中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见中信建投证券股份有限公司(以下简称“持续督导机构”)作为江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“连云港”或“公司”)的持续督导机构,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,现对连云港2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计进行审慎核查,并发表意见如下:
一、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计额度
(一)2024年度日常关联交易预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
接受关联方提供的综合服务 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | - | 20.95 | |
连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 7,520.00 | 6,418.66 | ||
其中: | - | - | ||
连云港港口集团供电工程有限公司 | 5,500.00 | 5,054.40 | ||
小计 | 7,520.00 | 6,439.61 | ||
向关联方采购商品 | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 9,120.00 | 7,950.09 | |
其中: | - | - | ||
连云港港口集团有限公司物资分公司 | 9,000.00 | 7,832.20 | ||
小计 | 9,120.00 | 7,950.09 | ||
接受关联方提供的施工服务 | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 12,310.00 | 5,529.80 | 公司日常安装维修工程通过招标方式选择施工方,报告期内关联方中标的工程项目较少 |
其中: | - | - | ||
连云港港口维修工程有限公司 | 2,100.00 | 1,456.22 | ||
连云港建港实业有限公司 | 4,000.00 | 1,726.50 | ||
连云港港口建筑安装工程有限公司 | 2,000.00 | 1,126.47 |
关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
江苏筑港建设集团有限公司 | 2,000.00 | - | ||
小计 | 12,310.00 | 5,529.80 | ||
接受关联方提供的堆存服务 | 连云港港口公共资产管理有限公司 | 100 | - | |
连云港远港物流有限公司 | 1,500.00 | 1,621.13 | ||
新陆桥(连云港)码头有限公司 | 300 | 117.86 | ||
连云港中联理货有限公司 | 42.26 | |||
连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 26.51 | |||
连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 3,920.00 | 1,963.10 | ||
小计 | 4,020.00 | 3,770.86 | ||
接受关联方提供的其他服务 | 中国连云港外轮代理有限公司 | 500 | 9.27 | |
连云港港口国际石化仓储有限公司 | 300 | 294.85 | ||
上海君正物流有限公司 | 100 | 69.34 | ||
连云港互连集装箱有限公司 | - | 50.32 | ||
连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 27,620.00 | 23,200.44 | 公司实际生产经营中关联方提供运输、劳务管理等其他服务比预计有所下降 | |
其中: | - | - | ||
江苏蓝宝星球科技有限公司 | 12,000.00 | 11,247.91 | ||
连云港凯达集装箱物流有限公司 | 1,500.00 | 876.85 | ||
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 | 5,500.00 | 4,824.66 | ||
连云港兴港人力资源开发服务有限公司 | 1,400.00 | 1,196.62 | ||
连云港港口装卸服务有限公司 | 2,000.00 | 1,770.91 | ||
小计 | 28,520.00 | 23,624.22 | ||
提供港口作业服务 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 4,000.00 | 3,543.75 | |
丰益油脂科技(连云港)有限公司 | 500 | 200.37 | ||
中国连云港外轮代理有限公司 | 12,000.00 | 9,525.60 | 实际生产经营中关联方通过公司作业的货物比预期有所降低 | |
丰益醇工业(连云港)有限公司 | 100 | 1.51 | ||
连云港千红石化仓储有限公司 | 500 | 203.22 | ||
连云港港口国际石化仓储有限公司 | 3,000.00 | 2,534.05 | ||
连云港互连集装箱有限公司 | 1,000.00 | 676.62 | ||
连云港远港物流有限公司 | - | 208.97 |
关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
连云港中联理货有限公司 | - | 2.76 | ||
新陆桥(连云港)码头有限公司 | - | 262.88 | ||
连云港新东方国际货柜码头有限公司 | - | 26.59 | ||
连云港实华原油码头有限公司 | - | 182.68 | ||
连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 28,550.00 | 28,085.51 | ||
其中: | - | - | ||
连云港凯达国际物流有限公司 | 6,000.00 | 8,606.57 | ||
江苏连云港港物流控股有限公司 | 11,000.00 | 11,064.55 | ||
上海郁州海运有限公司 | 4,000.00 | 2,668.72 | ||
连云港凯达集装箱物流有限公司 | 4,000.00 | 3,227.65 | ||
小计 | 49,650.00 | 45,454.51 | ||
提供其他服务(含股权托管及场地租赁等) | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 2,350.00 | 2,328.91 | |
小计 | 2,350.00 | 2,328.91 | ||
合计 | 113,490.00 | 95,098.00 |
2024年日常金融服务关联交易预计及执行情况:
连云港港口集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为公司的控股子公司,其为连云港港口集团有限公司及其相关下属单位提供的日常金融服务关联交易情况为:
关联交易内容 | 2024年预计情况 | 2024年实际情况 |
存款日最高余额 | 每日余额不超过120亿元 | 48.89亿元 |
存款利息 | 不超过2000万元 | 1,666.18万元 |
有偿服务授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务) | 每日余额不超过100亿元 (包括手续费) | 28.81亿元 |
贷款本金额度 | 不超过50亿元 | 18.81亿元 |
贷款利息金额 | 不超过1.5亿元 | 1.08亿元 |
(二)2025年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年前两个月发生额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
接受关联方提供的综合服务 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 60.00 | - | 20.95 | |
连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 7,190.00 | 1,055.07 | 6,418.66 | ||
其中: | - | - | - | ||
连云港港口集团供电工程有限公司 | 5,500.00 | 900.39 | 3,923.10 | ||
小计 | 7,250.00 | 1,055.07 | 6,439.61 | ||
向关联方采购商品 | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 8,800.00 | 1,352.70 | 7,950.09 | |
其中: | - | - | - | ||
连云港港口集团有限公司物资分公司 | 8,500.00 | 1,352.70 | 7,832.20 | ||
小计 | 8,800.00 | 1,352.70 | 7,950.09 | ||
接受关联方提供的施工服务(维修、安装) | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 18,250.00 | 2,334.61 | 5,529.80 | 根据公司年度经营计划和投资计划,预计2025年度日常维修、安装工程比上年有所增加 |
其中: | - | - | - | ||
连云港港口维修工程有限公司 | 2,100.00 | - | 63.47 | ||
连云港建港实业有限公司 | 2,200.00 | 786.88 | 1,726.50 | ||
江苏筑港建设集团有限公司 | 10.000.00 | ||||
小计 | 18,250.00 | 2,334.61 | 5,529.80 | ||
接受关联方提供的堆存服务 | 连云港远港物流有限公司 | 1,800.00 | 352.98 | 1,621.13 | |
新陆桥(连云港)码头有限公司 | 200.00 | 105.26 | 117.86 | ||
连云港中联理货有限公司 | 50.00 | - | 42.26 | ||
连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 50.00 | - | 26.51 | ||
连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 2,550.00 | 221.00 | 1,963.10 | ||
小计 | 4,650.00 | 679.24 | 3,770.86 | ||
接受关联方提供的其他服务 | 中国连云港外轮代理有限公司 | 50.00 | - | 9.27 | |
连云港港口国际石化仓储有限公司 | 600.00 | - | 288.24 |
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年前两个月发生额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
上海君正物流有限公司 | 80.00 | - | 69.34 | ||
连云港互连集装箱有限公司 | 100.00 | - | 50.32 | ||
连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 25,600.00 | 3,146.83 | 23,200.44 | 根据公司经营计划,预计需关联方提供其他服务有所增加 | |
其中: | - | - | - | ||
江苏蓝宝星球科技有限公司 | 12,000.00 | 1,895.14 | 11,247.91 | ||
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 | 5,000.00 | 677.23 | 4,824.66 | ||
连云港兴港人力资源开发服务有限公司 | 1,300.00 | 219.47 | 1,196.62 | ||
连云港港口装卸服务有限公司 | 1,900.00 | 209.78 | 1,770.91 | ||
小计 | 26,430.00 | 3,146.83 | 23,624.22 | ||
提供港口作业服务 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 3,800.00 | 352.96 | 3,543.75 | |
丰益油脂科技(连云港)有限公司 | 200.00 | 28.68 | 200.37 | ||
中国连云港外轮代理有限公司 | 10,200.00 | 1,219.31 | 9,525.60 | ||
丰益醇工业(连云港)有限公司 | 50.00 | - | 1.51 | ||
连云港千红石化仓储有限公司 | 300.00 | 26.42 | 203.22 | ||
连云港港口国际石化仓储有限公司 | 2,800.00 | 482.87 | 2,534.05 | ||
连云港互连集装箱有限公司 | 800.00 | 126.31 | 676.62 | ||
连云港远港物流有限公司 | 300.00 | 23.71 | 208.97 | ||
连云港中联理货有限公司 | 50.00 | - | 2.76 | ||
新陆桥(连云港)码头有限公司 | 300.00 | 0.22 | 262.88 | ||
连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 50.00 | - | 26.59 | ||
连云港实华原油码头有限公司 | 200.00 | - | 182.68 | ||
连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 29,710.00 | 3,885.13 | 28,085.51 | ||
其中: | - | - | - | ||
连云港凯达国际物流有限公司 | 9,000.00 | 1,227.44 | 8,606.57 | ||
江苏连云港港物流控股有限公司 | 11,200.00 | 1,637.59 | 11,064.55 | ||
上海郁州海运有限公司 | 2,800.00 | 510.97 | 2,668.72 | ||
连云港凯达集装箱物流有限 | 3,400.00 | 472.01 | 3,227.65 |
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年前两个月发生额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
公司 | |||||
小计 | 48,760.00 | 6,149.38 | 45,454.51 | ||
提供其他服务(含股权托管及场地租赁) | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 2,400.00 | - | 2,328.91 | |
小计 | 2,400.00 | - | 2,328.91 | ||
合计 | 116,540.00 | 14,717.83 | 95,098.00 |
2025年日常金融服务预计:
关联交易内容 | 关联方 | 2025年预计 |
存款日最高余额 | 港口集团及其相关下属单位 | 每日余额不超过120亿元 |
存款利息 | 港口集团及其相关下属单位 | 不超过2000万元 |
有偿服务授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务) | 港口集团及其相关下属单位 | 每日余额不超过100亿元 (包括手续费) |
贷款本金额度 | 港口集团及其相关下属单位 | 不超过50亿元 |
贷款利息金额 | 港口集团及其相关下属单位 | 不超过1.5亿元 |
二、主要关联方介绍和关联关系
(一)连云港港口集团有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:杨龙
3、住所:连云港市连云区中华西路18-5号
4、注册资本:782000万人民币
5、主要股东:连云港港口控股集团有限公司
6、经营范围:许可项目:水路普通货物运输;现制现售饮用水;保税物流中心经营;道路危险货物运输;国际班轮运输;互联网信息服务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);餐饮服务;公共铁路运输;职业卫生技术服务;燃气经营;
港口经营;烟草制品零售;保税仓库经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;港口理货;国际船舶代理;食品销售(仅销售预包装食品);船舶港口服务;煤炭及制品销售;软件开发;环境保护监测;劳务服务(不含劳务派遣);第一类医疗器械销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;船舶制造;国际货物运输代理;船舶修理;计量技术服务;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:成品油零售(限危险化学品)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额8,406,862.53万元,净资产2,650,203.1万元,2024年度实现营业收入1,730,183.98万元,实现净利润34,029.85万元。
8、与公司的关联关系:连云港港口集团有限公司系公司控股股东。
(二)连云港港口集团供电工程有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:刘长波
3、住所:连云港市连云区中山东路77号
4、注册资本:10750.457114万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:电力供应;售电、配电网经营;电力设施安装、维修、试验;电力工程施工;机电设备安装工程;电器机械及器材销售、租赁;节能服务;计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额17,642.82
万元,净资产14,160.94万元,2024年度实现营业收入19,871.72万元,实现净利润3,299.47万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东的全资子公司。
(三)连云港港口集团有限公司物资分公司
1、企业性质:有限责任公司分公司(国有独资)
2、负责人:左佳佳
3、住所:江苏省连云港市连云区大松树桃林路10号
4、经营范围:乙醇汽油、柴油、煤油零售。建材、木材、金属材料、塑料制品、橡胶制品、化工原料、农副产品、交通运输设备及配件、电器机械及器材、普通机械、五金交电、通信器材、轴承、紧固件、仪器仪表、计量衡器具、针纺织品、劳保用品、燃料油销售;物资仓储;国内货运代理;废旧物资回收;机械配件修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品销售;现制现售饮用水;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、与公司的关联关系:公司控股股东的分公司。
(四)连云港港口维修工程有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:姜魏
3、住所:连云港市连云区中山路95号
4、注册资本:3506万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:房屋建筑施工;防水工程施工;港口内建筑维修;小型建筑装璜;水电管道安装维修;木器、钢垫板、钢门窗加工、制造、销售;港口机械除锈、防腐;木材代购代销;装卸劳务服务;蓬布加工、翻新。(依法需前置审批的,须取得许可方能经营)******许可项目:建筑劳务分包;城市生活垃圾经
营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额8,433.61万元,净资产4,431.26万元,2024年度实现营业收入7,406.24万元,实现净利润296.97万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司。
(五)连云港建港实业有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:任义杨
3、住所:连云港市连云区墟沟中华西路18号
4、注册资本:2886.65万人民币
5、主要股东:连云港港口控股集团有限公司
6、经营范围:港口工程设计、咨询、测量、施工承包;软地基处理;机电设备安装;货物储存;货运代理;金属材料、建材、木材、五金、交电、汽车配件、农副产品、沥青(危化品除外)、铁路配件、枕木销售;场地、房屋出租;铁路工程施工、为铁路提供劳动服务(不含劳务派遣);园林绿化工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可项目:
施工专业作业;建筑智能化工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑用钢筋产品生产;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务;轻质建筑材料制造;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;金属结构制造;金属结构销售;高品质特种钢铁材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;水泥制品制造;建筑砌块制造;水泥制品销售;建筑砌块销售;市政设施管理;工程管理服务;砼结构构件制造;砼结构构件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额23,497.89
万元,净资产5,534.99万元,2024年度实现营业收入16,468.60万元,实现净利润931.94万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司。
(六)连云港港口建筑安装工程有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:张步仁
3、住所:连云港市连云区海丰路5号智慧物流信息服务中心大楼5楼
4、注册资本:7608万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:房屋建筑工程、室内外装饰工程、土石方工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、港口与海岸工程、钢结构工程、室内水电安装工程、公路工程、地基与基础工程、建筑物非爆破拆除工程的设计、施工;水泥预制构件制造;木器制作;普通货物仓储服务;房屋租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可项目:建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:港口设施设备和机械租赁维修业务;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;消防技术服务;建筑材料销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;机械设备租赁;五金产品批发;五金产品零售;建筑物清洁服务;城乡市容管理;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额41,676.26万元,净资产10,133.92万元,2024年度实现营业收入25,805.29万元,实现净利润1,243.87万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司。
(七)江苏筑港建设集团有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:陈兆坤
3、住所:连云港市连云区海丰路5号
4、注册资本:90286.04万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:港口与航道工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;水工工程维修;土石方工程、安防工程、地基与基础工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、室内水电安装工程设计与施工;物资储存;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;矿产品加工、销售;国际货运代理;海洋测绘;船舶租赁、机械设备租赁;建筑材料销售;以下限分支机构凭有效审批手续经营:商品混凝土加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额329,745.14万元,净资产122,348.31万元,2024年度实现营业收入202,925.83万元,实现净利润11,997.40万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司。
(八)连云港港口公共资产管理有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:冯日利
3、住所:连云港市连云区中山路
4、注册资本:17500万人民币
5、主要股东:连云港港口控股集团有限公司
6、经营范围:港口公共基础设施养护、管理;企业资产管理;房屋租赁;污水处理;供应饱和蒸汽;垃圾处理;停车场服务;物业服务;管道维护;机械设备维修;房屋维护;广告牌租赁;广告牌设计、制作、安装;户外广告设计、制作、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额135,636.55
万元,净资产-84,270.80万元,2024年度实现营业收入1,237.44万元,实现净利润-17,273.92万元。
8、与公司的关联关系:公司间接控股股东之全资子公司。
(九)连云港远港物流有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:黄春锋
3、住所:上合组织(连云港)国际物流园中云台大道北侧;连云港经济技术开发区新光路北(中云物流园区)
4、注册资本:3000万人民币
5、主要股东:中远海运物流供应链有限公司
6、经营范围:承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验业务;集装箱清洗、修理;公路货物运输代理及其他公路运输代理;车船联运代理服务、铁路货物运输代理服务;食品销售;普通货物装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司的参股公司,间接控股股东高级管理人员在此公司任董事。
(十)新陆桥(连云港)码头有限公司
1、企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
2、法定代表人:王玉忠
3、住所:连云港市连云区中山中路188号(新海岸大厦四层)
4、注册资本:39500万人民币
5、主要股东:中国外运(香港)控股有限公司、江苏连云港港口股份有限公司
6、经营范围:经营连云港34号、35号和36号泊位,从事其码头的经营;散杂货(危险品除外)装卸、仓储、中转业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司董事吴治明在此公司任副董事长。
(十一)连云港中联理货有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:张振伟
3、住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼417-A903号
4、注册资本:320万人民币
5、主要股东:中联理货有限公司、连云港港口集团有限公司
6、经营范围:国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱;集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;出具理货单证及理货报告;理货信息咨询及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:公司间接控股股东高级管理人员在此公司任董事。
(十二)中国连云港外轮代理有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:黄春锋
3、住所:连云港市连云区海棠北路209号
4、注册资本:3800万人民币
5、主要股东:中远海运物流供应链有限公司
6、经营范围:在连云港口岸从事国际船舶代理业务;船舶代理及货物代理的水路运输服务业务(含对船、货、集装箱、船员的服务);国际货运代理,包括:
揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:无船承运业务;航空国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司的参股公司,公司间接控股股东高级管理人员在此公司任董事。
(十三)连云港港口国际石化仓储有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:王洪彦
3、住所:连云港市连云区开发区板桥工业园
4、注册资本:18935.51万人民币
5、主要股东:上海君正物流有限公司
6、经营范围:成品油、化工产品的仓储、装卸服务(按港口经营许可证经营范围经营);国内货物运输代理;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务;房屋租赁;商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司控股股东之参股子公司,公司间接控股股东高级管理人员在此公司任副董事长。
(十四)上海君正物流有限公司
1、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:黄辉
3、住所:中国(上海)自由贸易试验区耀元路150号、友诚路149号32层(实际层数28层)01单元
4、注册资本:204797万元人民币
5、主要股东:鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
6、经营范围:从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,国际货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),自有设备租赁,燃气经营,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(十五)连云港互连集装箱有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:陈炜
3、住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号
4、注册资本:10000万元人民币
5、主要股东: 上海国际港务(集团)股份有限公司、江苏连云港港口股份有限公司
6、经营范围:许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国际船舶代理;国内集装箱货物运输代理;陆路国际货物运输代理;无船承运业务;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;智能港口装卸设备销售;机械零件、零部件销售;水上运输设备零配件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司参股子公司,公司间接控股股东高级管理人员在此公司任董事长。
(十六)江苏蓝宝星球科技有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:朱卫新
3、住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
4、注册资本:5050万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询;无船承运及无车承运 第三方物流服务;多式联运信息服务;多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务;道路、水路普通货物运输 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务;仓储,装卸搬运;包装服务;保险代理服务;贸易咨询服务,物流咨询服务,港口与口岸业务咨询服务;第二类增值电信业务 ;电子商务服务;基于网络技术的数据处理和存储服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;国内货物运输代理;国内船舶代理;商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额8,995.80万元,净资产4,730.66万元,2024年度实现营业收入44,513.35万元,实现净利润158.03万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司。
(十七)连云港凯达集装箱物流有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:乙辉
3、住所:连云港市连云区中山中路188号新海岸大厦十一层(部分)
4、注册资本:2000万元人民币
5、主要股东:连云港连合国际集装箱发展有限公司
6、经营范围:许可项目:报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;集装箱销售;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际船舶代理;集装箱租赁服务;集装箱维修;劳务服务(不含劳务派遣);无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额6,267.87万元,净资产-556.23万元,2024年度实现营业收入11,007.31万元,实现净利润
130.29万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司的全资子公司。
(十八)连云港港口集团有限公司铁路运输分公司
1、企业性质:有限责任公司分公司(国有独资)
2、负责人: 张生根
3、住所:连云港市连云区中山中路263号
4、主要股东:连云港港口集团有限公司
5、经营范围:仓储经营(危险品除外);为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理;从事港口设施、设备(含机车)和港口机械的租赁、维修业务(以上凭港口经营许可证经营);港口铁路运输;国际货运代理;货物专用运输(罐式);劳务服务(不含劳务派遣);铁路工程(含通信信号)施工、维修、安装;房屋、场地租赁;农副产品、饲料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、与公司的关联关系:公司控股股东的分公司。
(十九)连云港兴港人力资源开发服务有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:李千
3、住所:连云港市连云区中山中路341-10号
4、注册资本:200万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:国内职业介绍、劳务派遣;职业指导、咨询、代理;劳务委托、承包;提供劳务信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额10,530.88万元,净资产8,402.13万元,2024年度实现营业收入46,759.36万元,实现净利润871.24万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司。
(二十)连云港港口装卸服务有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:孙宪春
3、住所:连云港市连云区陶庵庙岭社区桃林路12号
4、注册资本:210万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:许可项目:港口货物装卸搬运活动;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额2,268.16万元,净资产697.63万元,2024年度实现营业收入21,583.85万元,实现净利润
159.45万元。
8、与公司的关联关系:系公司控股股东之全资子公司。
(二十一)益海(连云港)粮油工业有限公司
1、企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
2、法定代表人:杨滨
3、住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号(经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区大港路北港区)
4、注册资本:45522万人民币
5、主要股东:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 、连云港港口集团有限公司
6、经营范围:食用植物油生产;大豆制品及其副产品的初加工、仓储;粮食、蔬菜仓储及初加工;饲料的开发、生产;食品用塑料包装制品的生产;本企业自用的食品添加剂氮气的生产;棕榈油及其衍生产品(起酥油)的深加工;植物油仓储、仓储服务;粕类产品、粮食、食品、日化产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司控股股东之参股子公司,公司董事长杨龙在此公司任董事长。
(二十二)丰益油脂科技(连云港)有限公司
1、企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
2、法定代表人:刘均
3、住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道1号(经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区大港路北港区)
4、注册资本:38806万人民币
5、主要股东:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 、连云港港口集团有限公司
6、经营范围:饲料添加剂丙三醇(I)和饲料添加剂液态甘油脂肪酸酯的生产(危险化学品除外);中间体表面活性剂产品(日用化学品)、合成香料、食品添加剂(甘油)的生产;脂肪酸甲酯(危险化学品除外)、日化产品、食品及食品添加剂的进出口及批发业务;仓储服务(不设店铺,以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定申请办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司控股股东之参股子公司,公司间接控股股东高级管理人员在此公司任董事。
(二十三)丰益醇工业(连云港)有限公司
1、企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
2、法定代表人:刘均
3、住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区大港路北港区
4、注册资本:3300万美元
5、主要股东:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、连云港港口集团有限公司
6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;专用化学产品制造(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司控股股东之参股子公司,公司间接控股股东高级管理人员在此公司任董事。
(二十四)连云港千红石化仓储有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:张海峰
3、住所:连云港市连云区中山中路129号新海岸大厦1201号
4、注册资本:12700万人民币
5、主要股东:南通化工轻工股份有限公司、连云港港口集团有限公司
6、经营范围:许可项目:移动式压力容器/气瓶充装;成品油仓储(限危险化学品);港口经营;保税仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品仓储(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁;国际货物运输代理;成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);陆地管道运输;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司控股股东之参股公司,公司董事尚锐在此公司任副董事长,公司监事周炀在此公司任监事。
(二十五)连云港实华原油码头有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:谭金龙
3、住所:连云港市连云区徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼455室
4、注册资本:40000万人民币
5、主要股东:中石化石油销售有限责任公司、江苏连云港港口股份有限公司
6、经营范围:港口设施的投资、建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司参股公司。公司董事、总经理李兵在此公司任副董事长
(二十六)连云港凯达国际物流有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:金隆
3、住所:连云港市连云区板桥镇上合组织(连云港)国际物流园海丰路9号
4、注册资本:3000万元人民币
5、主要股东:江苏连云港港物流控股有限公司
6、经营范围:煤炭批发经营;承办海运进出口货物、过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验;国际船舶代理业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;联系水上救助、协助处理海商海事;代办船舶、船员、旅客或货物的有关事项;船舶租赁;无船承运业务;受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额14,040.79万元,净资产-12,080.27万元,2024年度实现营业收入21,024.65万元,实现净利润-66.24万元。
8、与公司的关联关系:系控股股东之全资子公司江苏连云港港物流控股有限公司的全资子公司。
(二十七)江苏连云港港物流控股有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:张伟
3、住所:连云港市上合组织(连云港)国际物流园新光路699号
4、注册资本:120586.55261万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:道路普通货物运输;实业投资;停车场管理服务;集装箱及货物装卸服务;集装箱拆装箱、修理;国内货运代理;国内船舶代理;在连云港口岸从事国际船舶代理业务;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理
业务;水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询;信息咨询服务;船舶租赁;机械设备出租;房屋租赁;货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务;受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务;GPS产品销售及技术服务;汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料、燃料油销售;水路普通货物运输;货物专用运输(集装箱);大件物件运输;货物专用运输(罐式);货物专用运输(冷藏保鲜);船舶管理;汽车维修;汽车租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:
劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额376,904.93万元,净资产51,252.86万元,2024年度实现营业收入503,679.15万元,实现净利润-2,045.12万元。
8、与公司的关联关系:系控股股东之全资子公司。
(二十八)上海郁州海运有限公司
1、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、法定代表人:何浩
3、住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-863室
4、注册资本:39450万人民币
5、主要股东:连云港港口集团有限公司
6、经营范围:一般项目:国内船舶代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;船舶租赁;非金属矿及制品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国际班轮运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7、主要财务数据(未经审计):截止2024年12月31日,资产总额29,260.04万元,净资产-5,427.65万元,2024年度实现营业收入19,378.47万元,实现净利
润-9,732.98万元。
8、与公司的关联关系:系控股股东之全资子公司。
(二十九)连云港新东方国际货柜码头有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、法定代表人:尹振威
3、住所:连云港经济技术开发区新光路6号
4、注册资本:47000万人民币
5、主要股东:中海码头发展有限公司、江苏连云港港口股份有限公司
6、经营范围:为船舶提供码头;为旅客提供上下船设施和服务;为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储,港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务;危险货物港口作业(范围以《危险货物港口作业认可证》为准)。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务;提供信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:系公司参股子公司,公司高级管理人员在此公司任董事。
三、关联方履约能力分析
关联人资信良好,前期与连云港的关联交易均正常履约,其经营和财务状况正常,具有较强履约能力,预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
日常关联交易主要内容为公司在日常经营中需要向关联方采购燃材料等商品,接受关联方提供的工程建设、维修、安装等服务,公司作为承租方租赁关联方土地使用权、堆场等业务;公司向关联方提供港口作业服务,作为出租方向关联方出租场所等业务。
公司与关联方发生的日常关联交易,均遵循了公开、公平、公正的原则。关
联交易定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。接受劳务关联交易定价政策:1)有政府指令性价格的,执行政府指令性价格;2)有政府指导性价格的,由双方在限定范围内,根据市场可比价格商定服务价格,如果需要报国家物价管理部门核定的,则应执行经国家物价部门核定的价格;3)无指令性价格亦无指导性价格,则按可比的当地市场价格执行;4)若无可比市场价,则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格);5)偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。
港口作业服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为参考依据,商定协议价。公司于2018年4月25日与港口集团签订以港口集团为委托方,以港口股份为受托方,以新益港(连云港)码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议,公司以标的公司的收入的2%确认本年度托管收入。2023年末公司完成了新益港(连云港)码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司以及江苏新苏港投资发展有限公司三家公司的资产重组。2024年股权托管的标的公司为连云港东粮码头有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司。截至2024年12月31日,公司与连云港港口集团有限公司签订的三项土地使用权租赁合同已到期,上述土地目前仍由公司使用,公司将与连云港港口集团有限公司协商一致后续签上述土地使用权的租赁合同。公司与关联方发生的其他主要交易均签署了协议。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易均为日常经营所必需,有利于公司提高经营效率,降低经营成本,公司与关联方发生的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营,实现了优势互补和资源合理配置,保证了公司生产运营的有序进行,不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形,对上市公司的独立性无影响,公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交
易的情形。
六、本次关联交易议案应当履行的审议程序
本次《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》已经连云港第八届董事会第十五次会议审议通过,关联董事王新文、尚锐、吴治明回避表决,尚需提交股东大会审议。独立董事专门会议决议意见如下:公司2024年度发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需,属于正常经营交易行为。相关业务的开展可以充分利用关联方的资源,充分发挥协同效应,有效提升公司的市场竞争力和可持续发展能力,实现资源优势互补,符合公司的实际业务需要,有利于公司的生产经营和长远发展。
公司与关联方发生的日常关联交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来,没有超过预计总额,没有损害公司和股东的合法权益。
公司在参考2024年实际发生的关联交易额、并结合2025年生产经营计划和财务预算的基础上,对2025年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估,没有损害公司和股东的合法权益。
同意将此议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
监事会会议审查意见:公司2024年度发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需,属于正常经营交易行为。交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来,没有超过预计总额,没有损害公司和股东的合法权益。
七、持续督导机构的核查意见
经核查,持续督导机构认为:公司上述关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的事项能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营,实现了优势互补和资源合理配置,保证了公司生产运营的有序进行,保护了公司及股东的合法权益;上述关联交易对公司独立性没有影响,
公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖;上述关联交易事项已履行董事会审议程序,尚需股东大会审议,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
综上,持续督导机构对连云港关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案事项无异议。
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)
财务顾问主办人签名: | |||
赵彬彬 | 李立波 | ||
潘镜元 |
中信建投证券股份有限公司
年 月 日