证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-007
第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：25一创01；债券代码：524097，品种二债券简称：25一创02；债券代码：524098）发行规模不超过15亿元（含15亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券网下发行时间为2025年1月8日至2025年1月9日，具体发行情况如下：
1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过15亿元（含15亿元）；最终品种一网下实际发行规模为6亿元，票面利率为2.10%，认购倍数为1.3倍，品种二网下实际发行规模为2亿元，票面利率为1.94%，认购倍数为1.475倍。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。
4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。
5、本期债券实际发行规模8亿元，小于拟发行规模15亿元，募集资金将全部用于置换前期偿还公司债券的自有资金，具体情况如下：
| 融资类型 | 债券简称 | 债券起息日 | 债券到期日 | 到期债务本金 | 拟使用募集资金金额 |
| 公司债券 | 22一创01 | 2022-1-7 | 2025-1-7 | 10亿元 | 8亿元 |
特此公告。（本页以下无正文）
发行人：第一创业证券股份有限公司
2025年1月 日
主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日