上海永利带业股份有限公司2024年度财务决算报告
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了能更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据为依据，就公司2024年度的财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 |
| 营业收入（元） | 2,238,130,624.91 | 2,021,961,528.68 | 10.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 223,005,558.73 | 376,234,817.63 | -40.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 208,658,100.62 | 222,656,595.43 | -6.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 329,188,538.66 | 267,746,451.18 | 22.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2739 | 0.4610 | -40.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2739 | 0.4610 | -40.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.25% | 13.24% | -5.99% |
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 |
| 资产总额（元） | 4,277,834,431.78 | 4,223,059,352.29 | 1.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,134,985,323.57 | 3,037,804,856.65 | 3.20% |
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产状况
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 951,933,975.24 | 1,087,221,822.27 | -12.44% |
| 应收票据 | 47,892,764.05 | 40,530,745.43 | 18.16% |
| 应收账款 | 534,401,964.05 | 540,871,307.66 | -1.20% |
| 应收款项融资 | 21,551,294.10 | 18,597,684.21 | 15.88% |
| 预付款项 | 10,797,032.52 | 13,864,487.69 | -22.12% |
| 其他应收款 | 25,561,346.91 | 129,266,370.06 | -80.23% |
| 存货 | 466,517,874.64 | 389,048,234.81 | 19.91% |
| 其他流动资产 | 525,436,182.07 | 47,131,173.70 | 1014.84% |
| 流动资产合计 | 2,584,092,433.58 | 2,266,531,825.83 | 14.01% |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 9,654,283.74 | -- | |
| 其他权益工具投资 | 87,815,564.23 | 124,726,721.54 | -29.59% |
| 固定资产 | 823,883,998.63 | 718,255,670.23 | 14.71% |
| 在建工程 | 129,944,421.37 | 66,938,494.88 | 94.13% |
| 使用权资产 | 152,334,817.01 | 234,725,213.29 | -35.10% |
| 无形资产 | 111,055,618.96 | 111,584,106.14 | -0.47% |
| 开发支出 | 89,642.35 | 142,770.18 | -37.21% |
| 商誉 | 160,900,412.30 | 159,796,444.84 | 0.69% |
| 长期待摊费用 | 11,940,300.36 | 9,022,018.18 | 32.35% |
| 递延所得税资产 | 11,353,005.79 | 10,061,161.44 | 12.84% |
| 其他非流动资产 | 194,769,933.46 | 521,274,925.74 | -62.64% |
| 非流动资产合计 | 1,693,741,998.20 | 1,956,527,526.46 | -13.43% |
| 资产总计 | 4,277,834,431.78 | 4,223,059,352.29 | 1.30% |
变动说明：
截至本报告期末，公司资产总额为4,277,834,431.78元，较年初增加54,775,079.49元，增长1.30%，主要系：
1、其他流动资产：较年初增加478,305,008.37元，增长1014.84%，主要系本报告期一年内到期的大额存单增加所致。
2、在建工程：较年初增加63,005,926.49元，增长94.13%，主要系本报告期泰国厂房投入增加所致。
3、长期待摊费用：较年初增加2,918,282.18元，增长32.35%，主要系本报告期转入长期待摊费用的装修费、厂房工程改造增加所致。
4、其他应收款：较年初减少103,705,023.15元，下降80.23%，主要系本报告期收回部分拆迁补偿款所致。
5、使用权资产：较年初减少82,390,396.28元，下降35.10%，主要系本报告期部分租赁合同终止所致。
6、其他非流动资产：较年初减少326,504,992.28元，下降62.64%，主要系本报告期一年内到期的大额存单转入其他流动资产所致。
（二）负债状况
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 343,963,403.52 | 309,079,324.23 | 11.29% |
| 应付票据 | 23,234,482.37 | 52,125,000.00 | -55.43% |
| 应付账款 | 221,939,207.18 | 181,336,536.40 | 22.39% |
| 合同负债 | 35,660,520.83 | 47,549,177.89 | -25.00% |
| 应付职工薪酬 | 43,931,880.92 | 40,561,302.78 | 8.31% |
| 应交税费 | 39,481,880.84 | 38,051,561.57 | 3.76% |
| 其他应付款 | 31,241,889.42 | 38,538,078.29 | -18.93% |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,458,606.60 | 64,128,320.71 | 20.79% |
| 其他流动负债 | 31,668,076.98 | 26,885,050.39 | 17.79% |
| 流动负债合计 | 848,579,948.66 | 798,254,352.26 | 6.30% |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 46,789,235.37 | 48,409,844.55 | -3.35% |
| 租赁负债 | 112,552,357.96 | 191,229,925.81 | -41.14% |
| 递延收益 | 5,368,146.48 | 5,766,483.54 | -6.91% |
| 递延所得税负债 | 34,556,628.44 | 41,220,226.93 | -16.17% |
| 非流动负债合计 | 199,266,368.25 | 286,626,480.83 | -30.48% |
| 负债合计 | 1,047,846,316.91 | 1,084,880,833.09 | -3.41% |
变动说明：
截至本报告期末，公司负债总额为1,047,846,316.91元，较年初减少37,034,516.18元，下降3.41%，主要系：
1、应付票据：较年初减少28,890,517.63元，下降55.43%，主要系本报告期应付票据到期偿付所致。
2、租赁负债：较年初减少78,677,567.85元，下降41.14%，主要系本报告期部分租赁合同终止所致。
（三）所有者权益
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 813,213,441.00 | 816,206,041.00 | -0.37% |
| 资本公积 | 1,223,655,543.50 | 1,231,797,609.30 | -0.66% |
| 减：库存股 | 0.00 | 1,294,114.77 | -100.00% |
| 其他综合收益 | 27,272,962.99 | 41,507,136.69 | -34.29% |
| 盈余公积 | 95,488,554.64 | 89,842,881.00 | 6.28% |
| 未分配利润 | 975,354,821.44 | 859,745,303.43 | 13.45% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,134,985,323.57 | 3,037,804,856.65 | 3.20% |
| 少数股东权益 | 95,002,791.30 | 100,373,662.55 | -5.35% |
| 所有者权益合计 | 3,229,988,114.87 | 3,138,178,519.20 | 2.93% |
变动说明：
截至本报告期末，归属于母公司所有者权益为3,134,985,323.57元，较年初增加97,180,466.92元，增长3.20%，主要系：
1、未分配利润：较年初增加115,609,518.01元，增长13.45%，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润转入所致。
2、库存股：较年初减少1,294,114.77元，主要系本报告期公司注销回购股份所致。
3、其他综合收益：较年初减少14,234,173.70元，下降34.29%，主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
（四）经营情况
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动幅度 |
| 一、营业收入 | 2,238,130,624.91 | 2,021,961,528.68 | 10.69% |
| 减：营业成本 | 1,530,295,557.02 | 1,352,485,338.88 | 13.15% |
| 税金及附加 | 13,607,021.81 | 13,781,838.97 | -1.27% |
| 销售费用 | 182,949,388.16 | 172,099,976.33 | 6.30% |
| 管理费用 | 215,976,406.67 | 187,897,784.65 | 14.94% |
| 研发费用 | 74,820,254.28 | 69,393,749.47 | 7.82% |
| 财务费用 | 6,200,326.09 | -23,702,612.07 | 126.16% |
| 加：其他收益 | 21,286,831.21 | 18,800,715.85 | 13.22% |
| 投资收益 | 20,068,703.68 | 12,470,028.77 | 60.94% |
| 公允价值变动收益 | - | 458,340.41 | -100.00% |
| 信用减值损失 | 1,997,872.53 | -3,156,452.41 | 163.29% |
| 资产减值损失 | 338,667.20 | -4,010,406.70 | 108.44% |
| 资产处置收益 | 5,844,995.77 | 145,233,141.58 | -95.98% |
| 二、营业利润 | 263,818,741.27 | 419,800,819.95 | -37.16% |
| 加：营业外收入 | 389,763.60 | 1,235,598.60 | -68.46% |
| 减：营业外支出 | 875,191.93 | 606,430.44 | 44.32% |
| 三、利润总额 | 263,333,312.94 | 420,429,988.11 | -37.37% |
| 减：所得税费用 | 35,922,449.54 | 36,291,219.62 | -1.02% |
| 四、净利润 | 227,410,863.40 | 384,138,768.49 | -40.80% |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 223,005,558.73 | 376,234,817.63 | -40.73% |
变动说明：
本报告期，公司实现营业收入223,813.06万元，同比增加10.69%；公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润22,300.55万元，同比减少40.73%。
公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。具体分析如下：
（1）轻型输送带业务
本报告期，轻型输送带业务实现营业收入107,535.51万元，同比增加7.71%，占公司营业收入的48.05%。本报告期公司进一步开拓海外市场，加强海内外市场推广，客户群体规模扩大；持续加大研发投入，通过技术迭代与工艺升级，提升产品质量与性能，高效响应客户定制需求，带动复购率提升；此外，公司同步带、塑料链条＆模组网带、智能输送设备等新业务凭借技术优势与客户口碑，市场渗透率逐步提高，本报告期销售规模增长。本报告期，轻型输送带业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,903.27万元，同比减少72.77%。主要系上年同期公司营业利润中包含拆迁补偿收益14,427.45万元。
（2）精密模塑业务
本报告期，精密模塑业务实现营业收入116,277.55万元，同比增加13.60%，占公司营业收入的51.95%。本报告期公司坚定推进全球产业布局，紧密围绕客户战略发展方向深化合作，凭借高效响应与定制化服务提升合作粘性，稳固存量市场；同时，积极开拓新客户资源，加速新产品研发，驱动营业收入较上年同期实现增长。
本报告期，精密模塑业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润17,397.28万元，同比减少7.05%。主要系本报告期产品结构变化引起的总体毛利率下降，以及因子公司投产筹备、业务扩张引起人力成本增加，且因汇率变动产生的汇兑损失，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降。
（五）现金流量
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,330,932,808.25 | 2,074,771,578.76 | 12.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,001,744,269.59 | 1,807,025,127.58 | 10.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,188,538.66 | 267,746,451.18 | 22.95% |
| 投资活动现金流入小计 | 701,651,582.93 | 136,856,695.53 | 412.69% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040,916,763.28 | 309,219,225.82 | 236.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,265,180.35 | -172,362,530.29 | -96.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,705,459.95 | 502,489,909.62 | -9.71% |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,675,154.60 | 546,475,171.35 | 7.36% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,969,694.65 | -43,985,261.73 | -202.31% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -134,200,921.03 | 70,064,969.57 | -291.54% |
本报告期，现金流量表同比发生重大变动的各明细项目如下：
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 收到的税费返还 | 34,122,161.06 | 25,044,232.55 | 36.25% | 主要系本报告期公司收到的留抵退税款较上年同期增加所致。 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,668,764.53 | 63,077,560.77 | -92.60% | 上年同期系收到英东的部分股利款。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,892,940.40 | 4,272,639.75 | 2706.06% | 主要系本报告期公司收回部分拆迁补偿款所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 69,506,495.01 | -100.00% | 上年同期系收到英东的部分股权转让款。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 577,089,878.00 | - | - | 主要系本报告期公司收回到期银行定期存单所致。 |
| 投资支付的现金 | 11,136,400.00 | 470,400.00 | 2267.43% | 主要系本报告期公司投资柯泰克、收购昆明途恒2%股权所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 777,089,598.00 | 20,000,000.00 | 3785.45% | 主要系本报告期公司购买大额存单较上年同期增加所致。 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 19,994,400.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司银行质押定期存单到期所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,043,179.14 | 8,448,808.45 | 1214.31% | 主要系本报告期公司分红所致。 |
三、主要经营性财务指标
| 指标范围 | 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 偿债能力 | 资产负债率（%） | 24.49% | 25.69% | -1.20% |
| 流动比率 | 3.05 | 2.84 | 7.39% | |
| 速动比率 | 1.86 | 2.28 | -18.42% | |
| 营运能力 | 应收账款周转率（次/年） | 3.69 | 3.48 | 6.03% |
| 存货周转率（次/年） | 3.38 | 3.41 | -0.88% | |
| 盈利能力 | 销售利润率（%） | 11.77% | 20.79% | -9.02% |
| 加权平均净资产收益（%） | 7.25% | 13.24% | -5.99% | |
| 每股收益（元/股） | 0.2739 | 0.4610 | -40.59% | |
| 发展能力 | 营业收入增长率（%） | 10.69% | -3.75% | 14.44% |
| 净利润增长率（%） | -40.73% | 53.77% | -94.50% | |
| 净资产增长率（%） | 3.20% | 14.94% | -11.74% | |
| 现金能力 | 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.4048 | 0.3280 | 23.41% |
上海永利带业股份有限公司董事会
2025年4月25日