证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-017
湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“鼎龙转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕477号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“鼎龙转债”，债券代码为“123255 ”。
本次发行的可转债规模为91,000万元，每张面值为人民币100元，共计9,100,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年4月1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足91,000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年4月2日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售鼎龙转债共计6,473,411张，即647,341,100元，约占本次发行总量的71.14%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于2025年4月7日（T+2日）结束。本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,564,923
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：256,492,300
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：61,657
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,165,700
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。
此外，《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为61,666张，包销金额为6,166,600元，包销比例为0.68%。
2025年4月9日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：湖北鼎龙控股股份有限公司
地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号联系人：董秘办联系电话：027-5988 1888、027-59720677
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人：股票资本市场部联系电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824
发行人：湖北鼎龙控股股份有限公司保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2025年4月9日
发行人：湖北鼎龙控股股份有限公司
年 月 日
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2025年 月 日