河南中原高速公路股份有限公司关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年1月6日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。2025年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN259号），交易商协会同意接受公司25亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，可分期发行。有关内容详见公司临2025-002、014号公告。
2025年4月24日，公司完成了2025年度第一期中期票据的发行，募集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下：
| 名称 | 河南中原高速公路股份有限公司2025年度第一期中期票据 | 简称 | 25中原高速MTN001 |
| 代码 | 102581806 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2025年4月24日 | 兑付日 | 2099年12月31日 |
| 计划发行总额 | 10.00亿元 | 实际发行总额 | 10.00亿元 |
| 发行利率 | 2.20％ | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 19 | 合规申购金额 | 41.10亿 |
| 最高申购价位 | 2.70% | 最低申购价位 | 2.13% |
| 有效申购家数 | 5 | 有效申购金额 | 11.10亿 |
| 薄记管理人、主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年4月25日