中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年第一期和第二期中期票据（科创票据）发行完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币60亿元中期票据（其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据）。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。
本公司于2023年8月3日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2023年10月12日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN1097号）（以下简称“1097号接受通知书”）。根据1097号接受通知书，中国银行间市场交易商协会接受本公司债务融资工具注册，自1097号接受通知书落款之日起2年内有效（有效期至2025年10月11日），在注册有效期内本公司可分期发行中期票据。
2025年1月20日，本公司2025年度第一期中期票据（科创票据）（以下简称“第一期中期票据”）及2025年度第二期中期票据（科创票据）（以下简称“第二期中期票据”）发行完成，募集资金已于2025年1月21日到账。第一期中期票据的发行金额为人民币10亿元，其中人民币6亿元用于本公司及下属子公司补充流动资金，人民币4亿元用于本公司偿还到期债务融资工具；第二期中期票据的发行金额为人民币10亿元，拟用于本公司偿还到期债务融资工具。
第一期中期票据及第二期中期票据的发行主要条款公告如下：
| 发行人 | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | |
| 名称 | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度第一期中期票据（科创票据） | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度第二期中期票据（科创票据） |
| 简称 | 25海运集装MTN001(科创票据) | 25海运集装MTN002(科创票据) |
| 代码 | 102580407 | 102580408 |
| 发行金额 | 人民币10亿元 | 人民币10亿元 |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 |
| 联席承销商 | 中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 |
| 期限 | 3年 | |
| 发行价格 | 按面值平价发行，发行价格为人民币100元。 | |
| 发行利率 | 1.95%（年化） | 1.97%（年化） |
| 计息方式 | 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。 | |
| 发行对象 | 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 | |
| 发行方式 | 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。 | |
| 发行首日 | 2025年1月20日 | |
| 债权债务登记日 | 2025年1月21日 | |
| 起息日 | 自2025年1月21日开始计息。 | |
| 付息日 | 存续期内每年的1月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 | |
| 信用评级结果 | 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。 | |
| 增信情况 | 第一期中期票据及第二期中期票据均不设担保。 | |
第一期中期票据及第二期中期票据发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二五年一月二十一日