国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就耐科装备2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币775,925,000.00元，扣除各项不含税的发行费用74,593,725.72元，实际募集资金净额为701,331,274.28元。该募集资金已于2022年11月2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目3,661.21万元；（2）2024年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品107,800.00万元，理财产品到期赎回116,600.00万元；定期存款35,900.00万元，定期存款到期51,400.00万元。公司2024年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额1,483.61万元，截止2024年12月31日募集资金余额为65,999.64万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币11,200.00万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币29,000.00万元，募集资金专户余额合计为25,799.64万元。
金额单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 70,133.13 |
| 减：2022年投入募集资金总额 | 1,325.33 |
| 其中：2022年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 874.23 |
| 2022年直接投入募集资金项目 | 451.10 |
| 减：2022年以闲置资金购买理财产品 | 67,000.00 |
| 加：2022年闲置资金购买理财产品到期赎回 | 45,800.00 |
| 加：2022年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 | 217.75 |
| 2022年12月31日募集资金余额 | 69,025.55 |
| 其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 | 21,200.00 |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 47,825.55 |
| 减：2023年投入募集资金总额 | 2,191.72 |
| 减：2023年以闲置资金购买理财产品 | 139,200.00 |
| 减：2023年以闲置资金定期存款 | 44,500.00 |
| 加：2023年闲置资金购买理财产品到期赎回 | 140,400.00 |
| 加：2023年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 | 1,343.41 |
| 2023年12月31日募集资金余额 | 68,177.24 |
| 其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额 | 20,000.00 |
| 其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余额 | 44,500.00 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 3,677.24 |
| 减：2024年投入募集资金总额 | 3,661.21 |
| 减：2024年以闲置资金购买理财产品 | 107,800.00 |
| 减：2024年以闲置资金定期存款 | 35,900.00 |
| 加：2024年闲置资金购买理财产品到期赎回 | 116,600.00 |
| 加：2024年闲置资金定期存款到期赎回 | 51,400.00 |
| 加：2024年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 | 1,483.61 |
| 2024年12月31日募集资金余额 | 65,999.64 |
| 其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额 | 11,200.00 |
| 其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余额 | 29,000.00 |
| 项目 | 金额 |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 25,799.64 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况2022年11月2日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》；2023年7月11日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2024年内三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 工行铜陵百大支行 | 1308020029200246657 | 14,576.85 |
| 工行铜陵百大支行 | 1308020029200246409 | 3,234.35 |
| 中国银行铜陵分行营业部 | 179769105890 | 415.69 |
| 中国银行铜陵分行营业部 | 188769100474 | 40.85 |
| 中国银行铜陵分行营业部 | 176769116940 | 85.75 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 1308029219100119236 | 7,362.93 |
| 中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行 | 12641001040029178 | 83.24 |
| 合计 | - | 25,799.64 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,178.26万元，具体使用情况详见附表12024年度募集资金使用情况对照
表。
（二）募投项目先期投入及置换情况2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币67,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
2023年8月17日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加1,000万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币67,000万元增加至人民币68,000万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币65,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：
| 产品名称 | 金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益（万元） | 是否赎回 |
| 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2023年第367期B款 | 9,000.00 | 2023/10/12 | 2024/1/12 | 1.2-2.79% | 60.52 | 是 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第438期B款 | 11,000.00 | 2023/12/6 | 2024/3/7 | 1.2-2.79% | 77.36 | 是 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第061期B款 | 10,600.00 | 2024/2/6 | 2024/5/28 | 2.38% | 85.62 | 是 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第090期D款 | 10,000.00 | 2024/3/12 | 2024/7/29 | 2.39% | 83.92 | 是 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第133期F款 | 45,000.00 | 2024/4/15 | 2024/8/14 | 1.2-2.39% | 411.57 | 是 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第226期C款 | 8,500.00 | 2024/6/5 | 2024/8/14 | 0.95-2.29% | 37.33 | 是 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第342期P款 | 11,200.00 | 2024/8/22 | 2025/2/25 | 1.2-2.49% | - | 否 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第344期N款 | 19,500.00 | 2024/8/22 | 2024/12/30 | 1.2-2.39% | 136.07 | 是 |
| 产品名称 | 金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益（万元） | 是否赎回 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第345期P款 | 3,000.00 | 2024/8/22 | 2024/9/27 | 0.95-2.29% | 6.59 | 是 |
| 合计 | 127,800.00 | - | - | - | 898.98 | - |
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为11,200.00万元。
2024年8月，公司使用闲置募集资金于中国农业银行进行多笔定期存款，到期日均为2025年2月，预计收益率约1.6%。截至2024年12月31日，公司进行定期存款尚未到期的余额为人民币29,000.00万元。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2024年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2024年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司2024年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资金额450.00万元，减少建筑工程费用（含安装工程费）投资金额450.00万元，由5,715.00万元调整为5,265.00万元。
2024年9月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至
2025年12月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2024年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0651号），容诚会计师事务所认为：耐科装备2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
耐科装备2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
高震佘超
国元证券股份有限公司
年月
附表
：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 70,133.13 | 本年度投入募集资金总额 | 3,661.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 7,178.26 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 半导体封装装备新建项目 | 否 | 19,322.00 | 19,322.00 | 19,322.00 | 2,895.35 | 5,697.55 | -13,624.45 | 29.49% | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 先进封装设备研发中心项目 | 否 | 3,829.00 | 3,829.00 | 3,829.00 | 443.21 | 782.92 | -3,046.08 | 20.45% | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目 | 否 | 8,091.00 | 8,091.00 | 8,091.00 | 322.66 | 697.78 | -7,393.22 | 8.62% | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 41,242.00 | 41,242.00 | 41,242.00 | 3,661.21 | 7,178.26 | -34,063.74 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 2024年9月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。半导体封装装备新建项目：由于过去两年大部分时间半导体行业处于下行周期，处于产业链的封装装备行业整体低迷，公司结合募投项目对应市场的实际需求情况，秉承安全、合理、有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、科学，并适度调节，确保公司募投项目稳步实施；又因前期行政审批、施工过程中优化调整报批以及前期恶劣天气等因素影响，厂房基础建设工程亦未能在预定时间内竣工。鉴于此，基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展并综合考虑内外部环境变化，保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司 | |||||||||||
| 对该项目达到预定可使用状态时间进行调整先进封装设备研发中心项目：本募投项目利用公司预留地块进行规划建设，与“半导体封装装备新建项目”亦在同一预留地块一并规划建设。为整体统筹募投项目建设并保证工程质量，两募投项目统一规划，统一设计，同时施工，同时投入使用。鉴于此，公司对该项目达到预定可使用状态时间进行再次调整。高端塑料型材挤出装备升级扩产项目：本项目内容为利用公司现有厂房16,000平米进行改造建设，购入专用生产装备，形成年产400台套塑料挤出模具和50台套下游设备的生产能力。本募投项目是利用公司已有厂房进行改造后升级扩产。为推进募投项目协同整体发展，“半导体封装装备新建项目”已先行购入部分设备并放置在已有厂房内，加上本项目部分设备也已购入并放置在厂房内，导致已有厂房内暂无空间进行全面改造扩产升级。本项目须待“半导体封装装备新建项目”厂房基础建设完成后，将先行购入设备搬离已有厂房释放空间后全面启动。鉴于此，公司对该项目达到预定可使用状态时间进行再次调整。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币67,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2023年8月17日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加1,000万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币67,000万元增加至人民币68,000万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币65,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为11,200.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资金额450.00万元，减少建筑工程费用（含安装工程费）投资金额450.00万元，由5,715.00万元调整为5,265.00万元。 |