咸亨国际科技股份有限公司2024年年度报告摘要公司代码：605056公司简称：咸亨国际
咸亨国际科技股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本410,367,240股，扣减公司回购账户6,000,000股后的股本数为404,367,240股，以此计算合计拟派发现金红利145,572,206.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
第二节公司基本情况
1、公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 咸亨国际 | 605056 | 不适用 |
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 叶兴波 | 张满 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦 | 浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦 |
| 电话 | 0571-87666020 | 0571-87666020 |
| 传真 | 0571-87919231 | 0571-87919231 |
| 电子信箱 | xhgjzqb@xianhengguoji.com | xhgjzqb@xianhengguoji.com |
2、报告期公司主要业务简介
（一）MRO产品及行业发展经验MRO是指非主要生产设备和原材料的工业用品，主要用于维护、维修、运行设备的物料和服务。MRO产品具有品类众多、专业性强、流通链条长的特点，其下游客户在采购时又具有临时性、零散性与需求模糊等特点，客户统一管理费时费力。根据《未来的采购-中国企业电商化采购发展报告（2018年）》（工业和信息化部赛迪研究院、中国国际电子商务研究院）统计，采购金额占企业总采购量10%的MRO产品，一般需要花费采购部门约80%的时间与精力。处于初创期和快速增长期的企业MRO采购总量相对较小，但成熟的大型企业，基于对成本和专业化的诉求，对MRO集约化采购需求强烈，从而衍生出MRO集约供应商。在工业化发达的市场经济国家，随着其整体工业企业体量的积累，较早出现了规模化的MRO集约化供应商，并在全球工业化进程推动下逐渐形成全球布局。目前全球前四大MRO供应商分别为：固安捷（W.W.Grainger）、欧时（ElectrocomponentsPlc，RSComponents）、索能达（SoneparSA）和伍尔特集团（WürthGroup）。成立于1928年的固安捷，其2024年营收达到了172亿美元。
（二）我国MRO集约化采购处于起步阶段，为长坡厚雪型赛道MRO的需求来源于整个制造业体量和大型企业数量的增加，我国工业化的进程晚于其他发达国家，过去30余年，是我国经济，特别是制造业飞速发展的黄金30年，中国的GDP也从1993年的3.57万亿元增长到2024年的134.91万亿元，并产生了一大批优秀的大型企业。
1、中国MRO市场正处于从传统零散采购向集约化采购的快速过渡阶段中国的工业化进程虽晚于发达国家，但过去30年，中国的制造业飞速发展，伴随着中国大型工业企业体量的不断上升，出于对成本和专业化的诉求，其迫切需要MRO的集约化供应商，使其能降本增效，提升自身竞争力。在欧美成熟市场中，固安捷的渗透率在4%-5%，国内尚未出现渗透率超过1%的集约供应商，中国的MRO集约化行业目前仍处发展的初期。同时，阳光化采购政策进一步推动一些大型国央企进行线上采购。随着人工智能与大数据等先进技术的应用，推动了整个供应链体系数字化。以上诸多因素推动着中国MRO集约行业在近几年快速发展，预计未来几十年，中国可能会形成大型的MRO集约化供应商。
2、中国MRO集约供应行业代表性商业模式中国MRO行业代表性商业模式分为横向模式与纵向模式。横向模式是指以京东工业品为代表的平台型企业，相对而言，其销售的产品以标品居多。纵向模式指集约供应商垂直深耕某特定细分行业，通过对应用场景的深度理解，充分了解客户的需求和痛点，通过产品+服务的形式，
咸亨国际科技股份有限公司2024年年度报告摘要全面满足客户的各种需求。公司目前的商业模式更偏向纵向模式。
（三）公司主要服务行业的发展态势公司致力于成为能源、交通和应急的MRO集约供应商，目前主要的客户为国家电网等能源领域的大型国央企。
1、近十年，基于阳光化采购和成本节约考虑，央企对物资的集约化采购分阶段、分层次逐步推进，先以大型设备、原材料为主，后逐步纳入办公用品等标准化物资，近年来，MRO品类亦逐步进入集约化采购范畴。随着政府集采透明化要求不断提升，阳光化采购政策加快推进和落实，MRO产品集约化采购已经在国网等大型央企快速普及，预计在未来将成为央国企主流的采购模式。以公司目前的最大客户-国家电网为例，其在2010年开始实施“三集五大”的发展战略，“十二五”期间执行一体化、集约化的物资管理方式，不断建立完善和实施集约化物资采购体系和生态，并成为央企集约化采购的标杆。目前，国央企的集约化采购，逐步从关注价格，向质量、交付、服务、协同、数据互通等因素综合考量，从单纯采购向供应链整合和供应链生态方向发展。
2、电商化成为MRO集约化采购的新趋势。随着信息技术的不断完善，企业电子商务应用的深入发展，企业采购也开始转向全流程数字化采购模式。赛迪研究院调查结果表明，企业电商化采购可以结构性地改变企业内部的供应链管理模式，分别从采购寻源、供应商管理、物流配送和支付结算等多个环节通过流程再造和数据化决策来提升效率和降低成本，为企业节省约15%-20%的成本，70%的时间以及50%的人力。电商化是集约化采购模式的延伸和新形态，目前我国的MRO电商化采购，特别是央企的电商化采购正逐渐进入快速增长期，国央企成为MRO工业品数字化采购的主要推动方。2024年7月18日，国务院国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》提出：提升采购数智化水平以及加大集中采购力度，深化电子采购系统应用以及大力推广企业电子商城。上述电商化采购政策为整个数字化采购带来更多商机且带动其他企业推动MRO工业品数字化采购。
3、主要客户-电网行业的发展概况。随着我国经济企稳及算力等新需求的产生，我国全社会用电量持续攀升，用电需求持续旺盛。2024年全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%。电网建设仍然是相对薄弱的环节，近些年，电力投资从偏重发电端逐步转向发电投资和电网投资并重的局面，电网投资增速保持较高水平。“十三五”期间，全国电网总投资约为2.57万亿元，而“十四五”期间两网规划投资总额为2.9万亿元，年均投资约5,800亿元，中枢抬升显著。2025年，国网、南网投资金额预计达6,500亿元和1,750亿元，较往年有较大幅度的提升。
公司是全国性MRO集约化供应商，为大型集团化企业和政府部门提供全方位、一体化的产
咸亨国际科技股份有限公司2024年年度报告摘要品、服务和解决方案，主要聚焦能源、交通和应急领域，目前的客户主要为国家电网、南方电网、国家管网等大型国央企。
公司作为工器具、仪器仪表等产品的MRO集约化供应商，从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。公司通过集约化外购（经销）以及自产的方式为下游客户集约化提供12大类的工器具和仪器仪表类MRO产品，并为客户提供电气设备状态检测、无损检测、运维巡检等专业化技术服务，根据客户需求公司还提供例如无人值守解决方案、电缆仿真及实训方案、数字化一站式仓储方案、安全体感实训室等综合解决方案。
公司在全国设立了多个营销服务机构，覆盖全国（除港澳台外）31个省、自治区和直辖市。公司服务人员采取属地化的方式，深入到客户需求最前端，全面了解现场作业情况，通过对应用场景的深入了解，精准对接产品使用和服务的需求，体现“服务”这一MRO最核心的要素。
公司从工器具、仪器仪表MRO集约化供应业务出发，基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的深度理解，从客户的需求出发，深入技术研究，持续聚焦研发核心自主产品和创新技术服务，逐步发展出具有竞争力的自主产品和技术服务体系，在一些产品技术领域，打破进口产品技术垄断，完成国产化替代。公司的自主品牌包括贝特、探博士、咸亨电气、安护、艾普莱、万疆兴驰、泛沃克和艾斯米特等。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 3,249,624,276.87 | 2,965,145,962.67 | 9.59 | 2,556,724,289.32 | 2,556,691,536.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,702,201,224.64 | 1,570,595,676.88 | 8.38 | 1,550,455,334.47 | 1,550,678,661.04 |
| 营业收入 | 3,605,616,974.13 | 2,927,925,979.25 | 23.15 | 2,123,747,368.53 | 2,123,747,368.53 |
| 归属于上 | 222,930,639.22 | 96,643,016.43 | 130.67 | 206,896,413.31 | 206,865,417.81 |
| 市公司股东的净利润 | |||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 225,076,870.50 | 167,151,677.46 | 34.65 | 195,159,314.44 | 195,128,318.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,775,528.54 | 287,183,489.00 | 0.55 | 215,243,185.98 | 215,243,185.98 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.63 | 6.28 | 增加7.35个百分点 | 13.80 | 13.80 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.55 | 0.24 | 129.17 | 0.52 | 0.52 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.55 | 0.24 | 129.17 | 0.52 | 0.52 |
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
| 营业收入 | 438,076,846.68 | 745,902,395.32 | 805,168,539.58 | 1,616,469,192.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,825,269.52 | 33,723,998.02 | 54,239,965.01 | 126,141,406.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,071,577.64 | 33,147,180.83 | 51,016,783.76 | 132,841,328.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,576,039.52 | -87,521,539.13 | 58,439,782.03 | 448,433,325.16 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 13,891 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 14,219 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州兴润投资有限公司 | 0 | 64,827,692 | 15.8 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 61,854,546 | 15.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司 | -1,390,000 | 34,481,329 | 8.4 | 0 | 未知 | - | 境内非国有法人 |
| 杭州万宁投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 33,986,014 | 8.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 25,174,825 | 6.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杭州德宁投资合伙企 | 0 | 25,174,825 | 6.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 业（有限合伙） | |||||||
| GOLDMANSACHSASIASTRATEGICPTE.LTD. | -12,685,100 | 23,006,506 | 5.61 | 0 | 未知 | - | 境外法人 |
| 王来兴 | 0 | 17,622,378 | 4.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭州易宁投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 15,104,895 | 3.68 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王坚 | 6,800,000 | 1.66 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王来兴直接持有公司4.29%的股份，通过兴润投资间接控制公司15.80%的股份，以执行事务合伙人的身份通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司15.07%、8.28%、6.13%、6.13%、3.68%的股份，王来兴合计控制公司59.40%股份的表决权，为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5、公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕公司既定战略，积极向新行业领域拓展，公司实现营业收入3,605,616,974.13元，较上年同期增长23.15%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为222,930,639.22元，较上年同期增长130.67%，实现归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润为225,076,870.50元，较上年同期增长34.65%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用