上海宝钢包装股份有限公司
验资报告
附件1
第 1 页
新增注册资本实收情况明细表截至2024年12月11日止
被审验单位名称：上海宝钢包装股份有限公司 货币单位：人民币元
| 获配对象名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||
| 货币* | 其中：实收资本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 金额 | 占新增注册 资本比例 | |||||
| 国调创新私募股权投资基金 (南昌) 合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 | 6,134,969.00 | 4.30% | 6,134,969.00 | 4.30% |
| 安徽国控壹号产业投资基金合伙企业 (有限合伙) | 10,224,948.00 | 49,999,995.72 | 10,224,948.00 | 7.16% | 10,224,948.00 | 7.16% |
| 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 | 6,134,969.00 | 4.30% | 6,134,969.00 | 4.30% |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 10,224,948.00 | 49,999,995.72 | 10,224,948.00 | 7.16% | 10,224,948.00 | 7.16% |
| 广东粤科资本投资有限公司 | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 | 6,134,969.00 | 4.30% | 6,134,969.00 | 4.30% |
| 重庆环保产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 | 6,134,969.00 | 4.30% | 6,134,969.00 | 4.30% |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 | 6,134,969.00 | 4.30% | 6,134,969.00 | 4.30% |
| 长沙麓谷资本管理有限公司 | 10,224,948.00 | 49,999,995.72 | 10,224,948.00 | 7.16% | 10,224,948.00 | 7.16% |
| 湖南两湖文化创业投资合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 | 6,134,969.00 | 4.30% | 6,134,969.00 | 4.30% |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 12,269,938.00 | 59,999,996.82 | 12,269,938.00 | 8.59% | 12,269,938.00 | 8.59% |
| 西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金 | 10,020,449.00 | 48,999,995.61 | 10,020,449.00 | 7.02% | 10,020,449.00 | 7.02% |
| 诺德基金管理有限公司 | 21,676,891.00 | 105,999,996.99 | 21,676,891.00 | 15.19% | 21,676,891.00 | 15.19% |
| 财通基金管理有限公司 | 19,018,412.00 | 93,000,034.68 | 19,018,412.00 | 13.32% | 19,018,412.00 | 13.32% |
| 易方达基金管理有限公司 | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 | 6,134,969.00 | 4.30% | 6,134,969.00 | 4.30% |
| 甄国振 | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 | 6,134,969.00 | 4.30% | 6,134,969.00 | 4.30% |
| 合计 | 142,740,286.00 | 697,999,998.54 | 142,740,286.00 | 100.00% | 142,740,286.00 | 100.00% |
* 超出注册资本的金额扣除与募集资金相关的发行费用后计入资本公积。
新增注册资本实收情况明细表已于2024年12月11日获贵公司确认。
附件2
第 1 页
注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
截至2024年12月11日止
被审验单位名称：上海宝钢包装股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股份类别 | 认缴注册资本 | 实收资本(股本) | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 占注册资本 总额比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | ||
| 有限售条件的流 通股 | - | - | 142,740,286.00 | 11.19% | - | - | 142,740,286.00 | 142,740,286.00 | 11.19% |
| 无限售条件的流 通股 | 1,133,039,174.00 | 100.00% | 1,133,039,174.00 | 88.81% | 1,133,039,174.00 | 100.00% | - | 1,133,039,174.00 | 88.81% |
| 合计 | 1,133,039,174.00 | 100.00% | 1,275,779,460.00 | 100.00% | 1,133,039,174.00 | 100.00% | 142,740,286.00 | 1,275,779,460.00 | 100.00% |
注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表已于2024年12月11日获贵公司确认。
附件3
第 1 页
验资事项说明
一、基本情况
上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 系由上海宝钢包装有限公司于2010年12月28日整体变更设立的股份有限公司。贵公司于2023年2月20日取得了中华人民共和国上海市市场监督管理局核发统一社会信用代码为91310000760591990X的更新的《营业执照》。营业执照登记注册资本为人民币1,133,039,174.00元。
贵公司原注册资本为人民币1,133,039,174.00元，实收资本 (股本) 为人民币1,133,039,174.00元。根据贵公司2022年11月8日召开的第六届董事会第二十二次会议决议、2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会决议、2023年2月27日召开的第六届董事会第二十四次会议决议、2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2023年8月30日召开的第六届董事会第三十一次会议决议、2023年10月30日召开的第六届董事会第三十三次会议决议、2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会决议、中国宝武钢铁集团有限公司的批准和上海证券交易所的审核通过，并于2023年12月28日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2023] 2914号) 同意，贵公司申请向特定对象发行A股股票，数量合计不超过154,505,341股 (含本数) 。根据发行结果，本次向特定对象发行A股股票142,740,286.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币4.89元，申请增加注册资本及实收资本 (股本) 人民币142,740,286.00元，本次变更后的注册资本为人民币1,275,779,460.00元。
附件3
第 2 页
二、新增注册资本及出资规定
根据贵公司2022年11月8日召开的第六届董事会第二十二次会议决议、2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会决议、2023年2月27日召开的第六届董事会第二十四次会议决议、2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2023年8月30日召开的第六届董事会第三十一次会议决议、2023年10月30日召开的第六届董事会第三十三次会议决议、2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会决议、中国宝武钢铁集团有限公司的批准和上海证券交易所的审核通过，并于2023年12月28日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 2914号) 同意，贵公司向特定对象发行A股股票，数量合计不超过154,505,341股 (含本数) 。根据发行结果，本次向特定对象发行A股股票142,740,286.00股 (每股面值人民币1元，每股发行价格人民币4.89元，募集资金总额人民币697,999,998.54元) ，增加注册资本人民币142,740,286.00元，变更后注册资本为人民币1,275,779,460.00元，实收股本为人民币1,275,779,460.00元。具体情况如下：
| 获配对象名称 | 获配数量 (股) | 出资金额 (人民币元) |
| 国调创新私募股权投资基金 (南昌) 合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 |
| 安徽国控壹号产业投资基金合伙企业 (有限合伙) | 10,224,948.00 | 49,999,995.72 |
| 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 10,224,948.00 | 49,999,995.72 |
| 广东粤科资本投资有限公司 | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 |
| 重庆环保产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司 - 杭州行远富泽股权投资合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 |
| 长沙麓谷资本管理有限公司 | 10,224,948.00 | 49,999,995.72 |
| 湖南两湖文化创业投资合伙企业 (有限合伙) | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 - 国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 12,269,938.00 | 59,999,996.82 |
| 西安博成基金管理有限公司 - 博成天问一号私募证券投资基金 | 10,020,449.00 | 48,999,995.61 |
| 诺德基金管理有限公司 | 21,676,891.00 | 105,999,996.99 |
| 财通基金管理有限公司 | 19,018,412.00 | 93,000,034.68 |
| 易方达基金管理有限公司 | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 |
| 甄国振 | 6,134,969.00 | 29,999,998.41 |
| 合计 | 142,740,286.00 | 697,999,998.54 |
附件3
第 3 页
三、审验结果
截至2024年12月11日止，贵公司已累计收到通过向特定对象发行A股股票所募集的新增注册资本 (股本) 人民币142,740,286.00元。
截至2024年12月11日，贵公司完成了向特定对象发行股票共计142,740,286.00 股，每股发行价格人民币4.89元，认股款以人民币现金形式缴足，募集总金额人民币697,999,998.54元，扣除中国国际金融股份有限公司相关保荐费用人民币800,000.00 元 (含税) 和承销费用人民币1,320,754.72元 (不含税) ，实际收到募集资金人民币695,879,243.82元，此款项已于2024年12月11日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账户名称 | 账号 | 收款日期 | 币种 | 金额 |
| 中国建设银行股份有限公司上海团结路支行 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 31050168364800004665 | 2024年12月11日 | 人民币 | 232,666,700.00 |
| 招商银行股份有限公司上海宝山支行 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 121903124310000 | 2024年12月11日 | 人民币 | 358,512,543.82 |
| 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 310066603013008586618 | 2024年12月11日 | 人民币 | 104,700,000.00 |
| 合计： | 695,879,243.82 |
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额人民币697,999,998.54元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币6,989,488.47元 (不含税)，募集资金净额为人民币691,010,510.07元，其中计入实收资本 (股本) 金额为人民币142,740,286.00元，计入资本公积金额为人民币548,270,224.07 元。
具体发行费用明细如下：
| 序号 | 项目 | 金额 (人民币元) |
| 1 | 主承销商保荐及承销费用 | 2,075,471.70 |
| 2 | 联席承销商承销费用 | 566,037.74 |
| 3 | 审计及验资费用 | 1,905,660.36 |
| 4 | 律师费用 | 2,040,566.04 |
| 5 | 信息披露费 | 94,339.62 |
| 6 | 登记费用 | 134,660.38 |
| 7 | 印花税 | 172,752.63 |
| 合计 | 6,989,488.47 |
注：以上发行费用均为不含税费用。
附件3
第 4 页
贵公司因本次向特定对象发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。
四、累计出资情况
经本所的审验 ，贵公司变更后累计实收资本 (股本) 为人民币1,275,779,460.00元，占变更后注册资本的100% 。