光弘科技：前次募集资金使用情况报告

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惠州光弘科技股份有限公司截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告

根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，公司将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行92,216,800股新股。每股发行价为人民币23.68元,募集资金总额为2,183,693,824.00元，扣除承销保荐费用人民币32,755,407.36元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币2,150,938,416.64元。上述资金于2020年4月9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZI10090号”验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放和管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。2020年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行，上述4家银行（以下统称“乙方”）分别签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金三方监管协议》。2022年 6月，公司、 光弘电子与国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金

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专户存储四方监管协议》（以下简称《募集资金四方监管协议》。2023 年 4 月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，“光弘科技三期智能生产建设项目”结项并将节余募集资金58,521.35 万元人民币永久补充流动资金。2024 年 5 月，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，“云计算及工业互联网平台建设项目”结项并将节余募集资金7,673.19 万元人民币永久补充流动资金。截至2024 年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

单位名称	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
惠州光弘科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	631917853	2020/4/9	600,000,000.00	-
	招商银行惠州分行惠阳支行	752900099610338	2020/4/9	500,000,000.00	-
	中信银行股份有限公司惠州惠阳支行	8110901012701138192	2020/4/9	666,884,416.64	-
	中信银行股份有限公司惠州惠阳支行	8110901012801140687	2020/4/9	204,054,000.00	-
	中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾德洲城支行	200802282906666662	2020/4/9	180,000,000.00	-
光弘电子（惠州）有 限公司	中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾德洲城支行	2008022829200237064
合计				2,150,938,416.64	-

(三) 前次募集资金使用及结余情况

截至2024年9月30日止，公司前次募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,183,693,824.00
减：承销保荐费	32,755,407.36
可使用募集资金总额	2,150,938,416.64
减：支付给律师的费用	100,000.00
减：已累计投入募集资金总额	1,589,961,421.42
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分	68,917,364.05
其中：本期投入募集资金	22,106,614.20

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项目	金额
减：购买的理财产品
加：闲置资金购买理财产品收益	86,010,395.27
加：利息收入	15,648,627.74
加：收到的保证金	15,000.00
减：手续费支出	605,564.17
减：募集资金结项永久补充流动资金	661,945,454.06
募集资金余额	-

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年4月21日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，公司增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科技三期智能生产建设项目”的实施主体，同时新增实施主体所在的经营地址，以及上市公司原有厂区增加为实施地点，以加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金实际到位前，为了确保前次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额68,917,364.05元。2020年4月28日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金68,917,364.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。截至2024年9月30日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币68,917,364.05元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	预先投入金额	置换金额
1	光弘科技三期智能生产建设项目	68,917,364.05	68,917,364.05
合计		68,917,364.05	68,917,364.05

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

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报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

2023年4月24日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目于 2023年4月18日节余募集资金约 58,402.52 万元及其之后产生的利息（实际划转金额为 58,521.35 万元）用于永久补充流动资金。2024年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目2024年4月15日节余募集资金约7,673.19万元用于永久补充流动资金。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。前次募集资金投资项目实现收益情况详见本报告附表2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

云计算及工业互联网平台建设项目主要体现在智能化设备的购置及安装费用，一方面该项目的完成进度难以确定，另一方面，其受益为整个工厂精益化生产能力的提高，无法单独核算经济效益。补充流动资金目标是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力，因此无法单独核算经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况表详见本报告附表2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

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公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

六、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	光弘科技三期智能生产建设项目	176,688.44	126,598.95	50,089.49
2	云计算及工业互联网平台建设项目	20,405.40	14,397.19	6,008.21
合计		197,093.84	140,996.14	56,097.70

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因说明：

1、公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出，形成了资金节余。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2024年11月25日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表附表：2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日

附表 第1页

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司 截止2024年9月30日 金额单位：人民币万元

募集资金总额			218,369.38			已累计使用募集资金总额			158,996.14
						各年度使用募集资金总额			158,996.14
变更用途的募集资金总额			不适用			2020年投入			32,703.63
						2020年置换投入			6,891.73
						2021年投入			69,585.60
						2022年投入			42,801.13
						2023年投入			4,803.39
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2024年1-9月投入			2,210.66
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	光弘科技三期智能生产建设项目	光弘科技三期智能生产建设项目	198,320.66	176,688.44	126,598.95	198,320.66	176,688.44	126,598.95	50,089.49	2023年4月
2	云计算及工业互联网平台建设项目	云计算及工业互联网平台建设项目	20,405.40	20,405.40	14,397.19	20,405.40	20,405.40	14,397.19	6,008.21	2024年4月
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		不适用
合计			236,726.06	215,093.84	158,996.14	236,726.06	215,093.84	158,996.14	56,097.70

附表 第2页

附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日 单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2024年	2022年	2023年	2024年1-9月
1	光弘科技三期智能生产建设项目	44.57%	23,125.00	12,688.18	20,176.95	2,738.46	36,570.26	否[注2]
2	云计算及工业互联网平台建设项目[注3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目[注3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：

[注1]累计产能利用率=累计实际产能/累计设计目标产能*100%。[注2] 三期智能生产项目于2021年11月开始量产，预计达产第四年实现的效益为：实现收入216,500.00万元，实现净利润30,833.22万元。本报告期目标效益=第四年目标收入（目标净利润）*9/12。公司三期智能生产项目已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司已将该募集资金投资项目节余募集资金及其利息收入合计 58,521.35 万元用于永久补充流动资金。被鉴证单位募投项目效益营业收入已达预计目标，净利润未达预计目标，主要原因是：受整体宏观经济、行业趋势等因素综合影响，公司整体成本、费用有所上升。[注3] 云计算及工业互联网平台建设项目、补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益，详见本报告三、（二）。