浙江万丰化工股份有限公司2024年年度报告摘要公司代码：603172公司简称：万丰股份
浙江万丰化工股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为271,511,190.73元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利0.9元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。
第二节公司基本情况
1、公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 万丰股份 | 603172 | 无 |
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 卢枫青 | 张潮军 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村 |
| 电话 | 0575-85668072 | 0575-85668072 |
| 传真 | 0575-85623229 | 0575-85623229 |
| 电子信箱 | lufengqing@wtdyes.com | wfdb@wfdyes.com |
2、报告期公司主要业务简介
公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产和销售，主要产品为分散染料及其滤饼。根
浙江万丰化工股份有限公司2024年年度报告摘要据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645染料制造”，上游产业覆盖石油化工和煤化工领域，下游主要为纺织印染行业。
2024年度，我国染颜料行业经济运行总体平稳、稳中求进，主要经济指标回升向好，工业总产值和销售收入稍有下降，利润总额小幅增长。受国际地缘政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素交织影响，染颜料行业下游终端需求持续低迷，同时国内染颜料产能持续扩张导致的产能过剩，市场供需矛盾失衡，加剧了国内染颜料市场的恶性竞争，企业利润空间受到挤压。染颜料行业运行质量指标多数呈现修复改善趋向，企业成本控制取得成效，产销衔接更趋顺畅，资产利用效率提升。根据中国染料工业协会统计，2024年染颜料产量合计121.7万吨，同比增长7.5%；全年染颜料工业总产值594.6亿元，同比下降2.9%;销售收入累计542.1亿元，同比下降0.3%；利润总额50.6亿元，同比增长3.5%。
染料行业的发展与其下游纺织印染行业的发展有着较大的相关性，下游纺织印染行业的景气度对公司染料产品的市场需求影响重大。此外，国内外经济发展的周期性变化会对纺织印染行业产生周期性的影响，进而导致国内染料市场需求发生周期性变化，引起染料产品供求关系的变化和市场价格的波动。2024年度，印染行业经济运行总体平稳、稳中有进，但消费需求有待进一步提振。根据国家统计局数据，2024年度印染行业规模以上企业印染布产量同比增长3.28%；我国印染八大类产品出口数量335.34亿米，同比增长7.53%，出口金额312.95亿美元，同比增长
3.88%，出口平均单价0.93美元/米，同比降低3.39%。2024年主要印染产品出口平均单价已降至近15年最低水平，反映出受全球经济形势影响，国际市场需求恢复缓慢，供需错配导致行业出口竞争进一步加剧。
2024年2月，为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，进一步夯实化工和危险化学品安全生产基础，有效防范遏制重特大生产安全事故，应急管理部按照《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》总体要求，制定《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，要求推进高危工艺企业全流程自动化改造，推动相关企业实施改造提升，制定印发化工企业高危工艺全流程自动化改造工作指南，2024年底前硝化工艺率先完成改造任务，2026年底前重氮化、过氧化、氟化、氯化工艺完成改造任务。持续推动反应安全风险评估工艺危险度3级及以上的高危工艺企业应用微通道管式反应器等新装备、新技术。
公司主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。公司可根据市场及客户的个性化需求，提供高牢度系列、特色系列、常规系列等多个系列上百种分散染料产品。国内分散染料市场集中度高，竞争较为激烈。行业主要企业中，一部分企业主要生产常规中低端分散染料，其产量大，凭借规模优势、产业链经营等方式具备较强竞争力；以公司为代表的另一部分企业基于分散染料品种多、下游客户需求多样的特点，专注细分领域的中高端产品，与其他大型染料制造企业形成错位竞争。
公司业务模式成熟稳定，主营业务持续稳步发展，采取“以产定购”和“库存采购”相结合的采购模式，“以销定产”和“适量备货”有机结合的生产模式。公司的产品销售均为“买断式”销售，销售客户包括生产型客户和贸易型客户，公司产品销售市场分为境内市场和境外市场，以境内市场为主。
报告期内，公司分散染料生产量为10,267.31吨，同比增长11.08%，销售量为10,593.81吨，同比增长16.51%。随着国内外市场的不断发展，下游客户对中高端分散染料的需求不断增加，公司销量持续增长、客户群体持续扩大，产能相对不足已成为公司扩大业务规模的重要瓶颈。公司通过公开发行股票募集资金用于年产1万吨分散染料技改提升项目，技改后全厂预计将达到
浙江万丰化工股份有限公司2024年年度报告摘要年产2万吨分散染料的生产能力，为公司进一步发展壮大提供强有力的支持。
报告期内，受国际地缘政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素交织影响，下游市场需求持续低迷，染料市场竞争加剧，染料价格震荡下行，企业利润空间受到挤压。下游纺织印染行业的有效需求不足以及分散染料同行业竞争日益激烈，对公司的产品价格造成了较大压力，造成产品销售价格与毛利率整体有所下降。在内外部环境的多重挑战下，公司聚焦中高端分散染料细分领域，开拓境内外市场，有效实施降本增效措施，实现销售额与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长。报告期内，公司实现营业收入53,513.26万元，较上年同期增长6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润3,832.89万元，较上年同期下降5.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,748.25万元，较上年同期增长4.65%。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 | |
| 总资产 | 1,451,155,731.68 | 1,383,271,354.19 | 4.91 | 857,708,520.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,060,201,355.86 | 1,033,038,455.44 | 2.63 | 572,032,377.35 |
| 营业收入 | 535,132,594.76 | 503,561,629.15 | 6.27 | 545,178,508.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,328,856.49 | 40,452,349.30 | -5.25 | 67,620,361.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,482,485.31 | 35,817,052.32 | 4.65 | 64,328,379.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,752,355.96 | 743,426.74 | 9,686.08 | 51,703,256.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.67 | 4.83 | 减少1.16个百分点 | 12.47 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.34 | -14.71 | 0.68 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.29 | 0.34 | -14.71 | 0.68 |
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） | |
| 营业收入 | 99,198,591.67 | 135,513,688.75 | 142,761,945.56 | 157,658,368.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,823,533.04 | 7,293,696.90 | 6,487,144.08 | 18,724,482.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,092,969.34 | 6,635,951.23 | 6,414,801.78 | 18,338,762.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,844,684.01 | 31,460,274.29 | 19,031,405.30 | 38,105,360.38 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 11,122 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 9,746 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 绍兴御丰企业管理有限公司 | 58,300,000 | 43.71 | 58,300,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 俞杏英 | 100 | 15,000,100 | 11.25 | 15,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 绍兴天扬投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 7.50 | 10,000,000 | 无 | 0 | 其他 | |
| 姚晨华 | 6,700,000 | 5.02 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 宁波瑞好投资有限公司 | 5,000,000 | 3.75 | 无 | 0 | 境内非国有法 | ||
| 人 | |||||||
| 宁波怡贤企业管理咨询有限公司 | -2,667,600 | 2,332,400 | 1.75 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 戴华美 | 2,167,600 | 2,167,600 | 1.63 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 绍兴创佳纺织机械有限公司 | 1,120,210 | 1,120,210 | 0.84 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 俞佳民 | 500,000 | 500,000 | 0.37 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈刚 | 496,000 | 496,000 | 0.37 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 御丰企业和天扬投资为俞杏英的一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5、公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入53,513.26万元，同比增长6.27%，利润总额4,617.72万元，同比下降3.26%；归属于上市公司股东的净利润3,832.89万元，同比下降5.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,748.25万元，同比增长4.65%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用