目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页
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关于浙江精工集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2025〕1号
浙江精工集成科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供精工科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
精工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对精工科技公司管理层编制的上述
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说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，精工科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了精工科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二五年一月三日
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浙江精工集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票64,633,440股，发行价为每股人民币14.59元，共计募集资金943,001,889.60元，坐扣承销和保荐费用6,789,613.61元（含税）后的募集资金为936,212,275.99元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2024年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。公司本次募集资金总额943,001,889.60元，减除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用7,417,214.20元（不含税）后，公司本次募集资金净额为935,584,675.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕510号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》及第九届董事会第六次会议决议中《关于调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》确定的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 原计划募集资金投资额 | 调整后募集资金投资额 | 建筑工程费用 | 设备购置及安装费用 | 软件购置费用 | 补充流动资金 | 工程建设其他费用 | 项目备案或核准文号 |
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| 项目名称 | 总投资额 | 原计划募集资金投资额 | 调整后募集资金投资额 | 建筑工程费用 | 设备购置及安装费用 | 软件购置费用 | 补充流动资金 | 工程建设其他费用 | 项目备案或核准文号 |
| 碳纤维及复材装备智能制造建设项目 | 111,558.43 | 31,400.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 2304-330603-89-02-706161 | ||||
| 高性能碳纤维装备研发中心建设项目 | 41,841.21 | 37,900.19 | 37,900.19 | 5,187.23 | 24,853.60 | 7,600.00 | 259.36 | 2304-330603-89-02-442110 | |
| 补充流动资金 | 58,000.00 | 25,000.00 | 24,258.28 | 24,258.28 | |||||
| 合计 | 211,399.64 | 94,300.19 | 93,558.47 | 5,187.23 | 56,253.60 | 7,600.00 | 24,258.28 | 259.36 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2024年12月27日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为31,197,353.00元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例（%） | ||
| 设备购置及安装费用 | 软件购置费用 | 合计 | |||
| 碳纤维及复材装备智能制造建设项目 | 111,558.43 | 2,954.79 | 2,954.79 | 2.65 | |
| 高性能碳纤维装备研发中心建设项目 | 41,841.21 | 136.20 | 28.75 | 164.95 | 0.39 |
| 补充流动资金 | 58,000.00 | ||||
| 合计 | 211,399.64 | 3,090.99 | 28.75 | 3,119.74 | 1.48 |
四、自筹资金预先支付发行费用情况截至2024年12月27日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,011,918.34元，抵减承销及保荐费用增值税进项税额384,317.75元，抵减后以自筹资金预先支付发行费用金额为627,600.59元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） |