公开发行永续次级债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年11月25日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
| 债券名称 | 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） |
| 债券简称 | 24广发Y2 |
| 债券代码 | 148942 |
| 信用评级 | 主体评级AAA/债项评级AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 21 |
| 债券期限 | 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 |
| 票面年利率（％） | 2.50 |
| 利率形式 | 根据市场情况确定，并在债券存续的前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率 |
| 付息频率 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 |
| 发行日 | 2024年11月13日至2024年11月14日 |
| 起息日 | 2024年11月14日 |
| 上市日 | 2024年11月25日 |
| 到期日 | 于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券 |
| 债券面值 | 人民币100元/张 |
| 开盘参考价 | 人民币100元/张 |
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日