公告编号：2024-076胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
一、本次发行申购配售情况
券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售270.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,070.00万股，发行后总股本扩大至8,119.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.50%。本次发行的网上申购缴款工作已于2024年11月18日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年11月18日（T日）结束。
（1） 有效申购数量：37,128,724,800股
（2） 有效申购户数：380,392户
（3） 网上有效申购倍数：2,171.27倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
（1） 有效申购数量：37,128,724,800股
（2） 有效申购户数：380,392户
（3） 网上有效申购倍数：2,171.27倍（超额配售选择权启用后）根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为64,752户，网上获配股数为1,710.00万股，网上获配金额为155,952,000.00元，网上获配比例为0.05%。
二、战略配售最终结果
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为64,752户，网上获配股数为1,710.00万股，网上获配金额为155,952,000.00元，网上获配比例为0.05%。
本次发行战略配售股份合计360.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为9.12元/股，战略配售募集资金金额合计3,283.20万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
| 本次发行战略配售股份合计360.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为9.12元/股，战略配售募集资金金额合计3,283.20万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 战略投资者名称 | 实际获配数量（股） | 获配股票限售期限 | 延期交付数量（股） | 非延期交付数量（股） | ||
| 1 | 宏源汇富创业投资有限公司 | 105,000 | 6个月 | 0 | 300,000 | ||
| 195,000 | 12个月 | ||||||
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 105,000 | 6个月 | 0 | 300,000 | ||
| 195,000 | 12个月 | ||||||
| 3 | 第一创业证券股份有限公司（第一创业富显11号集合资产管理计划） | 105,000 | 6个月 | 0 | 300,000 |
| 195,000 | 12个月 | ||||
| 4 | 北京煜诚私募基金管理有限公司（煜诚六分仪私募证券投资基金） | 227,500 | 6个月 | 650,000 | 0 |
| 422,500 | 12个月 | ||||
| 5 | 浙江银万私募基金管理有限公司（银万全盈18号私募证券投资基金） | 192,500 | 6个月 | 550,000 | 0 |
| 357,500 | 12个月 | ||||
| 6 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣12号私募证券投资基金） | 105,000 | 6个月 | 300,000 | 0 |
| 195,000 | 12个月 | ||||
| 7 | 山东益兴创业投资有限公司 | 105,000 | 6个月 | 300,000 | 0 |
| 195,000 | 12个月 | ||||
| 8 | 北京中兴通远投资股份有限公司（长兴致赋股权投资中心（有限合伙）） | 105,000 | 6个月 | 300,000 | 0 |
| 195,000 | 12个月 | ||||
| 9 | 上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星9号私募证券投资基金） | 105,000 | 6个月 | 300,000 | 0 |
| 195,000 | 12个月 | ||||
| 10 | 广东力量私募基金管理有限公司（力量创新3号私募股权投资基金） | 105,000 | 6个月 | 300,000 | 0 |
| 195,000 | 12个月 | ||||
| 合计 | 3,600,000 | - | 2,700,000 | 900,000 | |
注：本次战略配售股份分批次解除限售，战略投资者获得股份的35%限售期为6个月，剩余65%限售期为12个月，限售期均自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
注：本次战略配售股份分批次解除限售，战略投资者获得股份的35%限售期为6个月，剩余65%限售期为12个月，限售期均自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于2024年11月18日（T日）向网上投资者超额配售270.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,710.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,070.00万股，发行后总股本扩大至8,119.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.50%。
四、发行费用
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
本次发行费用总额为2,460.83万元（超额配售选择权行使前）；2,635.65万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐及承销费用：1,361.51万元（超额配售选择权行使前）；1,535.73万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：596.23万元；
（3）律师费用：394.34万元；
（4）发行手续费用及其他：78.56万元（超额配售选择权行使前）；79.16万元（若全额行使超额配售选择权）；
（5）用于本次发行的信息披露费用：30.19万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
（一）发行人： 胜业电气股份有限公司
法定代表人：魏国锋
地址：广东省佛山市顺德区伦教新熹四路北4号
联系人：莫东霖
电话：0757-27833222
（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
地址：北京市西城区太平桥大街19号
联系人：资本市场部
电话：010-88085882、010-88085885
发行人：胜业电气股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
日期：2024年11月21日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 胜业电气股份有限公司 |
| 证券简称 | 胜业电气 |
| 证券代码 | 920128 |
| 网上有效申购户数 | 380,392 |
| 网上有效申购股数（万股） | 3,712,872.48 |
| 网上有效申购金额（元） | 338,613,970,176.00 |
| 网上有效申购倍数 | 2,171.27 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,710.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,710.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 155,952,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.05% |
| 网上获配户数 | 64,752 |
| 战略配售数量（万股） | 90.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,800.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
（此页无正文，为《胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：胜业电气股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年月日