中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对上海合晶2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格为22.66元，募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,390,175,042.29元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月5日出具《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、2024年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金664,835,741.15元（包括置换预先投入金额），本报告期内使用募集资金664,835,741.15元（包括置换预先投入金额）。报告期末，尚未使用的募集资金余额为735,947,316.22元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额、尚未支付的发行费用等净额），具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 1,500,228,775.76 |
| 减：相关发行费用（不含增值税） | 110,053,733.47 |
| 募集资金净额 | 1,390,175,042.29 |
| 减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） | 664,835,741.15 |
| 加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额 | 10,260,384.41 |
| 加：待支付的发行费用（印花税） | 347,630.67 |
| 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 | 708,440,388.93 |
| 截至2024年12月31日募集资金专户余额 | 27,506,927.29 |
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司形象和股东利益，公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。
（二）募集资金三方及四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐机构分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、兴业银行股份有限公司上海松江支行、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以及与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专户具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 募集资金专户账号 | 余额 |
| 招商银行股份有限公司上海松江支行 | 121902515010000 | 435,637.02 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市松江支行 | 1001714729300242772 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司上海松江支行 | 216310100100451980 | 925,776.65 |
| 合作金库商业银行股份有限公司苏州分行 | 006909801429002224 | 1,799,556.88 |
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201013101722530 | 64,405.39 |
| 中国银行股份有限公司郑州航空港分行 | 250789811104 | 1,798,245.64 |
| 中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行 | 41050110247900002026 | 11,013,640.17 |
| 中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 | 31050183360000009475 | 11,469,665.54 |
| 合计 | —— | 27,506,927.29 |
注：1、《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、理财收益、银行手续费、闲置资金理财等原因累计形成的金额。
2、公司全资子公司上海晶盟硅材料有限公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户31050283360000000154，用于募集资金现金管理。
3.公司于2024年12月20日将中信银行股份有限公司上海分行（8110201012601731094）账户销户，该账户未启用，上述募集资金专户注销后，公司与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。
四、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金为156,187,789.89元，使用募集资金人民币24,325,568.88元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-017）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2024年3月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集项目实施进度及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币139,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为708,440,388.93元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 资金类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 |
| 合作金库商业银行股份有限公司苏州分行 | 通知存款 | 通知存款 | 募集资金-募投项目资金 | 108,440,388.93 | 不适用 | 不适用 |
| 合作金库商业银行股份有限公司苏州分行 | 定期存款 | 定期存款 | 150,000,000.00 | 2024/11/21 | 2025/2/21 | |
| 70,000,000.00 | 2024/8/21 | 2025/2/21 | ||||
| 50,000,000.00 | 2024/9/27 | 2025/2/19 | ||||
| 兴业银行股份有限公司上海松江支行 | 50,000,000.00 | 2024/11/21 | 2025/2/21 | |||
| 中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 | 大额存单 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2024/8/14 | 2025/2/14 | |
| 20,000,000.00 | 2024/11/28 | 2025/2/28 | ||||
| 兴业银行股份有限公司上海松江支行 | 100,000,000.00 | 2024/7/9 | 2025/1/9 | |||
| 50,000,000.00 | 2024/11/21 | 2025/2/21 | ||||
| 中信银行股份有限公司上海分行营业部 | 50,000,000.00 | 2024/12/11 | 2025/1/11 | |||
| 招商银行股份有 | 30,000,000.00 | 2024/12/27 | 2025/1/27 |
| 限公司上海松江支行 | ||||||
| 合计 | 708,440,388.93 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2024-018）。
2024年8月29日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-033）。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，财务人员将募集资金专户中的发行费用2,467.32万元转入一般户，公司发现后第一时间将相关资金及利息转回募集资金专户。上述转出资金未影响募集资金的操作及使用，公司不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情形。
除此之外，公司募集资金管理和使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在其他募集资金使用及管理违规的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为：上海合晶2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海合晶2024年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：上海合晶2024年度募集资金存放与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，上海合晶对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
| 谢雯 | 张俊晖 |
中信证券股份有限公司年 月 日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 139,017.50 | 本报告期投入募集资金总额 | 66,483.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 66,483.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4） ＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 低阻单晶成长及优质外延研发项目 | 不适用 | 77,500.00 | 77,500.00 | 77,500.00 | 11,056.05 | 11,056.05 | -66,443.95 | 14.27 | 2026年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 优质外延片研发及产业化项目 | 不适用 | 18,856.26 | 18,856.26 | 18,856.26 | 12,766.28 | 12,766.28 | -6,089.98 | 67.7 | 2026年12月 | 943.72 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还借款 | 不适用 | 60,000.00 | 42,661.24 | 42,661.24 | 42,661.24 | 42,661.24 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 156,356.26 | 139,017.50 | 139,017.50 | 66,483.57 | 66,483.57 | -72,533.93 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见注3 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 参见“四、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“四、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 参见“四、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。 |
注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。注2：本报告期投入募集资金总额指募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注3：2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场需求变化、公司募投项目的实际情况及未来业务发展的规划，经过谨慎的研讨论证，将调整“优质外延片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间日期延期至2026年12月。注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。