股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-042债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司关于不提前赎回利民转债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
依据利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关文件，自2025年3月26日至2025年4月23日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“利民转债”当期转股价格（即
8.35元/股）的130%（即10.86元/股），已触发“利民转债”有条件赎回条款。
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“利民转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“利民转债”提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通过后3个月内（即2025年4月24日至2025年7月23日），若再触发“利民转债”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年7月23日后首个交易日（即2025年7月24日）重新计算，若“利民转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“利民转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券，发行数量为9,800,000张，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。
（二）可转债上市情况
经深交所深证上【2021】278号文同意，公司980,000,000.00元可转换公司债
券于2021年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码“128144”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021年3月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年9月6日）起至可转债到期日（2027年2月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度利润分配方案：以现有公司总股本372,514,441股为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为14.23元/股，调整后转股价格为13.98元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日（除权除息日）起生效。
公司于2021年8月25日、2021年9月6日，分别召开第四届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，将“利民转债”的转股价格由13.98元/股向下修正为
11.50元/股。调整后的转股价格自2021年9月7日生效。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为11.50元/股，调整后转股价格为11.20元/股。调整后的转股价格自2022年5月24日（除权除息日）起生效。
根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为11.20元/股，调整后转股价格为10.95元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日（除权除息日）起生效。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施2023年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.00元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为10.95元/股，调整后转股价格为10.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日（除权除息日）起生效。公司于2024年7月2日、2024年7月18日，分别召开了第五届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由10.75元/股向下修正为人民币8.50元/股，调整实施日期为2024年7月19日。
根据公司2024年第三次临时股东大会决议，公司实施2024年半年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为8.50元/股，调整后转股价格为8.35元/股，调整后的转股价格自2024年10月18日（除权除息日）起生效。
二、“利民转债”有条件赎回情况
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发“利民转债”有条件赎回条款的情况
自2025年3月26日至2025年4月23日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“利民转债”当期转股价格（即8.35元/股）的130%（即10.86元/股），已触发“利民转债”有条件赎回条款。
四、本次不提前赎回“利民转债”的原因和审议程序
2025年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“利民转债”的议案》。基于当前市场情况及公司实际综合考虑，为保护投资者利益，董事会决定本次不行使“利民转债”的提前赎回权利。同时根据《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后 3个月内（即2025年4月24日至2025年7月23日），若“利民转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年7月23日后首个交易日（即 2025年7月24日）重新计算，若“利民转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“利民转债”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“利民转债”的情况以及在未来六个月内减持“利民转债”的计划
经公司自查，在本次“利民转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在交易“利民转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来6个月内减持“利民转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“利民转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持与及时履行信息披露义务。
六、风险提示
以 2025年7月23日之后的首个交易日开始重新起算，若“利民转债”再次触发赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“利民转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，及时关注公司后续公告，注意投资风险。特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2025年04月23日