证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-003转债代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股价格：5.07 元/股
? 转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29日
? 累计转股情况：“友发转债”自 2022年 10月 10日至 2024年 12月 31日，累计转股金额为
368,000.00元，累计转股数为 71,646 股，占可转债转股前公司股本总额的0.00500784%。
? 本季度转股情况：“友发转债”自 2024年 10月 1日至 2024年 12月 31日，转股金额为
348,000.00元，转股数为 68,638股，占可转债转股前公司股本总额的0.005%。
? 未转股可转债情况：截至2024 年12月31日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币
1,999,632,000.00 元，占“友发转债”发行总量的99.9816%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]328号文）核准，公司于2022年 3月 30日公开发行了2,000万张可转债，每张面值 100元，发行总额 20亿元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022年 4月 26日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。
（三）可转债转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自2022年10月10日起可转
换为本公司股份。初始转股价格为 9.39元/股。2022年8月22日公司发布公告（详见公司2022-072号公告），因回购注销部分限制性股票，“友发转债”转股价格自 2022年8月25日起由9.39元/股调整为 9.40元/股。
2022年9月16日公司发布公告（详见公司2022-097号公告），因公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股。2022年12月20日公司发布公告（详见公司2022-139号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.73元/股。
2023年1月14日公司发布公告（详见公司2023-005号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自2023年1月20日起由6.73元/股调整为6.58元/股。
2023年8月9日公司发布公告（详见公司2023-086号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.58 元/股。
2023年11月21日公司发布公告（详见公司2023-127号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.58 元/股。
2024年1月22日公司发布公告（详见公司2024-013号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自2024年1月29日起由6.58元/股调整为6.29元/股。
2024年6月25日公司发布公告（详见公司2024-101号公告），将“友发转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源生效日期：2024年6月25日。
2024年7月13日公司发布公告（详见公司2024-110号公告），因公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 5.07 元/股。
2024年11月13日公司发布公告（详见公司2024-167号公告），将“友发转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“新增股份”。新增股份作为转股来源生效日期：2024年11月13日。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“友发转债”自 2024年10 月 1日至 2024年 12月 31日，转股金额为348,000.00元，转股数为68,638 股（其中68,244股转股来源为回购股份，394股转股来源为新增股份）；自 2022年 10月 10日至 2024年 12月 31日，累计有 368,000.00元“友发转债”转换为公司A股股票，累计转股数 71,646 股，占可转债转股前公司股本总额的0.00500784%。
（二）未转股可转债情况
截至2024 年 12 月31日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,632,000.00 元，占“友发转债”发行总量的99.9816%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2024年10月1日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2024年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 200,000 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,429,949,141 | 68,638 | 1,432,942,234【注】 |
| 总股本 | 1,430,149,141 | 68,638 | 1,432,942,234 |
注：1、2024年11月13日，公司回购注销2021年限制性股票预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票2.60万股；公司2021年限制性股票预留授予部分第三个接触限售期解除限售17.40万股于2024年11月25日上市流通。
2、自2024年10月1日至2024年12月31日可转债转股68,638股，其中394股转股来源为新增股份，68,244股转股来源为回购股份不计入股本变化。
3、自2024年10月1日至2024年12月31日股票期权第四季度自主行权数量为2,818,699股，公司无限售条件流通股由1,430,149,141股变为1,432,942,234股。
四、 其他
投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。
联系部门：公司董秘办
联系电话：022-28891850
联系邮箱：investor@yfgg.com
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日