公告编号：2024-083陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：国新证券股份有限公司
特别提示
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国新证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售225.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至8,132.0369万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.21%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年11月26日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：27,757,614,900股
（2）有效申购户数：440,496户
（3）网上有效申购倍数：1,947.90倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为60,345户，网上获配股数为14,250,000股，网上获配金额为199,500,000.00元，网上获配比例为0.05%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计300.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为14.00元/股，战略配售募集资金金额合计4,200.00万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||
| 序号 | 战略投资者名称 | 实际获配数量 （股） | 延期交付数量 （股） | 非延期交付数量 （股） | 限售期安排 |
| 1 | 国新证券股份有限公司 | 1,500,000 | 1,125,000 | 375,000 | 12个月 |
| 2 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代”晨鸣12号私募证券投资基金”） | 900,000 | 675,000 | 225,000 | 12个月 |
| 3 | 开源证券股份有限公司 | 300,000 | 225,000 | 75,000 | 12个月 |
| 4 | 复利汇通（深圳）私募股权投资基金管理有限公司（代”复利汇通-锦绣1号私募股权投资基金”） | 300,000 | 225,000 | 75,000 | 12个月 |
| 合计 | 3,000,000 | 2,250,000 | 750,000 | - | |
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国新证券已按本次发行价格于2024年11月26日（T日）向网上投资者超额配售225.00万股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至1,425.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至8,132.0369万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.21％。
四、发行费用
万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额如有尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：陕西科隆新材料科技股份有限公司
法定代表人：邹威文联系地址：陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段联系人：任瑞婷电话：029-33626276
（二）保荐机构（主承销商）：国新证券股份有限公司
法定代表人：张海文联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦联系人：股权资本市场部电话：010-85556591
发行人：陕西科隆新材料科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国新证券股份有限公司
日期：2024年11月29日
公告编号：2024-083附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 陕西科隆新材料科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 科隆新材 |
| 证券代码 | 920098 |
| 网上有效申购户数 | 440,496 |
| 网上有效申购股数（万股） | 2,775,761.49 |
| 网上有效申购金额（元） | 388,606,608,600.00 |
| 网上有效申购倍数 | 1,947.90 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,425.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,425.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 199,500,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.05% |
| 网上获配户数 | 60,345 |
| 战略配售数量（万股） | 75.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,500.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
公告编号：2024-083注：请上传公告盖章页
公告编号：2024-083。