上海沿浦金属制品股份有限公司关于“沿浦转债”转股数量累计达到可转债开始转股前公司
已发行股份总数10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 可转债累计转股情况：截至2025年3月20日，累计已有人民币264,967,000元“沿浦转债”转为公司无限售条件流通股，累计转股数8,377,821股，占“沿浦转债”开始转股前公司已发行股份总数（80,000,000股）的10.47%。
? 可转债未转股情况：截至2025年3月20日，尚未转股的“沿浦转债”金额为119,033,000元，占“沿浦转债”发行总额（3.84亿元）的比例为31.00%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额3.84亿元，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2022年11月2日至2028年11月1日。本次发行的可转债的票面利率是：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转
债”，债券代码“111008”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自 2023 年5月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股，最新转股价格为31.62元/股。公司历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股，详见公司于2023年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。
2、因公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本，自2024年5月20起，沿浦转债转股价格由人民币46.99元/股调整为人民币31.50元/股，详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
3、因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，“沿浦转债”转股价格自2024年12月23日由人民币31.50元/股调整为人民币31.62元/股，详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
二、可转债本次转股情况
截至2025年3月20日，累计已有人民币264,967,000元“沿浦转债”转为公司无限售条件流通股，累计转股数8,377,821股，占“沿浦转债”开始转股前公司已发行股份总数（80,000,000股）的10.47%。
截至2025年3月20日，尚未转股的“沿浦转债”金额为119,033,000元，占“沿浦转债”发行总额（3.84亿元）的比例为31.00%。
三、股本变动情况
| 股份类别 | 变动前股本数量（股） （截止2023年5月7日） | 2023年5月8日-2025年3月20日可转债累计转股数量(股) | 资本公积金转增股本数量（股） | 公司因发行定增 新增的股本数量（股） | 变动后股本数量（股） （截止2025年3月20日） |
| 无限售条件流通股 | 80,000,000 | 8,377,821 | 38,401,417 | 126,779,238 | |
| 有限售条件流通股 | 11,584,068 | 11,584,068 | |||
| 总股本 | 80,000,000 | 8,377,821 | 38,401,417 | 11,584,068 | 138,363,306 |
四、其他
投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。联系部门：公司证券事务部联系电话：021-64918973转8101联系邮箱：ypgf@shyanpu.com
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会二〇二五年三月二十一日