鲁银投资集团股份有限公司2024年年度报告摘要公司代码：600784公司简称：鲁银投资
鲁银投资集团股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），共计派发现金红利44,593,050.28元,剩余可供股东分配利润210,257,777.50元结转以后年度。
第二节公司基本情况
1、公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 鲁银投资 | 600784 | 鲁银集团 |
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨晓玥 | 刘晓志 |
| 联系地址 | 山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 | 山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 |
| 电话 | 0531-59596777 | 0531-59596777 |
| 传真 | 0531-59596767 | 0531-59596767 |
| 电子信箱 | luyin784@163.com | luyin784@163.com |
2、报告期公司主要业务简介
（一）盐业板块
1.主要产品及用途：主要产品为食盐、工业盐、生活用盐和溴素，食盐主要用于食用和食品加工，工业盐主要用于两碱化工用盐、印染和制革等，生活用盐主要用于热敷保健、洗浴、果蔬洗涤等方面，溴素主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。
2.经营模式：实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥规模优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照“订单统筹、计划生产”的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；食盐业务开展体系改革，推行代理商模式，开展市场策划、新品推广、品牌建设等营销管理工作；工业盐主要通过自主开拓市场，与客户建立直接联系，签订供货合同，开展销售业务。
3.报告期内行业情况：
盐产品主要分为食盐和工业盐两大类。
自2016年盐业体制改革开展以来，食盐市场竞争格局有所改善，截至2024年，全国食盐市场产销基本稳定。各省市顺利完成改革任务，有效改善盐改初期销售乱象，传统优势销售区域得到巩固。政策层面，国家大力实施扩大内需战略，积极落实刺激消费政策，推动消费者日常消费模式与观念升级，为食盐行业产品结构优化提供了有利政策环境与市场机遇。当下，消费者愈发关注健康与品质，对中高端食用盐的认可度和购买力增强，中高端食用盐市场发展势头良好，消费空间不断拓展。这一趋势反映出市场需求升级，对食盐生产企业提出更高要求，促使企业加快产品创新、推进产业结构调整，在适应市场变化中实现高质量发展，满足消费者多样化、高品质的消费需求。
中国作为全球最大的原盐生产国和消费国，占全球总产量20%以上，工业盐需求占原盐消费结构主导地位（超70%），主要受益于氯碱行业扩张。工业盐分为两碱用盐和小工业盐，主要用于两碱制造和印染行业。报告期内，整体市场需求面临一定挑战。从国内看，受需求收缩、供给冲击、国际局势震荡三重压力影响，化工行业景气度持续下行，部分工业用盐领域受环保政策影响，用量有所减少，出现供大于求局面。2024年原盐进口量的大幅增加，对国内市场价格和竞争格局产生了一定影响，加剧了市场的供应压力。
（二）新材料板块
1.主要产品及用途：公司金属粉末产品主要有三大系列六百余个牌号，分别是以铁鳞或精矿粉为原料的还原粉系列，以废钢、生铁为原料的水雾化系列粉末，以锰、镍等有色金属为原料的高性能合金特种粉末（混合粉和特种粉），产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料、食品等十多个行业。公司粉末冶金制品主要以粉末冶金汽车零部件产品为主，包括正时链轮系列、轴承盖系列、VVT链轮/定转子系列、带轮系列以及机油泵系列等，广泛应用于新能源汽车及燃油车领域。
2.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。
3.报告期内行业情况：
政策方面，国家“十四五”规划中将新材料列为重点发展领域。工信部和国家发改委联合印发的《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》，将先进粉末冶金技术、金属材料、粉末冶金及硬质合金制品等纳入重点发展领域。市场端，国家大力推行国补政策，涉及汽车、家电等多个行业，有效刺激国民消费积极性。这不仅体现国家推动行业发展的决心，更为行业提供了政策支持和发展方向。
粉末冶金行业2024年呈现出稳步增长的趋势，主要得益于其在多个关键领域的广泛应用和技术创新。一是市场需求增长。汽车、家电和医疗行业对粉末冶金产品的需求持续增加，特别是在
鲁银投资集团股份有限公司2024年年度报告摘要汽车行业，轻量化和新能源汽车的兴起推动了粉末冶金零部件的广泛应用。二是技术进步。新材料和新工艺的开发，如注射成型粉末、复合材料新材料的开发和3D打印技术的兴起，极大地拓展了粉末冶金的应用范围。传统粉末冶金技术与新兴技术加速融合，推动行业向更高精度、更复杂结构制造方向迈进。三是绿色制造。环保法规的趋严促使企业采用更环保的生产工艺，如低温烧结和无粘结剂成形技术。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 | |
| 总资产 | 5,716,391,036.80 | 5,371,537,038.32 | 6.42 | 5,248,120,296.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,143,788,667.25 | 2,894,792,741.39 | 8.60 | 2,636,724,014.74 |
| 营业收入 | 3,378,610,083.34 | 3,347,893,150.64 | 0.92 | 3,788,980,783.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 301,403,089.77 | 263,618,672.14 | 14.33 | 324,839,464.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 285,753,141.25 | 248,903,327.16 | 14.80 | 296,132,213.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,954,232.99 | 521,342,978.96 | -57.23 | 285,839,270.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.02 | 9.54 | 增加0.48个百分点 | 13.52 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.45 | 0.39 | 15.38 | 0.49 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.45 | 0.39 | 15.38 | 0.49 |
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） | |
| 营业收入 | 812,919,017.41 | 883,201,766.78 | 878,516,431.18 | 803,972,867.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,279,500.15 | 97,631,101.84 | 76,204,200.88 | 47,288,286.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 75,546,908.45 | 97,697,868.99 | 74,506,101.57 | 38,002,262.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,945,135.18 | 130,573,011.41 | 13,133,879.24 | 112,192,477.52 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 29,838 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 29,962 | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 山东国惠投资控股集团有限公司 | 0 | 213,894,109 | 31.66 | 79,065,539 | 无 | 国有法人 | |
| 山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 28,408,892 | 4.20 | 28,408,892 | 无 | 国有法人 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 0 | 28,278,018 | 4.19 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 郑潇潇 | 401,700 | 9,950,700 | 1.47 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 冯建屏 | -152,025 | 9,200,000 | 1.36 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 孙向东 | -1,910,400 | 5,185,100 | 0.77 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 柳恒伟 | -4,941,683 | 5,000,000 | 0.74 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 胡杏清 | 66,000 | 4,901,000 | 0.73 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 李鑫 | -477,100 | 4,447,922 | 0.66 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 杭州九硕实业有限公司 | 34,600 | 3,900,000 | 0.58 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5、公司债券情况
√适用□不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 鲁银投资集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据） | 24鲁银投资MTN001(科创票据) | 102483269.IB | 2029-07-31 | 300,000,000 | 2.15 |
5.2报告期内债券的付息兑付情况
□适用√不适用
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用√不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 39.46 | 41.74 | -5.46 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 285,753,141.25 | 248,903,327.16 | 14.80 |
| EBITDA全部债务比 | 0.36 | 0.38 | -5.26 |
| 利息保障倍数 | 8.71 | 7.13 | 22.16 |
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入33.79亿元，同比增长0.92%；实现归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长14.33%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用