重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人袁宏林、主管会计工作负责人袁宏林及会计机构负责人（会计主管人员）许斌声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议向全体股东每10股派发现金股利2.55元（含税），不实施送股及转增。利润分配预案详见报告第六节“公司治理”中“利润分配或资本公积金转增预案”。
六、 前瞻性陈述的风险声明
除历史事实陈述外，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本报告中的前瞻性陈述为本公司于2025年3月21日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，且不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
详见本报告第五节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”章节描述。
十一、 其他
关于本报告披露之信息，公司有权利结合项目所在地法律法规、适用的国际矿业标准以及国际法、合约各方签署的协议进行解释和补充。
目 录
第一节 董事会信函 ...... 4
第二节 报告摘要 ...... 6
第三节 释义 ...... 13
第四节 公司简介和主要财务指标 ...... 13
第五节 管理层讨论与分析 ...... 18
第六节 公司治理 ...... 52
第七节 环境与社会责任 ...... 73
第八节 重要事项 ...... 91
第九节 股份变动及股东情况 ...... 100
第十节 债券相关情况 ...... 106
第十一节 财务报告 ...... 115
| 备查文件目录 | 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 载有德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签署的审计报告 | |
| 本报告期内于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）公开披露过的本公司文件正本及公告的原稿 | |
| 在香港证券市场公布的年度业绩公告 | |
| 文件存放地点：本公司董事会办公室 |
第一节 董事会信函
尊敬的各位投资者、关心洛阳钼业的朋友们：
2024年，我们坚持“提质、降本、增效”的总方针，交出了一份令人振奋的答卷：全年实现营业收入2,130亿元，同比增长14%；归母净利润突破135亿元，同比增长64%，营收、利润均创历史新高，铜产能进入全球前十，跻身全球最有价值矿业公司前20强。这份成绩单背后，是数万洛钼人将涓滴之力汇聚成发展洪流的奋斗图景，也离不开广大股东在市场波动中始终如一的坚定托付！在此，我们向长期支持公司发展的投资者、合作伙伴及社会各界表示诚挚的感谢！我们聚焦资源优势转化产能优势这一主线，成功实现了“扩产增效”的阶段性目标，已站在新的历史坐标上。回望走过的路，我们清醒认识到：今天的成绩源于对资源并购与产能扩张战略机遇的精准把握，源于战略红利与市场红利的同频共振，是我们做正确的事、正确地做事自然而然的结果。最好的成绩单，恰是催生变革的冲锋号。历史上的重大变革往往是在应对重大危机中倒逼出来的，但在强烈危机意识驱使下提前规划的变革才能先人一步。今天，我们更想分享的不是成绩与经验，而是面向未来的清醒认知与变革决心。对标全球先进同行，对标成为“受人尊敬的、现代化、世界级资源公司”的愿景，我们在资源储备、盈利能力、管理水平、人才建设上还有明显的差距，目前公司的组织能力不足以支撑未来全球矿业的竞争格局。新一轮组织变革与进化，是我们走向新目标的必经之路，必须以“归零心态”重塑组织与文化!世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，全球产业链与供应链加速重组以及AI等新业态爆发，全球商业环境不断发生重大变化。风险和挑战是商业世界的常态，应对复杂的国际经营环境，处理好各利益相关方的关系是矿业必修课。困住我们的从来不是环境变化，而是我们的智慧和勇气，我们拿什么去对抗风高浪急和惊涛骇浪，驶向未知的海域，除了明确的方向、坚定的信念与乐观主义，更需要刀尖向内、自我反思和直面问题的勇气。越是面临复杂的外部环境，越要保持战略定力，只有坚守商业本质、坚守常识，才能从容应对风险和挑战。矿业的本质是成本制胜，企业的竞争力取决于资源禀赋、管理效率和技术赋能。在大宗商品市场风云诡谲的波动中，我们如何把握市场周期，通过精准并购获取优质资源？在竞争日趋激烈、行业内卷加剧的背景下，我们如何通过精益思维改造传统矿业，重塑成本竞争优势？当AI技术爆发的奇点来临，我们如何主动拥抱AI，通过信息化、智能化手段实现降本增效？这些都是对我们的巨大考验，我们要通过现代管理手段、创新管理理念和精细化管理思维，通过数字化和智能化赋能，通过有效的制度安排，激发人性之善、对抗人性弱点。管理的首要问题是人的问题，尤其是管理团队。最优秀的团队，才能创造最优秀的业绩。今年，我们将持续管理升级，既要引进采、选、冶领域的顶尖专家，也要引进制造业的管理精英——他们带
来的“成本绞杀”能力，正是资源行业最稀缺的基因。要打造卓越的全球企业，对现有业务流程和组织重构，以业务为原点倒推流程，建立权责明晰的节点责任制，制定可量化、可追溯的KPI。管理的本质就是管理人性，要理解人性，尊重人性，同时也要对抗人性，克服人性弱点。一方面，我们要建立更加完善的授权和分权体系，确保“能者重权”，建立更加完善有效的激励机制，体现“成果分享”；另一方面，我们要完善监督体系，廉政和审计双管齐下，构建双向监督机制，既通过董事会自上而下把控战略方向，也通过一线员工自下而上反馈执行偏差，敢于全透明，将监督常态化。文化是凝聚人心的最大公约数。我们继承了中原文化朴实敦厚、低调踏实的优秀传统，更融入了大股东鸿商集团志存高远、唯实求真的思想方法，正在形成体现矿业特点、彰显洛钼特色、适应国际化发展的企业文化。管理的本质不仅在于“知”更在于“行”。理念的提出只是第一步，关键是形成上下共识与共同的实践，最终目的是团结更多与我们志同道合的人，一起去往更远的远方。在生产上，我们要锚定成本这个核心的经营指标，将降本增效贯穿始终。这既是塑造企业竞争优势的根本保障，也是检验刀刃向内改革、组织升级成效的关键指标。降本要敢于打破思维定式，以公司整体经营业绩为目标，挖掘每一个降本机会点，做到公司全价值链的成本最优。只有穿越大宗商品的完整周期，才是成熟的矿业公司。这几年部分产品价格剧烈波动，如果没有独立判断，没有坚定准则，只会如浮萍般随波逐流。我们在众声喧哗中始终保持冷静，没有机会的时候耐心等待，机会出现的时候果断出手，并购策略更加成熟自信。随着新一轮周期更替，新的重大机会窗口正在出现，我们要做好准备、枕戈待旦。我们要继续保持全球一流、国内领先的ESG水准。要舍得付出真金白银，以最真诚的心处理好利益相关方的关系。我们所到之处，都要深深扎根在那片土地之中，与土地上的人民血脉相连，带他们一起向更高远的方向走去。变革必然伴随阵痛，但伟大企业的基因正是在持续自我革新中淬炼。从伏牛山麓到刚果河畔，从中原腹地到全球舞台，变的是地理坐标，不变的是我们“负责任矿业，让世界更美好”的初心。每一次刀刃向内，都在锻造更坚固的产业护城河；每一轮自我革命，终将转化为穿越迷雾的航标灯。征程寂寥，大道不孤！让我们再次启程，一起穿越风雨，一起去看更美好的风景，书写更精彩的故事。
洛阳钼业董事会
中国·上海
第二节 报告摘要公司基本情况
本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属，稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，巴西领先的磷肥生产商，同时金属贸易业务位居全球前列。公司位居2024《财富》中国500强第145位，《福布斯》2024全球上市公司2000强第621位，2024全球矿企市值前50强第19位。
免责声明：洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构（“MSCI”）的数据，以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成MSCI对洛阳钼业的赞助、认可、推荐或推广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产，只阐明“现状”，不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志
业务模式公司“矿山+贸易”双轮驱动。矿山端，公司覆盖勘探-采矿-选矿-冶炼4个环节，生产新能源金属铜和钴，战略金属钼、钨、铌及磷肥。公司整体拥有优质的资源禀赋、丰富的产品组合、完善的工艺生产流程和与之配套的管理、技术、人才和服务体系。
贸易端，IXM业务覆盖亚洲、欧洲、南美洲及北美洲的80多个国家，构建起全球金属贸易网络，涵盖先进的仓储和物流体系，通过采购-仓储-运输-销售-信息5个环节，以实现贸易与矿业板块的战略协同。
近年来，随着资源优势转化为产能和效益优势，公司逐渐成长为全球性矿业公司；IXM也突飞猛进，成为全球不可或缺的铜、钴贸易商之一。公司主要产品通过IXM对外销售，同步从IXM获取市场最新研判，为可行性并购、勘探拓展、生产节奏等提供信息参考。
IXM充分发挥其行业内出色的研究实力和市场情报捕捉能力，除了自身现货和自营贸易业务，积极协助集团制定切实有效的产品营销策略和配套运行机制；依托其交易执行能力和
风控机制，通过遍布全球的销售网络和扎实的合作伙伴基础，提升运营效率，优化公司产品
销售地区和客户，夯实产品市场地位和品牌影响力。
全球各矿区和IXM均致力在金属价值链中推广负责任的生产实践，助力绿色能源转型。2024年，IXM与铜标志（The Copper Mark）建立合作伙伴关系。铜标志是行业领先的ESG框架，用于表彰铜、钼、镍和锌价值链中的负责任生产实践。
| 202220232024 | 202220232024 | 202220232024 | 57.2%52.6%46.7%202220232024 | 79.5% | |||||||||
64.9%
202220232024
64.9%
202220232024
1,476.2
| 202220232024 |
2024年公司持续追求有利润的收入，有现金流的利润
营业收入 首次迈入两千亿门槛：2,130亿元，同比增长 14%归母净利润 首破百亿元大关：135亿元，同比增长 64%经营性现金流 卓越有力：324亿元，同比增长 108%
营业收入(整体) 2,130亿元 EBITDA (整体) 353亿元 资产负债率(整体) 49.52%
同比增长14% 同比增长75% 同比下降8.88个百分点
矿山 贸易 矿山 贸易 矿山 贸易
ESG绩效领跑矿业行业
与业绩增长相同步，公司2024年在全球范围内践行高标准ESG理念，实现新的突破。ESG外部鉴证首次实现全集团100%覆盖实现世界领先的环境绩效：铜产品碳排放密度低于全球70%的矿业公司，全球可再生能源占36%，循环用水占81%启动温室气体范围三核算项目，首次披露范围三数据；开展气候相关财务信息披露（TCFD）财务量化工作，披露完整的TCFD报告全球社区发展项目投资2.92亿元人民币，涉及教育、医疗健康、经济发展、基础设施建设等2024年全球直接经济贡献总和约1,910亿元人民币
| 25.4339.40 65.02202220232024 | 17.3138.9868.95202220232024 | 60.22245.95418.57202220232024 | ||||
2.03
5.55
11.42
202220232024
| 2.035.5511.42202220232024 | 1.842.9710.89202220232024 | 37.2634.0687.43202220232024 | ||||
铜钴
公司在刚果（金）运营两座世界级矿山TFM和KFM。TFM拥有5条生产线，具备45万吨以上的年产铜能力；KFM拥有1条生产线，具备15万吨以上的年产铜能力。2024年，刚果（金）板块提升组织和管理效率，优化工艺流程，攻坚克难，实现营业收入506亿元，同比增长80.71%，营业成本为265.63亿元。
铜产量 65.02万吨 销量 68.95万吨 营业收入 418.57亿元
同比增长65.02% 同比增长76.89% 同比增长70.18%
钴产量 11.42万吨 销量 10.89万吨 营业收入 87.43亿元同比增长105.61% 同比增长266.23% 同比增长156.71%
经营亮点
TFM混合矿项目如期全面实现达产、达标通过技改、工艺优化、管理精益，KFM成功降低生产成本、提升设备运转率和铜、钴回收率践行高标准ESG理念。TFM通过负责任矿产供应链（RMI）审计，KFM通过ISO 9001质量、ISO 14001环境及ISO 45001职业健康安全管理体系认证外部评审和RMI审计
| 15,11415,63515,396202220232024 | 16,04415,58014,964202220232024 | 55.6571.3162.97202220232024 | ||||
7,509
7,975
8,288
202220232024
| 7,5097,9758,288202220232024 | 7,7457,8718,132202220232024 | 1414.818.22202220232024 | ||||
钼钨
公司在中国运营三道庄钼钨矿和上房沟钼铁矿，生产覆盖采、选、冶全环节。虽然品位和钼价“双降”，但该板块践行降本增效，精耕细作，发挥技术优势，发扬工匠精神，紧抓钨市场机遇，2024年全年实现营业收入81.19亿元，营业成本为47.24亿元。
钼产量 15,396吨 销量 14,964吨 营业收入 62.97亿元
同比下降1.53% 同比下降3.95% 同比下降11.69%
钨产量 8,288吨 销量 8,132吨 营业收入 18.22亿元同比增长3.92% 同比增长3.32% 同比增长23.09%
经营亮点工艺技术破解瓶颈，三道庄钨、上房沟钼、冶炼厂氧化钼回收率创历史新高
尾矿综合回收再获突破：主动开展硫回收项目，年产硫精矿 2.53 万吨；碱煮渣资源化项目落地，尾矿全粒级回收等研发成果指日可待经营向数智化飞跃：三道庄矿山深度融合配矿计划与生产调度，上房沟矿山智能调度系统实现分时段精准管控，大生产作业模式初具雏形
、
115.73
116.35
109.47
202220232024
9,212
9,515
10,024
202220232024
| 9,2129,51510,024202220232024 | 9,1059,37810,028202220232024 | 25.6126.2829.56202220232024 | ||||
114.22
116.82
118.05
202220232024
| 114.22116.82118.05202220232024 | 48.0736.9635.85202220232024 |
铌磷
公司全资子公司洛钼巴西在当地运营两座优质矿山。2024年，洛钼巴西推进组织管理变革，锚定产量目标，产量创历史新高，实现营业收入65.41亿元，同比增长3.42%，营业成本为45.17亿元。
铌产量 10,024吨 销量 10,028吨 营业收入 29.56亿元同比增长5.35% 同比增长6.93% 同比增长12.46%
磷肥产量 118.05万吨 销量 109.47万吨 营业收入 35.85亿元同比增长1.05% 同比下降5.91% 同比下降3%
经营亮点
铌金属产、销量“双过万”，磷产品产、销量超预算目标践行降本增效：通过光电选矿试验等技术、新工艺流程、原材料优化替代等，提高回收率、磨矿处理量，实现铌和磷肥生产成本同比下降提升HSE和ESG管理水平：2024年TRIFR（可记录工伤事故率）比全球采矿业平均水平低29%；铌板块获NOSA（南非国家职业安全协会）审计五星认证
IXM
IXM主要从事大宗商品（铜、铅、锌精矿和精炼金属等）贸易业务，多年来深耕金属贸易行业。2024年，IXM量稳利增，归母净利润续创历史新高，为13.53亿元人民币。
期现结合在现货市场上行周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端的盈利弥补期货业务端的亏损；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式中的期货业务端的盈利弥补现货贸易端的亏损。这种商业模式降低了行业周期性和价格波动带来的风险，给企业创造稳定持续的盈利。
风险管控贸易业务面临价格波动、外汇、交易对手信用和流动性等风险。IXM通过综合风险管理框架，实现治理战略目标和可持续长期价值的创造。IXM积极管理价格和外汇风险，对交易对手的信用实施严格监控，确保充足现金以降低流动性风险。IXM对认定为存在风险的未实现收益及应收账款计提相应准备。IXM会不断更新风险登记册，由所有关键职能部门提供意见，与执行管理团队讨论更新内容。公司会对各种职能和流程进行定期评估，重点关注相应政策、执行情况和监控措施。
主要产品贸易量
| 产品（精矿+精炼金属） | 2024年（万吨） | 2023年（万吨） | 同比 |
铜
| 铜 | 339.81 | 280.34 | +21.21% |
铅锌
| 铅锌 | 106.37 | 109.17 | -2.56% |
镍
| 镍 | 66.64 | 33.64 | +98.10% |
第三节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 洛阳钼业、公司、本集团 | 指 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
| 鸿商集团 | 指 | 鸿商产业控股集团有限公司，为本公司的控股股东 |
| 洛矿集团 | 指 | 洛阳矿业集团有限公司，为本公司的第二大股东 |
| 四川时代 | 指 | 四川时代新能源科技有限公司 |
| 宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 三道庄钼钨矿 | 指 | 位于中国河南省栾川县，为本公司目前主要在采钼钨矿山 |
| 富川矿业 | 指 | 洛阳富川矿业有限公司，为本公司合营公司 |
| 上房沟钼矿 | 指 | 位于中国河南省栾川县，为本公司合营公司拥有 |
| TFM | 指 | Tenke Fungurume Mining S.A.（DRC） |
| KFM | 指 | CMOC KISANFU MINING SARL |
| TFM铜钴矿 | 指 | 位于刚果（金）境内的Tenke Fungurume铜钴矿区 |
| KFM铜钴矿 | 指 | 位于刚果（金）境内的Kisanfu铜钴矿区 |
| Gécamines | 指 | 刚果（金）国家矿业总公司，La Généraledes Carrières et des Mines S.A. |
| CMOC Brasil、洛钼巴西 | 指 | CMOC Brasil Minera??o Indústriae Participa??es Ltda |
| 巴西铌矿 | 指 | CMOC Brasil位于巴西境内Catal?o矿区的Boa Vista铌矿 |
| 巴西磷矿 | 指 | CMOC Brasil位于巴西境内Catal?o矿区的Chapad?o磷矿 |
| IXM | 指 | 泛指IXM Holding S.A.及其子公司、成员单位 |
| 洛钼控股 | 指 | CMOC Limited |
| 华越镍钴 | 指 | 华越镍钴（印尼）有限公司，为本公司的参股公司 |
第四节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 洛阳钼业 |
公司的中文简称
| 公司的中文简称 | 洛阳钼业 |
公司的外文名称
| 公司的外文名称 | CMOC Group Limited |
公司的外文名称缩写
| 公司的外文名称缩写 | CMOC |
公司的法定代表人
| 公司的法定代表人 | 袁宏林 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐辉 | 王春雨 |
联系地址
| 联系地址 | 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 |
电话
| 电话 | 0379-68603993 |
电子信箱
| 电子信箱 | 603993@cmoc.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 |
公司办公地址
| 公司办公地址 | 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 |
公司办公地址的邮政编码
| 公司办公地址的邮政编码 | 471500 |
公司网址
| 公司网址 | www.cmoc.com |
电子信箱
| 电子信箱 | 603993@cmoc.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》www.stcn.com 《证券日报》www.zqrb.cn 《上海证券报》www.cnstock.com |
公司披露年度报告的证券交易所网址
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司www.hkex.com.hk |
公司年度报告备置地点
| 公司年度报告备置地点 | 本公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
公司股票简况股票种类
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
A股
| A股 | 上海证券交易所 | 洛阳钼业 | 603993 |
H股
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 洛阳钼业 | 03993 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 | |
| 签字会计师姓名 |
赵斌、鲍捷
七、 近三年主要会计数据和财务指标
1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 营业收入 | 213,028,664,834.79 | 186,268,971,920.54 | 14.37 | 172,990,857,221.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,532,035,002.94 | 8,249,711,872.51 | 64.03 | 6,066,946,564.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,118,825,942.69 | 6,232,811,345.95 | 110.48 | 6,066,908,349.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,386,655,541.72 | 15,542,003,495.74 | 108.38 | 15,453,761,072.68 |
| 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2022年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 71,022,993,716.51 | 59,540,269,707.03 | 19.29 | 51,698,562,059.68 |
| 总资产 | 170,236,431,691.82 | 172,974,530,702.61 | -1.58 | 165,019,219,538.77 |
2 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.63 | 0.38 | 65.79 | 0.28 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.63 | 0.38 | 65.79 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.61 | 0.29 | 110.34 | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.96 | 15.00 | 增加5.96个百分点 | 13.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 20.32 | 11.31 | 增加9.01个百分点 | 13.41 |
八、 2024年分季度主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 46,121,380 | 56,697,052 | 51,936,173 | 58,274,060 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,071,691 | 3,345,569 | 2,855,658 | 5,259,117 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,091,341 | 3,534,014 | 2,926,596 | 4,566,875 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,477,823 | 5,301,469 | 6,501,589 | 15,105,775 |
九、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 66,475,010.13 | 2,123,555,131.49 | 29,128,043.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 | 140,600,398.46 | 104,751,583.26 | 85,350,604.54 |
| 司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 365,184,697.34 | 355,074,065.85 | -1,684,640,006.66 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 24,528,009.79 | 24,077,394.94 | 23,307,175.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,997,189.58 | -80,014,863.12 | -84,589,768.19 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -16,889,178.25 | 22,699,579.14 | 1,697,549,933.24 |
| 减：所得税影响额 | 35,638,318.23 | 535,326,970.56 | 66,688,586.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,945,630.59 | -2,084,605.56 | -620,819.98 |
| 合计 | 413,209,060.25 | 2,016,900,526.56 | 38,214.69 |
十、 采用公允价值计量的项目
单位：千元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 8,284,638 | 6,509,906 | -1,774,732 | 45,410 |
| 衍生金融资产 | 2,213,552 | 1,393,128 | -820,424 | -696,465 |
| 应收款项融资 | 260,311 | 80,435 | -179,876 | -19,732 |
| 存货（注） | 12,503,588 | 7,874,347 | -4,629,241 | -103,870 |
| 其他权益工具投资 | 7,729 | 7,139 | -590 | - |
| 其他非流动金融资产 | 3,199,385 | 2,804,861 | -394,524 | 195,518 |
| 长期存货 | 116,523 | 100,096 | -16,427 | -16,889 |
| 交易性金融负债 | 2,948,580 | 2,835,872 | -112,708 | -1,401 |
| 衍生金融负债 | 1,108,796 | 1,454,738 | 345,942 | -996,394 |
| 合计 | 30,643,102 | 23,060,522 | -7,582,580 | -1,593,823 |
注：系IXM贸易存货，采用公允价值减去至完成销售时估计将要发生的销售费用以及相关税费后的金额进行计量。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一） 经营回顾
1、经营指标再创历史佳绩，实现发展规模与质量双提升
公司释放产能优势，加强精益管理，有效协同矿山和贸易板块，实现有利润的收入、有现金流的利润，经营绩效再创新高。2024年，公司营业收入为2,130.29亿元，同比增长14.37%；归母净利润为135.32亿元，同比增长64.03%；经营性净现金流为323.87亿元，同比增长108.38%；资产负债率降至49.52%，同比下降8.88个百分点。
2、主要产品产量创新高，跻身全球前十大铜生产商
2024年，公司所有产品产量均超越产量指引中值，铜、钴、铌、磷产量均创历史新高。其中，产铜65.02万吨，同比增长55%，首次跻身全球前十大铜生产商，也是2024年全球铜产能增量最大的公司；产钴11.42万吨，同比增长106%；产铌首破万吨，达到10,024吨，同比增长5%；磷肥产量118万吨，同比增长1%。同时，公司全年产钨8,288吨，同比增长4%，产钼15,396吨，完成度103%。
3、重大建设项目如期实现“双达标”，筹备新一轮扩产计划
2024年上半年，TFM混合矿项目3条生产线成功实现达产达标，形成了5条生产线、45万吨的年产铜能力，加上KFM拥有15万吨铜的年生产能力，公司在刚果（金）拥有6条生产线、60万吨以上的年产铜能力。TFM和KFM深部勘探工作取得阶段性成果，积极筹备新一轮扩产改造项目。配套电力建设取得突破，拥有200兆瓦发电能力的刚果（金）Heshima水电站项目签约并顺利实施。
4、ESG保持行业领先地位，护航可持续发展
公司2024年MSCI ESG绩效保持AA级，位处全球有色金属行业前列，首次被纳入富时罗素社会责任指数。铜产品碳排放密度低于全球70%的矿业公司，首次披露范围三碳排放数据；2024年全球经济贡献达1,910亿元，全球社区投资2.92亿元。
成员企业ESG实践取得多方面突破：KFM首次获得ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系及ISO 45001职业健康安全管理体系认证；IXM Ecovadis可持续发展评级保持金牌，在全球所有行业中排名前4%；TFM、KFM和中国区钨业公司通过负责任矿物倡议（RMI）审计；洛钼巴西铌板块在NOSA审计中荣获五星认证。
5、推进组织升级，进一步提升全球治理能力
创新管理模式，在非洲矿区率先探索总部垂直管控与现场管理相结合的模式，销售、供应链、招投标、监察、审计等条线垂直管理初见成效，为形成高效的全球治理体系打下基础；公司治理稳健，完成新一届董事会换届，提升决策的独立性与专业性，信息披露工作获上交所A级评价；Mylink全球协作平台、SRM供应商管理系统等数字化项目顺利完成，数智化能力进一步提升；有效开展海内外传播，公司品牌形象和市场影响力进一步提升，获得资本市场更大认可。
免责声明：洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构（"MSCI"）的数据，以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成MSCI对CMOC的赞助、认可、推荐或推
广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产，只阐明"现状"，不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志。
（二） 业务回顾
| 主要产品 | 单位 | 2024年全年产量 | 2023年全年产量 | 同比变动 |
| 铜金属 | 吨 | 650,161 | 419,537 | 55% |
| 钴金属 | 吨 | 114,165 | 55,526 | 106% |
| 钼金属 | 吨 | 15,396 | 15,635 | -2% |
| 钨金属 | 吨 | 8,288 | 7,975 | 4% |
| 铌金属 | 吨 | 10,024 | 9,515 | 5% |
| 磷肥 | 万吨 | 118 | 117 | 1% |
| 实物贸易量 | 万吨 | 554 | 591 | -6% |
（三） 市场回顾
| 公司相关产品国内市场价格情况 | ||||
| 产品 | 2024年 | 2023年 | 同比 | |
| 钼 | 钼精矿（人民币元/吨度） | 3,568 | 3,870 | -7.80% |
| 钼铁（人民币万元/吨） | 23.08 | 25.69 | -10.16% | |
| 钨 | 黑钨精矿（人民币元/吨度） | 2,093 | 1,835 | 14.06% |
| APT（人民币万元/吨） | 20.17 | 17.90 | 12.68% | |
备注：数据来自亿览网平均价格（产品标准：钼精矿47.5%，钼铁60%，黑钨精矿一级国标，APTGB-0）
| 公司相关产品国际市场价格情况 | ||||
| 产品 | 2024年 | 2023年 | 同比 | |
| 铜 | 阴极铜（美元/吨） | 9,147 | 8,483 | 7.83% |
| 钴 | 金属钴（美元/磅） | 11.26 | 15.11 | -25.48% |
| 钼 | 氧化钼（美元/磅钼） | 21.30 | 24.00 | -11.25% |
| 钨 | APT（美元/吨度） | 328.61 | 325.00 | 1.11% |
| 铌 | 铌铁（美元/公斤铌） | 46.00 | 47.00 | -2.13% |
| 磷 | 磷酸一铵（美元/吨） | 603 | 556 | 8.45% |
备注：铜价格信息为LME（伦敦金属交易所）现货平均价格；钴价格为Fastmarkets MB（金属导报）标准级钴低幅平均价格；氧化钼为MW（美国金属周刊）平均价格；APT价格为Fastmarkets平均价格；铌铁价格来自亚洲金属网；磷肥价格来自Argus Media。
二、报告期内公司所处行业情况
1、铜行业
2024年，铜市场供应小幅高于需求。全球精炼铜供应增加超过80万吨，达到约2,660万吨，同比增加3.1%。矿产铜供应保持增长，但受扰动因素和部分矿山矿石品位下降影响，增速不及预期。全球冶炼产能放量较快，矿产铜增量难以匹配，影响冶炼端承压。再生铜供应在价格和政策激励下，小幅增加，补足一部分市场供应。 2024年，全球精炼铜需求量达到约2,640万吨，同比增长3.0%。主要消费领域的需求进一步释放，整体保持稳定向上。新能源汽车、可再生能源、储能系统等能源转型相关领域保持快速增长。国内受以旧换新政策影响，白色家电行业，特别是空调行业实现了较高增速。 截至2024年底，全球精炼铜显性库存较2023年底增加22.6万吨至44.8万吨，其中COMEX铜库存增加6.7万吨至8.5万吨，LME铜库存增加10.6万吨至27.1万吨，SHFE铜库存增加4.3万吨至7.4万吨，中国保税区铜库存增加1.1万吨至1.8万吨。
报告期内，铜价整体表现强劲，年内伦敦金属交易所铜现货结算均价9,147美元/吨，同比增长7.83%。
2、钴行业
2024年，钴最主要的生产国刚果（金）和印尼产量均有大幅增加。刚果（金）的钴作为铜的伴生品，产量在铜价上涨的推动下持续走高；印尼的钴作为镍的伴生品，随着氢氧化镍钴产量释放，也出现明显增幅。需求端，电池领域仍是最主要的钴增量需求来源，2024年电池领域用钴需求占总需求约70%，特别是在以旧换新政策补贴和增加人工智能功能的新车型推出的双重作用下，消费类电子产品电池需求稳步增长。三元正极材料需求波动，给钴价带来一定的下行压力。
2024年MB钴金属的平均价格为11.26美元/磅，同比下降25.48%。2024年，MB氢氧化钴折价系数的平均值为57.45%，增加了2.03个百分点，弥补了金属价格的下降。
3、钼行业
2024年，钼市场小幅供不应求。供应端整体较为稳定，国内无新投入的矿山产能，部分矿山扩产增量被大型矿山老化减产抵消。需求端，新兴需求如高温合金、风电材料等行业对钼需求增加，钢厂选择生产附加值较高的含钼钢种来提高市场竞争力，大幅提升对钼的消费量，国内钼消费总量创下历史新高。 国内钼市存在较大供应缺口，但随后被大量进口的国际原料弥补，钼价较去年同期高位有所回落。根据亿览网数据，钼铁年均价约人民币23.08万元/吨，同比下降10.16%。
4、钨行业
2024年，钨市场供应保持紧平衡态势。供应端，受开采总量控制、矿石品位下降等因素影响，整体偏紧。需求端，主要需求领域均有平稳增长。传统领域中，汽车、消费电子、工程机械等领域用钨需求好转。新兴领域用钨需求增长，特别是光伏领域发展迅速，光伏钨丝替代碳钢丝的趋势加速，新能源等行业对钨的高端产品需求也有所增加。 报告期内，钨价保持相对高位区间，并在二季度突破近十年历史高位。随后热度虽有回落，但上游矿山企业开采难度和成本双高，对价格构成较强支撑，钨价区间震荡，底部缓升。根据亿览网数据，APT年均价人民币20.17万元/吨，同比上涨12.68%。
5、铌行业
由于巴西于2023年9月禁止手采矿，精矿供应不足。铌氧化物产品及其下游应用市场面临紧俏局面。得益于汽车行业和含铌钢种的改进，铌消费有所增加。中国和印度的能源和汽车行业对含铌钢种的消耗量都有所增加，印度钢铁产量的强劲增长也对铌的需求起到了支撑作用。2024年初，欧
洲的铌铁消费量保持稳定。但第三季度由于大量来自中国、印度等其他亚洲国家的进口碳钢的竞争，欧洲的铌铁消费量开始下降。 2024年，中国的铌价保持稳定，但在四季度，中国以外地区的铌价同比下降了约 2.7%。根据亚洲金属网数据统计，2024年铌铁的平均价格为46美元/公斤铌，同比下降2.13%。
6、磷行业
巴西主要是磷肥进口国，约80%的本地消费量由进口产品满足，主要来自摩洛哥、俄罗斯、中国和埃及等国。2024年，中国继续限制国内产能扩张和产量，导致巴西来自中国的进口供应量持续不足。 根据 Argus Media 的统计数据，2024 年巴西磷酸一铵（MAP）平均交货价格为每吨 603 美元，同比增长 8.45%。
公司区域性主要行业政策变化情况如下：
2024年4月15日，自然资源部、生态环境部等多部委联合发文《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，要求加快矿业绿色低碳转型发展，全面推进绿色矿山建设。
2024年5月16日，自然资源部发布《矿业权人勘查开采信息管理办法》，进一步规范矿业权人勘查开采活动事中事后监管，促进矿业权人诚信自律，营造公平竞争的市场环境。2024年11月8日， 全国人大常委会发布修订后的《矿产资源法》，自2025年7月1日起施行。对促进矿产资源合理开发利用，加强矿产资源和生态环境保护，维护矿产资源国家所有者权益和矿业权人合法权益，推动矿业高质量发展，保障国家矿产资源安全有重大意义。2024年11月8日，全国人大常委会表决通过《中华人民共和国能源法》，自2025年1月1日起实施。对于进一步夯实能源领域法治基础、保障国家能源安全和推动绿色低碳转型，具有十分重大而深远的意义。2025年2月22日，刚果（金）战略矿物市场监管局发布公告，自2月22日起暂停钴出口四个月。该措施将于三个月后再行评估，在评估结束后，必要时可以做出修改或终止此措施的新决定。
公司往期“主要行业政策”详情可参考公司往期定期报告相关章节披露之内容。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。目前，公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司金属贸易业务位居全球前列。公司位居2024年《财富》中国500强第145位，《福布斯》2024年全球上市公司2000强第621位，2024全球矿企市值前50强第19位。
1、矿山采掘及加工业务
（1）中国境内
报告期内，公司于中国境内主要运营三道庄钼钨矿区和合营企业所属的上房沟钼矿区，主要从事钼、钨金属的采选、冶炼、深加工、科研等，拥有采矿、选矿、冶炼、化工等上下游一体化业务，主要产品包括钼铁、仲钨酸铵、钨精矿及其他钼钨相关产品，同时回收副产铁、铜、萤石、铼等矿物。
（2）中国境外
于刚果（金）境内运营的TFM铜钴矿和KFM铜钴矿公司间接持有TFM铜钴矿80%权益，该矿矿区面积超过1,500平方公里，业务范围覆盖铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，拥有从开采到加工的全套工艺和流程，主要产品为阴极铜和氢氧化钴。公司间接持有KFM铜钴矿71.25%权益。KFM一期项目于2023年第二季度达产，主要产品为阴极铜和氢氧化钴。
于巴西境内运营CIL磷矿和NML铌矿公司间接持有巴西CIL磷矿业务100%权益，该矿业务范围覆盖磷全产业链，主要产品包括：高浓度磷肥（MAP、NPS）、低浓度磷肥（SSG、SSP粉末等）、动物饲料补充剂（DCP）、中间产品磷酸和硫酸（硫酸主要自用）以及相关副产品（石膏、氟硅酸）等。
公司间接持有巴西NML铌矿100%权益，该矿业务范围覆盖铌矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，主要产品为铌铁。
2、矿产贸易业务
IXM总部位于瑞士日内瓦，是排名全球前列的基本金属贸易商，IXM及其成员单位构成全球金属贸易网络，业务覆盖全球80多个国家，主要业务地区包括中国、拉美、北美和欧洲，同时构建了全球化的物流和仓储体系，产品主要销往亚洲和欧洲。多年来IXM深耕矿产贸易行业，积累了丰富的经验，建立了较好的声誉，构建了一定的行业壁垒。
（二）经营模式
1、矿山采掘及加工业务
公司矿山业务采取集中经营、分级管理的经营模式。同时，公司一直致力于在全球范围内寻求优质资源类项目投资、并购的机会。
（1）采购模式
集团全球供应链部统一管理项目建设和生产运营所需物资需求。实行垂直管理，加强对物资的需求计划、采购供应、合同执行、物流运输、仓储库存及供应商管理的全流程管控。主要采取邀请招标、竞价、谈判、直采等模式确定潜在供应商。
（2）生产模式
采用规模化采、选、冶联合加工为主的生产模式。根据矿山储量及服务年限，在充分市场调研基础上制订生产计划，决定最优的产量水平。
（3）销售模式
主要产品有铜、钴、钼、钨、铌及磷等相关产品。其中：
①铜、钴主要产品为阴极铜和氢氧化钴。阴极铜业务建立起了矿山-IXM-终端加工厂的业务模式；氢氧化钴主要通过IXM的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；
②钼、钨相关产品采用“生产厂-销售公司-消费用户”的直销模式，辅以“生产厂-第三方贸易商-消费用户”的经销模式；
③铌产品同样建立了“生产厂-IXM-消费用户”的经销模式，整合IXM全球销售网络和中国国内销售团队的铌铁客户销售网络，不断增厚铌铁销售利润。
④磷产品当地生产，当地销售。化肥混合商按不同的配方将公司的磷肥和其他辅料混合调制生产出混合化肥，并销售给巴西境内终端用户。
2、矿产贸易业务
IXM现货贸易主要通过寻找价值链上的低风险套利机会，通过期货合约等衍生金融工具对冲现货持仓的价格变动风险，以减低潜在的价格风险从而获取回报。IXM通过判断市场供需关系，监控不同等级商品的相对价格（质量差价）、不同交付地点商品的相对价格（地理差价），以及不同交付日期商品的相对价格（远期差价）从而捕捉价格错配机会。发现上述错配机会后，IXM通过在廉价市场买入并在昂贵市场卖出来锁定利润。
（1）矿物金属贸易
该业务毛利主要来自于加工费/精炼费（TC/RC，即Treatment charge/Refining charge）的差价，IXM通过自身对市场供需的深刻理解和预判，以及与矿物生产商和冶炼厂建立牢固的合作关系，从矿山与冶炼厂之间商定的加工费/精炼费之差获取利润，该部分业务毛利占IXM精矿业务毛利的比重较大。
（2）精炼金属贸易
该业务的毛利主要来自于升贴水变化以及期现套利。凭借IXM在整个价值链环节中的布局，其持仓成本维持在较低水平，当通过期现基差（即现货价格与期货价格之差或近期与远期期货合约之差）获取的利润能够完全覆盖对应的持仓成本时（包括储存、保险和融资成本等），IXM就能以较低的风险锁定利润。
（3）采购、销售和风控
IXM基于在重点地区的商务和物流网络、综合供应链、以及长短期战略矿业承购投资和下游投资，保证其采购和销售的策略得以有效实施，确保了专属资金流的通畅。IXM投入大量的时间和资源，通过其市场研究团队与行业内研究机构的定期联系，分析市场供需关系变化，寻找可靠的交易机会。
基于全球供应链和销售链上的大型联系人网络，IXM建立了多元化的供货商和客户组合，包括矿山、综合矿业公司、冶炼厂和精炼金属零售商等，主要倾向于同获得认证且表现良好的交易对手合作。
IXM在进行有色金属现货贸易的同时，也持有可净额结算的同样金属品种的期货合同。利用现货交易与期货交易较强的关联性，通过期现结合的业务模式，在现货市场上行的周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端的盈利弥补期货业务端的亏损；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式中的期货业务端的盈利弥补现货贸易端的亏损。这种商业模式降低了行业周期性和价格波动带来的风险，给企业创造稳定持续的盈利。
IXM拥有成熟的风险管控体系，风险防控策略（VaR值）由公司批准后，再由IXM的风险管理和宏观策略委员会（委员会成员）具体执行。IXM设置了专门的风险管理部门，确保其风险控制政策能够得到严格执行。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）良好的体制机制与治理结构
洛阳钼业是中国矿业企业中治理机制改革最深入、最成功的企业之一。自2004年以来，公司经过三次所有制改革，经历了从国有体制、混合所有制到民营体制的变革，建立了高度灵活、充分适应国际化要求的体制机制；公司拥有实力雄厚的两大主要股东，鸿商集团发挥战略布局与文化引领作用，宁德时代提供市场与行业资源，双方战略上高度一致，战术上紧密配合，保障公司长期稳定发展；公司所有权与经营权分离，决策快速扁平、经营灵活高效、文化简单透明；公司已初步建立全球一体化
的治理体系，拥有专业精湛、具备国际化视野的管理和技术团队，为深入参与全球资源竞争打下坚实基础。
（二）世界级矿产资源与独特的产品组合
矿业竞争本质是成本与价格的竞争，决定性的因素是资源禀赋。公司拥有的矿山均为世界级资源，具备资源量大、品位高的特点。公司资源品种覆盖基本金属、特种金属，与能源转型和工业升级领域紧密相关，同时通过磷介入农业应用领域。在新能源金属领域，公司具有铜、钴重要布局，是全球领先的新能源金属生产商，同时拥有钼、钨、铌、磷等独特稀缺的产品组合，均具有领先的行业地位。独特而多元化的产品组合，有利于抵御资源周期波动，增强抗风险能力，享受不同资源品种价格周期轮动带来的收益。
（三）充分验证的“逆周期并购、低成本开发”能力
矿业是周期性行业，准确把握周期是矿业扩张的关键。公司基于对行业的深刻理解和丰富经验，形成了“逆周期并购、低成本开发”的能力。在行业底部成功并购世界级矿山实现公司外延发展，由于下属各矿山均基本具备露天开采、储量大、品位高的特点，开采成本具有很强的竞争力。
以低成本实现世界级矿山储量到产量的转化，是公司内生发展的基线。公司将在中国矿区长期打磨形成的“成本领先、精益生产”能力复制到全球矿区，以领先行业的速度建成世界级铜钴矿项目，同时持续在各运营单元开展降本增效活动，大力采用先进的现代化采矿技术、工艺、装备，通过集中采购、技术改进、管理变革等方式巩固低成本运营优势，进一步验证了公司“逆周期并购、低成本开发”的能力。
（四）“矿山+贸易”的现代化矿业模式
洛阳钼业全资子公司IXM是全球领先的有色金属贸易商，IXM及其成员单位构成的全球金属贸易网络覆盖80多个国家，同时构建了全球化的物流和仓储体系。IXM通过充分发挥其行业内出色的研究实力和市场情报捕捉能力，除了自身现货和自营贸易业务，积极协助集团制定切实有效的产品营销策略和配套运行机制；依托其交易执行能力和风控机制，通过遍布全球的销售网络和扎实的合作伙伴基础，提升运营效率，优化公司产品销售地区和客户，夯实产品市场地位和品牌影响力，致力实现贸易与矿业的战略协同。
（五）全球领先的ESG管理体系及绩效
实现矿业开发与环保、生态建设高度协同，促进可持续发展，是矿业公司核心竞争力之一。洛阳钼业是最早引进国际ESG标准和体系的中国矿业公司之一，建立了完全符合国际标准、全球领先的ESG管理架构，通过董事会－执行管理层－运营管理层的三层管理架构，各运营矿区强大的环境、职业健康与安全、人力资源、社区发展等团队确保集团方针和政策的实际落地，将ESG理念贯穿于公司发展全过程。同时，公司确定了气候变化和生物多样性的长期愿景和短期绩效目标，制定了碳中和路线图，以实际行动助力全球绿色可持续发展和“净零”目标。目前，公司ESG绩效在全球权威的MSCIESG排名居全球矿业行业领先地位，护航公司发展行稳致远。
（六）先进的技术实力和强大的创新能力
矿产资源是约束性的，人是激活资源的最大变量，创新是企业发展的动力之源。公司拥有一支强大的技术研发团队，在伴生矿综合回收、智能矿山方面具有行业领先的技术优势。公司先进的伴生矿综合回收利用技术，实现从钼尾矿中对白钨、铜、铁、萤石、铼等伴生资源的综合回收，开创全球同类低品位伴生矿回收先河；公司率先应用5G技术及无人驾驶，打造国内首家智慧矿山，实现远程操作的无人采矿、无人驾驶智能调度，并配备智能驾驶新模式的全电动卡车，提高安全性，生产效率提
升40%以上。矿业技术创新的本质是集成创新，公司以经济社会效益最大化为目标，通过开放合作，研发的多项成果不但产生了显著的效益，也引领了行业进步。"
五、报告期内主要经营情况
2024年，公司归母净利润为人民币135.32亿元，同比增长64.03%。主要由于公司主要产品铜钴的产销量同比大幅提升，叠加铜产品价格同比上升及降本增效措施的实施，矿山板块毛利率同比增长4.64个百分点。IXM按照国际准则核算的毛利率为2.08%，实现归母净利润人民币13.53亿元，再创历史最好水平。同时，本年公司落实各项精益管理措施，优化组织架构并提升管理效能，管理费用和销售费用均有所下降。公司经营性净现金流为人民币323.87亿元，同比增长108.38%。主要由于本年经营利润增加，同时公司加大矿山端直接销售，加强贸易板块现金流管理，有效缩短销售回款周期和存货周转天数，进一步提升现金流水平。筹资活动产生的净现金流出同比增长主要由于本年公司偿还借款资金流出同比增加。本年公司动态调整资金和债务的结构及规模，通过提高资金使用效率，有效压降资产负债率至49.52%，同比下降8.88个百分点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：千元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 213,028,665 | 186,268,972 | 14.37 |
| 营业成本 | 177,773,986 | 168,158,198 | 5.72 |
| 销售费用 | 92,833 | 155,416 | -40.27 |
| 管理费用 | 2,127,537 | 2,386,530 | -10.85 |
| 财务费用 | 2,878,861 | 3,003,843 | -4.16 |
| 研发费用 | 353,974 | 327,085 | 8.22 |
| 税金及附加 | 4,135,201 | 3,084,375 | 34.07 |
| 投资收益 | 958,805 | 2,483,303 | -61.39 |
| 公允价值变动收益 | -1,375,599 | 1,680,504 | -181.86 |
| 所得税费用 | 9,664,595 | 4,677,341 | 106.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,386,656 | 15,542,003 | 108.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,159,650 | -10,658,686 | 89.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,571,723 | -8,606,468 | -255.22 |
销售费用变动原因说明：本期市场咨询费同比减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本小节之5、现金流投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本小节之5、现金流筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本小节之5、现金流
税金及附加变动原因说明：本期受主要产品产销量增加及价格上涨的影响，资源税及矿权权利金同比增加。投资收益变动原因说明：上期处置澳洲业务取得投资收益，本期无此类业务。公允价值变动收益变动原因说明：本期基本金属贸易业务衍生工具公允价值变动收益同比下降。所得税费用变动原因说明：本期铜钴业务所得税费用同比增加。
2、 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 矿山采掘及加工(注1) | 65,259,591,178.28 | 35,803,727,757.58 | 45.14 | 46.59 | 35.18 | 增加4.64个百分点 |
| 矿产贸易(注2) | 188,355,740,226.46 | 183,414,802,447.65 | 2.62 | 12.06 | 10.48 | 增加1.40个百分点 |
| 其他 | 440,592.86 | 407,135.60 | 7.59 | 345.45 | 342.60 | 增加0.59个百分点 |
| 内部交易抵销 | -40,769,358,607.20 | -41,528,556,665.67 | ||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 矿山采掘及加工(注1) | ||||||
| 铜 | 41,856,694,567.41 | 20,819,626,495.38 | 50.26 | 70.18 | 54.75 | 增加4.96个百分点 |
| 钴 | 8,742,978,101.54 | 5,742,966,772.89 | 34.31 | 156.71 | 167.68 | 减少2.70个百分点 |
| 钼 | 6,297,174,970.45 | 4,088,852,273.38 | 35.07 | -11.69 | -4.04 | 减少5.17个百分点 |
| 钨 | 1,822,125,915.11 | 635,226,980.23 | 65.14 | 23.09 | 6.07 | 增加5.60个百分点 |
| 铌 | 2,955,651,268.32 | 1,848,690,354.00 | 37.45 | 12.46 | 6.57 | 增加3.45个百分点 |
| 磷 | 3,584,966,355.45 | 2,668,364,881.70 | 25.57 | -3.00 | -12.43 | 增加8.01个百分点 |
| 矿产贸易(注2) | - | - | ||||
| 精矿产品 | 64,627,956,322.98 | 61,205,023,496.33 | 5.30 | 45.96 | 40.54 | 增加3.65个百分点 |
| 精炼金属产品 | 123,727,783,903.48 | 122,209,778,951.32 | 1.23 | -0.06 | -0.22 | 增加0.16个百分点 |
| 其他 | 440,592.86 | 407,135.60 | 7.59 | 345.45 | 342.60 | 增加0.59个百分点 |
| 内部交易抵销 | -40,769,358,607.20 | -41,528,556,665.67 | ||||
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 矿山采掘及加工(注1) | ||||||
| 中国 | 8,119,300,885.56 | 4,724,079,253.61 | 41.82 | -5.71 | -2.80 | 减少1.74个百分点 |
| 刚果(金) | 50,599,672,668.95 | 26,562,593,268.27 | 47.50 | 80.71 | 70.29 | 增加3.21个百分点 |
| 巴西 | 6,540,617,623.77 | 4,517,055,235.70 | 30.94 | 3.42 | -5.53 | 增加6.55个百分点 |
| 矿产贸易(注2) | ||||||
| 中国 | 57,643,762,423.77 | 56,959,506,909.53 | 1.19 | 13.96 | 13.72 | 增加0.22个百分点 |
| 中国境外 | 130,711,977,802.69 | 126,455,295,538.12 | 3.26 | 11.25 | 9.08 | 增加1.93个百分点 |
| 其他 | ||||||
| 中国 | 440,592.86 | 407,135.60 | 7.59 | 345.45 | 342.60 | 增加0.59个百分点 |
| 内部交易抵销 | -40,769,358,607.20 | -41,528,556,665.67 | ||||
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明注1：上年同期数不含已处置的铜金业务。注2：IXM在进行有色金属现货贸易的同时，也持有可净额结算的同样金属品种期货合同。利用现货交易与期货交易较强的关联性，通过期现结合的业务模式，在现货市场上行的周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端盈利弥补期货业务端亏损 ；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式中的期货业务端盈利弥补现货贸易端亏损。这种商业模式降低行业周期性和价格波动带来的风险，给公司创造稳定持续的盈利。在国际会计准则中，期现结合业务模式的营业成本也包含期货端的盈利或亏损。本集团在核算矿产贸易的营业成本时按照《企业会计准则》的要求仅核算了现货业务相应的成本，期货业务相关的损益于公允价值变动收益科目中进行核算。本期IXM贸易业务按照国际会计准则核算的毛利率为2.08%。
(2). 产销量情况分析表
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 矿山采掘及加工(注1) | |||||||
| 铜 | 吨 | 650,161 | 689,521 | 100,409 | 54.97 | 66.28 | -28.16 |
| 钴（注2） | 吨 | 114,165 | 108,892 | 42,384 | 105.61 | 266.23 | 14.21 |
| 钼 | 吨 | 15,396 | 14,964 | 1,247 | -1.53 | -3.95 | 53.01 |
| 钨 | 吨 | 8,288 | 8,132 | 1,230 | 3.92 | 3.32 | 14.53 |
| 铌 | 吨 | 10,024 | 10,028 | 827 | 5.35 | 6.93 | -0.48 |
| 磷肥（HA+LA）（注3） | 吨 | 1,180,492 | 1,094,743 | 193,890 | 1.05 | -5.91 | 74.59 |
| 矿产贸易 | |||||||
| 精矿产品（注4） | 吨 | 3,232,200 | 3,398,533 | 185,878 | 17.77 | 24.49 | -47.23 |
| 精炼金属产品（注5） | 吨 | 1,840,341 | 2,146,073 | 141,109 | -41.09 | -32.56 | -68.42 |
产销量情况说明注 1：矿山采掘及加工板块生产量为公司矿山自产数据，销售量为最终对外销售实现量。注 2：按折算金属吨披露。注 3：磷肥生产量包括用于销售的最终产品与用于下一环节再生产的初级产品。注 4：金属矿产初级产品，以精矿为主。注 5：金属矿产冶炼、化工产品。
(3). 成本分析表
单位：千元 币种：人民币
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 矿山采掘及加工 | 材料 | 17,072,834 | 50.18 | 11,706,294 | 50.54 | 45.84 | |
| 人工 | 2,875,001 | 8.45 | 2,164,717 | 9.35 | 32.81 | ||
| 折摊 | 5,338,431 | 15.69 | 3,611,285 | 15.59 | 47.83 | ||
| 能源 | 2,690,785 | 7.91 | 1,588,285 | 6.86 | 69.41 | ||
| 制造费用 | 6,048,387 | 17.77 | 4,091,632 | 17.66 | 47.82 | ||
| 矿产贸易 | 外购成本 | 184,424,105 | 100.00 | 166,816,967 | 100.00 | 10.55 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 矿山采掘及加工 | |||||||
| 钼相关产品 | 材料 | 1,330,880 | 45.49 | 914,653 | 34.89 | 45.51 | 部分外购原材料的采购额提升 |
| 人工 | 380,468 | 13.00 | 377,597 | 14.40 | 0.76 | ||
| 折摊 | 300,785 | 10.28 | 301,343 | 11.49 | -0.19 | ||
| 能源 | 320,336 | 10.95 | 324,168 | 12.36 | -1.18 | ||
| 制造费用 | 593,398 | 20.28 | 703,958 | 26.86 | -15.71 | ||
| 钨相关产品 | 材料 | 199,973 | 45.05 | 228,429 | 49.68 | -12.46 | |
| 人工 | 92,688 | 20.88 | 91,165 | 19.83 | 1.67 | ||
| 折摊 | 40,958 | 9.23 | 37,648 | 8.19 | 8.79 | ||
| 能源 | 54,974 | 12.39 | 55,784 | 12.13 | -1.45 | ||
| 制造费用 | 55,252 | 12.45 | 46,745 | 10.17 | 18.20 | ||
| 铜相关产品 | 材料 | 11,078,800 | 50.73 | 7,403,475 | 56.03 | 49.64 | 公司刚果金铜钴矿项目自2023年上半年投产以来，经历工艺优化、设备调试及人员配置等关键阶段，于2024年上半年实现全面达产。随着产能逐步释放，成本结构趋于稳定。 |
| 人工 | 1,707,416 | 7.82 | 1,022,722 | 7.74 | 66.95 | ||
| 折摊 | 3,843,905 | 17.60 | 2,310,553 | 17.49 | 66.36 | ||
| 能源 | 1,974,688 | 9.04 | 950,651 | 7.19 | 107.72 | ||
| 制造费用 | 3,232,019 | 14.81 | 1,526,078 | 11.55 | 111.79 | ||
| 钴相关产品 | 材料 | 3,115,599 | 70.35 | 1,615,472 | 74.93 | 92.86 | |
| 人工 | 136,383 | 3.08 | 84,115 | 3.90 | 62.14 | ||
| 折摊 | 339,752 | 7.67 | 206,637 | 9.58 | 64.42 | ||
| 能源 | 233,040 | 5.26 | 122,900 | 5.70 | 89.62 | ||
| 制造费用 | 604,217 | 13.64 | 126,780 | 5.89 | 376.59 | ||
| 铌相关产品 | 材料 | 485,879 | 26.88 | 508,391 | 28.81 | -4.43 | |
| 人工 | 175,306 | 9.70 | 191,940 | 10.88 | -8.67 | ||
| 折摊 | 443,633 | 24.54 | 413,242 | 23.42 | 7.35 | ||
| 能源 | 42,167 | 2.33 | 51,361 | 2.91 | -17.90 | ||
| 制造费用 | 660,693 | 36.55 | 599,423 | 33.98 | 10.22 | ||
| 磷相关产品 | 材料 | 861,703 | 33.37 | 1,035,873 | 35.15 | -16.81 | |
| 人工 | 382,741 | 14.82 | 397,178 | 13.48 | -3.63 | ||
| 折摊 | 369,398 | 14.31 | 341,861 | 11.60 | 8.06 | ||
| 能源 | 65,581 | 2.54 | 83,421 | 2.83 | -21.39 | ||
| 制造费用 | 902,808 | 34.96 | 1,088,649 | 36.94 | -17.07 | ||
| 矿产贸易 | |||||||
| 精矿产品 | 外购成本 | 61,205,024 | 33.19 | 43,548,982 | 26.11 | 40.54 | |
| 精炼金属产品 | 外购成本 | 123,219,082 | 66.81 | 123,267,985 | 73.89 | -0.04 |
注：上年同期数不含已处置的铜金业务。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额2,866,680万元，占年度销售总额13.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额561,775万元，占年度销售总额2.64% 。B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额1,818,178万元，占年度采购总额11.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3、 费用
单位：千元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 销售费用 | 92,833 | 155,416 | -40.27 | 本期市场咨询费同比减少。 |
| 管理费用 | 2,127,537 | 2,386,530 | -10.85 | |
| 财务费用 | 2,878,861 | 3,003,843 | -4.16 | |
| 研发费用 | 353,974 | 327,085 | 8.22 |
4、 研发投入
(1).研发投入情况表
单位：千元 币种：人民币
| 本期费用化研发投入 | 353,974 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 353,974 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.17 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2).研发人员情况表
| 公司研发人员的数量 | 1,116 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.06 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 7 |
| 硕士研究生 | 149 |
| 本科 | 387 |
| 专科 | 227 |
| 高中及以下 | 346 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 243 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 404 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 298 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 157 |
| 60岁及以上 | 14 |
(3).情况说明
公司一贯秉承通过技术创新提高公司竞争优势的发展战略，强化科学技术创新对公司的支撑和保障作用，通过技术的创新改造发现公司新的利润增长点以及降低产品生产成本，使公司产品更具市场竞争力，提高企业综合效益。2024年公司聚焦低品位资源开发与工艺升级，重点包括：三道庄矿智能采剥联动系统、滑石反浮选降钼损、尾矿多金属回收、浮选柱优化及钼铁辅料配比研究，同步优化回水循环与精选工艺。研发投入强化资源利用率及绿色生产，助力技术壁垒构建与长效收益。
5、 现金流
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,386,656 | 15,542,003 | 16,844,653 | 108.38 | 得益于经营效率提升，本期经营利润增加，经营性现金流较上年同期增幅较大，主要原因为：本期加大矿山端直接销售，有效缩短销售回款周期和存货周转天数，加速收入确认及现金回流； 另外，贸易板块调整产品结构，加强现金流管理，减少存货资金占用。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,159,650 | -10,658,686 | 9,499,036 | 89.12 | 本期铜钴业务购建固定资产支出同比减少，导致投资活动产生的现金流出净额同比下降。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,571,723 | -8,606,468 | -21,965,255 | -255.22 | 本期筹资活动现金流量净额减少主要是集团优化融资结构及强化现金流管理。集团动态调整资金和债务的结构及规模，有效降低整体融资成本。本期新增借款规模同比缩减，偿还借款资金流出同比增加，导致筹资活动产生的现金净流出较上年同期上升。 |
2024年公司贯彻执行“精益年”目标，伴随公司产量提升、成本优化以及技改增效，公司的利润和现金流亦进一步增强。公司优化融资结构，强化现金流管理，资产负债率持续降低，偿债能力增强，杠杆率稳中有降，具体如下：
(1) 公司过去三年的经营性净现金均保持增长态势，公司TFM和KFM两个重大项目建设的资本性支出均来自于公司自有资金，以稳健的方式实现铜钴产量倍增；
(2) 公司的负债结构与现金流能力匹配，货币资金已超过有息负债总额；
(3) 公司统筹管理流动性和信用风险，并运用更加严谨有效的风险管理工具，确保资金能力不仅足以覆盖复杂市场变化带来的流动性挑战，且能同时保障战略发展所需流动性；
(4) 公司外部授信充足，在境内外银行间市场和资本市场拥有多元化融资渠道。本报告期末，公司授信额度较上年增长8.62%；
(5) 公司通过资金板块动态调整资金和债务的结构及规模，通过提高资金使用效率，有效降低整体财务费用和压降资产负债率。
(二) 资产、负债情况分析
1、 资产及负债状况
单位：千元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 衍生金融资产 | 1,393,128 | 0.82 | 2,213,552 | 1.28 | -37.06 | 本期基本金属贸易业务衍生工具公允价值下降 |
| 应收账款 | 647,879 | 0.38 | 1,132,004 | 0.65 | -42.77 | 本期矿业板块应收账款回款增加 |
| 其他应收款 | 5,524,865 | 3.25 | 4,252,138 | 2.46 | 29.93 | 本期铜钴业务应收增值税退税款增加 |
| 长期股权投资 | 3,282,859 | 1.93 | 2,228,737 | 1.29 | 47.30 | 本期对联合营企业投资以及权益法收益增加 |
| 在建工程 | 4,054,550 | 2.38 | 10,621,108 | 6.14 | -61.83 | 本期铜钴业务在建工程项目转固 |
| 衍生金融负债 | 1,454,738 | 0.85 | 1,108,796 | 0.64 | 31.20 | 本期基本金属贸易业务衍生工具公允价值下降 |
| 应付票据 | 606,310 | 0.36 | 1,142,026 | 0.66 | -46.91 | 本期基本金属贸易业务应付票据到期兑付增加 |
| 应付账款 | 4,807,065 | 2.82 | 3,556,153 | 2.06 | 35.18 | 本期铜钴业务应付货款增加 |
| 应交税费 | 5,529,776 | 3.25 | 2,118,205 | 1.22 | 161.06 | 本期铜钴业务应交企业所得税增 |
| 加 | ||||||
| 长期借款 | 9,333,840 | 5.48 | 18,767,718 | 10.85 | -50.27 | 本期偿还借款增加 |
| 应付债券 | - | - | 2,000,000 | 1.16 | -100.00 | 本期将一年内到期的中期票据转入流动负债 |
2、 境外资产情况
(1) 资产规模
其中：境外资产156,372,846（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为91.86%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
单位：千元 币种：人民币
| 境外资产名称 | 形成原因 | 运营模式 | 本报告期 营业收入 |
| 刚果(金)铜钴业务 | 非同一控制下企业合并 | 自营 | 45,960,264 |
| 巴西铌磷业务 | 非同一控制下企业合并 | 自营 | 6,493,249 |
| IXM金属贸易业务 | 非同一控制下企业合并 | 自营 | 189,938,531 |
3、 截至报告期末主要资产受限情况
报告期末，公司主要资产受限情况详见公司公布的《2024 年度财务报表及审计报告》中财务报表附注（五）合并财务报表项目注释之“22.所有权或使用权受到限制的资产”。
(三) 行业经营性信息分析
色金属行业经营性信息分析
1、 矿石原材料的成本情况
单位：千元 币种：人民币
| 矿石原材料类型及来源 | 原材料总成本 | 占比（%） | 原材料总成本比上年增减（%） |
| 自有矿山 | 8,688,249.76 | 91.14 | 33.22 |
| 外部采购 | 844,974.77 | 8.86 | 101.40 |
| 合计 | 9,533,224.53 | / | 37.34 |
2、 自有矿山的基本情况（如有）
| 矿山名称 | 主要品种 | 资源量 | 储量 | 年矿石处理量（百万吨） | 资源剩余可开采年限（年） | 许可证/采矿权有效期 | ||||
| 矿石量（百万吨） | 品位（%） | 金属量（万吨） | 矿石量（百万吨） | 品位（%） | 金属量（万吨） | |||||
| 刚果（金）TFM铜钴矿 | 铜 | 1,342.74 | 2.24 | 3,013.94 | 244.74 | 2.85 | 696.84 | 20.3 | 12.1 | 1.5/10年 |
| 钴 | 1,342.74 | 0.25 | 331.32 | 244.74 | 0.29 | 71.43 | ||||
| 刚果（金）KFM铜钴矿 | 铜 | 228.87 | 1.88 | 430.51 | 55.13 | 2.68 | 147.72 | 5.4 | 10.2 | 22年 |
| 钴 | 228.87 | 0.91 | 208.76 | 55.13 | 1.02 | 56.22 | ||||
| 巴西矿区一 | 铌 | 148.9 | 1.02 | 152.32 | 37.20 | 0.99 | 36.89 | 2.4 | 15.5 | 长期有效 |
| 巴西矿区二 | 铌 | 156.6 | 0.34 | 52.51 | 31.33 | 0.42 | 13.23 | 6.6 | 27.3 | 长期有效 |
| 磷 | 768.5 | 10.42 | 8,004.98 | 180.32 | 12.46 | 2,246.71 | ||||
| 三道庄钼钨矿 | 钼 | 273.15 | 0.087 | 23.86 | 82.82 | 0.084 | 6.96 | 8.4 | 9.9 | 10.5年 |
| 钨 | 62.20 | 0.171 | 10.63 | 17.3 | 0.104 | 1.8 | ||||
| 上房沟钼矿 | 钼 | 431.04 | 0.140 | 60.17 | 16.28 | 0.238 | 3.87 | 5.1 | 3.2 | 9年 |
| 铁 | 15.95 | 20.48 | 325.36 | 1.30 | 30.12 | 39.20 | ||||
注：1、公司对各矿山的采矿权证建立了有效的风险管控机制，不存在采矿证到期未续或到期无法续展的现象。
2、2024年KFM矿经过深部硫化矿一期地质勘探后，推断资源量获得进一步证实和升级，因而资源量有所增加。
3、 根据《巴西采矿法》有关规定，采矿特许权无到期日，因此巴西铌磷矿区的采矿权长期有效；2024年巴西公司根据市场因素分别调整了资源和储量的地质品位、工业品位指标，因而储量发生一定的变化。
4、 三道庄年矿石处理量为工业矿石处理量（中国标准），未包括低品位矿石。上房沟钼矿山为本公司合营公司富川矿业拥有。经富川矿业股东会批准，其生产管理权委托洛阳钼业行使。
5、公司着力加强各矿山地质勘探规划和资源升级、转储工作，进而延长矿山服务年限。
6、 以上信息均已获得公司相关专家的确认。
勘探、发展和采矿活动
(1)勘探
①刚果（金）铜钴矿
TFM铜钴矿：报告期内，主要围绕FGME88、TENK、MKDC、FGVI（包括FGVI南延）以及西区Pumpi矿段开展补充钻探及深边部钻探找矿工作，共完成金刚石钻探进尺6.89万米，达到了资源量升级的预期效果。
KFM铜钴矿：报告期内，主要开展深部硫化矿补充勘探(一期)及外围地质勘探，2024年共完成钻探进尺2.04万米，钻孔56个。深部硫化矿补充勘探(一期)已经结束，为今后硫化矿开发利用提供地质依据，其中外围地质勘探施工钻孔14个，钻探进尺4,362米，也取得预期成果。
② 巴西铌磷矿
铌矿：为降低损失和贫化，资源量升级，报告期内共施工411个RC孔，合计进尺15,165米；同时开展岩土工程勘探和水文地质勘探，施工DDH孔24个，合计进尺4,709米；开展地球物理勘探，开展航空测量12.5平方公里。在卡塔朗二期的棕地物探勘测项目中，已完成1,251个RTK测量点、1,234个重力测量点、3,778个伽马能谱测量点和3,941个磁力测量点。
磷矿：报告期内Chapadao矿区地质勘探施工DDH孔28个，合计进尺2,569米。
③ 中国境内矿山
三道庄钼钨矿：报告期内，在矿区范围内开展深部地质勘探，已完成钻孔施工25个，合计进尺15,899米；在矿山北部和南部区域实施空区探测，完成探测孔施工52个，合计进尺2,260米。
上房沟钼矿：报告期内，在矿山重点生产区域实施生产勘探工程，共完成钻孔施工57个，合计进尺5,455米；在矿区标高 1520 米至 885 米区间开展深部勘探工程，共完成钻孔施工4个，合计进尺2,248米；为确保生产安全，围绕1154米～1342米水平采空区实施空区探测工程，累计完成空区探测孔施工61个，合计进尺5,289米，其中单层空区探测孔进尺1,284米，多层空区探测孔进尺4,006米。以上勘探工作均达到了预期效果。
(2)发展
① 刚果（金）铜钴矿
TFM铜钴矿：报告期内，完成多个采坑扩帮清表工作；完成两条运矿道路修建，大大缩短矿岩运距；完成铁路移线工程项目的天沟、边沟土方施工及毛石浆砌工程量1.76万立方米，平台沟开挖及毛石干砌1.08万立方米，水洗砂运送8,500吨，粗骨料1.00万吨，道砟1,600吨。
KFM铜钴矿：报告期内，采场逐步形成以采坑为主、疏干井为辅的联合排水模式；雨季期间采用分区治理、分段截留、平台滞留等措施在采场内分别设置主采场1170水平一级泵站和1230水平二级泵站；逐步完善采场及排土场人工监测点；调整安装10套采场内部GNSS监测点，引进南非陆泰克真实孔径雷达一套，采场内已经形成人工+GNSS+雷达监测三种方式全天候对边坡监测模式；增加临时运输道路，优化采场矿石、废石运输系统，节约采剥生产成本。
② 巴西铌磷矿
铌矿：报告期内，东北排土场建设工程已完成植被清理和清表施工。继续开展采场扩帮工程和采场底部排水泵送系统工程的实施；BVFR和BVO磨破系统的排水系统工程正在组织施工。
磷矿：报告期内，3A号排土场已开始施工，根据当地环境部门的要求，完成了方案的修改和优化工作；环境局已同意高原区2#施工，承包商正在进场；已完成高原区1#地表层开挖64%、回填土44%的工程量。
③ 中国境内矿山
三道庄钼钨矿：报告期内，按照国家绿色矿山建设要求，加强生态修复工作，采场内生态修复面积5.03万平方米，排土场生态修复3.28万平方米；新建小石渣排土场已完成安置房主体工程建设，获得安全设施设计批复，完成林地手续办理。
上房沟钼矿：报告期内，按照国家绿色矿山建设要求，进一步加强生态修复工作，采场内生态修复3.95万平方米；边坡治理2.10万平方米；道路硬化7,380平方米；修建混凝土渠3,950米,修建临时渠3,500米。
采矿活动
单位：万吨
| 境内矿山采矿活动 | |
| 三道庄钼钨矿采矿量 | 842.29 |
| 上房沟钼矿采矿量 | 518.67 |
| 境外矿山采矿活动 | |
| 刚果（金）TFM铜钴矿采矿量 | 2,043.31 |
| 刚果（金）KFM铜钴矿采矿量 | 699.65 |
| 巴西铌矿采矿量 | 364.06 |
| 巴西磷矿采矿量 | 560.86 |
注：1、三道庄钼钨矿采矿量为工业矿石量（中国标准），未包含低品位矿石量。
勘探、发展及采矿支出
| 项目 | 采矿支出 | 勘探支出 | 发展支出 |
| 境内矿山（万元人民币） | |||
| 三道庄钼钨矿 | 48,472.89 | 837.99 | 5,431.89 |
| 上房沟钼矿 | 26,223.35 | 450.45 | 1,085.42 |
| 境外矿山（百万美元） | |||
| 刚果（金）TFM铜钴矿 | 787.63 | 14.52 | 6.66 |
| 刚果（金）KFM铜钴矿 | 519.33 | 2.91 | 2.12 |
| 巴西铌矿 | 35.82 | 2.60 | 5.12 |
| 巴西磷矿 | 13.72 | 0.70 | 1.28 |
(四) 投资状况分析
1、 重大的非股权投资
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| TFM铜钴矿混合矿项目 | 25.1亿美元 | 刚果（金）TFM混合矿项目已实现达产。 | 1.46亿美元 | 21.16亿美元 | TFM具备45万吨铜、3.7万吨钴的生产能力 |
| 刚果（金）KFM开发项目（氧化矿、混合矿）工程（一期） | 18.26亿美元 | KFM采选冶一期工程已达满产。 | 5.29亿美元 | 17.33亿美元 | KFM具备15万吨铜、5万吨钴的生产能力 |
注：TFM铜钴矿混合矿项目经公司第六届董事会第二次临时会议批准；刚果（金）KFM开发项目（氧化矿、混合矿）工程（一期）经公司第六届董事会第六次临时会议批准，详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
2、 以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 本期投资收益 | 其他变动 | 期末数 |
| 股票 | 3,675,657.35 | -1,080,194.54 | -98,656,394.00 | - | - | 185,953.86 | 19,672.78 | 16,619.88 | 1,836,120.67 |
| 私募基金 | 894,294,360.41 | -58,513,826.13 | - | - | - | - | - | 12,912,797.17 | 848,693,331.45 |
| 期货（注2） | 179,698,720.43 | 116,412,120.16 | - | - | - | 127,640,311.02 | - | 1,467,721.58 | 169,938,251.15 |
| 衍生工具 | - | 7,546,599.98 | - | - | - | - | - | - | 7,546,599.98 |
| 货币基金 | 21,168,198.07 | - | - | - | - | - | - | - | 21,168,198.07 |
| 结构性存款 | 502,249,297.87 | 64,197,750.89 | - | - | 183,953,205.01 | - | - | - | 750,400,253.77 |
| 理财产品 | 78,183,935.22 | 2,011,665.40 | - | - | 37,688,613.74 | - | - | 42,506,986.88 | |
| 非上市公司股权 | 126,967,367.69 | 5,936,145.96 | - | - | - | 185.52 | - | 1,852,295.10 | 134,755,623.23 |
| 合伙企业份额 | 996,286,084.87 | -169,518,482.70 | - | - | 50,000,000.00 | 99,688,628.38 | 20,870,565.47 | 989,906.66 | 778,068,880.45 |
| 定向资管计划 | 1,117,850,742.64 | 186,447,023.66 | - | - | - | 351,760,122.32 | - | 15,458,050.78 | 967,995,694.76 |
| 国库券 | 4,928.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,928.00 |
| 合计 | 3,920,379,292.55 | 153,438,802.68 | -98,656,394.00 | - | 233,953,205.01 | 616,963,814.84 | 20,890,238.25 | 32,697,391.17 | 3,722,914,868.41 |
注1 ： 其他变动为外币报表折算差额。 注2 ： 公司从事铜钴等产品的开采和销售业务，预期销售的铜钴等产品面临价格变动导致的现金流量风险。公司购买期货合约作为套期工具，以降低产品预期销售的商品价格变动导致的现金流量风险，根据《企业会计准则》的要求将套期有效部分的公允价值变动计入其他综合收益。IXM从事期现结合的金属贸易业务，其期货及衍生品交易系主营业务，不属于投资业务。注3 ： IXM金属贸易业务形成的应收账款以公允价值计量，根据《企业会计准则》的要求计入交易性金融资产，相关业务为主营业务，不属于投资业务，详见公司公布的《2024 年度财务报表及审计报告》中财务报表附注（五）合并财务报表项目注释之“2.交易性金融资产”。
注4 ： 公司根据日常资金需求将主营业务活动收取的部分应收票据进行贴现或背书，相关应收票据根据《企业会计准则》的要求计入应收款项融资，不属于投资业务，详见公司公布的《2024 年度财务报表及审计报告》中财务报表附注（五）合并财务报表项目注释之“5. 应收款项融资”。
证券投资情况
单位：元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的本期公允价值变动 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期出售金额 | 本期投资收益 | 其他变动 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 股票 | ONCR | Oncorus | 8,016,360.00 | 自有资金 | 184,576.58 | - | - | - | 185,953.86 | 19,672.78 | 1,377.28 | - | 其他非流动金融资产 |
| 股票 | DM | DesktopMetal | 9,686,973.33 | 自有资金 | 1,557,466.61 | -1,080,194.54 | - | - | - | - | 15,242.60 | 492,514.67 | 其他非流动金融资产 |
| 股票 | 836012.NQ | 百姓网 | 100,000,000.00 | 自有资金 | 1,933,614.16 | - | -590,008.16 | -98,656,394.00 | - | - | - | 1,343,606.00 | 其他权益工具投资 |
| 基金 | 000917 | 嘉实快线 | 9,714,945.42 | 自有资金 | 10,621,440.96 | - | - | - | - | - | - | 10,621,440.96 | 交易性金融资产 |
| 基金 | 003473 | 天天利A | 9,713,108.53 | 自有资金 | 10,546,757.11 | - | - | - | - | - | - | 10,546,757.11 | 交易性金融资产 |
| 合计 | / | / | 137,131,387.28 | / | 24,843,855.42 | -1,080,194.54 | -590,008.16 | -98,656,394.00 | 185,953.86 | 19,672.78 | 16,619.88 | 23,004,318.74 | / |
衍生品投资情况
(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
本公司开展期货和衍生品套期保值交易业务，旨在对冲大宗原材料价格、自产商品价格、汇率、利率、货币波动等风险，增强公司财务稳定性，降低跨境投资及产业链投资中的市场风险。
经董事会授权，公司使用自有资金开展期货和衍生品交易业务，该业务中任一交易日占用的保证金和权利金上限及尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金合计不超过公司最近一期经审计净利润的30%；或任一交易日持有的最高合约价值上限不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司开展的期货和衍生品交易业务的交易品种包括但不限于：商品、利率、汇率、货币或上述基础资产的组合；交易工具包括场内交易、场外交易，或者实质为期货、期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合；交易对手为具有合法经营资质的境内外期货交易所、经纪公司、期货公司、银行等金融机构，交易对手不涉及关联方。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》等相关规定及其指南，对所开展的期货与衍生品交易业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
(五) 主要控股参股公司分析
单位：千元 币种：人民币
| 公司名称 | 主要业务 | 持股方式 | 持有权益 | 营业收入 | 资产总额 | 净资产 |
| TF Holdings Limited | 铜钴矿山资产/业务 | 间接 | 80% | 29,195,726 | 75,624,234 | 42,376,028 |
| KFM Holding Limited | 铜钴矿山资产/业务 | 间接 | 71.25% | 16,764,538 | 23,797,401 | 11,157,781 |
| CMOC Brasil | 铌磷矿山资产/业务 | 间接 | 100% | 6,493,249 | 12,404,171 | 9,053,464 |
| IXM | 贸易业务 | 间接 | 100% | 189,938,531 | 25,643,981 | 9,103,640 |
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
市场展望
1、铜市场
2025年，预计铜供需偏紧。铜的供应端仍存在不确定性和潜在扰动因素，包括地区政策扰动、矿山运营环境扰动等。对铜的需求将保持强劲，预计传统用铜领域需求稳定，能源转型行业用铜需求强劲增长，特别是来自电网和电力基建的需求。中国的刺激政策将继续支持铜的稳健消费。精炼铜供应预计将保持充足，市场基本面稳健。
2、钴市场
2025年，全球钴需求预计保持增长，电池行业仍然是最主要的需求来源，新能源汽车、储能等重要新兴领域都将呈现较为明显的增速。合金、磁性材料等传统领域用钴需求预计稳健，继续保持稳定增幅。需求增长将逐步消化过剩供应，供大于求局面有望得到缓解。
3、钼市场
2025年，预计钼矿山暂无新增产能项目落地，供应端仅有少量增扩产，国内原料供应基本保持稳定。钼初级加工领域，冶金用的氧化钼焙烧能力显著增加，深加工用的钼化工也将维持高产能运行，中间环节预计吸收更多原料，加剧供应紧张。钼消费端，风光电、船舶制造、油气管线等领域的应用继续推广，钢厂消费向好。2025年供需基本面稳定，价格稳定向好。
4、钨市场
预计2025年钨原料供应维持紧张，价格继续维稳运行。供应方面，国内钨矿受品位、成本、环保等因素增产受限，国外新增项目少，但废钨回收有望提速、国外原料进口或增加，预计钨精矿进口量仍维持高位。需求方面，制造业升级、光伏等多领域向好，结合政策因素，将推动硬质合金等钨制
品需求增长；政策上，中国总量控制保障可持续发展，美国加征关税虽有短期影响却利于长期竞争力提升，国内也推动再生钨发展、助力拓展国际市场。
5、铌市场
2025年铌铁的需求量仍较乐观。由于安全和环保标准的不断提高，铌的应用可以减轻钢材重量并增强钢材性能，预计在汽车和能源行业的应用将会持续。2024年，全球第一大铌生产商CBMM和国内铌冶炼厂的氧化铌产量扩产，但石油天然气、航空航天、光学和电子领域的需求增长将消化供给增量，氧化铌供需预计保持平衡。
6、磷市场
2025年磷肥市场供应相较平衡，价格预期保持向好，高于历史平均水平。巴西国内因耕作面积增加影响，需求预计小幅高于2024年。磷肥领域，受高浓度磷肥高价影响，低浓度磷肥需求预计提升，过磷酸钙（SSP，低浓度化肥）需求在磷酸一铵（MAP，高浓度化肥）价格高企情况下将保持强劲。中国出口限制持续影响到年中，将在需求淡季支撑磷肥价格。巴西谷物预计也将获得更好溢价，从而增强其对化肥的购买力。
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(二)公司发展战略
公司的愿景是成为受人尊敬的、现代化、世界级资源公司。在全球“碳中和”战略背景下，公司制定了清晰的发展战略和“三步走”发展目标：第一步“打基础”降本增效，通过组织升级和全球管控模式的建立，构建系统，完善机制，筑巢引凤，吸引矿业精英，做好储备。第二步“上台阶”产能倍增，加快TFM混合矿、KFM两个世界级项目建设、投产。伴随产能的提升，队伍在建设世界级项目中得到锤炼。用现代化的治理方式，更加有效管控分子公司，全球治理水平全面上台阶。第三步“大跨越”创世界一流，企业规模、现金流水平达到新的高度，人才队伍和项目储备达到新的要求，围绕重点区域和重点品种，谋求更大的发展，实现愿景目标。
(三)经营计划
1、2025年度公司矿业、贸易业务板块主要产品产量、实物贸易量指引为：
| 主要产品 | 单位 | 2025年产量、实物贸易量指引 |
| 铜金属 | 万吨 | 60～66 |
| 钴金属 | 万吨 | 10～12 |
| 钼金属 | 万吨 | 1.2～1.5 |
| 钨金属 | 万吨 | 0.65～0.75 |
| 铌金属 | 万吨 | 0.95～1.05 |
| 磷肥 | 万吨 | 105～125 |
| 实物贸易量 | 万吨 | 400～450 |
以上生产指引是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况等诸多因素，存在不确定性，董事会将根据市场状况及公司业务实际对上述生产指引进行适时调整。
2、公司2025年重点工作
2025年通过组织升级，创新管理理念和精细化管理思维，全面达成运营目标、HSE目标和经营目标，为公司新一轮发展奠定坚实基础。
（1）持续推动组织升级和管理提升
通过现代管理手段、创新管理理念和精细化管理思维，通过数字化和智能化赋能，通过有效的制度安排，激发人性之善、对抗人性弱点。
持续组织升级，引进相关行业背景的卓越人才，打造全球矿业一流的管理人才队伍；加强人力资源体系化建设，建设人力成本最优、岗位技能最配、绩效最富成效的人力结构；深化组织流程变革，建立健全三级审批矩阵，将总部垂直管理推广到所有矿业板块，明确矿山负责安全生产运营、总部总揽条线管理的清晰架构；强化廉政监督机制建设，建立完备的自上而下与自下而上相结合的监督体系；落实全面风险防控机制，进一步增强应对复杂局面的能力；加强企业文化建设，弘扬以“挑战不可能”为核心的洛钼精神，鼓励开放透明，提炼新时期洛钼文化；持续推进国际传播，塑造与公司实力相称的全球品牌形象，加强信息发布及解读，提升投资者对公司的认知、理解和支持，更好实现市场价值。
（2）以降本增效为抓手，加强生产运营的精细化管理
矿业的竞争本质是成本的竞争，要学习制造业精细化管理经验，通过优化制度流程、工艺优化和技术创新、精细化管理和采购管理等多方面实现降本增效。
铜钴板块继续深化改革，提升管理效能和运营效率。TFM依托中区10K、15K选冶工艺优化，东区17K工艺调整等技改项目，进一步提产能，降成本；TFM完善HSE管理体系和手段，升级安全管理水平；KFM 加快推进专项活动，改善产品工艺；充分论证研讨，确定新的扩产项目；加大勘探力度，增加资源储备，加速推进刚果（金）Heshima水电站等电力开发项目，为新一轮产能扩张提供充足电力保障。
钼钨板块聚焦技术创新，打造集团精细化管理示范基地和人才培养基地；持续推动智能矿山建设升级提速，持续开展深部探矿工程；巩固三道庄硫回收创新成果，实现硫回收全覆盖；发挥洛钼工匠、河洛工匠等创新工作室作用，开展11项重点技术攻关，提升技术指标。
铌磷板块加强与研究机构合作，推进多项工艺实验，实现铌磷回收率进一步提升，保持铌铁产量过1万吨大关；磷肥产品紧贴市场结构，实现以销定产，实现最大增值；立足现有资源，寻求资源开发合作机会，明确长远发展规划；确保新建排土场和尾矿库按计划投入使用。
深入推进信息化建设，以洛钼中国区为试点升级生产数智化，构建从矿石流、信息流再到价值流的生产全流程数字化平台；推动全球物流系统（TMS）、主数据系统、物料仓储系统（MWE）等建设，提升非洲区数字化水平，通过信息化工具实现对全球各业务板块管控。
（3）加大加快资源布局，着力培育新的利润增长点
利用两大股东丰富的投研资源与领先的行业地位，发挥埃珂森销售网络与资源优势，加强投资研究；吸纳矿业领域和国别方向复合型人才、地调专家，储备项目池，制定项目开发中长期规划；依托公司在非洲、南美洲和东南亚的布局，聚焦新能源金属和其他优势金属，重点围绕新能源产业相关资源品种，积极储备优质项目，适时实施逆周期并购。
（4）坚定“矿产+贸易”整合，提升埃珂森全球贸易领域的竞争力
贸易板块与矿业板块加深融合，加强集团内部销售体系整合，实现埃珂森对集团内所有产品销售全覆盖；统筹物流管理，加强商品物流与现场物流协同；埃珂森聚焦优势产品线，探索新产品销售机会，完成实物贸易量 400-450万吨，在严控运营风险的前提下提升盈利能力；加快埃珂森信息化建设。
（5）进一步对标国际标准，巩固ESG全球行业领先地位
进一步完善ESG管治体系，明确全集团适用的国际标准，强化各个层级专业团队，继续推进重点矿区国际ESG标准的第三方独立认证和审计；按照两地交易所新的披露要求和GRI2024矿业标准，完善信息披露和KPI体系，进一步满足利益相关方的诉求；根据最新的情况完成对碳中和战略和KPI更新，落实好碳中和计划，持续履行联合国契约组织承诺，保持世界一流的 ESG 矿业公司地位；加强集团总部ESG能力建设和系统性培训的搭建；发布2030社会影响策略和绩效目标，打造洛钼独有的ESG品牌。
(四)可能面对的风险
（一）矿业板块
1、主要产品价格波动风险
公司主营的铜、钴、钼、钨、铌、磷等产品是公司主要利润来源，若未来相关矿产品价格波动剧烈，公司经营业绩可能承受较大压力。
公司通过持续降本增效、技术攻关，巩固低成本竞争优势，提升在产项目产能、产量和效益。同时加强市场研究，合理、审慎使用金融衍生工具，缓解价格波动风险。
2、地缘政治及政策风险
公司主要运营项目分布于中国、刚果（金）和巴西等国家和地区，不同国家政治、经济发展水平、社会结构存在较大差异，全球资源民族主义日渐加深，政府换届、国家政策变化可能会对公司的运营造成一定影响。
公司将加强识别矿山运营所在国家或地区宏观环境、矿业法规等，坚持依法合规运营；与利益相关方保持积极的建设性关系，保障生产运营有序开展。
3、利率风险
公司承受的利率风险来自银行借款利率变动。因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。结合市场判断，公司灵活使用利率掉期工具对美元贷款的利率波动进行锁定，以应对美国加息带来的利率上行风险。
4、汇率风险
公司外汇风险主要来自所持有的非本位币资产及负债，承受外汇风险主要与美元、港币、欧元、加拿大元、人民币、巴西雷亚尔、英镑及刚果法郎有关。本集团位于境内子公司主要业务活动均以人民币计价结算；位于巴西的铌、磷业务主要以美元、巴西雷亚尔计价结算；位于刚果(金)的铜钴业务，主要以美元、刚果法郎计价结算。
外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生影响，公司因汇率变动产生的总体风险敞口不大，公司密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，适时利用远期外汇合约等金融工具对冲外汇风险。
5、安全环保及自然灾害风险
公司从事矿产资源开采及加工业务，在生产过程中可能会发生安全、环保相关事故，以及暴雨、干旱、地震等自然灾害，可能对尾矿库、排渣场等造成危害。
本集团通过制定并完善安全环保管理制度，持续加大安全环保投入，强力推动安全管理标准化，以防范和控制安全环保风险。
（二）贸易板块
贸易公司使用多种金融工具，面临多种风险，包括价格波动、外汇、交易对手信用和流动性风险。综合风险管理框架是IXM治理战略和实现可持续长期价值创造目标的重要组成部分。除了管理价格和外汇风险外，IXM还对交易对手的信用实施严格监控，并确保有足够现金，以降低流动性风险。根据IXM的风险政策，公司对认定为存在风险的未实现收益及应收账款计提相应准备。
IXM会不断更新风险登记册，由所有关键职能部门提供意见，并与执行管理团队讨论更新内容。公司会对各种职能和流程进行定期评估，重点是相应的政策、执行情况和监控措施。
1、市场风险
市场风险是指IXM持有的资产和负债的公允价值或未来现金流因市场变量（如现货和远期商品价格、相对价差和波动率、利率和汇率）的变化而波动的风险。
市场风险敞口分为交易活动和非交易活动。在风险委员会的监督下，通过分散风险、控制头寸性质、规模和到期日、进行压力测试、监控风险限额来管理交易活动的市场风险。风险限额以市场风险敞口的每日衡量标准为基础，称为风险价值（VaR）。VaR值置信水平为95%，基于各种假设的模型估算。VaR值模型定期进行回溯测试，以检验其基本假设的有效性。为了补充VaR值的使用，其他各种控制措施也在被实施，如金属集中度限制、非流动性市场的名义交易量限制以及对投资组合进行高频率的压力测试。
2、流动性风险
流动性风险产生于IXM商品交易活动的一般融资和头寸管理。它既包括无法以适当的期限和利率为集团的资产组合提供资金的风险，也包括无法以合理的价格及时清算头寸的风险。
对流动资金状况的管理旨在确保集团能够及时偿还到期债务。资金来源包括计息和无息存款、银行票据、交易账户负债、回购协议、长期债务、借款安排和关联方的财务垫款。
3、信贷风险
IXM从事多元化商品组合的贸易业务。因此，很大一部分贷款风险（应收账款和预付账款）以及（当前和未来潜在的）交易对手MtM风险都是与大宗商品市场中多个行业的公司发生的。
IXM已实施风险管理程序，以监控其风险敞口，并将交易对手风险降至最低。这些程序包括初始信用和限额审批、信用保险、银行贴现、保证金要求、净额结算安排、信用证、其他担保和契约。
金融资产和其他流动资产的信用质量参照信用评级、交易对手违约率的历史信息、现有的风险缓解工具、现有的市场条件、基于市场的（"系统性"）风险因素和特定贷款的（"特异性"）风险因素进行评估。评级方法包括若干财务指标、每个信用评级的具体财务比率等值、ESG指标、运营和行业风险指标、母公司/集团支持、国家风险等。
4、合规性
IXM充分认识到商业道德和可持续发展在获取资源、市场和融资方面的重要性。IXM致力于全面遵守开展业务的所有司法管辖区的适用法律和法规。为此，IXM制定了全面的合规计划，以满足行业的具体要求。该计划包括定期审查的政策、程序和内部控制，以确保遵守法律和监管义务。对影响业务运营的法律、法规和行业标准的变化进行监控，并与时俱进。
公司其他“可能面对的风险”详情可参考公司往期定期报告相关章节披露之内容。
第六节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联交所上市规则》等境内外法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，目前，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。
（一）股东与股东大会
报告期内，公司召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权。
（二）与控股股东关系
公司与控股股东完全做到资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开；公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常运营；公司控股股东严格遵守对公司做出的避免相互之间同业竞争的承诺。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。
（三）董事与董事会
截至报告日，公司董事会由8人组成，其中独立非执行董事3人，董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规。董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质，公司董事能够按时出席股东大会和董事会，认真、诚信、勤勉地履行职务，积极参加业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。公司董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、提名及管治委员会与薪酬委员会四个专门委员会，进一步完善了公司董事会的决策机制。
（四）监事与监事会
公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，全部监事具有会计、审计等方面的专业知识和工作经历。监事会根据公司章程赋予的职权，定期召开监事会会议，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，充分维护公司及股东的合法权益。
（五）制度修订与完善
截至报告日，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《洛阳钼业对外捐赠管理制度》《洛阳钼业市值管理制度》《洛阳钼业舆情管理制度》；修订了《公司章程》《洛阳钼业独立董事工作制度》《洛阳钼业战略及可持续发展委员会工作细则》《洛阳钼业审计及风险委员会工作细则》《洛阳钼业提名及管治委员会工作细则》《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》《洛阳钼业关联交易管理制度》《洛阳钼业衍生品交易业务管理办法》等制度，规范公司治理。
（六）公司的绩效评价与激励约束机制
公司已经建立起较为合理的绩效评价体系，公司各岗位均有明确的绩效考评指标。公司严格按照董事会、监事会和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了目标、责任、绩效评价标准与激励约束机制，并不断地进行修正，使其更具科学性和激励性，以期实现公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制。
（七）信息披露
公司严格按照两地上市规则，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息；董事会秘书负责公司信息披露工作，公司董事会办公室负责接待投资者来访及咨询，加强与投资者的沟通和交流。
（八）内幕知情人登记管理
报告期，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。
（九）利益相关方
共同发展、诚实守信、坚守规则是公司的重要价值观，公司能充分尊重和维护包括客户和供应商等相关利益者的合法权益，建立良好的沟通渠道和合作关系，实现共赢。公司积极关注所在地区的社区发展，通过帮扶、共建、捐赠等方式履行社会责任。
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
本公司控股股东、实际控制人承诺保证上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与控股股东及实际控制人保持独立。具体承诺内容详见本报告第八节“重要事项”中“承诺事项履行情况”关于保证上市公司独立性的描述。
三、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 2024/6/7 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk） | 2024/6/8 | 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024/12/10 | 2024/12/11 | ||
| 2024年第一次A股类别股东大会 | 2024/12/10 | 2024/12/11 | ||
| 2024年第一次H股类别股东大会 | 2024/12/10 | 2024/12/11 |
股东大会情况说明
2024年度，公司共召开了4次股东大会。公司聘请律师对股东大会的召开程序进行见证，公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序合法，表决结果合法有效。股东大会通过的各项议案均获得有效通过，不存在否决议案的情况。
四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：万股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 袁宏林 | 非执行董事、董事长 | 男 | 58 | 2020/6 | 2027/6 | 585.86 | 585.86 | 0 | 不适用 | 606.19 | 否 |
| 林久新 | 非执行董事、副董事长 | 男 | 57 | 2023/6 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 李朝春 | 执行董事、副董事长、首席投资官 | 男 | 48 | 2020/6 | 2027/6 | 608.77 | 608.77 | 0 | 不适用 | 595.65 | 否 |
| 孙瑞文 | 执行董事、总裁 | 男 | 55 | 2021/5 | 2027/6 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0 | 不适用 | 714.43 | 否 |
| 蒋理 | 非执行董事 | 男 | 46 | 2023/6 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 王开国 | 独立非执行董事 | 男 | 67 | 2024/6 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 16.92 | 是 |
| 顾红雨 | 独立非执行董事 | 女 | 57 | 2024/6 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 16.92 | 否 |
| 程钰 | 独立非执行董事 | 男 | 50 | 2024/6 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 16.92 | 是 |
| 郑舒 | 监事 | 男 | 46 | 2023/6 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 张振昊 | 监事 | 男 | 51 | 2009/8 | 2027/6 | 106.35 | 106.35 | 0 | 不适用 | 9 | 是 |
| 罗云祥 | 职工代表监事 | 男 | 44 | 2024/12 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 23.17 | 否 |
| 梁 玮 | 副总裁 | 女 | 42 | 2022/8 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 453.71 | 否 |
| 徐 辉 | 董事会秘书、联席公司秘书 | 男 | 47 | 2022/10 | 2027/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 296.94 | 否 |
| 张立群 | 副总裁 | 男 | 45 | 2024/8 | 2027/6 | 15.8 | 15.8 | 0 | 不适用 | 131.45 | 否 |
| 王友贵（离任） | 独立非执行董事 | 男 | 63 | 2018/8 | 2024/6 | 31.1 | 31.1 | 0 | 不适用 | 13.08 | 是 |
| 严 冶（离任） | 独立非执行董事 | 女 | 67 | 2018/8 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 13.08 | 是 |
| 李树华（离任） | 独立非执行董事 | 男 | 54 | 2018/8 | 2024/6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 13.08 | 是 |
| 许文辉（离任） | 职工代表监事 | 男 | 45 | 2021/3 | 2024/5 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 94.06 | 否 |
| 黎宏伟（离任） | 职工代表监事 | 男 | 43 | 2024/5 | 2024/12 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 106.28 | 否 |
| 周 俊（离任） | 副总裁 | 男 | 52 | 2020/6 | 2024/8 | 225.00 | 225.00 | 0 | 不适用 | 167.62 | 否 |
| 李国俊（离任） | 副总裁、首席财务官 | 男 | 50 | 2022/8 | 2024/12 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 365.69 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,652.88 | 2,652.88 | 0 | / | 3,654.20 | / |
1、2024年5月31日，公司召开职工代表大会，会议通过了《关于提名黎宏伟为洛阳栾川钼业集团有限公司职工代表监事候选人的议案》，选举黎宏伟先生为公司职工代表监事。同日，许文辉先生因个人工作调整退任公司职工代表监事。
2、2024年6月7日，公司召开2023年年度股东大会，完成公司第七届董事会、监事会换届工作。目前，公司第七届董事会由执行董事李朝春、孙瑞文，非执行董事袁宏林、林久新、蒋理以及独立董事王开国、顾红雨、程钰组成。第七届监事会由郑舒、张振昊及职工代表监事罗云祥组成。
3、2024年8月23日，公司发布《洛阳钼业关于高级管理人员职务变动的公告》，周俊先生因个人原因辞去公司副总裁职务。
4、2024年8月23日，公司发布《洛阳钼业关于聘任高级管理人员的公告》，聘任张立群先生为公司副总裁。
5、2024年12月10日，公司召开职工代表大会，会议通过了《关于提名罗云祥为洛阳栾川钼业集团有限公司职工代表监事候选人的议案》，选举罗云祥先生为公司职工代表监事。同日，黎宏伟先生因个人工作调整退任公司职工代表监事。
6、2024年12月10日，公司发布《洛阳钼业关于高级管理人员职务变动的公告》，李国俊先生因个人原因辞去公司副总裁兼首席财务官职务。
7、林久新先生、蒋理先生和郑舒先生自愿放弃洛阳钼业提供的岗位薪酬。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 袁宏林 |
2013年11月25日起担任本公司非执行董事；2020年6月12日起担任本公司董事长、战略及可持续发展委员会主任。
| 林久新 | 厦门大学硕士研究生，林先生2001年8月至2016年1月在厦门市海沧区政府担任副区长职务，2016年1月至2017年2月在厦门市翔安区担任区委常委、区政府常务副区长职务。2017年3月至今，林先生在宁德时代就职，现担任宁德时代安全生产委员会副主任、资源委员会委员、宜春时代新能源资源有限公司董事长等职务。2023年6月9日起任本公司董事，2024年6月7日起任本公司副董事长。 |
| 李朝春 | 2007年1月至2014年1月，任本公司副董事长、执行董事；2014年1月至2020年6月担任本公司董事长、执行董事、战略及可持续发展委员会主任；2020年6月12日起担任本公司执行董事、副董事长兼首席投资官。 |
| 孙瑞文 | 2020年8月起担任本公司总裁，2021年5月起任本公司执行董事。 |
| 蒋理 | 北京大学硕士研究生，2004年至2007年，任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理。2008年至2015年，历任瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事、董事、执行董事。2015年至2017年，任国开证券有限责任公司董事会办公室主任。2017年6月至今，任宁德时代副总经理、董事会秘书，现兼任天津市滨海产业基金管理有限公司、宁普时代电池科技有限公司、小康人寿保险有限责任公司等董事。2023年6月9日起任本公司董事。 |
| 王开国 | 经济学博士，高级经济师。现任上海中平国瑶资产管理有限公司董事长。兼任绿地控股集团股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立非执行董事、财通基金管理有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记董事长，中国证券业协会副会长。具有扎实的证券业务知识和企业管理经验。2024年6月起，任本公司独立董事。 |
| 顾红雨 | 工商管理硕士，具有中国注册会计师资格。1995年至2014年，就职于德勤华永会计师事务所，先后担任审计员、审计经理、审计合伙人等职位。具备丰富的审计、财务审慎性调查、企业集团发展策略规划以及财务软件规划应用咨询的经验。2024年6月起，任本公司独立董事。 |
| 程钰 | 法学硕士。2018年至今担任Cameron Pace Group China合伙人及大中华区总裁。程先生在过去二十多年里在全球顶尖的科技、金融、矿业及文化等企业的管理、投资并购及战略发展方面有着丰富的经验和视野。2013年至2018年间，程先生担任公司独立董事，曾担任非洲环境及野生动物基金会的董事会成员，积极保护非洲的自然生态和环境。2023年，程先生受邀出任香港生物科技协会副主席。2024年6月起，任本公司独立董事。 |
| 郑舒 | 福州大学会计学、计算机科学与技术双学士，会计师。2002年至2006年，任中国铁通集团福建分公司财务部副经理。2006年至2009年，任华为技术有限公司海外区域预算经理、子公司财务负责人。2009年至2013年，任万鼎硅钢集团有限公司财务部总经理。2013年至2016年，任搜狐畅游（纳斯达克股票代码：CYOU）财务总监。2016年4月至2017年6月，任宁德时代财务部负责人。2017年6月至今，任宁德时代财务总监，现兼任晋江闽投电力储能科技有限公司、北京普莱德新材料有限公司及上海捷能智电新能源科技有限公司董事。2023年 |
| 6月起任本公司监事。 | |
| 张振昊 | 天津工业大学纺织工程学学士学位，中国社会科学院研究生院金融学硕士学位，拥有特许金融分析师协会注册金融分析师(CFA)资格。2002年至2007年，先后任中富证券有限责任公司筹备组成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董事、公司董事会秘书、总裁办公室及人力资源部总经理；2007年6月起任鸿商产业控股集团有限公司财务部总经理。2009年8月起担任本公司监事。 |
| 罗云祥 | 行政管理硕士，2012年至2023年历任沃尔玛中国总部调查组高级调查经理；阿里巴巴集团情报专家、安全运营专家；京东数科安全事务中心总经理等职。2024年8月至今，任本公司廉政稽核部负责人。罗先生具有丰富的企业反舞弊、风控、合规等管理经验。2024年12月起任公司职工代表监事。 |
| 梁 玮 | 2005年毕业于上海外国语大学，获法语文学学士学位，2009年毕业于巴黎高等翻译学院，获会议口译硕士学位。在加入洛钼之前，曾于2005年至2015年就职于上海市政府外事办公室，2016年至2017年任上海外国语大学高级翻译学院讲师。2017年加入本公司，任公司ESG总监，主要负责公司ESG管理体系的建设和完善，2022年8月起任公司副总裁。 |
| 徐 辉 | 河北经贸大学投资经济管理专业学士学位；2001年7月至2022年9月在长城汽车股份有限公司负责信息披露、投资者关系管理、公司融资、股权投资、法务合规、产业金融管理等相关工作，历任证券法务部部长、董事会秘书、金融板块董事长等岗位和职务。2022年10月起任公司董事会秘书、联席公司秘书。 |
| 张立群 | 毕业于亚洲城市大学DBA专业，博士学位。2003年至2012年，历任浙江恒逸聚合物有限公司采购部经理、营销采购中心副总经理；2012年至2022年担任浙江恒逸石化股份有限公司工程与采购中心总经理、恒逸（文莱）实业公司董事及副总经理；浙江恒逸工程管理有限公司法人、董事长兼采购副总经理。于2023年6月加入本公司2024年8月起任公司副总裁。 |
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1、 在股东单位任职情况
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 |
| 袁宏林 | 鸿商产业控股集团有限公司 | 董事 | 2012年10月 |
| 蒋理 | 洛阳矿业集团有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2023年7月 |
| 张振昊 | 鸿商产业控股集团有限公司 | 董事 | 2007年6月 |
2、 在其他单位任职情况
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 袁宏林 | 鸿商资本股权投资有限公司 | 董事 |
| 袁宏林 | 鸿商投资有限公司 | 董事 |
| 袁宏林 | 鸿商产业（新加坡）有限公司 | 董事 |
| 袁宏林 | 鸿商产业国际有限公司 | 董事 |
| 袁宏林 | 鸿商控股有限公司 | 董事 |
| 袁宏林 | 小康人寿保险有限责任公司 | 董事长 |
| 袁宏林 | 纳晶科技股份有限公司 | 董事长 |
| 袁宏林 | 西藏鸿商资本投资有限公司 | 执行董事 |
| 袁宏林 | 上海鸿商创业投资管理有限公司 | 执行董事 |
| 袁宏林 | 上海鸿商材荟投资有限公司 | 执行董事 |
| 袁宏林 | 西藏鸿辉新材料科技有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 北京汇桥私募基金管理有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 北京开睿生命科学研究有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 鸿商海外投资有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海迪巍企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 |
| 张振昊 | 上海鸿矜企业管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 |
| 张振昊 | 上海鸿槃管理咨询有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海鸿商大通实业有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海鸿商普源投资管理有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海鸿栈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 张振昊 | 上海捷慷企业管理服务有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海商聚实业有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海匀盛国际贸易有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海商略贸易有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海伊牡企业管理有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海亦氪企业管理咨询有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 西藏鸿铭投资有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 西藏永策投资有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 西藏鸿胤企业管理服务有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 北京鸿烻实业发展有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 上海届远鸿元实业发展有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 海南冠芸投资有限公司 | 执行董事 |
| 张振昊 | 鸿商资本股权投资有限公司 | 董事 |
| 张振昊 | 鸿商投资有限公司 | 董事 |
| 张振昊 | 鸿商产业（新加坡）有限公司 | 董事 |
| 张振昊 | 鸿商产业国际有限公司 | 董事 |
| 张振昊 | 鸿商控股有限公司 | 董事 |
| 张振昊 | 小康人寿保险有限责任公司 | 监事 |
| 张振昊 | 纳晶科技股份有限公司 | 监事 |
| 林久新 | 宜春时代新能源资源有限公司 | 董事长兼总经理 |
| 林久新 | 万载时代志存新能源材料有限公司 | 执行董事 |
| 林久新 | 奉新时代新能源资源有限公司 | 执行董事 |
| 林久新 | 宜春时代新能源矿业有限公司 | 董事长 |
| 林久新 | 雅江县斯诺威矿业发展有限公司 | 董事长 |
| 林久新 | 宁德时代（贵州）新能源材料有限公司 | 董事长兼总经理 |
| 郑舒 | 厦门新能和科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 福鼎时代新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 上海捷能智电新能源科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 宁德时代润智软件科技有限公司 | 执行董事 |
| 郑舒 | 苏州时代新安能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 时代上汽动力电池有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 财务总监 |
| 郑舒 | 宁德时代（上海）智能科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 山东时代新能源科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 中州时代新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 厦门时代新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宜春时代新能源科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 时代一汽动力电池有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 时代广汽动力电池有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 时代绿色能源有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 时代电服科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 四川时代新能源资源有限公司 | 执行董事 |
| 郑舒 | 云南时代新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 厦门新能达科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宜宾三江时代新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 锦州时代新材料科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德时代（贵州）新能源材料有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宜春时代新能源资源有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宜春时代新能源矿业有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 成都市新津时代新能源科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 时代吉利动力电池有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 贵州时代矿业有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 厦门新能安科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 瑞庭时代（上海）新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 时代吉利（四川）动力电池有限公司 | 监事会主席 |
| 郑舒 | 上海融和电科融资租赁有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 北京普莱德新材料有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 屏南润能新材料科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 宁德时代未来能源（上海）研究院有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 屏南时代电子科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德时代融资租赁有限公司 | 董事长 |
| 郑舒 | 宁德时代储能发展有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德时代电船科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 贵州磷化新能源科技有限责任公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德时代（上海）新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 成都金堂时代新材料科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宜宾时代储能科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 东风时代（武汉）电池系统有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 解放时代新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 上海快卜新能源科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德时代新能源产业投资有限公司 | 执行董事兼总经理 |
| 郑舒 | 宜宾时代凯翼新能源科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司 | 监事 |
| 郑舒 | 福建宁德智享无限科技有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 宁德时代新能源供应链管理有限公司 | 监事 |
| 郑舒 | 广东邦普循环科技有限公司 | 董事 |
| 郑舒 | 宁普时代电池科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书 |
| 蒋理 | 宜春时代新能源科技有限公司 | 董事长 |
| 蒋理 | 中州时代新能源科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 宁德时代（贵州）新能源科技有限公司 | 董事长 |
| 蒋理 | 福建闽海时代投资发展有限责任公司 | 执行董事兼总经理 |
| 蒋理 | 贵州时代矿业有限公司 | 董事长兼总经理 |
| 蒋理 | 厦门新能安科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 厦门新能和科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 苏州时代新安能源科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 广东邦普循环科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 宁波邦普时代新能源有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 宁波普勤时代有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 龙岩思康新材料有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 时代思康新材料有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 贵州时代思康新材料有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 宁德时代电船科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 时代绿色能源有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 雅江县斯诺威矿业发展有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 小康人寿保险有限责任公司 | 董事 |
| 蒋理 | 天津市滨海产业基金管理有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 南京市卡睿创新创业管理服务有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 广州汇宁时代新能源发展有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 厦门新能达科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 解放时代新能源科技有限公司 | 董事 |
| 蒋理 | 时代宏宇（厦门）智能科技有限公司 | 执行董事兼总经理 |
| 蒋理 | 洛阳矿业集团有限公司 | 执行董事兼总经理 |
| 蒋理 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 | 监事 |
| 王开国 | 上海中平国瑀资产管理有限公司 | 董事长 |
| 王开国 | 宁波仲平企业管理有限公司 | 执行董事、经理 |
| 王开国 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 董事 |
| 王开国 | 绿地控股集团股份有限公司 | 独立董事 |
| 王开国 | 中梁控股集团有限公司 | 独立董事 |
| 王开国 | 财通基金管理有限公司 | 独立董事 |
| 程钰 | Cameron Pace Group, LLC | 首席执行官 |
| 罗云祥 | 深圳市宇盾维安科技有限公司 | 监事 |
| 罗云祥 | 山东钼兴控股有限公司 | 董事 |
| 王友贵（离任） | Tiger Gas | 董事长 |
| 严冶（离任） | 陕西言锋律师事务所 | 合伙人 |
| 严冶（离任） | 北京盛诺基医药科技股份有限公司 | 董事 |
| 李树华（离任） | 威海世一电子有限公司 | 董事长 |
| 李树华（离任） | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 并购基金主管合伙人 |
| 李树华（离任） | 常州光洋控股有限公司 | 董事、总经理 |
| 李树华（离任） | 常州光洋轴承股份有限公司 | 董事长、董事 |
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，公司第七届董事会董事及监事会监事薪酬经由股东大会授权董事会厘定。高级管理人员薪酬由董事会审议批准。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 公司薪酬委员会审议通过关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬方案的议案，并提交董事会审议。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬结构分为基本底薪和年度激励组成。基本底薪按月发放。社会保险个人承担部分由公司履行代扣代缴义务按月从底薪中扣除缴纳；个人所得税由公司代扣代缴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司股东大会授权董事会厘定或董事会批准数额兑现。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计（万元） | 3,654.20 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
注：公司董事、监事、高级管理人员变动情况请参阅前文“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表格后内容。详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
五、报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第六届董事会第十五次临时会议 | 2024/1/19 | 详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 |
| 第六届董事会第十二次会议 | 2024/3/22 | |
| 第六届董事会第十三次会议 | 2024/4/29 | |
| 第七届董事会第一次会议 | 2024/6/7 | |
| 第七届董事会第一次临时会议 | 2024/6/19 | |
| 第七届董事会第二次会议 | 2024/8/23 | |
| 第七届董事会第三次会议 | 2024/10/28 |
六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 袁宏林 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林久新 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李朝春 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙瑞文 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 蒋理 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王开国 | 是 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 顾红雨 | 是 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 程钰 | 是 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王友贵（离任） | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 严冶（离任） | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李树华（离任） | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |
七、董事会下设专门委员会情况
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计及风险委员会 | 顾红雨女士、程钰先生、袁宏林先生 |
| 提名及管治委员会 | 王开国先生、袁宏林先生、顾红雨女士、程钰先生 |
| 薪酬委员会 | 王开国先生、顾红雨女士、袁宏林先生 |
| 战略及可持续发展委员会 | 袁宏林先生、孙瑞文先生、李朝春先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生 |
(二) 报告期内审计及风险委员会召开6次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2024年1月19日 | 第六届董事会审计及风险委员会第十五次会议 |
审计及风险委员会严格按照《审计及风险委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 2024年3月22日 | 第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议 |
| 2024年4月29日 | 第六届董事会审计及风险委员会第十七次会议 |
| 2024年6月7日 | 第七届董事会审计及风险委员会第一次会议 |
| 2024年8月23日 | 第七届董事会审计及风险委员会第二次会议 |
| 2024年10月28日 | 第七届董事会审计及风险委员会第三次会议 |
(三) 报告期内提名及管治委员会召开5次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2024年3月22日 | 第六届董事会提名及管治委员会第七次会议 |
提名及管治委员会严格按照《提名及管治委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。
| 2024年4月29日 | 第六届董事会提名及管治委员会第八次会议 |
| 2024年6月7日 | 第七届董事会提名及管治委员会第一次会议 |
| 2024年8月23日 | 第七届董事会提名及管治委员会第二次会议 |
| 2024年10月28日 | 第七届董事会提名及管治委员会第三次会议 |
(四) 报告期内薪酬委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2024年3月22日 | 第六届董事会薪酬委员会第八次会议 |
| 2024年6月7日 | 第七届董事会薪酬委员会第一次会议 | 薪酬委员会严格按照《薪酬委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。 |
| 2024年10月28日 | 第七届董事会薪酬委员会第二次会议 |
(五) 报告期内战略及可持续发展委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2024年3月22日 | 第六届董事会战略及可持续发展委员会第四次会议 | 战略及可持续发展委员会严格按照《战略及可持续发展委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，审议通过会议事项并同意提交董事会审议。 |
八、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 3,258 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 9,059 |
| 在职员工的数量合计 | 12,317 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3,148 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 7,720 |
| 销售人员 | 1,694 |
| 技术人员 | 1,052 |
| 财务人员 | 321 |
| 行政人员 | 1,530 |
| 合计 | 12,317 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 2,818 |
| 大专以上 | 2,478 |
| 高中及以下 | 7,021 |
| 合计 | 12,317 |
(二) 薪酬政策
本公司员工的薪酬政策主要是实行以岗位职责及量化考核结果为基础的宽带薪酬工资制，并采取员工薪酬与公司业绩、员工工作表现作为依据进行薪酬考核，为所有员工提供一个始终如一的、公平、公正的薪酬系统。本公司位于中国境内的员工已参与中国地方政府推行的社会保险供款计划。根据有关中国国家及地方劳动与社会福利法律和法规，本公司需为员工每月支付社会保险费，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。根据现行适用的中国地方法规，若干保险的百分比如下：养老保险的百分比为16%、医疗保险的百分比为7.5-10%、失业保险的百分比为0.5-
0.7%、工伤保险的百分比为0.16-2.85%。而住房公积金供款的百分比为我们中国雇员每月基本薪酬总额的12%。
本公司位于境外的员工则遵守所在国家法律的规定参加所需的退休金及保健计划。其中在刚果（金）的公司，为员工每月支付社会保险费，缴纳比例13%，承担员工及家属全部医疗。同时，结合刚果（金）本地情况，为稳定员工队伍，制定员工职业发展计划，每年按员工人数5%比例给予优秀员工晋升；根据岗位需求，招聘录用部分优秀劳务公司员工充实员工队伍的内容；设置忠诚奖，员工工作满5年、10年、15年、20年、25年可以领取相应奖励；为帮助员工子女教育，发放员工子女助学补贴；员工退休，可领取一笔退休补助金；日常发放全勤奖、工龄奖、星级员工奖等。在巴西公司，实施可变薪资政策，包括利润分享计划（PLR）、绩效奖金、递延奖金及中长期激励奖金，旨在加强企业竞争力，保留人才，推动公司可持续发展。同时，为员工每月支付社会保险费和工龄保障金，缴纳比例37%，员工入职满一年享受休假津贴（休年假期间发双薪），为员工及家属提供医疗援助及牙科保险，发放员工育儿津贴、年度体检、提供工作餐之外的餐食补助、设置员工忠诚奖、员工退休可领取一笔退休补助金等。"
(三) 培训计划
本公司员工的培训计划主要是以适应公司发展战略需要，增强管理人员的管理水平和提升员工的业务技能及受教育程度为目的来制定的，通过培训提高员工队伍的整体素质。
于集团总部，集团总部为了更好地支持员工发展、盘活人才存量，提高组织效能，特别针对员工职业生涯发展路径，建立完善的培养体系。
1、通过打造“矿世奇才”管培生培养项目，为集团选拔和培养一批具备国际视野且“能打敢拼”的青年人才。优秀毕业生们将经过定制化的企业文化、专业知识、通用技能等课程学习，完成从校园到职场的转变。
2、组织内部技术专家和高管干部萃取个人经验和最佳实践，根据具体的工作场景定制开发成精品课程。同时引进行业最新专业知识和课程，为干部的领导力和专业力进行赋能。
3、为打造学习型组织，集团总部搭建在线学习平台，开放1,800余门通用类课程和学习资料，并上线了内部定制开发的专业课程，供员工自主学习。
于中国矿区，针对不同岗位和职级，围绕管理人员、工程技术人员、技能工人三大成长通道实施全方位人才培养计划。设定清晰的培养目标，分层实施、分类培训，通过线上线下相结合、案例教学与实战演练、企业内训与外部交流相结合等多元化培训形式，旨在打造一支高素质、专业化的员工队伍，为企业持续发展提供强大的人才支持。
1、围绕人才池建设，着力推进见习部级/科级的选拔与培养，开设人才池导师津贴，鼓励人才池成员跨部门/单位轮岗，深化人才池管理，培养复合型人才。
2、对管理类人才创新培训方式，分层级进行管理类培训。中高层培训以“系统性精益管理理念思维与工具方法”的导入与实施为手段，进一步树立“全员精益”理念；开展组织变革下的复合型管理者赋能的领导力培训，加快由“业务型管理”向“复合型管理”的转型进程；对基层管理人员通过开展结构思考力工作坊、班组长角色认知与团队管理能力提升培训提升职业素养；
3、对技术类人才实施不同的专业技术培训，专业技术人员通过技术委员会组织外出对标学习开阔研发视野；开展管理角色转变与领导力提升培训，实现新晋干部从技术到管理的自我角色认知转型。
4、围绕提升员工岗位技能，开展洛钼中国区“精益管理筑根基，技能劳动展风采”主题月活动，创新师带徒及经典案例评选形式，外出参访对标学习新知识，以多种举措促进技能提升，展示员工风采，弘扬工匠精神；开展二氧化碳气体保护焊及西门子PLC专项培训，邀请专业老师授课，通过理论讲解与实际操作相结合的方式，帮助技能人才提升专业素养与实操能力。
5、各职能管理条线及各分子公司围绕安全、业务提升等开展内部培训。开展全员安全培训以及AED自动体外除颤仪培训，使员工掌握心肺复苏、应急救援技能，增强自救互救意识，提高急救反应能力，保障生命安全；通过线上学习与线下培训相结合，中国区全年培训员工达57,739人次，累计学时201,637课时。
于非洲矿区，基于安全生产的实际需求，公司开设一系列针对性培训课程。通过这些课程，助力员工深入了解刚果（金）业务的管理模式与制度，使其能够迅速融入多元文化的工作环境，增强安全防范意识，有效规避安全风险，并切实提升特定岗位的安全作业技能。
1、人员培训：根据员工的工作内容、周期及性质，开设多样化培训课程，涵盖人员入场安全培训、特种作业安全培训、消防安全培训、年度廉洁合规、回炉培训等。培训内容丰富全面，包括刚果（金）业务简介、企业生产与文化简介、营地办公与生活、反腐合规和高压线、风险识别与防控、安全用电、火灾预防、夏季防雷电安全知识、高空作业须知、动火作业须知、密闭空间作业须知、常见疾病介绍与防治、公文写作等。这些课程旨在帮助员工深刻理解刚果（金）业务的企业文化、管理模式与规章制度，快速适应矿区的工作与生活节奏，同时强化员工安全风险防范意识、团结协助意识，提升特殊工种员工的作业防范意识及操作技能；
2、设备操作与维修培训：根据各部门或单位的实际需求，为需操作相应设备的员工开展岗位技能、设备操作与保养培训，全方位提升员工的操作技能和岗位专业水平；
3、管理培训：积极开展廉洁合规性培训、ISO14001及ISO45001培训、人权意识培训以及ESG相关内容培训等，以提升管理人员的综合管理能力。
于其他国际矿区，遵循各矿区培训计划，积极实施安全、技能及专业发展方面的培训课程，促进员工安全理念及专业技能提升，以符合公司战略发展。
(四) 劳务外包情况
| 劳务外包的工时总数 | 以工程量结算 |
| 劳务外包支付的报酬总额（万元） | 106,848 |
九、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据《公司章程》规定，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司可供分配利润为正且公司的现金流可以兼顾公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。如公司进行现金分红，则现金分红比例应同时符合下列要求：在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上（包括30%）的事项。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分上述情形，提出具体现金分红方案。
公司当年盈利且可供分配利润为正时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
2024年6月5日公司披露提质增效重回报公告，承诺2024年至2026年连续三年每年现金分红占当年合并报表中归母净利润比例超40%。
2、现金分红政策的执行
公司于2024年6月7日召开的2023年年度股东大会审议通过2023年年度利润分配方案，利润分配以方案实施前的公司总股本21,599,240,583股为基数，扣除本公司回购专用证券账户上的204,930,407股本公司A股股份，每10股派发现金红利1.5425元（含税），共计派发现金红利3,300,072,344.65元（含税），报告期内已完成现金红利派发。
3、2024年度现金分红预案
2025年3月21日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于本公司2024年度利润分配预案的议案》，利润分配以方案实施前的公司总股本21,599,240,583股为基数，扣除本公司回购专用证券账户上的204,930,407股本公司A股股份，每10股派发现金红利2.55元（含税），2024年末期股息派发总额预计为人民币5,455,549,094.88元（含税），现金分红比例约为40.32%。
如公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股比例不变，相应调整分配总额。
本分配预案尚待股东大会审议。
(二) 现金分红政策的专项说明
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
单位：元 币种：人民币
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 2.55 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 5,455,549,094.88 |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 13,532,035,002.95 |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 40.32 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 5,455,549,094.88 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 40.32 |
注：以上分配预案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚待股东大会审议。
(四) 最近三个会计年度现金分红情况
单位：元 币种：人民币
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 7,828,697,079.41 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 0 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 7,828,697,079.41 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 7,049,978,932.92 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 111.05 |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 8,249,711,872.51 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 3,907,812,303.97 |
十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司2020年年度股东大会已审议通过《公司2021年第一期员工持股计划（方案）》，公司2021年第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户的4,851.3287万股公司A股普通股股票，受让回购股票的价格为人民币2元/股。公司回购专用证券账户所持有的4,851.3287万股公司股票，于2021年6月17日通过非交易过户 | 详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。 |
形式过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户，上述股份占公司总股本的比例为0.22%，实际认购总金额为人民币9,702.6574万元。2022年6月10日，公司召开2021年第一期员工持股计划第二次持有人会议、第六届董事会第五次临时会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划的议案》、《关于修订<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划>的议案》及《关于修订<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意对员工持股计划进行修订并实施。2022年9月22日，经员工持股计划管理委员会同意，2021年第一期员工持股计划向2021年度对应权益分配期考核达标的相关激励对象分配相关权益；2023年12月2日，经员工持股计划管理委员会同意，2021年第一期员工持股计划向2022年度对应权益分配期考核达标的相关激励对象分配相关权益。
(二) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况始终贯彻能者重权、功者厚禄、忠者有所依的用人理念，坚持价值创造导向、以业绩论英雄、以贡献定回报、以奋斗价值观、激励和管理机制牵引驱动价值创造，综合考虑公司所在行业和地区平均薪酬水平及公司的实际情况，将高级管理人员薪酬与公司的盈利能力、年度经营目标完成情况以及个人履职能力挂钩，经薪酬委员会审核同意后报董事会批准。同时建立了与本公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，并将持续推进后续员工持股计划、及针对中高层管理人员、技术骨干的股权激励计划。完善本公司整体薪酬结构体系，为本公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势。
十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
本年度公司未发现内部控制存在重大缺陷。本年度公司贯彻问题导向原则，精准定位各类管理问题与相应内控缺陷，追本溯源，发现问题、解决问题，建立了长效的内控管理体系。在内部控制制度建设方面，对HSE、财务资金、供应链、工程服务、信息安全、地质勘探等重点管理领域开展了集团层面的制度编制及更新，统一内控管理要求、提升内控管理水平，为集团战略目标的实现提供保障。
十二、报告期内对子公司的管理控制情况
本年度不存在重要子公司与公司的制度不一致的情况，亦不存在子公司重大决策不符合公司规定及未及时报告的情况。本年度公司上述各项编制及更新的内部控制制度均适用于各重要子公司，对子公司日常运营的内控管理发挥指导作用，并加强了财务资金、供应链、工程服务、人力资源、HSE等重要职能的垂直管理，为子公司经营发展提供赋能、完善内部控制体系、引导培养常态化的内控管理意识。同时，结合全面风险管理实现以风险为导向的内控管理，及时识别集团及各子公司的重大、重要风险，并制定适当的内控措施以控制相应风险水平。
十三、内部控制审计报告的相关情况说明
具体详见公司同日披露的标准的无保留意见的《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙）关于洛阳钼业2024年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
第七节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 28,900 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
1、 排污信息
| 单位 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 排放浓度（月均值）和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 |
| 选矿一公司 | 废气：颗粒物、非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 碎矿车间破碎排气筒出口 | 颗粒物：4.01mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 河南省重点行业绩效企业A级标准 |
| 总量：0.937t | 颗粒物 浓度限值：10mg/m? | ||||||
| 筛分车间排气筒出口 | 颗粒物：3.93mg/m? | ||||||
| 总量：1.174t | |||||||
| 中间料仓排气筒出口 | 颗粒物：3.55mg/m? | ||||||
| 总量：0.886t | |||||||
| 5号带料仓排气筒出口 | 颗粒物：3.92mg/m? | ||||||
| 总量：1.008t | |||||||
| 高压辊磨排气筒出口 | 颗粒物：3.51mg/m? | ||||||
| 总量：0.562t | |||||||
| 碎矿车间1#带排气筒出口 | 颗粒物：3.94mg/m? | ||||||
| 总量：0.567t | |||||||
| 碎矿车间2#带排气筒出口 | 颗粒物：3.67mg/m? | ||||||
| 总量：0.443t |
| 浮选车间VOCs治理排气筒出口 | 非甲烷总烃：11.13mg/m? | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号附件 1 中其他行业有机废气排放口建议排放浓度（80mg/m3） | |||||
| 总量：1.487t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 选矿二公司 | 废气：颗粒物、非甲烷总烃 | 有组织排放 | 7 | 碎一车间1#中碎排气筒出口 | 颗粒物：6.65mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 河南省重点行业绩效企业A级标准 |
| 总量：0.565t | 颗粒物 浓度限值：10mg/m? | ||||||
| 碎一车间2#中碎排气筒出口 | 颗粒物：7.32mg/m? | ||||||
| 总量：1.061t | |||||||
| 碎一车间振动筛破碎排气筒出口 | 颗粒物：6.23mg/m? | ||||||
| 总量：3.983t | |||||||
| 碎二车间圆锥破碎排气筒出口 | 颗粒物：7.33mg/m? | ||||||
| 总量：1.072t | |||||||
| 碎二车间振动筛破碎排气筒出口 | 颗粒物：5.28mg/m? | ||||||
| 总量：0.921t | |||||||
| 包装车间排气筒出口 | 颗粒物：3.58mg/m? | ||||||
| 总量：0.163t | |||||||
| 浮选车间VOCs治理排气筒出口 | 非甲烷总烃：14.4mg/m? | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号附件 1 中其他行业有机废气排放口建议排放浓度（80mg/m3） | |||||
| 总量：0.991t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 选矿三公司 | 有组织排放 | 13 | 筛分车间废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.67mg/m? | 河南省重点行业绩效企业A级标准 |
| 废气：颗粒物、非甲烷总烃 | 总量：2.121t | 截止12月底无超标情况 | 颗粒物 浓度限值：10mg/m? | |||
| 圆锥破碎车间废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.44mg/m? | |||||
| 总量：1.642t | ||||||
| 新8号带带外旧废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.26mg/m? | |||||
| 总量：1.837t | ||||||
| 辊磨车间废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.25t | |||||
| 总量：0.753t | ||||||
| 新8号带带外新废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.15mg/m? | |||||
| 总量：2.116t | ||||||
| 9号带尾废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.56mg/m? | |||||
| 总量：0.591t | ||||||
| 粉矿仓外废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.78mg/m? | |||||
| 总量：1.410t | ||||||
| 新4号带废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：5.90mg/m? | |||||
| 总量：0.745t | ||||||
| 新6号带废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.38mg/m? | |||||
| 总量：0.289t | ||||||
| 新5号带废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.65mg/m? | |||||
| 总量：0.309t | ||||||
| 磨浮车间17号带废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.50mg/m? | |||||
| 总量：0.272t | ||||||
| 磨浮车间10号带尾废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：6.43mg/m? | |||||
| 总量：0.276t | ||||||
| 浮选车间VOCs治理排气筒出口 | 非甲烷总烃：15.83mg/m? | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号附件 1 中其他行业有机废气排放口建议排放浓度（80mg/m3） | ||||
| 总量：0.792t | ||||||
| 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 选矿废水禁止排放 |
| 废水：COD、氨氮 | 氨氮：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | |||||
| 总量：0t | |||||||
| 洛阳富川矿业有限公司上房沟钼矿 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 碎矿车间破碎除尘器排气筒DA001 | 颗粒物：7.0mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 河南省重点行业绩效企业A级标准 |
| 总量：1.145t | 颗粒物 浓度限值：10mg/m? | ||||||
| 碎矿车间破碎除尘器排气筒DA002 | 颗粒物：6.66mg/m? | ||||||
| 总量：0.519t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 钨业选矿一分公司 | 废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃 | 有组织排放 | 4 | 1#锅炉排气口 | 颗粒物：2.44mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 锅炉大气污染物排放标准地方标准DB41/2089-2021 |
| 颗粒物排放总量：0.055t | 氮氧化物：30mg/m3 | ||||||
| SO2:0.83mg/m? | 二氧化硫：10mg/m3 | ||||||
| 总量：0.022t | 颗粒物：5mg/m3 | ||||||
| NOX:20.67 mg/m? | |||||||
| 总量：0.468t | |||||||
| 2#锅炉排气口 | 颗粒物：1.08mg/m? | ||||||
| 总量：0.077t | |||||||
| SO2:0.5 mg/m? | |||||||
| 总量：0.028t | |||||||
| NOX:8.08 mg/m? | |||||||
| 总量：0.568t | |||||||
| 烘干车间上方 | 颗粒物：4.35 mg/m? | ||||||
| 总量：0.026 t | |||||||
| 浮选车间VOCs治理排气筒出口 | 非甲烷总烃排放浓度：13.58mg/m? | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号 | |||||
| 总量：1.216t |
| 附件 1 中其他行业有机废气排放口建议排放浓度（80mg/m3） | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0 mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0 mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 钨业二公司 | 废气：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 有组织排放 | 4 | 锅炉房排气筒（1号） | 颗粒物：0.34mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 锅炉大气污染物排放标准地方标准DB41/2089-2021 |
| 总量：0.005t | 氮氧化物：30mg/m3 | ||||||
| SO2:0.08mg/m? | 二氧化硫：10mg/m3 | ||||||
| 总量：0.002t | 颗粒物：5mg/m3 | ||||||
| NOX:2.72mg/m? | |||||||
| 总量：0.091t | |||||||
| 锅炉房排气筒（2号） | NOX:12.56mg/m? | ||||||
| 总量：0.595t | |||||||
| 烘干炉排气筒 | 颗粒物：4.36mg/m? | ||||||
| 总量：0.188t | |||||||
| 浮选车间VOCs治理排气筒出口 | 非甲烷总烃：14.34mg/m? | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号附件 1 中其他行业有机废气排放口建议排放浓度（80mg/m3） | |||||
| 总量：0.224t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 大东坡钨钼矿业有限公司 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 4 | 碎矿废气除尘后排气筒外排口 | 颗粒物：6.69mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 总量：1.039t | 颗粒物浓度限值：120mg/m? | ||||||
| 碎矿振动筛废气除尘后排气筒外排口 | 颗粒物：6.22mg/m? | ||||||
| 总量：0.443t |
| 钨烘干车间烘干废气除尘后排气筒外排口 | 颗粒物：3.45mg/m? | ||||||
| 总量：0.039t | |||||||
| 浮选车间VOCs治理排气筒出口 | 非甲烷总烃：9.99mg/m? | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号附件 1 中其他行业有机废气排放口建议排放浓度（80mg/m3） | |||||
| 总量：0.248t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 三强钼钨有限公司 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 圆锥破碎废气处理后排气筒外排口 | 颗粒物：3.88mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 河南省重点行业绩效企业A级标准 |
| 总量：0.59t | 颗粒物 浓度限值：10mg/m? | ||||||
| 振动筛破碎除尘后排气筒外排口 | 颗粒物：3.35mg/m? | ||||||
| 总量：0.539t | |||||||
| 浮选车间VOCs治理排气筒出口 | 非甲烷总烃：12.52mg/m? | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号附件 1 中其他行业有机废气排放口建议排放浓度（80mg/m3） | |||||
| 总量：0.877t | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 选矿废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 冶炼有限责任公司 | 废气主要污染物：颗粒物、SO2、NOX、 | 有组织排放 | 13 | 制酸废气排气筒（硫酸车间西侧山顶） | 颗粒物：0.95mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 主要污染物：《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1 |
| 总量：0.181792t | |||||||
| SO2：22.373mg/m? | 颗粒物≤10mg/m?、SO2≤50mg/m?、NOX≤100mg/m? | ||||||
| 总量：4.514842t | |||||||
| NOX：5.521mg/m? | |||||||
| 总量：1.085303t | |||||||
| 硫酸雾：6.963mg/m? | 特征污染物： |
| 总量：1.191508739t | ||||||
| 铅：/，总量：0t | 《河南省重有色金属冶炼及压延加工行业综合治理技术规范》限值：硫酸雾≤20mg/m3。 | |||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、SO2、NOX、铅、铬、烟气黑度 | 有组织排放 | 冶炼废气排气筒（硫酸车间西侧山顶） | 颗粒物：1.202mg/m? | 主要污染物：《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1 | ||
| 总量：0.737992t | ||||||
| SO2：3.920mg/m? | 颗粒物≤10mg/m?、SO2≤50mg/m?、NOX≤100mg/m? | |||||
| 总量：2.481015t | ||||||
| NOX：11.882mg/m? | ||||||
| 总量：8.128282t | ||||||
| 铅：<0.01mg/m? | 特征污染物： | |||||
| 总量：0t | ||||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 有组织排放 | 焙烧车间1#上料排气筒出口 | 颗粒物：6.65mg/m?， |
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 总量：0.202126444t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | ||||
| 铅：＜0.2μg/m?，总量：0t | 特征污染物： | |||||
| 铬：＜0.3μg/m?，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间2#上料排气筒出口 | 颗粒物：6.2mg/m? | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | ||
| 总量：0.184006368t | ||||||
| 铅：＜0.2μg/m?，总量：0t | 特征污染物： | |||||
| 铬：＜0.3μg/m?，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间1#破碎包装排气筒出口 | 颗粒物：7.05mg/m?，总量：0.301450464t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛 |
| 环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | ||||||
| 铅：＜0.2μg/m?，总量：0t | 特征污染物： | |||||
| 铬：＜0.3μg/m?，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间2#破碎包装排气筒出口 | 颗粒物：7mg/m?，总量：0.3104304t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | ||
| 铅：＜0.2μg/m?，总量：0t | 特征污染物： | |||||
| 铬：＜0.3μg/m?，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间钼精矿预处理车间排气筒出口 | 颗粒物：6.05mg/m?，总量：0.12811032t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 |
| 铅：＜0.2μg/m?，总量：0t | 特征污染物： |
铬：＜0.3μg/m?，总量：0t
| 铬：＜0.3μg/m?，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 钼铁配料废气排气筒出口 | 颗粒物：5.8mg/m?，总量：0.17009478t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | ||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | |||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 钼铁破碎筛分废气排气筒出口 | 颗粒物：6.95mg/m?，总量：0.6348733t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | ||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | |||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表 |
| 2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | ||||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅、铬 | 有组织排放 | 焙烧车间5、6#内部废气排气筒出口 | 颗粒物：6.65mg/m?，总量：0.0881844t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | ||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | |||||
| 铬：＜0.3μg/m?，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||
| 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表6限值：铬及其化合物≤3mg/m?。 | ||||||
| 废气主要污染物：颗粒物、铅 | 有组织排放 | 焙烧车间7、8#内部废气排气筒出口 | 颗粒物：6.9mg/m?，总量：0.65904252t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | ||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | |||||
| 铬：/，总量：0t | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 |
| 废气主要污染物：颗粒物、铅 | 有组织排放 | 钼铁原料预处理排气筒出口 | 颗粒物：6mg/m?，总量：0.242088576t | 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2019]11号）中重点行业超低排放改造要求，颗粒物≤10mg/m3。 | |||
| 铅：/，总量：0t | 特征污染物： | ||||||
| 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表2（续）限值：铅及其化合物≤0.7mg/m?。 | |||||||
| 废气主要污染物：氯化氢、二氧化氮、氨 | 有组织排放 | 实验室废气排气筒出口 | 氯化氢：1.58mg/m?，总量：0.039743748t | 大气污染物综合排放标准GB | |||
| 二氧化氮：<3mg/m?，总量：/ | 16297-1996 | ||||||
| 氨：0.765mg/m?，总量：0.019411538t | 氯化氢≤100mg/Nm3。 | ||||||
| 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） | |||||||
| 氨≤1.5mg/m?。 | |||||||
| 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）氮氧化物排放限值 | |||||||
| NO2≤240mg/Nm?。 | |||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | COD：0mg/L | 截止12月底无超标情况 | 废水禁止排放 | |
| 氨氮：0mg/L | |||||||
| 总量：0t | |||||||
| 钨业有限公司 | 废气主要污染物：颗粒物、氨（氨气）、 | 有组织排放 | 8 | 结晶车间废气吸收塔排放口 | 颗粒物：6.24mg/m? | 截止12月底无超标情况 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015表4标准 氨气：10mg/m3 |
| 总量：1.166t | |||||||
| 氨：4.17mg/m? |
| 硝酸雾、硫化氢、硫酸雾、烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 总量：0.828t | 颗粒物：10mg/m3 硫化氢：5mg/m3 | |||
| 回收车间废气吸收塔排放口 | 颗粒物：5.87mg/m? | ||||
| 总量：0.08t | |||||
| 氨：3.78mg/m? | |||||
| 总量：0.047t | |||||
| 硝酸雾（以氮氧化物计）：7.5mg/m? | |||||
| 总量：0.104t | |||||
| 硫化氢废气吸收塔排放口 | 硫化氢：2.05mg/m? | ||||
| 总量：0.007t | |||||
| 液体制备尾气排放口 | 硫酸雾：5.64mg/m? | 《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015表4标准 硝酸雾：100mg/m3 硫酸雾：10mg/m3 | |||
| 总量：0.024t | |||||
| 硝酸雾（以氮氧化物计）：4.5mg/m? | |||||
| 总量：0.018t | |||||
| 燃气锅炉烟囱排口（在线） | 烟气黑度：<1 | 锅炉大气污染物排放标准地方标准DB41/2089-2021 氮氧化物：30mg/m3 二氧化硫：10mg/m3 颗粒物：5mg/m3 | |||
| 氮氧化物：19.44mg/m? | |||||
| 总量：2.276t | |||||
| 二氧化硫：<3 | |||||
| 总量：0 | |||||
| 颗粒物：2.93mg/m? | |||||
| 总量：0.088t | |||||
| 导热油炉烟气排口 | 氮氧化物：22mg/m? | ||||
| 总量：1.728t | |||||
| 二氧化硫：<3mg/m? | |||||
| 总量：0t | |||||
| 颗粒物：2.8mg/m? | |||||
| 总量：0.018t | |||||
| 老萃取有机废气排放口 | 非甲烷总烃：19.97mg/m? |
| 总量：1.676t | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号附件 1 中其他行业有机废气排放口建议排放浓度（80mg/m3） | |
新萃取有机废气排放口
| 新萃取有机废气排放口 | 非甲烷总烃：1.42mg/m? | |||||
| 0.008t | ||||||
| 废水：COD、氨氮 | 循环利用 | 0 | 无 | / | 不外排 |
2、 防治污染设施的建设和运行情况
公司积极践行“创新、协调、绿色、开放”的新发展理念，进一步加大环保投入力度，多管齐下守护蓝天，综合施策守护碧水，强化管控守护净土，固强补弱、提质增效，协同推进降碳、减污、扩绿，坚决筑牢国家生态安全屏障。公司扎实推进大气污染防治，聚焦工业源（固定源、移动源等），采取过硬措施全面整治。通过改用天然气和电能替代燃煤和煤制气，采用新能源车辆逐步代替燃油燃气运输车辆，实施清洁生产，降低尾气排放；通过安装覆膜滤袋除尘器等措施排气筒达标排放；通过燃气锅炉实施低氮燃烧器改造，建立了冶炼厂无炭焙烧系统、低浓度非稳态二氧化硫废气制酸系统、化工工艺废气收集处理系统及废气在线监测系统等试点单位挥发性有机气体综合整治，大大减少了燃烧废气污染物的排放；通过对厂内废水集中处理，对厂区及尾矿库实施雨污分流，对循环管路进行改造，将冷却水和生活污水接入中水回用系统等措施，使厂区所有的废水全部回用，有效的提高了企业整体水循环使用率；所有危废通过委托有资质第三方单位实施清运和无害化处置，对暂时无法处理的危废设置了专用危废仓库，确保危废不流失、不外排；全面完成土壤污染状况调查评估，加强建设用地土壤污染风险管控，定期实施监测，确保土壤不被污染。于中国境外业务均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司涉及到的新、改、扩建项目严格按照立项、备案、设计、环评、批复、验收等合法合规流程稳步推进。中国区现有建设项目均办理了排污许可证，进行了排污许可登记备案；均编制了环境影响评价报告，取得了环评批复，项目严格按照环评报告实施。
于中国境外业务均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
4、 突发环境事件应急预案
于中国境内各分子公司均编制了突发环境事件应急预案，并在环保部门备案，建立了应急响应小组，配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责，每年按应急预案内容进行定期演练，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小环境影响。
于中国境外业务均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
5、 环境自行监测方案
公司于中国境内业务严格遵守中国国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，采用委外检测和在线监测两种方式实施检测。定期委托第三方检测机构对公司进行水、噪声、废气、土壤等检测，出具正式有效检测报告（检测结果均合格）并在“河南省排污单位自行监测信息公开平台”进行公示。
于中国境外业务均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
报告期内，公司境内外各业务单元合规合法运营，未因环保问题受到重大行政处罚。
7、 其他应当公开的环境信息
报告期内，公司突破瓶颈抓难点，以钨业公司为试点单位，积极对标绿色工厂创建标准，推动开展绿色工厂创建工作，荣获“2024年度洛阳市绿色工厂”称号。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
公司于中国境内目前有5个非重点排污单位，近年来严格遵守环保法律法规，合法合规生产运营，因环境影响较小，未被环保部门列入2024年度重点排污名单之列。
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
公司依据“精准治污、科学治污、依法治污”的环保工作原则，有效针对重污染天气应急响应工作，改善大气环境质量。公司高度重视，采取过硬措施，对现场进行了整治与改造，现场管理有了明显提升。中国区下属矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司、三强公司、富川公司、钨业一公司、钨业二公司等八家单位达到了A级企业标准，已成功申报A级企业；冶炼公司、大东坡公司、钨业公司等三家单位达到了B级企业标准。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 1,450,270.54 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 1、清洁能源替代，采用天然气、木屑、生物柴油、乙醇等替代煤炭、柴油、汽油等传统能源； 2、利用生产工艺的余热进行发电再利用，主要是利用制酸厂的余热； 3、推行太阳能措施进行减排； 4、规划尾矿库和屋顶光伏项目建设共计45MW； 5、探索引进“永磁电机再制造技术”，完成试点单位改造。 |
具体说明
一是实施能源替代。公司逐步向清洁、可再生能源方面实施转型，加大节能管理与减排设备的投入与应用，不断采取如煤改气、工艺过程中使用药剂的替换等措施，降低或减少碳排放。
二是提高资源综合回收利用。在钼、钨选矿的基础上，同步实现和推进铜、铁、萤石等伴生矿的回收利用。
三是持续强化绿色建设。牢固树立生态恢复治理理念，加大绿色环保投入力度，重点对尾矿库坝面、排渣场、厂区部分道路等区域实施培土植草。
四是淘汰落后高排放老旧车辆。严格落实环保措施，统一淘汰国三及以下非移动道路机械及国五以下运输车辆，极力推广纯电动运矿新能源车辆。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
报告期内，公司高度重视社会责任履行，并披露年度环境、社会及管治报告暨年度可持续发展报告。详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
(二) 社会责任工作具体情况
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 |
| 总投入（万元） | 29,192 |
| 其中：资金（万元） | 29,175 |
| 物资折款（万元） | 17 |
| 惠及人数（人） | 290,586 |
具体说明公司的社区投资策略是基于社区的重点需求，包括直接投资、向社区基金会捐款、参与政府及私营机构主导的项目，以及采购本地商品和服务等形式。我们的社区投资也围绕着联合国可持续发展目标（SDGs），特别是目标1：无贫穷；目标2：消除饥饿；目标3：良好健康与福祉；目标4：优质教育；目标5：女性赋权；目标6：清洁饮水和卫生设施；目标7：经济适用的清洁能源；目标8：体面工作和经济增长；和目标9：产业、创新和基础设施。公司在社区项目上的投资领域广泛，特别注重教育、医疗健康、经济发展、基础设施、环境、土地安置等领域。刚果（金）TFM和KFM的《社会责任书》的执行情况接受地方监督委员会的定期监督，巴西的税收激励机制下的社会投资项目也接受监管部门的年度审查。2024年，洛阳钼业社区发展项目投资2.92亿元。详情请参阅公司在指定信息披露媒体发布的《洛阳钼业2024年环境、社会及管治报告》“社区章节”。
三、 固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 |
| 总投入（万元） | 3,228 |
| 其中：资金（万元） | 3,211 |
| 物资折款（万元） | 17 |
| 惠及人数（人） | 25,000 |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 产业扶贫与教育扶贫相结合 |
具体说明报告期内中国区积极参与国家乡村振兴与发展，践行“成果分享”理念，扎实开展产业扶贫，做好与乡村振兴有效衔接，开辟出一条具有洛钼特色的社区共建共创之路。公司向栾川县政府捐赠800万元乡村振兴专项基金用于城市形象提升，建设栾川城市阳台项目；捐赠500万元用于环境治理公益事业，捐赠200万元支持当地教育事业，专项用于贫困师生爱心助教活动。公司用实际行动支持当地乡村振兴，积极履行社会责任。同时向洛阳市捐赠200万元，助力洛阳市“乡村振兴豫善同行”活动，以实际行动推动公益事业高质量发展；支持民俗文化建设，向世界客属第33届（洛阳）恳亲大会捐助1,500万；公司持续开展送温暖活动，为困难群众送去价值17万元慰问物资，帮扶小河村修建第二座洛钼连心桥，完善优化基础设施，进一步为群众出行提供便利条件。全年开展入户走访活动10余次，圆满完成河南省2024年防返贫大排查工作，共排查94户350人次，实现所有农户所有人员全覆盖，同时完成县、乡安排的各项档案资料报送整理360余份，顺利通过省、市、县评估预验收考核。开展“九九重阳节、浓浓洛钼情”主题活动，组织帮扶村60岁以上74名老年人参加饺子宴，给他们发放
了慰问品，送去洛钼关爱；依托洛钼文艺荟节目，举办文化下乡走进栾川县狮子庙慰问演出活动，现场2,000余人观看，推动企地共建新格局，得到社会一致好评。公司被洛阳市慈善总会授予2023年慈善募捐、日常救助工作先进单位荣誉称号；公司荣获栾川县2023年度“见义勇为工作先进单位”荣誉称号。公司荣获“2023河南社会责任企业”年度企业奖荣誉。
第八节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 于泳 | 2014年1月披露收购报告书，于泳先生成为实际控制人并承诺将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 解决同业竞争 | 鸿商集团 | 2014年1月披露收购报告书，鸿商集团成为控股股东并承诺将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 于泳 | 2014年1月披露收购报告书，于泳先生成为实际控制人并承诺将采取各种有效措施解决关联交易。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 解决关联交易 | 鸿商集团 | 2014年1月披露收购报告书，鸿商集团成为控股股东并承诺将采取各种有效措施解决关联交易。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 | |
| 收购报告书或 | 其他 | 于泳 | 2014年1月披露收购报告书，于泳先生成为实际控制人并承诺将保证洛阳钼业业务独立性。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 鸿商集团 | 2014年1月披露收购报告书，鸿商集团成为控股股东并承诺将保证洛阳钼业独立性。 | 2014/1/23 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 鸿商集团 | 2011年洛阳钼业拟A股上市时，鸿商集团作为5%以上股东承诺将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 2011/1/30 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 解决同业竞争 | 洛矿集团 | 2011年洛阳钼业拟A股上市时，洛矿集团作为控股股东承诺将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 2011/5/18 | 否 | 长期有效 | 是 | |
| 其他承诺 | 其他 | 宁德时代 | 2022年9月30日宁德时代披露交易告知函，宁德时代无意谋求公司的控股权，未来36个月内无进一步增持公司股份的计划。 | 2022/9/30 | 是 | 36个月 | 是 |
| 其他 | 四川时代 | 2022年9月30日四川时代披露交易告知函，四川时代无意谋求公司的控股权，未来36个月内无进一步增持公司股份的计划。 | 2022/9/30 | 是 | 36个月 | 是 | |
| 其他 | 四川时代 | 2022年10月31日披露收购报告书，四川时代对可能涉及的关联交易履行回避表决义务，如发生必要的关联交易，将履行合法程序。 | 2022/10/31 | 否 | 长期有效 | 是 | |
| 分红 | 洛阳钼业 | 2024年6月5日披露提质增效重回报公告，其中公司承诺2024年至2026年连续三年每年现金分红占当年合并报表中归母净利润比例超40%。 | 2024/6/5 | 是 | 36个月 | 是 |
二、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 948 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵斌、鲍捷 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 214 |
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供母公司及合并财务报告审计，以及内控有效性审计。2024年公司境外业务年度财务审计分别由Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes（巴西）、Deloitte Services SARL（刚果（金））和Deloitte SA（瑞士）担任，境外业务年度财务报表及内控审计费用约640.7万元人民币。
三、重大诉讼、仲裁事项
(一) 时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
2008年12月30日，栾川县成凌钼业有限公司（以下简称“成凌钼业”）向河南省高级人民法院提起诉讼。成凌钼业诉称公司在其主要采矿区上方建设万吨选矿厂，直接压覆成凌钼业矿区钼金属仅第一期工程计算2,083吨，致使成凌钼业减少可得利益人民币1.3亿元；同时，成凌钼业诉称公司在建设选矿厂过程中直接将试车时的尾矿排入成凌钼业巷道内，填埋了成凌钼业的全部巷道和采矿工程设施，造成成凌钼业直接经济损失人民币517.23万元。因此，成凌钼业诉请要求公司承担相应侵权责任并赔偿人民币13,517.23万元。后河南省高级人民法院将此案移送洛阳市中级人民法院审理。2019年1月25日洛阳中院对成凌案件开庭审理，后于2019年4月11日作出(2018)豫03民初920号民事判决书，判决驳回了成凌钼业的诉讼请求。成凌钼业、公司均不服上诉至河南省高级人民法院。河南省高级人民法院于2020年10月10日作出(2019)豫民终856号民事终审判决书，判决公司赔偿成凌钼业各种损失共计人民币200万元并驳回成凌钼业其他诉讼请求。公司已依照生效终审判决书完成执行。2021年5月21日，成凌钼业向最高人民法院申请再审，最高人民法院作出(2021)最高法民申1145号《民事裁定书》，裁定驳回成凌钼业再审申请。
2023年6月21日，公司接到河南省检察院（下称“省检”）通知，成凌钼业不服河南省高级人民法院(2019)豫民终856号民事判决书，于2023年5月向省检申请监督，省检认为符合受理条件，决定予以受理。
2024年5月28日，河南省人民检察院作出豫检民监[2023]543号不支持监督申请决定书，决定不支持成凌钼业的监督申请。
(二) 其他说明
本公司日常经营活动中面临一些法律诉讼、索赔及负债诉求。管理层以事实为依据，并基于已获取的信息或专业律师意见认为，该等诉讼、仲裁事项的结果不会对相关业务的财务状况、经营成果或现金流量产生重大不利影响。
四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
| 富川矿业 | 其他 | 向关联人销售产品、提供加工服务 | 钼相关产品及服务 | 市场价格 | 市场价格 | 2,847 | 0.01 | 现金结算 |
| 富川矿业 | 其他 | 向关联人购买产品 | 钼原材料及生产相关劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 114,615 | 0.64 | 现金结算 |
| 鸿商集团 | 控股股东 | 向关联人承租房屋服务 | 承租房屋 | 市场价格 | 市场价格 | 3,924 | 18.86 | 现金结算 |
| 宁德时代及其控股子公司 | 间接持股5%以上股东 | 向关联人购买产品、接受劳务 | 镍钴等相关产品 | 市场价格 | 市场价格 | 28,820 | 0.16 | 现金结算 |
| 宁德时代及其控股子公司 | 间接持股5%以上股东 | 向关联人出售商品、提供劳务 | 镍钴等相关产品及服务 | 市场价格 | 市场价格 | 561,775 | 2.64 | 现金结算 |
| 宁德时代及其控股子公司 | 间接持股5%以上股东 | 向关联人支付的与预付款相关的利息 | 利息支出 | 市场价格 | 市场价格 | 73,032 | 12.72 | 现金结算 |
| 合计 | / | / | 785,013 | / | / | |||
六、重大合同及其履行情况
(一) 担保情况
单位：千元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 160,000.00 | 2023/3/31 | 2023/3/31 | 2029/3/30 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 | |
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 100,000.00 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 2026/5/29 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 | |
| 本公司 | 公司本部 | 洛阳富川矿业有限公司 | 100,000.00 | 2024/9/14 | 2024/9/14 | 2028/9/13 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 其他 | |
| 本公司 | 公司本部 | 华越镍钴（印尼）有限公司 | 1,693,587.04 | 2021/9/30 | 2021/9/30 | 2032/3/21 | 连带责任担保 | 股权质押 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | 否 | 不适用 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 100,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 1,380,223.92 | ||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 36,568,441.60 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 13,930,247.48 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 15,310,471.40 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 21.56% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 348,000.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 8,674,254.87 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 8,674,254.87 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | C为公司向合营企业富川矿业提供担保； D为公司或子公司向资产负债率超过70%的企业提供担保； 公司对合营企业富川矿业提供的担保同时满足C、D，担保金额合计只计算一次。 |
(二) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
单位：千元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000.00 | |
| 其他 | |||
| 资产管理计划 | 自有资金 | 100,000.00 | 967,995.69 |
| 结构性存款 | 自有资金 | 10,750,000.00 | 750,000.00 |
(2) 单项委托理财情况
单位：千元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金 投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 未到期金额 | 是否经过法定程序 |
| NEW CHINA CAPITAL MANAGEMENT | 其他 | 967,995.69 | 2017-09-08 | 无固定期限 | 自有资金 | 组合投资 | 否 | 到期兑付 | - | 967,995.69 | 是 |
| 中原银行 | 银行理财产品 | 40,000 | 2019-01-23 | 2026-01-24 | 自有资金 | 固定收益债券资产 | 否 | 浮动收益 | 4.39% | 40,000 | 是 |
| 中信银行 | 其他 | 150,000 | 2024-12-14 | 2025-01-16 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 否 | 浮动收益 | 1.05%或2.31% | 150,000 | 是 |
| 浦发银行 | 其他 | 200,000 | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 否 | 浮动收益 | 0.85%或2.25%或2.45% | 200,000 | 是 |
| 光大银行 | 其他 | 200,000 | 2024-12-24 | 2025-03-24 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 否 | 浮动收益 | 1.30%或2.35%或2.45% | 200,000 | 是 |
| 广发银行 | 其他 | 200,000 | 2024-12-31 | 2025-02-10 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 否 | 浮动收益 | 1.05%-2.5% | 200,000 | 是 |
| 合计 | 1,757,995.69 | 1,757,995.69 |
其他情况注：截至报告日，已到期委托理财及结构性存款本金及收益均已收回。
第九节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 316,895 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 324,775 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 鸿商产业控股集团有限公司 | - | 533,322.00 | 24.69 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 洛阳矿业集团有限公司 | - | 532,978.04 | 24.68 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 256.18 | 360,013.06 | 16.67 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | -2,107.52 | 62,002.78 | 2.87 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划 | -20,535.78 | 15,035.20 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 13,275.15 | 13,275.15 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,955.58 | 12,206.87 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | -6,476.41 | 11,671.85 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 6,468.10 | 8,416.10 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 7,087.70 | 7,385.49 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533,322.00 | 人民币普通股 | 533,322.00 | |||||
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532,978.04 | 人民币普通股 | 532,978.04 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 360,013.06 | 境外上市外资股 | 360,013.06 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 62,002.78 | 人民币普通股 | 62,002.78 | |||||
| 中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划 | 15,035.20 | 人民币普通股 | 15,035.20 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 13,275.15 | 人民币普通股 | 13,275.15 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 12,206.87 | 人民币普通股 | 12,206.87 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 11,671.85 | 人民币普通股 | 11,671.85 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8,416.10 | 人民币普通股 | 8,416.10 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 7,385.49 | 人民币普通股 | 7,385.49 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用账户股份数为204,930,407股。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鸿商产业控股集团有限公司全资子公司鸿商产业国际有限公司和间接全资子公司鸿商投资有限公司合计持有本公司的H股股份303,000,000股登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司第一大股东。 | ||
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位：万股
| 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中国工商银行 | 5,251.29 | 0.243 | 31.25 | 0.001 | 12,206.87 | 0.565 | 0 | 0 |
| 股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,948.00 | 0.090 | 33.9 | 0.002 | 8,416.10 | 0.390 | 0 | 0 |
三、控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1、 法人
| 名称 | 鸿商产业控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 于泳 |
| 成立日期 | 2003-07-07 |
| 主要经营业务 | 实业投资，投资管理，投资咨询，企业形象策划（除广告），资产管理；计算机专业技术四技服务；计算机及配件，生产，销售。【依法须经批准的项目。经有关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 纳晶科技股份有限公司 |
2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二) 实际控制人情况
1、 自然人
| 姓名 | 于泳 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 鸿商集团董事长兼总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 纳晶科技股份有限公司 |
2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
四、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：亿元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 洛阳矿业集团有限公司 | 蒋理 | 2006-07-03 | 91410300790627544J | 12 | 矿产品（不含国家专控产品）的销售、投资管理。矿产资源采选、冶炼、深加工（限分支机构经营）；房屋租赁。 |
第十节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
(一) 公司债券（含企业债券）
1、 公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 主承销商 | 受托管理人 | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | 22洛钼Y1 | 138732 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2025/12/16 （拟定） | 10 | 5.62% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | 国开证券股份有限公司 | 国开证券股份有限公司 | 公开交易 | 否 |
注 ： 按照《企业会计准则》的相关规定，公司将“22洛钼Y1”计入其他权益工具，不作为负债核算。公司对债券终止上市交易风险的应对措施公司自身经营现金流充沛，合作银行可使用授信额度充足，现金及现金等价物足以覆盖债券本息。
报告期内债券付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | 本期债券于2022年12月16日起息，公司按照规定每年如期支付一次利息。 |
2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
本期债券未触发、未执行发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款。
3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
| 中介机构名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 国开证券股份有限公司 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 | 周松、汪志鸿、戴海瑶、甘昊、姚雪妮 | 010-88300742 |
(二) 公司债券募集资金情况
□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
(三) 专项品种债券应当披露的其他事项
1、公司为可续期公司债券发行人
单位：亿元 币种：人民币
| 债券代码 | 138732 |
| 债券简称 | 22洛钼Y1 |
| 债券余额 | 10 |
| 续期情况 | 不适用 |
| 利率跳升情况 | 不适用 |
| 利息递延情况 | 不适用 |
| 强制付息情况 | 不适用 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入其他权益工具。 |
2、公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人
单位：亿元 币种：人民币
| 债券代码 | 102280263 |
| 债券简称 | 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩） |
| 债券余额 | 10 |
| 低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用） | 2 0 2 3 年度公司三道庄矿区的采矿量及处理量为1,990.42万吨，电力消耗量为1,358.52万kW?h，柴油消耗量为1,484.30吨，汽油消耗量为10.94吨，2023年度的可持续发展绩效目标的绩效结果：三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗为0.19kgce/t。 |
| 关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用） | 2023年度，可持续发展绩效目标：三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗为0.19kgce/t，已经明显小于本期债券可持续发展绩效目标要求的：2023年度三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗不高于0.23kgce/t。 |
| 低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用） | 已达成 |
| 对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用） | 根据本期债券发行前设定的SPT目标，若公司2023 年度三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗超过0.23 kgce/t，则最后一个计息年度（2024-2025 年度）的票面利率上调20BP；若公司2023 年度三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗不超过0.23 kgce/t，则票面利率不调整，正常还本付息。2023年度公司三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗为0.19kgce/t， |
| 未超过目标0.23kgce/t，因此最后一个计息年度（2024-2025 年度）票面利率不调整，正常还本付息。 | |
| 实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用） | 2023年度公司三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗可持续发展绩效目标的绩效结果为0.19kgce/t，相较于2020年的基准值，2023年度达成可持续发展效益为节约标煤1,280.28吨，减少二氧化碳排放1,756.86吨。 |
| 评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容（低碳转型挂钩公司债券适用） | 经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信认为公司2022年度第一期中期票据（可持续挂钩）在2023年度可持续发展绩效目标实现的绩效结果满足可持续绩效目标要求，达成的可持续发展效益显著，不会导致对其财务特征进行调整。 |
(四) 报告期内公司债券相关重要事项
1、 非经营性往来占款和资金拆借
(1).非经营性往来占款和资金拆借余额
报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：27.63亿元；
报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：23.96亿元
(2).非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.79%是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否
2、 负债情况
(1).有息债务及其变动情况
1.1 公司债务结构情况
报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为117.16亿元和102.06亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.89%。
单位：亿元 币种：人民币
| 有息债务类别 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有息债务的占比（%） | |
| 1年以内（含） | 超过1年（不含） | |||
| 公司信用类债券 | 20.59 | - | 20.59 | 20.17 |
| 银行贷款 | 35.83 | 45.64 | 81.47 | 79.83 |
| 合计 | 56.42 | 45.64 | 102.06 | — |
报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额20.59亿元，且共有20.59亿元公司信用类债券在2025年1至6月内到期或回售偿付。
1.2 公司合并口径有息债务结构情况
报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为483.94亿元和286.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动-40.77%。
单位：亿元 币种：人民币
| 有息债务类别 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有息债务的占比（%） | |
| 1年以内（含） | 超过1年（不含） | |||
| 公司信用类债券 | 20.59 | - | 20.59 | 7.18 |
| 银行贷款 | 172.69 | 93.34 | 266.03 | 92.82 |
| 合计 | 193.28 | 93.34 | 286.62 | — |
报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额20.59亿元，且共有20.59亿元公司信用类债券在2025年1至6月内到期或回售偿付。
1.3 主要负债情况及其变动原因
单位：亿元 币种：人民币
| 负债项目 | 本期末余额 | 2023年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的说明原因 |
| 公司信用类债券 | 20.59 | 22.11 | -6.87 | - |
| 银行贷款 | 266.03 | 457.65 | -41.87 | 本期偿还贷款，压降负债规模 |
| 其他有息债务 | - | 4.18 | -100.00 | 本期到期偿还 |
(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
1、 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 20栾川钼业MTN001 | 102001086 | 2020/5/26 | 2020/5/28 | 2025/5/28 | 10 | 4.20% | 每年付息一次，到期一次还本 | 银行间市场 | 注 | 否 |
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年度第一期中期票据（可持续挂钩） | 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩） | 102280263 | 2022/2/14 | 2022/2/16 | 2025/2/16 | 10 | 3.80% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 银行间市场 | 注 | 否 |
注：银行间债券市场交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行。
公司对债券终止上市交易风险的应对措施公司自身经营现金流充沛，合作银行可使用授信额度充足，现金及现金等价物足以覆盖债券本息。
报告期内债券付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 20栾川钼业MTN001 | 本期债券于2020年5月28日起息，公司按照规定每年如期支付一次利息。 |
| 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩） | 本期债券于2022年2月16日起息，公司按照规定每年如期支付一次利息。 |
2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
本期中期票据未触发、未执行发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款。
3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
| 中介机构名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2 号银河SOHO5 号楼 | 吕卓林、霍飞 | 010-66428877 |
| 招商银行股份有限公司 | 广东省深圳市深南大道7088号 | 张琳雍、田鹏飞 | 0755-88026149 |
| 中信银行股份有限公司 | 北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦11 层、北京市复兴门内大街1 号 | 盖正宗、刘新铨、荀雅梅 | 010-89937969、010-66595079、010-66592749 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街25号 | 李国良 | 010-67595447 |
| 中诚信绿金科技（北京）有限公司 | 北京市东城区南竹杆胡同2 号1 幢4 层50532 | 左嫣然、王雨哲、李钊欣 | 010-57310307 |
4、 报告期末募集资金使用情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 20栾川钼业MTN001 | 10 | 10 | - | 是 |
| 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩） | 10 | 10 | - | 是 |
5、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
| 现状 | 执行情况 | 是否发生变更 |
| 20栾川钼业MTN001：无担保，于2020年5月28日起息，按照募集说明书约定每年如期支付一次利息。 | 债券存续期内，公司按照偿债计划按期付息。 | 否 |
| 22栾川钼业MTN001（可持续挂钩）：无担保，于2022年2月16日起息，按照募集说明书约定每年支付一次利息。 | 债券存续期内，公司按照偿债计划按期付息。 | 否 |
(六) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,118,826 | 6,232,811 | 110.48 | 本期公司主要产品铜钴产销量同比增长，铜价格上涨，实现利润同比增长 |
| 流动比率 | 1.74 | 1.71 | 1.75 | |
| 速动比率 | 1.08 | 1.07 | 0.93 | |
| 资产负债率（%） | 49.52 | 58.40 | -15.21 | |
| EBITDA全部债务比 | 1.23 | 0.42 | 192.86 | 本期归母净利润同比增加，EBITDA较上年增长；同时调整债务结构，减少有息负债 |
| 利息保障倍数 | 7.07 | 3.82 | 85.08 | 同上 |
| 现金利息保障倍数 | 11.78 | 5.62 | 109.61 | 同上 |
| EBITDA利息保障倍数 | 8.56 | 4.45 | 92.36 | 同上 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | - | |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | - | |
| 息税折旧摊销前利润 | 35,322,287.88 | 20,224,888.37 | 74.65 | 同上 |