上海硅产业集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
| 目录 | 页次 | ||
| 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、 | 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | |
| 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | |
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上海硅产业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）240,038,399股，每股面值人民币1元，募集资金总额为4,999,999,851.17元，扣除各项发行费用53,814,364.71元（不含增值税），实际募集资金净额为4,946,185,486.46元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告。
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为人民币110,319,821.17元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 再融资募集资金专户年初金额 | 737,309,513.01 |
| 加：年初用于现金管理金额 | 1,200,000,000.00 |
| 再融资募集资金年初金额 | 1,937,309,513.01 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | 426,609,315.51 |
| 用于现金管理金额 | 1,430,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 29,619,623.67 |
| 再融资募集资金专户期末余额 | 110,319,821.17 |
二、 募集资金管理情况
本公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
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项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2023年11月17日，本公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。2024年6月14日，本公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。于2022年2月，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海南京西路支行、上海银行股份有限公司嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年5月，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与本公司的子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）及招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年6月，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与本公司的子公司上海新傲科技股份有限公司（以下简称“上海新傲”）及上海银行股份有限公司嘉定支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与本公司的子公司上海新昇、上海晶昇新诚半导体科技有限公司（以下简称“晶昇新诚”；后更名为上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶投”））、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”）及招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2024年5月，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与上海新傲、上海新傲芯翼科技有限公司（以下简称“新傲芯翼”）并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。
截至2024年12月31日，本公司尚未使用的向特定对象发行A股股票募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金专户 开户行 | 账户名称 | 账号 | 存款方式 | 余额 （人民币元） |
| 上海银行嘉定支行 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 03004841882 | 活期 | 92,572,417.25 |
| 上海银行嘉定支行 | 上海新傲科技股份有限公司 | 03004911414 | 活期 | 8,846,796.70 |
| 上海银行嘉定支行 | 上海新傲芯翼科技有限公司 | 03005771225 | 活期 | 8,900,607.22 |
| 总计 | 110,319,821.17 | |||
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因集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、补充流动资金项目实施完毕，本年度公司已办理完毕下述募集资金专户的销户手续：
| 募集资金专户开户行 | 账户名称 | 账号 |
| 平安银行上海南京西路支行 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 15981666888880 |
| 中国银行上海市张江高科技园区支行 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 457282551286 |
| 招商银行上海华灵支行 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 12191770510806 |
| 招商银行上海华灵支行 | 上海新昇晶投半导体科技有限公司 | 121945833410718 |
| 招商银行上海华灵支行 | 上海新昇晶科半导体科技有限公司 | 121945865110918 |
三、 2024年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进定增募投项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至2022年5月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币14,941.99万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至2022年5月27日止以自筹资金预先投入募投项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第4117号）。
2022年6月24日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2022年6月24日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
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根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司使用定增募集资金14,941.99万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将14,941.99万元定增募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募投项目预先投入的置换工作。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。
2023年4月10日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过330,000万元（包括本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2023年4月10日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过200,000万元（包括本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
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截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为143,000万元，具体情况如下：
| 受托方 | 类型 | 金额 （万元） | 认购日 | 到期日 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否到期 |
| 上海银行嘉定支行 | 大额存单 | 120,000.00 | 2024/10/12 | 2025/1/12 | 保本固定收益 | 1.60% | 否 |
| 上海银行嘉定支行 | 定期存款 | 18,000.00 | 2024/10/28 | 2025/1/28 | 保本固定收益 | 1.60% | 否 |
| 上海银行嘉定支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/12/5 | 2025/1/8 | 保本浮动收益 | 1.57% | 否 |
| 合计 | / | 143,000.00 | / | / | / | / | / |
2024年度，公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为806,000万元，累计收回募集资金进行现金管理发生额为783,000万元，实现收益2,559.51万元。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
募投项目集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目及补充流动资金共节余募集资金739.42万元，系利息收入并已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，相关专户注销情况参见二、募集资金管理情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募投资金等额置换的议案》，同意项目的原实施主体上海新
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昇使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后，再由项目的现实施主体新昇晶科使用募集资金对上述款项做等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》，同意控股子公司上海新傲使用募集资金不超过人民币7.65亿元向其控股子公司新傲芯翼实缴注册资本，并自决议通过之日起以募集资金合计向上海新傲、新傲芯翼提供不超过人民币12亿元借款，以专项实施募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 变更及增加募投项目实施主体的情况
2022年5月25日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第二十五次会议，并于2022年6月10日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，募投项目“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”原实施主体上海新昇以募集资金15亿元投资并控股晶昇新诚（后更名为“新昇晶投”），再由晶昇新诚（后更名为“新昇晶投”）以募集资金15亿元出资参与设立二级控股子公司上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”），并由新昇晶科作为募投项目最终实施主体。由于上述募投项目实施主体变更事项，新昇晶投、新昇晶科分别在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户作为募集资金专项账户。2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司增加控股子公司新傲芯翼为募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”的实施主体，项目实施地点仍为上海。由于上述增加募投项目实施主体的事项，新傲芯翼在上海银行股份有限公司市北分行开设账户作为募集资金专项账户。