中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”、“公司”或“上市公司”）募集资金持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对派克新材2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金总额为人民币1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币17,060,706.02元（不含税），募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上述募集资金到位情况于2022年9月27日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
、截至2024年
月
日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币万元
项目
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 158,293.93 |
| 减：募投项目已累计使用募集资金 | 88,244.86 |
| 其中：置换前期预先投入项目募集资金 | 1,701.00 |
| 本期使用募集资金（除置换部分） | 37,554.68 |
项目
| 项目 | 金额 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | |
| 减：剩余募集资金永久补充流动资金 | |
| 加：累计利息收入和投资收益（减手续费） | 5,725.40 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 75,774.46 |
| 其中：用于现金管理的期末余额 | 68,600.00 |
注1：尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额7,174.46万元,购买理财产品以及结构性存款账户余额68,600.00万元。
注2：本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有限公司无锡胡埭支行于2023年分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司（以下简称“派鑫科技”）作为本次非公开募投项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的实施主体，与本公司、保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行、中国工商银行股份有限公司无锡南长支行于2023年分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司及全资子公司派鑫科技分别在中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行、工商银行股份有限公司无锡南长
支行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。
公司对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金专户存储三方/四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2024年，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
截止2024年12月31日，公司非公开发行募集资金专用账户余额明细情况列式如下：
单位：人民币万元
序号
| 序号 | 开户单位 | 募集资金专户开户行 | 专户账号 | 存放金额 | 备注 |
| 1 | 派克新材 | 中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行 | 10656101040029673 | 85.30 | |
| 2 | 派克新材 | 中国银行股份有限公司无锡胡埭支行 | 463778276617 | 125.67 | |
| 3 | 派鑫科技 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 | 528778275559 | 1,842.15 | |
| 4 | 派鑫科技 | 宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 78030122000404536 | 5,072.94 | |
| 5 | 派鑫科技 | 工商银行股份有限公司无锡南长支行 | 1103020919201278666 | 48.41 | |
| 合计 | 7,174.46 | ||||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表募集资金使用情况对照表详见附件
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。
公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截止2022年10月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了专项审核，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2022]E1477号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月14日，经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议，同意公司使用募集资金合计1,701.00万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司于2022年实际完成了募集资金置换工作，置换1,701.00万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高闲置募集资金的使用效率和效益，结合公司实际生产经营需要,公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超8亿元人民币的暂时闲置的募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该8亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截止至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期情况如下表：
单位：人民币万元
序号
| 序号 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 购买日 | 赎回日 | 预期年化收益率 |
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 9,800.00 | 2024/11/26 | 2025/2/26 | 0.85%-3.3701% |
序号
| 序号 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 | 购买日 | 赎回日 | 预期年化收益率 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,200.00 | 2024/11/26 | 2025/2/28 | 0.85%-3.3701% |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 14,700.00 | 2024/11/26 | 2025/6/9 | 1.05%-3.2483% |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 15,300.00 | 2024/11/26 | 2025/6/11 | 1.05%-3.2483% |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 13,600.00 | 2024/11/26 | 2025/2/26 | 0.30%-1.80% |
| 6 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,450.00 | 2024/11/26 | 2025/2/26 | 0.85%-3.3701% |
| 7 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,550.00 | 2024/11/26 | 2025/2/28 | 0.85%-3.3701% |
| 合计 | 68,600.00 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年10月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该事项于2024年11月6日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。同意将原
募投项目中的5亿元募集资金变更用于投向“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”，新项目总投资78,460.28万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，由公司以自有资金或自筹资金方式解决。其余尚未使用的募集资金将正常用于原项目的建设实施。具体如下：
序号
| 序号 | 项目 | 实施主体 | 原拟投资总额 | 原募集资金投资额 | 现拟投资总额 | 现募集资金投资额 |
| 1 | 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目 | 派鑫航空 | 150,000.00 | 140,000.00 | 93,111.31 | 90,000.00 |
| 2 | 高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目 | 派鑫航空 | 78,460.28 | 50,000.00 | ||
| 3 | 补充流动资金 | 派克新材 | 20,000.00 | 18,293.93 | 20,000.00 | 18,293.93 |
| 合计 | 170,000.00 | 158,293.93 | 191,571.59 | 158,293.93 | ||
截至2024年
月
日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了2024年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：
“派克新材董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了派克新材募集资金2024年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查程序和核查意见保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，截至2024年12月31日，派克新材募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对派克新材2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件
：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用）
| 募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用） | 158,293.93 | 本报告期投入募集资金总额 | 37,554.68 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 50,000.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 50,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 88,244.86 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 31.59% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目 | 是 | 140,000.00 | 90,000.00 | 28,367.16 | 60,756.98 | 67.51% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端装备用大型特种合金结构件智能生产线建设项目 | 否 | - | 50,000.00 | 9,187.52 | 9,187.52 | 18.38% | 2026年11月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 18,293.93 | 18,293.93 | 18,300.36 | 100.04% | -- | -- | -- | -- | 否 | |
| 合计 | -- | 158,293.93 | 158,293.93 | 37,554.68 | 88,244.86 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度原因（分具体项目）注1 | 目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 具体情况见本报告三、（二） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 具体情况见本报告三、（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2024年10月18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。 |
注1：公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途以及投资规模的情况下，同意对“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的实施期限进行调整。将募集资金投资项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延长至2025年12月。
附件
：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项目
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目 | 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目 | 90,000.00 | 90,000.00 | 28,367.16 | 60,756.98 | 67.51% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端装备用大型特种合金结构件智能生产线建设项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,187.52 | 9,187.52 | 18.38% | 2026年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 140,000.00 | 140,000.00 | 37,554.68 | 69,944.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | （1）变更原因具体见公司于2024年10月22日披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。（2）公司于2024年10月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该事项于2024年11月6日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。（3）上述变更募集资金投资项目决议已在信息披露指定媒体《巨潮资讯网》披露。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
| 保荐代表人签字： | |||
| 苗涛 | 艾华 |
中信证券股份有限公司
年月日