目录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第3—12页
三、附件…………………………………………………………第13—17页
（一）本所营业执照复印件………………………………………第13页
（二）本所执业证书复印件………………………………………第14页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第15页
（四）签字注册会计师资格证书复印件…………………第16—17页
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前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕11号
浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公司）管理层编制的截至2024年8月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙江建投公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江建投公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
浙江建投公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江建投公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，浙江建投公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了浙江建投公司截至2024年8月31日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二五年一月二十二日
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浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)2019年发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858号）核准，本公司（更名前为多喜爱集团股份有限公司）向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币普通股838,002,098股（A股）（每股面值1元，发行价为8.69元股），对浙建集团进行吸收合并，鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司103,462,000股股份将于本次吸收合并后应予以注销，本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为734,540,098股，相应增加股本734,540,098.00元，本次重组完成后公司股本增加至1,081,340,098股。上述增资事项已于2019年12月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕500号）。
本次交易方案主要包括：
重大资产置换：本公司以拟置出截至评估基准日2018年12月31日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）置入下属全资子公司多喜爱家居用品有限公司，本公司以拥有的置出资产与浙江省国有资本运营有限公司（以下简称浙江国资公司）拥有置入资产的部分股权交易定价等值部分进行置换；
换股吸收合并：本公司向浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并；
剩余股份转让：浙江国资公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受
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让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。
(二)2023年可转换公司债券次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99,481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用364.13万元后，公司本次募集资金净额为99,117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.2019年发行股份购买资产情况无募集资金。
2.2023年可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况截至2024年8月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2024年8月31日余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 | 1202021219900404307 | 994,811,320.76 | 384,332,050.87 | |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 8110801013202824908 | |||
| 中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 | 19025101040043470 | |||
| 中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行 | 33050161642700002671 | |||
| 合计 | 994,811,320.76 | 384,332,050.87 |
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为364.13万元，系未支付的其他与发行相关的费用
二、前次募集资金使用情况
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(一)2019年发行股份购买资产无募集资金，故无募集资金使用情况。
(二)2023年可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一)2019年发行股份购买资产不存在募集资金变更情况。
(二)2023年可转换公司债券募集资金变更情况公司于2024年8月29日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“施工安全支护设备购置项目”预定可使用状态的时间调整至2025年12月，“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间调整至2024年12月。
公司于2024年12月11日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从2024年12月31日调整至2025年12月31日。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)2019年发行股份购买资产不存在对外转让或置换的情况。
(二)2023年可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计31,763.01万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2024年8月31日，公司已置换预先投入的自筹资金31,763.01万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1.2019年发行股份购买资产实现效益情况说明
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2019年发行股份购买资产项目实现效益情况详见本报告附件2。
2.2023年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况说明2023年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.2019年发行股份购买资产实现效益可单独核算效益。
2.2023年可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成本，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
(2)年产15万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封CO2研发技术，进行固碳混凝土制品生产线技术改造，不涉及新增产能，不单独核算经济效益，故无法单独核算效益。
(3)建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目
1)“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目
“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
2)基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目
基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目将为公司未来业务发展提供技术支撑，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
3)钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目
钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目为研发项目，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
(4)偿还银行贷款项目系为优化公司资产负债结构，进一步提高公司持续盈利能力和抗风险能力，故无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
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七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一)2019年发行股份购买资产
1.资产权属变更情况2020年4月23日，与重组交易相关的公司股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。2021年6月25日，多喜爱集团股份有限公司完成对浙建集团母公司的吸收合并，经浙江省市场监督管理局核准，浙建集团母公司完成注销。2021年6月28日，多喜爱集团股份有限公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，并取得浙江省市场监督管理局企业登记信息文件。总部位于浙江省杭州市文三西路52号，公司现持有统一社会信用代码为91430000796858896G的营业执照，注册资本为1,081,340,098.00元。
2.资产账面价值变化情况、生产经营情况浙建集团从属建筑施工行业，近三年一期未发生变化。浙建集团近三年一期资产账面价值变化情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2024年8月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 11,835,250.09 | 12,165,045.27 | 11,128,070.69 | 9,924,577.70 |
| 负债总额 | 10,800,287.29 | 11,147,892.02 | 10,103,942.60 | 9,083,304.13 |
| 归属于母公司所有者权益 | 789,938.83 | 781,920.95 | 829,896.09 | 669,577.53 |
[注]2024年8月31日财务数据未经审计
3.业绩承诺及业绩承诺完成情况根据本公司与浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司签订的《盈利预测补偿协议》，浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司承诺浙建集团2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为68,661.45万元、78,420.51万元、86,125.86万元。如经具有证券从业资格的会计师事务所审核后，浙建集团在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际扣非归母净利润累计数未能达到当年期末业绩承诺净利润累计数的，则本公司应在该年度的年度报告披露后，以书面方式通知业绩承诺方，由业绩承诺方按照协议约定的方式向本公司进行利润补偿。
浙建集团2019、2020、2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为80,678.47万元、92,955.28万元、80,143.05万元，累计253,776.80万元，超出承
第13页共17页仅为浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之用，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之用，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
| 从事证券服务业务会计师事务所名单 | ||||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
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仅为浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之用，仅用于说明胡燕华是
中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第17页共17页
仅为浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之用，仅用于说明项巍巍是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。