海天水务集团股份公司2024年年度报告摘要公司代码：603759 公司简称：海天股份
海天水务集团股份公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A | 上海证券交易所 | 海天股份 | 603759 | / |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘华 | 张强 |
| 联系地址 | 四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 | 四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 |
| 电话 | 028-89115006 | 028-89115006 |
| 传真 | 不适用 | 不适用 |
| 电子信箱 | ir@haitianshuiwu.com | ir@haitianshuiwu.com |
2、 报告期公司主要业务简介
1.我国水资源现状
海天水务集团股份公司2024年年度报告摘要我国整体水资源较为匮乏，人均水资源量仅为世界平均水平的35%左右，接近三分之二的城市出现不同程度缺水。同时，我国水资源区域和年际间分布不均，被联合国列为13个贫水国家之一。水资源是国民经济和社会可持续发展的基础和保障。根据水利部《2023年中国水资源公报》，2023年全国用水总量减少，用水效率稳步提升，用水结构不断优化。2023年全国平均年降水量为642.8毫米，与多年平均值基本持平。全国水资源总量为25782.5亿立方米，比多年平均值偏少6.6%。其中，地表水资源量为24633.5亿立方米，地下水资源量为7807.1亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1149.0亿立方米。
2023年全国用水总量为5906.5亿立方米，较2022年减少91.7亿立方米。具体如下：（1）生活用水909.8亿立方米，占用水总量的15.4%，较2022年增加4.1亿立方米。（2）工业用水
970.2亿立方米（其中火核电直流冷却水490.0亿立方米），占用水总量的16.4%，较2022年增加1.8亿立方米。（3）农业用水3672.4亿立方米，占用水总量的62.2%，较2022年减少108.9亿立方米。（4）人工生态环境补水354.1亿立方米，占用水总量的6.0%，较2022年增加11.3亿立方米。
2023年全国供水情况如下：（1）地表水源供水量4874.7亿立方米，占供水总量的82.5%，较2022年减少119.5亿立方米。（2）地下水源供水量819.5亿立方米，占供水总量的13.9%，较2022年减少8.7亿立方米。（3）非常规水源供水量212.3亿立方米，占供水总量的3.6%，较2022年增加36.5亿立方米。
2.水务行业产业链
供排水行业产业链涵盖了从原材料供应、设备制造、工程建设到运营管理等多个环节，上游主要包括科研与规划设计、设备及材料供应。其中，设备及材料供应涉及输水管道、水处理设备、水处理药剂、水质检测设备等。中游涉及供水、污水处理和中水回用。下游是水务的终端市场，面向居民用户和企业用户。其特点包括技术密集、政策驱动、资金密集等，供排水行业对技术水平要求较高，尤其是中游的供水和污水处理环节，需要不断引入新技术以提高水质和处理效率。同时受国家政策影响较大，如环保政策推动污水处理设施建设，城市化政策促进供水设施升级。从上游的设备制造到中游的工程建设和运营，都需要大量资金投入。
3.民营水务行业迎来发展新契机
民营水务行业在政策支持、市场需求增长、技术创新和金融支持等多方面迎来了新的发展机遇。相关文件和政策为民营企业进入水务行业提供了明确的指引和保障，推动了行业的市场化改革和健康发展。
海天水务集团股份公司2024年年度报告摘要2024年7月12日，财政部、税务总局出台《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》。该公告规定，企业购置并实际使用节能节水、环境保护、安全生产等专用设备，且符合数字化智能化改造要求的，可享受企业所得税优惠，以鼓励企业加快设备更新改造，提升生产效率和环保水平。同时明确了专用设备及改造等定义、享受优惠条件等内容，以推动企业设备升级。2024年12月，国家发展改革委办公厅发布了《关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》，再次强调高度重视PPP新机制规范实施、严格聚焦使用者付费项目、合理使用特许经营模式、优先选择民营企业参与、规范盘活存量资产等事项。近期PPP新机制相关政策频出，反复强调防范新增政府隐性债务，并鼓励民营企业参与供排水项目，将有助于引导水务特许经营项目质量提高，从“重施工”向“重运营”“控风险”的方向转变。
4.利好政策陆续出台
2024年3月，住房城乡建设部、生态环境部等5部门发布 《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》，提出到2027年，基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区，城市生活污水集中收集率达到73%以上，城市生活污水收集处理综合效能显著提升 。2025年，随着污水收集率提高，我国污水处理需求仍有增长空间。
2024年4月，《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年第17号令）修订，专设条款强调鼓励民营企业通过直接投资或者独资、控股、参股等方式积极参与特许经营项目。旨在鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，激发民间投资活力，保障社会公共利益和公共安全，促进经济社会持续健康发展。
2024年5月，四川省人民政府印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2027年，改建城市（县城）供排水、燃气等管道
2.1万公里以上。加快推进自来水厂及居民小区二次供水设施设备和老旧管道升级改造。改造建制镇污水处理设施老旧破损管网500公里以上，更新改造100个以上污水处理厂的有关设施设备。
2025年2月，民营企业座谈会在北京召开，会议强调党和国家对民营经济发展的基本方针政策，已经纳入中国特色社会主义制度体系，将一以贯之坚持和落实，不能变，也不会变。要坚决破除依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍，持续推进基础设施竞争性领域向各类经营主体公平开放，继续下大气力解决民营企业融资难融资贵问题。要着力解决拖欠民营企业账款问题。要强化执法监督，集中整治乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封，切实依法保护民营企业和民营企业家合法权益。
海天水务集团股份公司2024年年度报告摘要公司是以供水业务和污水处理业务为核心的综合环境服务运营商，秉承“海天水务，为民服务”的核心理念，以“三做到”为工作准则，深耕供排水及资源循环利用领域，致力于打造中国领先的环保水务品牌。经过多年稳步发展，公司已在全国范围内拥有40余家子公司，成为西南地区环保水务行业的民营龙头企业。
1、供水业务
公司供水业务包括向特许经营区域内的居民、非居民提供供水和管道及户表安装服务。公司下属供水子公司在政府特许的供水区域内，为用户安装供水设施并供应自来水。自来水价格实行政府定价，由公司向政府主管部门提出价格调整申请，并接受第三方成本监审，在履行价格审定、听证等程序后，报请当地人民政府批准执行。业务模式主要包括TOO和BOT模式。
2、污水处理业务
公司污水处理子公司在特许经营期限和特许经营区域内从事污水处理业务，在提供充分、连续和合格污水处理服务的条件下，地方政府或其指定的单位作为唯一的购买方，向污水处理子公司采购污水处理服务。污水处理子公司分布在四川、河南、新疆、云南等地，业务模式主要包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营等。
特许经营期内，污水处理厂根据技术改造、能源、原材料、人力成本等变动以及由于政策法规的变更影响等因素，评估其对污水处理成本的影响，根据特许经营协议约定，污水处理子公司可在约定条件达到时，向地方政府申请调整污水处理服务费单价，经第三方审批后，报请当地人民政府批准执行。
3、垃圾焚烧发电业务
2022年公司的控股子公司中海康环保科技股份有限公司取得汾阳中科渊昌再生能源有限公司80%股份，进一步夯实在重点区位的优质固废项目布局，提升公司在固废领域的竞争力。公司积极围绕“垃圾焚烧发电+固废危废处置”主体业务进行布局，以传统水务处理为基础，继续迈出多元发展的战略步伐。通过与上海康恒环境股份有限公司的合作，充分发挥集团化优势及区域优势。实现水务板块和固废板块协同作战，快速开拓新业务成长空间，努力成为中国乃至全球环保领域和清洁能源的重要参与者。
2024年底，为持续整合优势资源，提升公司垃圾焚烧发电业务规模、进一步夯实固废板块布局，公司完成了对四川上实生态环境有限责任公司30%股权的收购。在2025年初通过西南联合产权交易所，以协议转让的方式进一步取得了四川上实生态环境有限责任公司剩余70%股权，并已完成相关产权交易合同的签署和转让价款的支付。
4、直饮水业务
2024年3月，公司成立四川海天分质供水有限公司，大力拓展直饮水业务，进一步夯实供水领域布局，扩大市场份额，提升市场竞争力。公司依托技术研发和创新优势，积极延伸供水产业链，为用户提供高质量的直饮水服务，在竞争激烈的供水市场中实现差异化发展，推动公司向可持续发展的现代化企业迈进。
5、工程建设业务
公司工程施工业务由全资子公司龙元建设具体开展，主要为公司子公司的供排水设施的新建及改扩建项目提供工程施工服务，包括工程总承包和专业分包服务。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减(%) | 2022年 | |
| 总资产 | 6,612,424,832.88 | 6,244,189,265.07 | 5.90 | 5,820,751,297.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,743,337,945.98 | 2,563,190,551.61 | 7.03 | 2,352,167,541.51 |
| 营业收入 | 1,518,609,859.77 | 1,276,695,029.87 | 18.95 | 1,187,293,536.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 304,822,594.37 | 241,982,875.12 | 25.97 | 213,200,431.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 271,849,850.40 | 221,581,416.54 | 22.69 | 192,716,983.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 457,201,298.45 | 323,487,264.31 | 41.34 | 389,823,233.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.53 | 9.89 | 增加1.64个百分点 | 9.38 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.66 | 0.52 | 26.92 | 0.46 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.66 | 0.52 | 26.92 | 0.46 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 288,147,713.92 | 433,286,797.41 | 327,488,943.31 | 469,686,405.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,099,530.45 | 74,256,226.11 | 41,224,221.21 | 160,242,616.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,828,398.69 | 72,967,888.21 | 37,746,983.32 | 133,306,580.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,379,408.39 | 145,840,374.01 | 68,533,668.47 | 231,447,847.58 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 39,080 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 28,792 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 四川海天投资有限责任公司 | 253,519,900 | 54.90 | 质押 | 89,800,000 | 境内非国有法人 | ||
| 四川和邦投资集团有限公司 | 16,773,200 | 3.63 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 费伟 | 8,554,696 | 1.85 | 无 | 0 | 境内自然 | ||
| 人 | |||||||
| 任娟 | 6,477,264 | 1.40 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 费功全 | 4,769,812 | 1.03 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙） | 4,440,000 | 0.96 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 真学霸文化传媒（成都）有限公司 | 2,605,121 | 0.56 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 李勇 | 2,126,576 | 0.46 | 质押 | 1,000,000 | 境内自然人 | ||
| 高兵 | 1,360,000 | 0.29 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 刘力佳 | 1,348,432 | 0.29 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，大昭添澄与海天投资同为费功全控制的企业，大昭添澄与海天投资构成一致行动关系；费伟所持大昭添澄出资份额30.00%以上，且与大昭添澄同时持有发行人股份，费伟与大昭添澄构成一致行动关系。其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | |||
| 扣除非经常性损益后净利润 | 271,849,850.40 | 221,581,416.54 | 22.69 |
| EBITDA全部债务比 | |||
| 利息保障倍数 |
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内，公司实现污水处理服务收入92,315.09万元，占公司主营业务收入的61.54%；实现供水业务收入38,729.09万元，占公司主营业务收入的25.82%；实现工程、垃圾焚烧发电及其他业务收入18,968.31万元，占公司主营业务收入的12.64%。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用