海南天然橡胶产业集团股份有限公司2024年年度报告摘要公司代码：601118公司简称：海南橡胶
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团2024年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.109元（含税），总计分配利润金额46,645,762.99元，本次不再送股或转增股本。
第二节公司基本情况
1、公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 海南橡胶 | 601118 | 无 |
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王峰 | 唐粒钦 |
| 联系地址 | 海南省海口市滨海大道103号财富广场 | 海南省海口市滨海大道103号财富广场 |
| 电话 | 0898-31669317 | 0898-31669317 |
| 传真 | 0898-31661486 | 0898-31661486 |
| 电子信箱 | wangf@hirub.cn | tangliqin@hirub.cn |
2、报告期公司主要业务简介
(一)全球天然橡胶供应量ANRPC（天然橡胶生产国协会，下同）统计数据显示，2024年全球天然橡胶产量为1429.1万吨,同比增加2.8%。其中，泰国降0.5%、印度尼西亚增0.9%、越南降2.1%、中国增4.2%、
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2024年年度报告摘要印度增6.0%、马来西亚增0.6%。（数据源自ANRPC《天然橡胶市场分析与展望2025年第1期》）
(二)全球天然橡胶消费量ANRPC统计数据显示，2024年全球天然橡胶消费量为1544.8万吨，同比增加1.8%。其中，中国天然橡胶消费量约721.6万吨，同比增长3.3%，约占全球消费总量的46.7%；印度天然橡胶消费量约145万吨，同比增长3%，约占全球消费总量的9%；泰国天然橡胶消费量约124.7万吨，同比增长1.1%，约占全球消费总量的8%。（数据源自ANRPC《天然橡胶市场分析与展望2025年第1期》）
（三）中国天然橡胶社会库存2024年中国天然橡胶社会库存先降后升，拐点出现在10月底。春节假期后，由于产区新胶供应滞后以及进口利润缺乏，国内现货供应释放不畅，下游刚性需求持续消化，使得国内现货库存量不断减少，特别是中间流通环节的库存下降较快，导致部分品种供应紧缩。往年呈现的季节性库存积累情况在年内推迟，四季度初国内外新胶供应不充分，累库节点继续延后，直到10月底，国内现货库存降至年内较低水平，约为126.84万吨。四季度末，随着气候恢复正常，海外产区步入旺产期，新胶供应加速增长，且原料价格高位刺激了胶农的割胶积极性，新胶供应量增加，受制于需求端缺乏新的增长点，国内社会库存开始逐渐累积。据卓创资讯样本统计，截至12月底，天然橡胶社会总库存量为144.14万吨，相较于去年底180.14万吨，减少了19.98%。
2023-2024年天然橡胶社会库存变化
（四）中国天然橡胶进口量下滑明显2024年我国天然橡胶进口量同比下滑较为明显，根据中国海关总署公布的数据显示，2024年中国进口天然橡胶共计565.99万吨，较2023年同期的648.74万吨降低13%。主要原因在于：
2024年天然橡胶部分主产区在开割初期遭遇干旱，上量期降雨增多，导致供给放量不顺畅，泰国、印度尼西亚、越南等主要产胶国的出口量均出现同比下滑，其中泰国天然橡胶出口量同比减少2%，印度尼西亚减少7%，越南减少12%。同时，泰国、越南等东南亚主产国天然橡胶的消费量增加，导致这些国家可供出口的天然橡胶量减少。另外，尽管EUDR的实施被推迟，但其对天然橡胶全球贸易流向的影响仍在持续，部分产胶国为满足欧洲市场需求，囤积库存并优先供应欧洲，导致出口至中国的天然橡胶量减少。
（五）天然橡胶价格走势2024年国内外天然橡胶期货价格均呈现震荡后大幅上涨格局，价格中枢整体上移。截至2024年12月31日：上海期货交易所天然橡胶主力合约结算价17810元/吨，较年初14340元/吨上涨3470元/吨，涨幅24.20%；新加坡SICOMTSR20主力合约结算价1975美元/吨，较年初的1558美元/吨上涨417美元/吨，涨幅26.77%。年内最高点上海期货交易所天然橡胶主力合约结算价19220元/吨，新加坡SICOMTSR20主力合约结算价2163美元/吨。
全年天然橡胶价格走势大致可以分为三个阶段。第一阶段为年初至七月初，天然橡胶期货价格以震荡为主。在厄尔尼诺导致的东南亚部分产胶国及云南地区干旱、宏观政策密集出台影响下，橡胶价格几次走高，6、7月份随着供应增加预期及宏观走弱，盘面回落。第二阶段为8月初至10月中旬，天然橡胶期货价格单边大幅上涨。供应端本应季节性上量，但国内外主产区受极端天气扰动，尤其是三季度的台风“摩羯”对海南产区造成较大打击，产出不及预期，供应端强支撑。同时下游全钢胎开工率有所恢复，半钢胎开工率维持高位，橡胶轮胎出口表现良好。此外，中国政府采取进一步宽松举措支持经济增长，胶价一路上涨，创阶段性新高。第三阶段为10月至年末，胶价高位震荡。此阶段初期，国庆节期间下游轮胎开工率下滑明显，宏观利好逐步消化，胶价震荡回落。进入11月下旬，泰国遭遇强降雨，主产区受到影响，市场情绪相对乐观，胶价再次冲高。12月份由于泰国降雨缓解，叠加产区进入季节性供应旺季，库存积累，胶价在高位震荡回落。公司是一家集天然橡胶种植、加工、贸易、金融、科技研发、橡胶木加工与销售及热带特色高效农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源，是中国
天然橡胶行业龙头企业，也是中国资本市场唯一的天然橡胶全产业链上市公司。公司主要业务及经营模式如下：
（一）橡胶种植公司是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，在全球范围内经营管理土地490万亩，其中胶园土地390万亩，境内外天然橡胶种植基地共29个；同时，拥有七十余年的天然橡胶种植生产经验和成熟稳定的技术管理队伍，拥有一流的胶园“种植-管理-养护-采割”技术，正分阶段推进180万亩省级标准化胶园建设。公司是国家天然橡胶战略资源安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。公司下属各基地分公司按照《橡胶栽培和生产技术规范》等标准，在胶园更新倒树、备地等基础上进行定植等操作。2024年，公司进一步深化橡胶种植端割胶管理机制改革，通过持续加强胶工队伍建设、橡胶生产经营、企业精细化管理等，逐步打造一支稳定的核心胶工队伍，不断提升胶工获得感、归属感、幸福感。
（二）橡胶初加工公司在全球拥有59家在产橡胶初加工厂(含KM公司)，分布在多个国家和地区，年加工产能约245万吨(含KM公司)。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶、印尼标胶等，其中全乳胶、20号标胶是上海期货交易所认证的交割标的。公司“美联”“宝岛”“五指山”等品牌深受下游企业青睐，其中“美联”品牌是目前被中国乳胶制品行业广泛认可的第一品牌；另外，海外子公司合盛农业制定了行业较为领先的HeveaPro生产标准并实现对外输出，以HeveaPro标准生产的天然橡胶产品广受赞誉。依托高标准生产工艺，目前已有35家工厂获得全球前十大轮胎品牌认证。
公司天然橡胶初加工主要从当地自有胶园、外部供应商(胶农、中间商等)采购原料(新鲜胶乳、杯胶、胶团等)，由加工厂根据原料和客户订单需要，按不同品种产品工艺流程和技术标准进行初加工生产、产品入库和对外销售，并积极拓展轮胎等厂商认证，深挖终端市场。
（三）橡胶深加工
公司下属子公司爱德福公司，是亚太地区最大的乳胶发泡制品供应商之一，主营业务为天然乳胶卷材、床垫和枕头的生产与销售以及代工生产等业务。目前乳胶床垫年产能1800万平方米，枕头年产能270万只，“爱德福”“宝珀”“好舒福”等乳胶寝具品牌影响力持续增强。下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司(以下简称“经纬公司”)，乳胶丝年产能达2万吨以上，产品被广泛用于服装、内衣、床上用品等领域，产品质量深得用户信赖。
公司天然橡胶深加工按照产品类型采用现代化的工艺和技术规范进行生产，产品销售通过线下和电子商务等线上方式销售，积极开拓行业品牌供应商，合作伙伴包括众多国内外知名品牌家具供应商。
（四）橡胶木加工
公司下属子公司林产集团是海南木材行业唯一“新三板”挂牌公司，具备FSC-COC产业监管链认证和一级木结构工程施工资质，拥有全智能化木材改性车间、刨光加工流水线和后端精深加工中心，配备国内一流的木材精加工的生产设备，可定制供应家具刨光材、装饰材、指接拼板、改性材等木制品基材，年木材产品加工产能达4万立方米。
（五）橡胶销售
公司拥有龙橡公司、R1公司以及合盛农业旗下HeveaGlobal、NCE、HASL、CMCI等销售贸易端平台，年销售贸易量超过414万吨(含受托管理的KM公司和ART公司)，约占全球天然橡胶消费量的27%。公司销售主要采取终端直销和贸易分销两种销售模式，产品销往亚洲、欧洲、北美等地区，主要客户覆盖全球前十大轮胎厂商。
（六）橡胶科技研发
公司长期致力于天然橡胶全产业链科技创新，种植端持续推进智能割胶装置研发和生产，完
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2024年年度报告摘要成割胶机4.0版本开发，在公司胶园完成持续产量测试；在天然橡胶“管、养、割、收”等环节全面开启数字化、信息化建设，推行应用橡胶智慧收购平台，实现胶农信息数据化管理；加工端响应“双碳”号召，引领环保天然橡胶加工工艺技术创新，推进加工自动化、绿色化改造升级。
（七）热带高效农业公司目前拥有高效农业种植面积约11万亩。公司积极利用海南自由贸易港有关大力发展热带特色高效农业政策红利，充分发挥海南热带气候和公司资源优势，推动建立非胶产业种植管理、产品加工、品牌赋能、多元化销售模式一体化机制，做强做优做大非胶产业。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 | |
| 总资产 | 36,069,765,150.54 | 33,950,326,709.76 | 6.24 | 22,328,975,627.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,846,348,103.60 | 9,825,175,378.75 | 0.22 | 9,376,317,916.81 |
| 营业收入 | 49,672,606,732.67 | 37,687,250,562.10 | 31.80 | 15,371,271,093.62 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 48,576,964,390.31 | 37,273,755,379.32 | 30.32 | 15,080,398,648.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,389,020.00 | 297,124,723.08 | -65.20 | 76,399,653.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -580,800,005.90 | -963,296,356.25 | 不适用 | -632,508,328.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,513,211,264.79 | 1,231,292,378.51 | 22.90 | 1,157,572,381.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.05 | 3.11 | 减少2.06个百分点 | 0.82 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0242 | 0.0694 | -65.13 | 0.0179 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0242 | 0.0694 | -65.13 | 0.0179 |
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） | |
| 营业收入 | 8,142,341,159.98 | 11,066,339,596.55 | 13,693,739,626.58 | 16,770,186,349.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -161,185,737.70 | -135,296,339.89 | -164,024,999.46 | 563,896,097.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -157,865,612.43 | -130,491,794.47 | -204,328,808.03 | -88,113,790.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,873,691.62 | 39,916,110.11 | 1,317,037,676.84 | -36,616,213.78 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 83,243 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 82,445 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 0 | 2,754,012,024 | 64.35 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 65,459,000 | 78,813,072 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金 | 新进 | 62,968,500 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 41,362,756 | 49,106,386 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 新进 | 32,127,400 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| －东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 14,361,203 | 23,988,098 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·宏富10号集合资金信托计划 | -16,495,600 | 16,742,125 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 吕敏 | 1,100,000 | 16,122,200 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 4,877,100 | 15,136,300 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 工银安盛人寿保险有限公司－工银安盛－东证1号定向资产管理计划 | 新进 | 14,990,300 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，海南省农垦投资控股集团有限公司是公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5、公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入496.73亿元，自产橡胶产品12.13万吨，归属于上市公司股东净利润1.03亿元。报告期末，资产总额为360.70亿元，归属于上市公司股东净资产98.46亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用