股票简称：竞业达 股票代码：003005
北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票
之上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街95号）
二〇二四年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
| 钱瑞 | 张爱军 | 江源东 | ||
| 曹伟 | 岳昌君 | 周绍妮 | ||
| 徐伟 |
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：16,877,637股
2、发行股票价格：21.33元/股
3、募集资金总额：359,999,997.21元
4、募集资金净额：351,018,723.67元
5、新增股份前总股本：148,400,000股
6、新增股份后总股本：165,277,637股
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：16,877,637股
2、股票上市时间：2024年11月29日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序 ...... 6
（三）发行时间 ...... 12
（四）发行方式 ...... 12
（五）发行数量 ...... 12
（六）发行价格 ...... 12
（七）募集资金和发行费用 ...... 13
（八）募集资金到账及验资情况 ...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 14
（十）新增股份登记情况 ...... 14
（十一）发行对象 ...... 14
（十二）保荐人（主承销商）的合规性结论意见 ...... 21
（十三）发行人律师的合规性结论意见 ...... 22
三、本次新增股份上市情况 ...... 23
（一）新增股份上市批准情况 ...... 23
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 23
（三）新增股份的上市时间 ...... 23
（四）新增股份的限售安排 ...... 23
四、股份变动及其影响 ...... 23
（一）本次发行前后前十大股东情况对比 ...... 23
（二）股本结构变动情况 ...... 25
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 25
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 25
五、本次发行对公司的影响 ...... 26
（一）对公司股本结构的影响 ...... 26
（二）对公司资产结构的影响 ...... 26
（三）对公司业务结构的影响 ...... 26
（四）对公司治理的影响 ...... 26
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响 ...... 27
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和研发人员结构的影响 ...... 27
六、财务会计信息分析 ...... 27
（一）公司主要财务数据及指标 ...... 27
（二）管理层讨论与分析 ...... 28
七、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 29
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 ...... 29
（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所 ...... 30
（三）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 30
八、保荐人的上市推荐意见 ...... 30
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 30
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 31
九、其他重要事项 ...... 31
十、备查文件 ...... 31
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
| 发行人/公司/竞业达 | 指 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 |
| 本上市公告书 | 指 | 北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市公告书 |
| 本次发行、本次向特定对象发行 | 指 | 竞业达向特定对象发行股票的行为 |
| 国金证券、保荐人、保荐人（主承销商） | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 审计机构 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 北京竞业达数码科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京竞业达数码科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 |
| A股 | 指 | 在境内上市的人民币普通股 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》 |
| 《发行方案》 | 指 | 《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
| 公司全称 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 |
| 英文名称 | BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd. |
| 股票简称 | 竞业达 |
| 股票代码 | 003005.SZ |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 成立日期 | 1997年10月17日（有限公司设立时间） |
| 2017年7月3日（股份公司设立时间） | |
| 上市时间 | 2020年9月22日 |
| 注册地址 | 北京市门头沟区石龙工业区雅安路6号院1号楼C座8层805 |
| 法定代表人 | 钱瑞 |
| 发行前注册资本 | 14,840万元 |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村环保科技园银桦路60号院6号楼 |
| 互联网网址 | http://www.jyd.com.cn/ |
| 电子信箱 | jingyeda@jyd.com.cn |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2023年4月26日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向
特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案，并提请股东大会批准。2023年5月17日，发行人召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案，同意发行人本次向特定对象发行A股股票。2023年10月30日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案。
2023年12月25日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修 订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报 告（二次修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案。
2024年3月27日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的议案》，并提请股东大会批准；审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。
2024年4月12日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
2、本次发行监管部门注册过程
2023年12月27日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024年2月1日，发行人收到中国证监会印发的《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。
本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会的批复同意，符合相关法律法规的规定。
3、发行过程
（1）《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）发送情况
根据发行人与保荐人（主承销商）于2024年10月28日向深交所报送的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，符合发送《认购邀请书》相关条件的投资者共计99名（未剔除重复）。前述99名投资者包括：①董事会决议公告后至2024年10月27日（向深交所报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的27名投资者；②截至2024年9月30日公司前20名股东中的13名股东〔不含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方及香港中央结算有限公司〕；③符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司34家、证券公司15家、保险机构投资者8家，其他投资者2家。
发行人与保荐人（主承销商）于2024年10月29日向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。
除上述投资者外，2024年10月28日（含，向深交所报送发行方案日）至
2024年10月31日（含，询价前一日），发行人与保荐人（主承销商）共收到5名新增投资者表达的认购意向。保荐人（主承销商）在审慎核查后向其补充发送了《认购邀请书》及其附件文件等，上述过程均经过北京市中伦律师事务所见证。
新增发送认购邀请书的投资者名单如下：
| 序号 | 投资者名称或姓名 |
| 1 | 薛小华 |
| 2 | 王梓旭 |
| 3 | 华安证券资产管理有限公司 |
| 4 | 陆金学 |
| 5 | 陈学赓 |
综上，本次发行共向104名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。经核查，保荐人（主承销商）和北京市中伦律师事务所认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的《发行方案》等规定；《认购邀请书》的发送对象主体不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（2）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即2024年11月1日9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，保荐人（主承销商）共接收到15名认购对象的申购报价。参与本次发行认购的对象均在本次认购邀请文件发送范围内。除4名证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金之外，其余11名认购对象均按照《认购邀请书》的约定按时足额缴纳申购保证金。认购对象的申购报价情况如下表所示：
| 序号 | 认购对象名称或姓名 | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元） | 保证金（万元） |
| 1 | 国信证券股份有限公司 | 26.01 | 1,100 | 220 |
| 2 | 薛小华 | 23.83 | 1,200 | 220 |
| 23.03 | 1,800 | |||
| 22.53 | 2,300 | |||
| 3 | 杨岳智 | 22.10 | 1,800 | 220 |
| 21.10 | 2,400 | |||
| 21.09 | 2,500 | |||
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 24.79 | 1,330 | 无需 |
| 23.79 | 1,980 | |||
| 22.79 | 2,640 | |||
| 5 | 陈学赓 | 22.06 | 1,100 | 220 |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司 | 22.09 | 1,118 | 无需 |
| 21.18 | 1,785 | |||
| 7 | 华安证券资产管理有限公司 | 23.02 | 1,320 | 220 |
| 22.60 | 2,640 | |||
| 21.59 | 3,300 | |||
| 8 | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 | 21.18 | 1,100 | 220 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司 | 21.16 | 1,200 | 220 |
| 10 | 徐毓荣 | 21.78 | 1,100 | 220 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 24.49 | 3,130 | 无需 |
| 23.04 | 7,760 | |||
| 21.33 | 13,560 | |||
| 12 | 李天虹 | 21.29 | 1,500 | 220 |
| 21.09 | 1,800 | |||
| 13 | 张宇 | 21.57 | 1,100 | 220 |
| 21.10 | 1,200 | |||
| 14 | 陆金学 | 21.58 | 1,100 | 220 |
| 15 | 诺德基金管理有限公司 | 24.61 | 1,100 | 无需 |
| 23.52 | 2,950 | |||
| 21.49 | 10,963 |
（3）获配情况
根据投资者的申购报价情况、《认购邀请书》规定的定价配售原则及最终的
缴款情况，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为21.33元/股，本次发行对象最终确定为12名，最终确定的发行对象及获配股数、获配金额、获配股票限售期情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 |
| 1 | 国信证券股份有限公司 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 1,237,692 | 26,399,970.36 | 6个月 |
| 3 | 薛小华 | 1,078,293 | 22,999,989.69 | 6个月 |
| 4 | 杨岳智 | 843,881 | 17,999,981.73 | 6个月 |
| 5 | 兴证全球基金管理有限公司 | 524,140 | 11,179,906.20 | 6个月 |
| 6 | 陈学赓 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 7 | 徐毓荣 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 8 | 华安证券资产管理有限公司 | 1,547,105 | 32,999,749.65 | 6个月 |
| 9 | 陆金学 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 10 | 张宇 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 11 | 诺德基金管理有限公司 | 5,139,678 | 109,629,331.74 | 6个月 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 3,928,323 | 83,791,129.59 | 6个月 |
| 合计 | 16,877,637 | 359,999,997.21 | — | |
经核查，本次发行对象为12名，未超过《证券发行与承销管理办法（2023年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。
经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法（2023年
修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求及向深交所报送的《发行方案》等文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
（三）发行时间
本次发行时间为：2024年11月1日（T日）。
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（五）发行数量
根据发行人与保荐人（主承销商）向深交所报送的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票拟募集资金总额由《募集说明书》中的“不超过46,817.90万元（含本数）”调整为“不超过36,000万元（含本数）”；本次拟向特定对象发行股票数量为17,069,701股（即本次调整后拟募集资金总额除以本次发行底价）；同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过4,452.00万股（含本数）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为16,877,637股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量17,069,701股且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（六）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2024年10月30日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额
/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于21.09元/股，本次发行底价为21.09元/股。
发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为21.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行的发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（七）募集资金和发行费用
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币36,000.00万元。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为359,999,997.21元，扣除相关发行费用（不含增值税）8,981,273.54元后，实际募集资金净额为351,018,723.67元。
（八）募集资金到账及验资情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月8日出具的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（2024）第0046号），截至2024年11月7日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行5100 1870 8360
账户已收
2024年11月8日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0
），截至
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户。2024年11月11日，公司、国金证券与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。2024年11月14日，公司、国金证券与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中信银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（十）新增股份登记情况
2024年11月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十一）发行对象
1、发行对象及其获配股数、金额的具体情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为21.33元/股，发行股数为16,877,637 股，募集资金总额为359,999,997.21元。
本次发行对象最终确定为12名，不超过35名，符合股东大会决议，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备的《发行方案》。
本次发行配售结果如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 |
| 1 | 国信证券股份有限公司 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 1,237,692 | 26,399,970.36 | 6个月 |
| 3 | 薛小华 | 1,078,293 | 22,999,989.69 | 6个月 |
| 4 | 杨岳智 | 843,881 | 17,999,981.73 | 6个月 |
| 5 | 兴证全球基金管理有限公司 | 524,140 | 11,179,906.20 | 6个月 |
| 6 | 陈学赓 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 7 | 徐毓荣 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 8 | 华安证券资产管理有限公司 | 1,547,105 | 32,999,749.65 | 6个月 |
| 9 | 陆金学 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 10 | 张宇 | 515,705 | 10,999,987.65 | 6个月 |
| 11 | 诺德基金管理有限公司 | 5,139,678 | 109,629,331.74 | 6个月 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 3,928,323 | 83,791,129.59 | 6个月 |
| 合计 | 16,877,637 | 359,999,997.21 | — | |
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
2、发行对象的基本情况如下：
（1）国信证券股份有限公司
| 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 上市股份有限公司 |
| 注册资本 | 961,242.9377万元 |
| 住所地 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层 |
| 法定代表人 | 张纳沙 |
| 统一社会信用代码 | 914403001922784445 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市；上市证券做市交易。 |
| 获配数量 | 515,705股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（2）华夏基金管理有限公司
| 名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 注册资本 | 23,800万元 |
| 住所地 | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 |
| 法定代表人 | 张佑君 |
| 统一社会信用代码 | 911100006336940653 |
| 经营范围 | （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量 | 1,237,692股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（3）薛小华
| 姓名 | 薛小华 |
| 国籍 | 中国 |
| 住所 | 南京市白下区******** |
| 身份证号码 | 3201021970******** |
| 获配数量 | 1,078,293股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（4）杨岳智
| 姓名 | 杨岳智 |
| 国籍 | 中国 |
| 住所 | 广东省深圳市福田区******** |
| 身份证号码 | 4405271967******** |
| 获配数量 | 843,881股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（5）兴证全球基金管理有限公司
| 名称 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 注册资本 | 15,000万元 |
| 住所地 | 上海市金陵东路368号 |
| 法定代表人 | 杨华辉 |
| 统一社会信用代码 | 913100007550077618 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量 | 524,140股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（6）陈学赓
| 姓名 | 陈学赓 |
| 国籍 | 中国 |
| 住所 | 福建省福州市仓山区******** |
| 身份证号码 | 3501021973******** |
| 获配数量 | 515,705股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（7）徐毓荣
| 姓名 | 徐毓荣 |
| 国籍 | 中国 |
| 住所 | 上海市浦东新区******** |
| 身份证号码 | 3304221972******** |
| 获配数量 | 515,705股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（8）华安证券资产管理有限公司
| 名称 | 华安证券资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 60,000万元 |
| 住所地 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 |
| 法定代表人 | 唐泳 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MAD7TEBR46 |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 获配数量 | 1,547,105股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（9）陆金学
| 姓名 | 陆金学 |
| 国籍 | 中国 |
| 住所 | 北京市海淀区******** |
| 身份证号码 | 5102121975******** |
| 获配数量 | 515,705股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（10）张宇
| 姓名 | 张宇 |
| 国籍 | 中国 |
| 住所 | 北京市西城区******** |
| 身份证号码 | 1101041992******** |
| 获配数量 | 515,705股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（11）诺德基金管理有限公司
| 名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 人民币10,000万元 |
| 住所地 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量 | 5,139,678股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
（12）财通基金管理有限公司
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 人民币20,000万元 |
| 住所地 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量 | 3,928,323股 |
| 股份限售期 | 6个月 |
3、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排最终获配的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“我方及我方最终认购方不包括贵公司和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。”本次发行对象不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象及关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、关于发行对象履行私募投资基金或资产管理计划备案的核查根据竞价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师北京市中伦律师事务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
国信证券股份有限公司、薛小华、杨岳智、陈学赓、徐毓荣、陆金学、张宇以自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。
华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，
无需履行私募投资基金备案程序；资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。华安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次认购发行，上述公司管理的参与本次发行认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法规规定在中国证券投资基金业协会完成了资产管理计划的备案，并已提供登记备案证明文件。
经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。
5、关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》，本次竞业达向特定对象发行股票风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者C4级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐人（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。
本次发行最终获配的发行对象已提交相应核查材料，保荐人（主承销商）和北京市中伦律师事务所对其材料进行核查。经核查，最终获配的发行对象类别（风险承受等级）均与本次竞业达向特定对象发行股票的风险等级相匹配。
| 序号 | 发行对象名称或姓名 | 投资者类别/ 风险承受等级 | 风险等级是否匹配 |
| 1 | 国信证券股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 3 | 薛小华 | C5普通投资者 | 是 |
| 4 | 杨岳智 | C4普通投资者 | 是 |
| 5 | 兴证全球基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 6 | 陈学赓 | C4普通投资者 | 是 |
| 7 | 徐毓荣 | C5普通投资者 | 是 |
| 8 | 华安证券资产管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 9 | 陆金学 | C4普通投资者 | 是 |
| 10 | 张宇 | C4普通投资者 | 是 |
| 11 | 诺德基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
6、关于认购对象资金来源的说明
根据发行对象随申购报价文件一并提交的承诺，保荐人（主承销商）和北京市中伦律师事务所对发行对象的认购资金来源进行了核查。
发行对象承诺：我方及我方最终认购方不包括竞业达和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、国金证券及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会和深交所的相关规定。
（十二）保荐人（主承销商）的合规性结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的同意注册的批复。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法（2023年修订）》《上市公司证券发行注册管理办
法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定。本次获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
（十三）发行人律师的合规性结论意见
经核查，发行人律师认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，符合本次发行的《发行方案》的规定，符合《证券发行与承销管理办法》《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。本次发行最终确定的12名发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《管理办法》及本次《发行方案》的相关规定。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2024年11月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：竞业达；证券代码为：003005；上市地点为：深圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2024年11月29日。
（四）新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让，自2024年11月29日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前后前十大股东情况对比
1、本次发行前公司前十名股东情况
截至2024年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称或姓名 | 股份数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件的股份数量（股） |
| 1 | 钱瑞 | 43,435,000 | 29.27 | 32,576,250 |
| 2 | 江源东 | 38,325,000 | 25.83 | 28,743,750 |
| 3 | 张爱军 | 13,846,058 | 9.33 | 10,384,543 |
| 序号 | 股东名称或姓名 | 股份数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件的股份数量（股） |
| 4 | 曹伟 | 3,832,500 | 2.58 | 2,874,375 |
| 5 | 海南竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙） | 3,537,000 | 2.38 | - |
| 6 | 海南竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙） | 3,057,080 | 2.06 | - |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 1,121,679 | 0.76 | - |
| 8 | 姚鸣 | 225,000 | 0.15 | - |
| 9 | 唐华 | 200,200 | 0.13 | - |
| 10 | 杨日新 | 197,700 | 0.13 | - |
| 合计 | 107,777,217 | 72.63 | 74,578,918 | |
2、本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，截至2024年11月18日，公司前十名股东及其持股情况如下：
| 序号 | 股东名称或姓名 | 股份数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件的股份数量（股） |
| 1 | 钱瑞 | 43,435,000 | 26.28 | 32,576,250 |
| 2 | 江源东 | 38,325,000 | 23.19 | 28,743,750 |
| 3 | 张爱军 | 13,846,058 | 8.38 | 10,384,543 |
| 4 | 曹伟 | 3,832,500 | 2.32 | 2,874,375 |
| 5 | 海南竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙） | 3,537,000 | 2.14 | - |
| 6 | 海南竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙） | 3,057,080 | 1.85 | - |
| 7 | 薛小华 | 1,078,293 | 0.65 | 1,078,293 |
| 8 | 杨岳智 | 843,881 | 0.51 | 843,881 |
| 9 | 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 740,740 | 0.45 | 740,740 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 736,052 | 0.45 | 736,052 |
| 序号 | 股东名称或姓名 | 股份数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件的股份数量（股） |
| 合计 | 109,431,604 | 66.21 | 77,977,884 | |
（二）股本结构变动情况
本次发行前，公司总股本为148,400,000股，本次向特定对象发行股票16,877,637股，发行后公司总股本为165,277,637股。本次向特定对象发行前后公司股本结构变动情况如下：
| 股份类别 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 74,578,918.00 | 50.26% | 91,456,555.00 | 55.34% |
| 二、无限售条件股份 | 73,821,082.00 | 49.74% | 73,821,082.00 | 44.66% |
| 三、股份总数 | 148,400,000.00 | 100.00% | 165,277,637.00 | 100.00% |
本次发行前后，钱瑞、江源东仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
| 项目 | 发行前（元/股） | 发行后（元/股） | ||
| 2024年1-9月/2024年9月末 | 2023年/2023年末 | 2024年1-9月/2024年9月末 | 2023年/2023年末 | |
| 基本每股收益 | 0.1640 | 0.0682 | 0.1473 | 0.0612 |
| 每股净资产 | 10.2021 | 10.0381 | 11.2841 | 11.1369 |
注1：发行前数据源自公司2023年年度财务报告、2024年三季度财务报告。
注2：发行后每股净资产分别按照2023年12月31日和2024年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2023年度和2024年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加16,877,637股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，钱瑞、江源东仍为公司控股股东和实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债率将有所降低。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有力的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开。基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目实施后实现原有职业实训业务从传统的规划、建设服务向专业（群）及课程资源、实践服务内涵的延伸，进一步提升公司在职业教育和高校实践教育教学领域的影响力；多模态教育大数据产品研发及产业化项目将充分挖掘竞业达智慧教育多领域产品线所积累沉淀的海量数据价值，贯穿产业发展、学校人才培养全过程，实现全业务流程数字化，围绕教学核心业务提供预测预警核心决策支持，以切实提高学校人才培养质量，整体带动竞业达新一代智慧教室、智慧校园、课程建设、实验室建设、考场建设等全生态产品市场拓展；面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目将加强公司对现有研发资源、行业资源的整合与扩充；补充流动资金将满足公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，提升抗风险能力。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准程序和相应的信息披露义务。
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和研发人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和研发人员结构造成重大影响。若未来公司拟调整董事、监事、高级管理人员和研发人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
六、财务会计信息分析
（一）公司主要财务数据及指标
报告期内，公司主要经营和财务数据及指标如下：
1、合并资产负债表
单位：万元
| 项目 | 2024.9.30 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 资产合计 | 186,786.17 | 187,389.31 | 185,496.58 | 194,408.38 |
| 负债合计 | 35,316.08 | 38,318.22 | 37,503.34 | 48,203.56 |
| 股东权益 | 151,470.08 | 149,071.08 | 147,993.24 | 146,204.81 |
| 其中：归属于母公司所有者权益 | 151,399.67 | 148,965.76 | 147,967.84 | 146,120.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 186,786.17 | 187,389.31 | 185,496.58 | 194,408.38 |
2、合并利润表
单位：万元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 30,177.84 | 41,047.96 | 44,021.91 | 65,739.57 |
| 营业利润 | 2,416.43 | 801.08 | 4,603.98 | 13,385.39 |
| 利润总额 | 2,365.80 | 1,167.46 | 5,353.00 | 13,940.20 |
| 净利润 | 2,399.00 | 1,091.94 | 4,968.43 | 12,369.32 |
| 归属于母公司股东净利润 | 2,433.91 | 1,012.01 | 5,027.09 | 12,435.94 |
3、合并现金流量表
单位：万元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,020.16 | 6,197.35 | 3,661.08 | 3,229.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,445.57 | -5,443.68 | 17,359.78 | -24,686.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217.19 | -1,241.86 | -6,947.15 | -3,727.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,248.55 | -488.19 | 14,073.71 | -25,184.97 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26,710.75 | 76,872.55 | 77,360.74 | 63,287.03 |
4、主要财务指标
| 项目 | 2024年1-9月/2024.9.30 | 2023年度/2023.12.31 | 2022年度/2022.12.31 | 2021年度/2021.12.31 |
| 流动比率（倍） | 4.07 | 3.71 | 3.77 | 3.29 |
| 速动比率（倍） | 3.63 | 3.31 | 3.46 | 2.98 |
| 资产负债率（合并） | 18.91% | 20.45% | 20.22% | 24.80% |
| 应收账款周转率（次数） | 1.18 | 1.56 | 1.57 | 2.41 |
| 存货周转率（次数） | 1.07 | 1.69 | 1.82 | 2.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.14 | 0.42 | 0.25 | 0.30 |
| 每股净现金流量（元/股） | -3.39 | -0.03 | 0.95 | -2.38 |
上述指标的计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
5、存货周转率＝营业成本/存货平均余额
6、每股经营活动的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数
7、每股净现金流量=净现金流量/股本
（二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，资产总额分别为194,408.38万元、185,496.58万元、187,389.31万元和186,786.17万元。报告期各期末，资产规模较为稳定。
2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，负债总额分别为48,203.56万元、37,503.34万元、38,318.22万元和35,316.08万元。负债总额整体呈下降趋势，主要系合同负债及应付账款等流动负债规模下降。
2、偿债能力分析
2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，流动比率分别为3.29倍、3.77倍、3.71倍和4.07倍；速动比率分别为2.98倍、3.46倍、3.31倍和3.63倍；资产负债率分别为24.80%、20.22%、20.45%、18.91%。流动比率、速冻比率整体呈上升趋势，资产负债率整体呈下降趋势，主要因为前述流动负债下降。
3、营运能力分析
2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末，公司应收账款周转率分别为2.41、1,57、1.56和1.18，存货周转率分别为2.42、1.82、1.69和1.07，报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率有所下降，主要系受全球公共卫生事件导致项目周期增加，报告期内主要客户受财政资金影响需求下降。
七、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
保荐代表人：赵培兵、岳吉庆
项目协办人：高玉昕
其他项目人员：赵盼、刘信一、周乐俊、雷耀杰、陈辰
电话：021-68826801
传真：021-68826800
（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所
名称：北京市中伦律师事务所负责人：张学兵办公地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3层南塔22-31层电话：010-59572288传真：010-65681022经办律师：张明、田雅雄、刘亚楠
（三）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：谭小青办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层电话：010-65542288传真：010-65547190经办注册会计师：罗东先、李婕
八、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与国金证券签署了《北京竞业达数码科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。
国金证券已指派赵培兵、岳吉庆担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
赵培兵：保荐代表人，清华大学工商管理硕士；2007年开始从事投资银行工
作，曾先后主持或参与飞天诚信（300386）、 三利谱（002876）、竞业达（003005）、九州一轨（688485）等IPO项目，飞天诚信（300386）、东土科技（300353）等再融资项目，从业经验丰富。
岳吉庆：保荐代表人，注册会计师，工商管理硕士；2012年起开始从事投资银行业务，曾参与竞业达（003005）、九州一轨（688485）IPO项目，曾参与飞天诚信（300386）、东土科技（300353）等再融资项目。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规之规定，国金证券经过审慎的尽职调查和对申请文件的核查后认为：北京竞业达数码科技股份有限公司申请本次新增股票上市符合《公司法》《证券法》《注册办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所主板上市的条件，保荐人同意推荐竞业达本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
九、其他重要事项
无。
十、备查文件
1、上市申请书；
2、中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
3、保荐代表人声明与承诺；
4、保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书；
5、律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
6、保荐人出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
7、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
8、会计师事务所出具的验资报告；
9、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记的书面确认文件；10、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。（以下无正文）
（此页无正文，为北京竞业达数码科技股份有限公司《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市公告书》的签章页）
北京竞业达数码科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为国金证券股份有限公司《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市公告书》的签章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日