桐昆集团股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
2024年4月25日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经2024年5月21日召开的公司2023年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过60亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。
2024年8月30日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2024］SCP273号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2025年4月18日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。募集资金已于2025年4月21日全额到账。现将发行结果公告如下：
| 名称 | 桐昆集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券（科创票据） | 简称 | 25桐昆SCP002(科创票据) |
| 代码 | 012580960 | 期限 | 270日 |
| 起息日 | 2025年04月21日 | 兑付日 | 2026年01月16日 |
| 计划发行总额 | 5亿元 | 实际发行总额 | 5亿元 |
| 发行利率 | 2.02% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 5家 | 合规申购金额 | 3.4亿元 |
| 最高申购价位 | 2.02% | 最低申购价位 | 1.94% |
| 有效申购家数 | 5家 | 有效申购金额 | 3.4亿元 |
| 主承销商余额包销金额 | 0.5亿元 | 主承余额包销规模占当期发行规模比例 | 10% |
| 联席主承销商余额包销金额 | 1.1亿元 | 联席主承余额包销规模占当期发行规模比例 | 22% |
| 薄记管理人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2025年4月23日