湖南美湖智造股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?累计转股情况：截至2024年12月31日，累计已有面值200,642,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为12,093,736股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额的5.81%。
?未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“湘泵转债”金额为人民币376,748,000元，占“湘泵转债”发行总量的比例为
65.25%。
?本季度转股情况：“湘泵转债”自2024年10月9日起可转换为公司股份，2024年10月9日至2024年12月31日共有面值200,642,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，转股股数为12,093,736股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行57,739.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。可转债票面利率：第一年0.20%、第二年
0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47号文同意，公司本次发行的
57,739.00万元可转债于2024年4月29日起在上交所上市交易，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格为16.99元/股，目前转股价格为16.59元/股。
二、“湘泵转债”本次转股情况
截至2024年12月31日，累计已有面值200,642,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为12,093,736股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额的5.81%。其中，自2024年10月9日至2024年12月31日共有面值200,642,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，转股股数为12,093,736股。截至2024年12月31日，尚未转股的“湘泵转债”面额为376,748,000元，占“湘泵转债”发行总量的比例为65.25%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2024年10月8日） | 本次可转债转股 | 变动后（2024年12月31日） |
有限售条件流通股
| 有限售条件流通股 | 533,052 | - | 533,052 |
无限售条件流通股
| 无限售条件流通股 | 207,510,010 | 12,093,736 | 219,603,746 |
总股本
| 总股本 | 208,043,062 | 12,093,736 | 220,136,798 |
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：0734-5239008
电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
2025年1月3日