华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司2024年度募集资金存放
和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对富瀚微在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2259号文《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行581.19万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共计募集资金总额为人民币581,190,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币12,189,148.90元（不含税金额为人民币11,500,900.23元，其中承销及保荐费用人民币10,000,000.00元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入贵公司前先行扣除）后，公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币569,689,099.77元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月12日汇入公司开立在宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607以及开立在中信银行上海漕河泾支行账号为8110201013001354936的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZA15308号验资报告验证。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
根据前述监管机构的规定以及《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司分别在宁波银行股份有限公司上海长宁支行和中信银行上海漕河泾支行设立了募集资金专用账户，并和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本报告出具日，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至2024年12月31日止余额 | 备注 |
| 宁波银行股份有限公司上海长宁支行 | 70090122000424607 | 188,620,000.00 | 2,168,332.49 | |
| 宁波银行股份有限公司上海长宁支行 | 70090122000424760 | 107,280,000.00 | - | |
| 宁波银行股份有限公司上海长宁支行 | 70090122000424816 | 115,290,000.00 | - | |
| 中信银行上海漕河泾支行 | 8110201013001354936 | 160,000,000.00 | 8,500.39 | |
| 合计 | 571,190,000.00 | 2,176,832.88 | ||
三、2024年度募集资金使用情况及结余情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金51,111.14万元，其中各项目使用情况及金额如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资金额（万元） | 2024年度使用金额（万元） | 累计使用金额 （万元） |
| 1 | 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目 | 18,711.91 | 6,340.71 | 12,290.55 |
| 2 | 新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目 | 10,728.00 | - | 10,842.87 |
| 3 | 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目 | 11,529.00 | 1,765.85 | 11,977.72 |
| 5 | 补充流动资金 | 16,000.00 | - | 16,000.00 |
| 合计 | 56,968.91 | 8,106.56 | 51,111.14 | |
注：考虑到涉及外币支付、海关缴税等支出的支付便利性，公司存在使用非募集资金支付募投项目部分款项，后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户归还的情形。
（二）募集资金结余情况
截至2024年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 569,689,099.77 |
| 减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） | 511,111,450.65 |
| 减：买理财产品及定期存款余额 | 75,000,000.00 |
| 加：募集资金银行存款利息收入 | 1,336,207.55 |
| 加：募集资金理财产品、定期存款利息收入 | 19,840,020.19 |
| 减：募集资金理财产品利息收入税金 | 444,200.84 |
| 减：项目结余资金永久补流 | 2,132,843.14 |
| 合计 | 2,176,832.88 |
注：截止日募集资金专户余额2,176,832.88元与募集资金余额77,176,832.88元差异75,000,000.00元，为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款40,000,000.00元、七天通知存款35,000,000.00元。
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 581,190,000.00 | 募集资金净额 | 569,689,099.77 | 本年度投入募集资金总额 | 81,065,581.54 | ||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 511,111,450.65 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%） （3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目 | 否 | 187,119,099.77 | 187,119,099.77 | 63,407,075.96 | 122,905,525.85 | 65.68 | 2025-12-31 | / | / | 否 | |
| 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目 | 否 | 107,280,000.00 | 107,280,000.00 | - | 108,428,706.17 | 101.07 | 2023-03-31 | 191,769,000.07 | 是 | 否 | |
| 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目 | 否 | 115,290,000.00 | 115,290,000.00 | 17,658,505.58 | 119,777,218.63 | 103.89 | 2024-06-30 | 9,811,731.66 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | - | 160,000,000.00 | 100.00 | / | / | / | 否 | |
| 承诺投资项目合计 | 否 | 569,689,099.77 | 569,689,099.77 | 81,065,581.54 | 511,111,450.65 | 89.72 | / | 201,580,731.73 | / | 否 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2024年6月28日，第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | 无 | ||||||||||
| 情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为46,121,217.92元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15353号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，优化采购方案，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入及理财收益。“新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”于2023年3月31日结项，结余募集资金1,157,396.41元用于永久补充流动资金。2023年7月公司将上述结余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”于2024年6月30日结项，结余募集资金975,446.73元用于永久补充流动资金。2024年8月公司将上述结余募集资金转入公司一般户并注销该募集资金专户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为75,000,000.00元，剩余金额2,176,832.88元详见“二、募集资金管理情况”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海富瀚微电子股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，富瀚微公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了富瀚微公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对富瀚微募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，富瀚微严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对富瀚微在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。