上海雅创电子集团股份有限公司关于“雅创转债”转股数额累计达到转股前公司
已发行股份总额10%的公告
特别提示：
1、截至2025年3月19日收盘，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“雅创转债”累计转股数量为8,201,498股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数80,000,000股的10.25%。
2、截至2025年3月19日收盘，公司尚有774,217张“雅创转债”尚未转股，占公司可转债发行总量3,630,000张的21.33%。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币36,300.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,869,781.25元。募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第70023062_B01号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进
行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司36,300.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年10月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年4月26日至2029年10月19日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价格调整情况
1、 “雅创转债”的初始转股价格为53.34元/股。
2、 2024年6月27日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为45.22元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年6月28日。
具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-076）。
3、 2024年7月11日，根据公司2023年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“雅创转债”的转股价格将作相应调整：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利，n为派送股票股利或转增股本率。“雅创转债”转股价格由45.22元/股调整为34.81元/股。调整后的转股价格自2024年7月11日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“雅创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-083）。
二、可转债转股情况
“雅创转债”自2024年4月26日开始转股，“雅创转债” 开始转股前公司已发行股份总额为80,000,000股。
截至2025年3月19日收盘，“雅创转债”累计转股数量为8,201,498股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的 10.25%；尚有774,217张“雅创转债”尚未转股，占公司可转债发行总量3,630,000张的21.33%。
三、备查文件
1、“雅创转债”开始转股前（2024年4月25日）及截至2025年3月19日“雅创转债”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、“雅创电子”开始转股前（2024年4月25日）及截至2025年3月19日“雅创电子”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
3、截至2025年3月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅创转债”转股明细表。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2025年3月20日