中信证券股份有限公司关于中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的
核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为中再资源环境股份有限公司(以下简称“中再资环”“公司”或“发行人”)向特定对象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查,具体情况如下:
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股。
2023年8月18日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1808号),同意公司向特定对象发行的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为268,993,891股,新增股份已于2024年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。
本次发行股份自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起6个月内不得转让。限售期满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。本次限售股上市流通日期为2025年2月10日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2024年8月8日,公司向特定对象发行A股股票完成登记后,公司总股本由1,388,659,782股变更为1,657,653,673股。
截至本核查意见出具日,上述限售股形成至今,公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次发行对象承诺其认购的股份自公司向特定对象发行结束之日起6个月
不得转让。截至本核查意见出具日,上述发行对象均严格履行了相关承诺,不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
(一)本次上市流通的限售股总数为268,993,891股。
(二)本次上市流通日期为2025年2月10日。
(三)限售股上市流通明细清单:
序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
1 | 诺德基金管理有限公司 | 34,542,682 | 2.0838% | 34,542,682 | - |
2 | 财通基金管理有限公司 | 31,006,097 | 1.8705% | 31,006,097 | - |
3 | 威海启顺贸易有限公司 | 30,182,926 | 1.8208% | 30,182,926 | - |
4 | 刘静 | 15,548,780 | 0.9380% | 15,548,780 | - |
5 | 中汇人寿保险股份有限公司——传统产品 | 15,243,902 | 0.9196% | 15,243,902 | - |
6 | UBS AG | 13,109,756 | 0.7909% | 13,109,756 | - |
7 | 湖北省再生资源集团有限公司 | 12,256,097 | 0.7394% | 12,256,097 | - |
8 | 西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私募证券投资基金 | 10,365,853 | 0.6253% | 10,365,853 | - |
9 | 杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 9,451,219 | 0.5702% | 9,451,219 | - |
10 | 深圳市共同基金管理有限公司——华银共同基金 | 9,146,341 | 0.5518% | 9,146,341 | - |
11 | 珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙) | 8,993,902 | 0.5426% | 8,993,902 | - |
12 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 8,536,585 | 0.5150% | 8,536,585 | - |
13 | 银川市产业基金管理有限公司 | 8,536,585 | 0.5150% | 8,536,585 | - |
14 | 常州金融投资集团有限公司 | 8,536,585 | 0.5150% | 8,536,585 | - |
15 | 上海旨福供应链管理有限公司 | 8,536,585 | 0.5150% | 8,536,585 | - |
16 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司”) | 8,536,585 | 0.5150% | 8,536,585 | - |
17 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰优选三号股票型养老金产品——中国工商银行股份有限公司”) | 8,536,585 | 0.5150% | 8,536,585 | - |
18 | 无锡金筹投资管理有限公司——金筹研究精选一期私募证券投资基金 | 6,097,560 | 0.3678% | 6,097,560 | - |
19 | 张宇 | 5,000,000 | 0.3016% | 5,000,000 | - |
20 | 泰康资产管理有限责任公司——泰康资产悦泰增享资产管理产品 | 4,573,170 | 0.2759% | 4,573,170 | - |
21 | 兴证全球基金管理有限公司 | 3,079,268 | 0.1858% | 3,079,268 | - |
22 | 青岛鹿秀投资管理有限公司——鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金 | 3,079,268 | 0.1858% | 3,079,268 | - |
23 | 厦门博芮东方投资管理有限公司——夏商博芮价值稳健1号私募证券投资基金 | 3,048,780 | 0.1839% | 3,048,780 | - |
24 | 钱水根 | 3,048,780 | 0.1839% | 3,048,780 | - |
合计 | 268,993,891 | 16.2276% | 268,993,891 | - |
注:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册显示,本次发行对象之一天安人寿保险股份有限公司——传统产品,于2024年9月更名为中汇人寿保险股份有限公司——传统产品。
限售股上市流通情况表:
序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) |
1 | 向特定对象发行 | 268,993,891 |
合计 | 268,993,891 |
五、股本变动结构表
变动前 | 变动数 | 变动后 | |
有限售条件的流通股 | 268,993,891 | -268,993,891 | - |
无限售条件的流通股 | 1,388,659,782 | 268,993,891 | 1,657,653,673 |
股份合计 | 1,657,653,673 | - | 1,657,653,673 |
六、保荐人的核查意见
经核查,保荐人认为:本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求;本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺;关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签署页)
保荐代表人:
王京奇 漆宇飞
中信证券股份有限公司
年 月 日