目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—13页
三、附件……………………………………………………………第14—17页
(一)本所执业证书复印件…………………………………………第14页
(二)本所营业执照复印件…………………………………………第15页
(三)本所注册会计师执业证书复印件………………………第16—17页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕3-111号
广东世运电路科技股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司(以下简称世运电路公司)管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供世运电路公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为世运电路公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
世运电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世运电路公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为,世运电路公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了世运电路公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·杭州中国注册会计师:
二〇二五年四月十五日
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广东世运电路科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1017号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股,发行价为每股人民币15.20元,共计募集资金179,305.65万元,坐扣承销及保荐费1,393.06万元(该部分为不含税金额,属于发行费用),持续督导费400.00万元(该部分不属于发行费用)后的募集资金为177,512.59万元,已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为177,700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-8号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项目 | 序号 | 金额 | |
募集资金净额 | A | 177,700.23 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
利息收入净额 | B2 | ||
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 49,472.84 |
利息收入净额 | C2 | 1,280.35 |
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项目 | 序号 | 金额 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 49,472.84 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,280.35 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 129,507.74 | |
实际结余募集资金 | F | 129,581.47 | |
差异 | G=E-F | -73.73 |
注:公司应结余募集资金比实际结余募集资金少73.73万元,系自有资金账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用81.90万元,以及募集资金专户销户,产生的利息和理财收益8.17万元转入公司一般户所致
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年4月分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。其中开设在中国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销,所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司有4个募集资金专户、4个募集资金理财专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
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开户银行 | 银行账号/证券账号 | 募集资金余额 | 备注 |
中国农业银行股份有限公司鹤山共和科技支行 | 44411501040010258 | 625.77 | |
中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行 | 740678234630 | 30,121,421.83 | |
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行 | 2012006229200081444 | 20,164,647.32 | |
中信银行股份有限公司江门分行 | 8110901012101686782 | 145,528,014.45 | |
中国银河证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 333300030368 | 200,000,000.00 | |
广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 30760935 | 900,000,000.00 | |
广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 30760939 | 0.00 | |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 35000000283 | 0.00 | |
合计 | 1,295,814,709.37 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金投资项目的使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金购买理财产品情况公司于2024年4月1日召开第四届董事会第二十次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用。
截至2024年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:
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单位:万元
受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起始日期 | 终止日期 | 已收回金额 | 期末余额 | 已实现理财收益或损失 |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB85I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB86I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDCD) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.40 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDDD) | 保本浮动收益 | 4,900.00 | 2024-4-26 | 2024-7-25 | 4,900.00 | 18.32 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB76I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB77I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB78I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB79I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB80I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB81I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB82I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 |
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受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起始日期 | 终止日期 | 已收回金额 | 期末余额 | 已实现理财收益或损失 |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB83I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB84I) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.97 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDAD) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.40 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDBD) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 5,000.00 | 37.40 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDED) | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 3,000.00 | 22.44 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDFD) | 保本浮动收益 | 2,100.00 | 2024-4-26 | 2024-10-24 | 2,100.00 | 15.71 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDGD) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-4-26 | 2024-7-25 | 5,000.00 | 18.70 | |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司保本增益系列3818期收益凭证(本金保障型固定收益凭证)【SRGA18】 | 保本固定收益 | 39,000.00 | 2024-4-26 | 2024-5-13 | 39,000.00 | 37.24 | |
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | “银河金鼎”收益凭证4586期 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2024-5-13 | 2025-2-6 | 1,000.00 | ||
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | “银河金鼎”收益凭证4587期 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2024-5-13 | 2025-2-6 | 2,000.00 |
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受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起始日期 | 终止日期 | 已收回金额 | 期末余额 | 已实现理财收益或损失 |
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | “银河金鼎”收益凭证4588期 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2024-5-13 | 2025-2-6 | 2,000.00 | ||
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | “银河金鼎”收益凭证4589期 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2024-5-13 | 2024-11-8 | 1,000.00 | 9.86 | |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1106】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV505】 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2024-5-15 | 2024-6-13 | 6,000.00 | 13.20 | |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1107】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV506】 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2024-5-15 | 2024-8-15 | 6,000.00 | 32.40 | |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1108】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV507】 | 保本浮动收益 | 12,000.00 | 2024-5-15 | 2024-11-13 | 12,000.00 | 108.00 | |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1105】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV504】 | 保本浮动收益 | 12,000.00 | 2024-5-15 | 2024-11-14 | 12,000.00 | 114.00 |
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受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起始日期 | 终止日期 | 已收回金额 | 期末余额 | 已实现理财收益或损失 |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1649】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SREF37】 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2024-5-15 | 2024-11-13 | 3,000.00 | 23.40 | |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1165】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV570】 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2024-6-17 | 2024-9-18 | 4,000.00 | 36.40 | |
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1166】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV571】 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2024-6-17 | 2024-12-16 | 2,000.00 | 16.00 | |
中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行 | (广东)对公结构性存款202409392 | 保本浮动收益 | 2,500.00 | 2024-6-14 | 2024-7-12 | 2,500.00 | 4.41 | |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIYBRI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-10-28 | 2025-2-18 | 10,000.00 | ||
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIYBNI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-10-28 | 2025-2-18 | 10,000.00 | ||
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIYBQI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-10-28 | 2025-2-18 | 10,000.00 |
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受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起始日期 | 终止日期 | 已收回金额 | 期末余额 | 已实现理财收益或损失 |
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIYBMI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-10-28 | 2025-2-18 | 10,000.00 | ||
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIYBOI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-10-28 | 2025-2-18 | 10,000.00 | ||
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIYBPI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-10-28 | 2025-2-18 | 10,000.00 | ||
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIYBSI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-10-28 | 2025-2-18 | 10,000.00 | ||
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | 银河金鼎"收益凭证4804期-数字看涨(银河中国多策略指数) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-10-29 | 2025-2-5 | 5,000.00 | ||
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | 银河金鼎"收益凭证4805期-保守看涨(银河商品动量指数) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-10-29 | 2025-3-27 | 5,000.00 | ||
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | 银河金鼎”收益凭证4843期-保守看涨(银河商品动量指数) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-11-15 | 2025-3-17 | 5,000.00 | ||
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUCAI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-11-22 | 2025-2-20 | 10,000.00 | ||
广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUCBI) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024-11-22 | 2025-2-20 | 10,000.00 | ||
合计 | 282,500.00 | 172,500.00 | 110,000.00 | 999.95 |
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2024年4月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。公司已于2024年7月24日完成置换,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 详见本报告三(一)2之说明。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无。 |
募集资金其他使用情况 | 无。 |
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