惠州亿纬锂能股份有限公司关于亿纬转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告
特别提示：
1、证券代码：300014，证券简称：亿纬锂能
2、债券代码：123254，转债简称：亿纬转债
3、转股价格：51.39元/股
4、转股时间：2025年9月29日至2031年3月23日止
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。”自2025年3月24日至2025年4月18日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币500,000.00万元，募集资金净额为497,107.74万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]200Z0033号）。
经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2025年4月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2025年3月28日）满六个月后的第一个交易日（2025年9月29日）起至可转债到期日（2031年3月23日）止，可转债的初始转股价格为51.39元/股。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
根据《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自2025年3月24日至2025年4月18日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于“亿纬转债”当期转股价格（51.39元/股）的85%的情形。若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格低于当期转股价格（51.39元/股）的85%，将触发“亿纬转债”转股价格修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。在触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按上述规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“亿纬转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2025年4月18日