证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-041债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司关于“雅创转债”2025年第一季度转股情况的公告
特别提示：
1、证券代码：301099，证券简称：雅创电子
2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债
3、当前转股价格：34.81元/股
4、转股期限：2024年4月26日至2029年10月19日
5、自2025年2月12日至2025年3月10日期间，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“雅创转债”当期转股价格（34.81元/股）的130%（即45.253元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。公司于2025年3月10日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“雅创转债”的议案》，公司将提前赎回截至赎回登记日（2025年3月31日）收市后登记在册的“雅创转债”，即2025年3月31日为“雅创转债”的最后转股日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“雅创转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币36,300.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,869,781.25元。募集资金已于2023年10 月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第70023062_B01号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司36,300.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年10月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年4月26日至2029年10月19日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
自2025年2月12日至2025年3月10日期间，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“雅创转债”当期转股价格（34.81元/股）的130%（即45.253元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。公司于2025年3月10日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“雅创转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“雅创转债”的提前赎回权利，将提前赎回截至
赎回登记日（2025年3月31日）收市后登记在册的“雅创转债”。综上，“雅创转债”实际转股期限为2024年4月26日至2025年3月31日。
具体内容详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回“雅创转债”的公告》（公告编号：2025-016）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、 本次发行的可转债的初始转股价格为53.34元/股。
2、 2024年6月27日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为45.22元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年6月28日。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-076号）。
3、 2024年6月27日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，根据公司2023年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“雅创转债”的转股价格将作相应调整：P1=(P0-D)/(1+n)=(45.22-
0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股)(保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利，n为派送股票股利或转增股本率。“雅创转债”转股价格由45.22元/股调整为34.81元/股。调整后的转股价格自2024年7月11日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“雅创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-083号）。
二、可转债转股情况
2025年第一季度，“雅创转债”因转股减少3,110,726张（票面总金额311,072,600元人民币），转股数量为8,935,191股，截至2025年3月31日，“雅创转债”剩余可转债数量9,656张，剩余可转债票面总金额为965,600元。
公司2025年第一季度因“雅创转债”转股形成的股本变动情况如下：
| 股份类别 | 本次变动前 （2024年12月31日） | 本次转股增加数量（股） | 其他变动 （股） | 本次变动后 （2025年3月31日） | ||
| 股份数量（股） | 占总股本 比例 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | |||
| 一、限售条件流通股 | 43,758,000 | 41.59% | - | - | 43,758,000 | 38.33% |
| 其中：首发前限售股 | - | 0.00% | - | - | - | 0.00% |
| 高管锁定股 | 43,758,000 | 41.59% | - | - | 43,758,000 | 38.33% |
| 二、无限售条件流通股 | 61,465,100 | 58.41% | 8,935,191 | - | 70,400,291 | 61.67% |
| 三、股份总数 | 105,223,100 | 100.00% | 8,935,191 | - | 114,158,291 | 100.00% |
注1：上表中的“占总股本比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“雅创转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者如有疑问，请拨打公司投资者联系电话021-51866509进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅创电子”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅创转债”股本结构表。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2025年4月1日