证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-012
上海合合信息科技股份有限公司关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额
暨募投项目延期的公告
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格为人民币55.18元/股，募集资金总额为人民币137,950.00万元，扣除发行费用人民币10,965.94万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币126,984.06万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月23日出具的“众会字（2024）第10272号”《验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目基本情况
根据《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）、《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006），公司募集资金投入项目的具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募投项目 | 调整后拟投入募集资金 | 实施主体 |
| 1 | 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目 | 64,245.13 | 公司、上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄、合合信息广州分公司 |
| 2 | 人工智能核心技术研发升级项目 | 25,400.42 | |
| 3 | 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目 | 21,032.50 | 公司、上海生腾、上海生腾苏州分公司、上海生腾北京分公司 |
| 4 | 商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目 | 16,306.01 | |
| 合计 | / | 126,984.06 | / |
三、变更使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况
（一）关于使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意公司通过使用部分募集资金向全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币29,800万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15,000万元的募集资金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9,900万元的募集资金（含本数）、向上海盈五蓄增资不超过人民币4,900万元的募集资金（含本
数）。具体情况详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）本次变更部分募集资金向全资子公司增资的方案
单位：万元
| 序号 | 子公司名称 | 变更前 拟增资金额（不超过本数） | 变更后 拟增资金额（不超过本数） |
| 1 | 上海临冠 | 9,900 | 34,900 |
| 2 | 上海生腾 | 15,000 | 25,000 |
（三）本次变更部分募集资金向全资子公司增资的原因
本次增资主要基于公司经营发展和募投项目实施的需要，相关增资款主要投入于“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”。上述项目的承担主体主要为公司全资子公司上海临冠和上海生腾。
通过本次增资，公司将进一步迭代升级公司C端产品，针对不同类型用户特点开发垂直化场景的功能，进行差异化的运营，满足用户需求，继续保持公司行业领先地位。在B端业务方面，公司计划扩大行业的覆盖度，尤其是加大对金融、政府、制造业等行业的布局，助力多行业客户数字化转型升级，促进新质生产力的发展，提升竞争力和市场地位。
本次增资符合募集资金计划用途，有助于降低全资子公司资产负债率等。增资前后上述公司均为全资子公司，不改变合并报表范围。
四、本次部分募投项目延期的情况及主要原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不
发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
| 序号 | 募投项目名称 | 原计划达到预定 可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目 | 2024年12月31日 | 2026年12月31日 |
| 2 | 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目 | 2024年12月31日 | 2026年12月31日 |
| 3 | 人工智能核心技术研发升级项目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
| 4 | 商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目 | 2024年12月31日 | 2026年12月31日 |
（二）部分募投项目延期的原因
公司对募投项目实施进度进行适当调整主要基于以下因素：
1. 受宏观经济环境、产业链上下游、相关政策变化等因素影响，公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟；
2. 由于软件行业技术更新迭代速度快，项目建设涉及的政策和管理要求不断提高，为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展新趋势，公司及时调整战略规划，强化了相关技术与产品市场调研、用户需求分析等前期工作的重要性，致使项目前期论证时间拉长，募投项目的实际建设进度与原预期计划存在差异。
公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究后决定将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目”、“商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月，将“人工智能核心技术研发升级项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月。
公司通过该募投项目的建设，将进一步提升技术研发能力，满足不断增长的国内外市场需求，持续提升公司核心竞争力，从而抓住行业发展机遇，实现公司的快速发展。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
五、本次募投项目继续实施的必要性及可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对四个募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，具体分析如下:
（一）人工智能C端产品及B端服务研发升级项目
1. 本项目的实施将进一步优化和升级 C 端产品功能，拓展更广阔的市场，进一步强化公司C端产品全球范围内的核心竞争力
基于公司C端产品用户粘性强、留存率高、发展速度较快、发展潜力较大等特点，公司进一步升级产品技术，实现更多场景功能应用，满足用户对使用功能要求和提升用户的使用体验，进一步增强C端产品的核心竞争力，稳固公司行业地位和实现的更大业务收入。
2. 本项目的实施将持续升级 B 端的技术、整合产品和服务平台，满足 B 端客户的各类需求。
面对政府、金融及地产、教育等多元化行业数字化转型需求，公司将持续整合智能文字识别技术的基础服务、标准化方案及场景化解决方案，强化细分业务协同性。重点升级AI机器人与训练平台，依托成熟OCR及图像处理模型，为客户提供更便捷的体验，实现与客户系统的无缝对接，推动B端服务生态纵深发展。
3. 本项目的实施可以提升用户体验，提高公司品牌认可度，为公司未来运营和服务奠定基础。
本项目建设加强客户关系管理、项目支持管理、订单及市场管理，依托品牌宣传中心提供全周期技术支持，并扩展产品升级、培训等增值服务。项目实施后，C端业务将提升用户品牌感知度及付费转化率；B端业务将进一步加强协作，聚焦客户需求场景，实现精准服务与资源调配，提升公司的市场竞争力。
（二）商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目
1. 提高商业大数据场景化解决方案竞争力，构建核心竞争优势。
公司针对B端大型企业在风险监控、智能营销等场景的更高使用需求，推出深度定制的商业大数据解决方案。项目通过升级分布式数据库、数据融合等模块，能够加强公司场景化解决方案能力，通过打造标杆案例进入并占领高端客户场景，树立起品牌形象，构建核心竞争优势。
2. 加强B端标准化数据服务平台建设，积极抢占中型企业市场。
公司聚焦银行、政府等大型客户场景化需求的同时，瞄准中型企业因资源限制催生的标准化服务市场，升级启信宝SaaS平台，强化信用评估、风险监控等基础模块，新增智能营销及移动办公功能，适配金融、供应链等场景。同步推进北京、深圳等地营销网络扩张，布局区域中心城市，强化品牌推广。项目将提升产品功能性、安全性与易用性，构建标准化服务壁垒，加速渗透中型企业数字化转型市场，扩大行业覆盖与品牌影响力。
3. 启信宝APP全面升级，提高品牌影响力。
启信宝APP作为商业数据查询平台，依托知识图谱、NLP技术新增智能搜索、推荐及问答模块，提升用户检索效率与交互体验。同步扩展产业链分析、法律合规及全景金融数据功能，深化专业场景覆盖，吸引律师、金融等高净值用户群体，强化专业可信品牌形象。结合营销推广，增强市场认知度，促进用户规模与收入增长，巩固C端商业数据服务竞争优势。
（三）人工智能核心技术研发升级项目
1. 项目的实施有利于公司响应用户需求，进一步提高在多语言、多场景、多版式的文档识别与分析的准确率。本项目主要扩展智能文档识别与分析技术的应用场景，提升技术的应用性能，包括多语言场景、多文字方向场景、多样化字体和版面场景，强化智能文字识别技术研发，提升文本图像质量、识别准确率，进一步优化用户体验。将加强对复杂场景文档关键信息提取、扫描拍摄文件格式转换等技术的研发，紧跟用户需求和市场趋势变化，实现更广泛的产品应用场景的覆盖。
2. 项目的实施有助于提升产品性能，提高研发效率，实现新产品、服务的快速开发。
本项目将重点建设超大规模自然语言模型训练平台，以此为技术支撑，开发拓扑和语义信息融合及基于迁移学习的文字理解技术，在理解的基础上，进一步实现自然语言的生成，并在与智能文字识别技术结合后，使机器能对全新的、任意商业文档实现关键信息提取，提升用户体验，并减少开发过程中的样本数据规模量、减少标注量，提升模型性能及运行速度，降低新模型的构建周期，提高技术研发和产品开发的效率。
3. 项目的实施助力企业提升技术壁垒，引领技术变革步伐。
本项目重点开发AI底层技术，包括基于AI技术的针对数据的自动生成技术、针对图像的分层技术，并进一步开发更加通用的自学习平台，使公司的AI模型在实际业务场景中的性能不断提升。通过对AI前沿算法进行研发，可以进一步加深和扩展公司的AI核心算法技术，并和通用文档的机器识别理解场景深度结合，进一步提升公司在智能文档识别与分析领域的技术壁垒。
（四）商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目
1. 提升数据完整性、准确性、实时性，满足下游客户场景化应用需求。
本项目中，公司在提高数据挖掘、计算等核心能力的同时，将针对数据完整性进行建设，完善基础数据、知识数据模块内容，为用户提供更加丰富的数据内容，并针对数据清洗、数据实时提取技术进行研发，提高数据质量与对数据的实时抓取、更新能力，从而满足下游客户越来越丰富的应用场景需求。
2. 加强知识图谱、大数据挖掘方面的技术壁垒，招募相关技术人才。
技术是公司提供各种商业大数据服务的基础支撑，也是公司核心竞争力的体现。为了保持公司产品服务的技术领先性，公司需要对现有技术迭代升级，建立企业知识图谱技术系统、自然语言处理技术系统，研究基于人工智能弱监督学习的半自动大数据清洗技术、分布式数据中间件等先进技术。公司计划招募更多高水平研发人才，帮助公司开展人工智能、大数据、知识图谱等技术的研发，以进一步加强技术壁垒，有利于公司的长期可持续发展。
3. 升级大数据解决方案业务的自动化与智能化能力，实现降本增效。
通过本项目的实施，公司将研究基于人工智能弱监督学习的半自动大数据清洗技术，通过建立智能数据清洗模型，避免大量样本标注，而是基于原始数据即可完成训练，从而降低样本标注成本。公司还将开发可自动生成数据清洗规则的模型，通过配合人工干预和人工预设规则，对海量数据进行有效的异常数据发现与修复，实现降低数据清洗成本的效果。作为公司商业大数据业务的基础，数据技术平台的升级能够为公司业务保持长期竞争力与可持续增长提供推动力，是公司战略发展的必要建设。
六、本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资的金额暨募投项目延期对公司的影响
公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资的金额暨募投项目延期，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变或变相改变募集资金投向和项目建设内容，不影响募集资金投资计划的正
常进行，符合公司主营业务发展方向，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、相关审议决策程序
（一）本次调整履行的决策及审议程序
公司于2025年4月15日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑募投项目的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）专项意见说明
1、监事会意见
公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司有关管理制度的要求。因此，监事会同意《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》。
2、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相
关规定。公司本次变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期是公司根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。
八、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日