山东东宏管业股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 一、验资报告 | 1-2 |
| 二、验资报告附件 | |
| 1．新增注册资本实收情况明细表 | 3 |
| 2．注册资本及股本变更前后对照表 | 4 |
| 3．验资事项说明 | 5-6 |
验资报告
致同验字（2025）第371C000028号
山东东宏管业股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2025年1月16日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币256,414,600.00元，股本为256,414,600.00元。根据贵公司第三届董事会第二十三次会议、2022年第二次临时股东大会、第四届董事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第十五次、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第十七次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]228批复，同意贵公司向特定对象发行股票不超过25,641,460股，贵公司本次实际发行人民币普通股（A股）25,641,460股（发行价格为每股人民币
9.78元，每股面值1元），变更后的注册资本为人民币282,056,060.00元。经我们审验，截至2025年1月16日止，贵公司实际已发行人民币普通股25,641,460股，募集资金总额人民币 250,773,478.80元，扣除各项发行费用人民币4,816,649.74元(不含税)，实际募集资金净额人民币245,956,829.06元。其中新增注册资本及股本人民币 25,641,460.00 元，增加资本公积人民币220,315,369.06元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币258,034,600.00元，股本人民币258,034,600.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月19日出具致同验字（2021）第371C000115号验资报告。后根据贵公司2022年4月20日召开的第三届第二十次董事和第三届监事会第十八次会议，审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制
| 合计25,641,460.00 250,773,478.80 | ||||||
| 新增注册资本实收情况明细表 | ||||||
| 截至2025年1月16日止 | ||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||
| 货币资金 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 25,641,460.00100.00% 25,641,460.00100.00% | ||||||
| 有限售条件股份25,641,460.00 9.09%25,641,460.00 25,641,460.00 9.09%无限售条件流通股份256,414,600.00 100.00%256,414,600.00 90.91%256,414,600.00 100.00%256,414,600.00 90.91%合计256,414,600.00 100.00%282,056,060.00 100.00%256,414,600.00 100.00%25,641,460.00 282,056,060.00 100.00% | |||||||
| 注册资本及股本变更前后对照表 | |||||||
| 截至2025年1月16日止 | |||||||
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 股本 | |||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||
附件3
| 验资事项说明 |
| 一、基本情况 |
| 山东东宏管业股份有限公司(以下简称“贵公司”)成立于2008年1月21日，系由倪立营、朱秀英共同出资组建，设立时注册资本为人民币200万元。2013年11月，公司召开股东会决议通过有限公司整体变更为股份有限公司，于2013年12月9日，取得了济宁市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为370881200000823，注册资本14,791.20万元。现持有统一社会信用代码：913708006722078217 本次增资前，贵公司注册资本和股本均为256,414,600.00元。 |
| 二、新增资本的出资规定 |
| 根据贵公司第三届董事会第二十三次会议、2022年第二次临时股东大会、第四届董事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第十五次、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第十七次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕228号《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票25,641,460股，每股面值1元，每股发行价9.78元，募集资金总额为人民币250,773,478.80元。由青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)、处厚国资定增私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、孟庆亮、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品共10家特定投资者认缴。本次发行后增加注册资本人民币25,641,460.00元，变更后的注册资本为人民币282,056,060.00元，股本为人民币282,056,060.00元。 |
| 三、审验结果 |
| 经我们审验：截至2025年1月16日止，贵公司已向10家特定投资者发行人民币普通股（A股）25,641,460股，募集资金总额为人民币250,773,478.80元，扣除券商保荐费及承销费合计3,312,102.55元(不含增值税)后的募集资金247,461,376.25元，由主承销商华福证券有限责任公司于2025年1月16日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司曲阜支行的开立的募集资金专用账户1608002629200453982内。 贵公司募集资金总额为人民币250,773,478.80元，预计扣除本次发行费人民币4,816,649.74元(不含增值税)，实际募集资金净额为245,956,829.06元，其中新增股本25,641,460.00元，新增资本公积220,315,369.06元。 | ||||
| 四、其他事项 | ||||
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