目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—3页
二、附件……………………………………………………………第4—11页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表……………………第4页
（二）验资事项说明……………………………………………第5—7页
（三）本所执业证书复印件…………………………………………第8页
（四）本所营业执照复印件………………………………………第9页
（五）本所注册会计师执业证书复印件………………………第10-11页
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验资报告天健验〔2025〕3-16号深圳佰维存储科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2025年4月3日9时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币431,240,342.00元，实收股本为人民币431,240,342.00元。根据贵公司第三届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会、第三届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会决议，贵公司申请通过向UBSAG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、
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中信证券资产管理有限公司、周正贤定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币30,025,284.00元，变更后的注册资本为人民币461,265,626.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），贵公司获准向UBSAG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤定向增发人民币普通股（A股）股票30,025,284股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.28元，可募集资金总额为1,899,999,971.52元。经我们审验，截至2025年4月3日9时止，贵公司实际已向UBSAG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金
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合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤定向增发人民币普通股（A股）股票30,025,284股，应募集资金总额1,899,999,971.52元，减除发行费用人民币29,314,551.81元后，募集资金净额为1,870,685,419.71元。其中，计入实收股本人民币叁仟零贰万伍仟贰佰捌拾肆元整（?30,025,284.00元），计入资本公积（股本溢价）1,840,660,135.71元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币431,240,342.00元，实收股本为人民币431,240,342.00元，已经本所审验，并由本所于2024年8月29日出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-26号）。截至2025年4月3日9时止，变更后的注册资本为人民币461,265,626.00元，累计实收股本为人民币461,265,626.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.本所执业证书复印件4．本所营业执照复印件
5.本所注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二五年四月三日
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附件2
验资事项说明
一、基本情况深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由深圳佰维存储科技有限公司公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2016年8月19日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300561500443T的营业执照。原注册资本为人民币431,240,342.00元，折股份总数431,240,342股（每股面值1元），其中有限售条件流通股113,936,000股，占股份总额的26.42%；无限售条件流通股317,304,342股，占股份总额的73.58%。根据贵公司第三届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会、第三届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会，贵公司申请增加注册资本人民币30,025,284.00元，变更后的注册资本为人民币461,265,626.00元。
二、新增资本的出资规定根据贵公司第三届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会、第三届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会决议，贵公司申请通过向UBSAG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私
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募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤定向发行人民币普通股（A股）股票30,025,284股，增加注册资本人民币30,025,284.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），贵公司通过向UBSAG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票30,025,284股，每股面值1元，发行价为每股人民币63.28元，募集资金总额为1,899,999,971.52元。发行后贵公司注册资本为人民币461,265,626.00元，每股面值1元，折股份总数461,265,626股。其中：有限售条件的流通股份为143,961,284股，占股份总数的31.21%，无限售条件的流通股份为317,304,342股，占股份总数的68.79%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果截至2025年4月3日9时止，贵公司实际已向UBSAG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司
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-轻盐智选40号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤发行人民币普通股（A股）股票30,025,284股，每股面值1元，每股发行价格63.28元，应募集资金总额为1,899,999,971.52元。坐扣承销费22,989,999.66元、尚未支付的保荐费800,000.00元后的募集资金为1,876,209,971.86元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2025年4月2日汇入贵公司在招商银行股份有限公司深圳北站支行开立的账号为755919263110006的人民币账户内。
本次扣除保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用29,314,551.81元后，贵公司本次募集资金净额1,870,685,419.71元，其中：
计入实收股本30,025,284.00元，计入资本公积（股本溢价）1,840,660,135.71元。贵公司已于2025年4月3日以第250400001号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本431,240,342.00元，本次发行后贵公司累计实收股本461,265,626.00元，其中，有限售条件的流通股份为143,961,284股，占股份总数的31.21%，无限售条件的流通股份为317,304,342股，占股份总数的
68.79%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为29,314,551.81元，实际发生发行费用总额为29,314,551.81元，其中保荐以及承销费用25,489,999.66元，律师费用1,669,811.32元，审计验资费用1,400,000.00元，用于本次发行的信息披露费用632,075.47元，发行手续费及其他费用122,665.36元。
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第10页共11页本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健验〔2025〕3-16号报告后附之用，证明陈孛是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第11页共11页本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健验〔2025〕3-16号报告后附之用，证明雷丽娜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。