债券简称：25国元02债券代码：524219债券简称：25国元03债券代码：524220
国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年2月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75亿元（含）的公司债券。
国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（含20亿元）。
2025年4月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一的利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二的利率询价区间为
1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为1.97%，品种二票面利率为2.09%。
发行人将按上述票面利率于2025年4月11日至2025年4月14日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年4月9日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
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发行人：国元证券股份有限公司
年月日
主承销商：西部证券股份有限公司
年月日