因收购大象广告被合同诈骗的案件处置和善后工作，积极与法院对接案件情况。截至本报告披露日，对于2019年立案的刑事案件，新疆高院2023年4月下达《刑事裁定书》，终审判定维持新疆昌吉中院于2021年10月出具的一审判决：（1）被告单位大象广告股份有限公司(现已更名为大象广告有限责任公司)犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一千万元；（2）被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（3）判决被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥政治权利五年，并处罚金人民币三百万元；（4）追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票37279083股、被告单位大象广告股份有限公司35名股东与新疆天山畜收生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票78345524股，返还被害单位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。
对于公司起诉33名大象广告股权转让方的相关民事案件，已于2022年12月收到一审判决，法院判决撤销公司与33名大象广告股权转让方于2017年9月7日签订的《资产协议》。17名大象广告股权转让方提出上诉后，新疆高院已于2023年8月8日完成二审开庭审理，于2024年1月23日出具判决：维持原判/被告自动撤回上诉，即一审判决生效。2025年1月，公司收到昌吉州中院(2023)新23执180号《执行裁定书》，裁定将被执行人陈德宏等30个被执行人持有的天山生物股票过户至天山生物名下，并解除对上述被执行人股份的冻结措施。公司将尽力追缴上述涉案股份，并根据案件进展情况履行信息披露义务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 248,197,118.59 | 315,229,860.70 | -21.26% | 332,586,814.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -3,779,268.32 | 62,168,636.03 | -106.08% | 84,170,272.34 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入 | 137,601,816.77 | 137,499,875.86 | 0.07% | 76,350,268.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -65,947,904.35 | -22,001,636.31 | -199.74% | -31,832,117.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -67,545,934.55 | -24,810,107.89 | -172.25% | -22,629,443.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,357,578.16 | -13,747,711.18 | 204.44% | -7,565,896.10 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2107 | -0.07 | -201.00% | -0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2107 | -0.07 | -201.00% | -0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | -225.89% | -30.07% | -195.82% | -33.81% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 17,543,154.91 | 29,753,001.53 | 58,991,542.35 | 31,314,117.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,206,692.62 | -20,632,233.97 | -13,791,515.45 | -24,317,462.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | -7,663,455.25 | -19,561,210.57 | -13,421,725.11 | -26,899,543.62 |
| 经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,424,757.22 | -3,168,051.48 | 1,537,548.77 | 10,563,323.65 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,550 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 湖州皓辉企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 22.11% | 69,211,312.00 | 0.00 | 质押 | 15,350,000.00 | ||||||
| 陈德宏 | 境内自然人 | 10.95% | 34,279,083.00 | 34,279,083.00 | 质押 | 33,509,768.00 | ||||||
| 陈德宏 | 境内自然人 | 10.95% | 34,279,083.00 | 34,279,083.00 | 冻结 | 34,279,083.00 | ||||||
| 新疆畜牧业集团有限公司 | 国有法人 | 10.55% | 33,025,998.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||||||
| 芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙） | 国有法人 | 4.36% | 13,631,462.00 | 13,631,462.00 | 冻结 | 13,631,462.00 | ||||||
| 华融天泽投资有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 11,335,123.00 | 11,335,123.00 | 冻结 | 11,335,123.00 | ||||||
| 刘柏权 | 境内自然人 | 2.69% | 8,424,390.00 | 8,424,390.00 | 冻结 | 8,424,390.00 | ||||||
| 华中（天津）企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.14% | 6,705,800.00 | 6,705,800.00 | 冻结 | 6,705,800.00 | ||||||
| 武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.95% | 6,088,524.00 | 6,088,524.00 | 冻结 | 6,088,524.00 | ||||||
| 烟台汉富满达投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.17% | 3,676,586.00 | 3,676,586.00 | 冻结 | 3,676,586.00 | ||||||
| 上海锦麟投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.97% | 3,044,262.00 | 3,044,262.00 | 冻结 | 3,044,262.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）和华融天泽投资有限公司受同一股东方控制。除上述外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
公司已于2021年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》。公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
（一）控股股东被申请实质合并破产清算情况
2024年6月28日，公司收到控股股东湖州皓辉的告知书，告知书称，中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）管理人以包括湖州皓辉在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。截至本报告披露日，中植集团管理人提出的实质合并破产清算申请能否被北京一中院受理、上述248家企业是否进入合并破产清算程序尚存在不确定性。截至本报告披露日，湖州皓辉持有公司股份数量为69,211,312股，占公司股份总数的22.11%。
上述内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（二）公司2018年重组大象广告善后进展
2017年9月，公司与大象广告股东陈德宏、芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司等36名交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏、华融渝稳、华融天泽等36名交易对方持有的大象广告公司96.21%股权，交易价格为237,261.42万元。2018年12月，公司发现大象广告公司原实际控制人陈德宏涉嫌违法、违规等行为。同月19日，昌吉回族自治州公安局将该案立为合同诈骗案侦查。
2022年10月，公司收到昌吉州中院关于刑事案件一审判决，于2023年4月收到终审判决，大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，分别判处罚金、无期徒刑、有期徒刑及剥夺政治权利、没收财产等刑罚，追缴被告人陈德宏名下的公司股票37,279,083 股、被告单位大象广告35名股东与公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票78,345,524 股，返还给公司。该事项涉及的民事诉讼已获得终审判决，法院判决撤销公司与33名大象广告股权转让方于2017年9月7日签订的《资产协议》，部分被告不服向最高法申请再审，最高法于2025年2月12日在最高法第六巡回法庭进行询问。截至目前，公司未收到上述询问结果。公司将根据刑事和民事判决结果，尽快追缴陈德宏及大象广告35名股东股份返还给公司，并根据案件执行的后续进展情况履行信息披露义务。
（三）控股股东所持股份累计被质押情况
截至本报告披露日，公司控股股东湖州皓辉持有公司股份69,211,312股，占公司总股本的22.11%。其所持股份累计被质押15,350,000股，占其所持公司股份数量的22.18%，占公司总股本4.90%。
上述内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（四）陈德宏股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况
截至本报告披露日，陈德宏持有公司股份数量34,279,083股，占公司总股本的10.95%。陈德宏所持有公司股份累计被质押33,509,768股，占其所持公司股份数量的97.76%，占公司总股本10.71%。陈德宏先生所持有公司股份累计被冻结的数量为34,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本10.95%。陈德宏所持本公司股份先后被广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院、北京市第二中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、昌吉回族自治州中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。
上述内容详见公司于2023年6月15日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（五）九江银行拟申请执行陈德宏质押股票进展
2022年9月，公司收到《广东省广州市天河区人民法院函》，函称九江银行广州广园支行申请执行陈德宏、东莞市嘉盈实业投资有限公司保证及质押合同纠纷案，九江银行广州广园支行向法院申请执行陈德宏质押的13,509,768股天山生物股票。公司向天河区人民法院提交了执行异议申请，请求法院裁定中止执行，并终止对该些股票的执行拍卖行为，法院驳回公司的异议请求。2024年3月，公司在广州市天河区人民法院网上就该案申请再审，该案于2024年9月12日在广州市天河区人民法院举行听证。截至目前，该案件仍处于审查中。
上述内容详见公司于2018年6月2日、2023年10月11日、2024年8月28日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（六）华融渝富拟申请执行陈德宏质押股票进展
2023年11月，因陈德宏等被执行人未按执行通知履行上述法律文书确定的义务，申请执行人华融渝富股权投资基金管理有限公司向法院申请强制执行，广州中院拟对被执行人陈德宏持有的天山生物2000万股股票及孳息作评估、变现处置。公司向广州中院提起执行异议，请求法院撤销“拟对被执行人陈德宏持有的天山畜牧公司的2000万股股票及孳息作评估、变现处置”的执行行为”。2025年1月，法院裁定：公司的异议成立，中止对被执行人陈德宏持有的天山生物的2000万股股票及孳息的执行。
上述内容详见公司于2025年01月24日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（七）农牧科技生产环境发生变化
2021年3月，公司收到新疆昌吉呼图壁县农场管理局为加强地下水资源保护与管理制定的《地下水水位下降治理方案》，治理期间为2021-2025年。2021年3月30日，公司收到呼图壁县农场管理局制定的详细的水量分配方案，2021年底，非基本农田范围内的耕地一律不予配水，已核准配置地下水的地块，不得超面积种植；对未配置地下水的地块及农场实行休耕。农牧科技属于本次专项治理范围。2021年至2025年，农牧科技可种植面积降至4360.81亩。受此影响，可能导致公司农业开发用地出现减值迹象。本着谨慎性原则，经独立第三方评估判断，公司于2021年第一季度末计提减值准备2,869万元。2021年5月，政府对当年水量分配方案进行了调整。经政府核定后，农牧科技2021年度-2025年度可种植面积分别为30,049.50亩、24,155亩、20,352亩、22,567亩、21,532亩。上述调整政策未明确后续治理期间的可种植面积，因此未来年度的种植面积仍具有不确定性。
上述内容详见公司分别于2021年3月25日、3月31日、4月27日、5月6日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（八）公司对外投资设立合资公司的事项
2024年3月，为进一步推进公司整体发展战略实施，改善公司经营状况，提高公司盈利能力，经多次调研论证、慎重考量，公司通过全资子公司通辽天山牧业有限责任公司出资设立广东天晟农牧科技有限公司。该公司注册完成后，再
由该公司出资设立三个子公司，分别为广东天晟牛业有限公司、广东靓牛食品科技有限公司、广东天邦农副产品供应有限公司。公司将继续以大湾区为核心区域，建立活畜和牛肉销售网络，稳定供应健康牛肉，最终实现育肥牛销售、屠宰分割及牛肉批发和零售的产业链条。上述内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（九）拟清算子公司情况
2023年8月26日，公司发布关于清算并注销控股子公司的公告。鉴于控股子公司宁夏美加农生物科技发展股份有限公司战略方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，清算注销宁夏美加农生物科技发展股份有限公司。目前，清算工作尚在准备过程中，清算程序尚未办理。上述内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网发布的相关公告。