| 股票简称：招商蛇口 | 股票代码：001979.SZ |
| 债券简称：24蛇口04 | 债券代码：148901.SZ |
| 债券简称：24蛇口03 | 债券代码：148900.SZ |
| 债券简称：24蛇口02 | 债券代码：148860.SZ |
| 债券简称：24蛇口01 | 债券代码：148859.SZ |
| 债券简称：23蛇口05 | 债券代码：148525.SZ |
| 债券简称：23蛇口04 | 债券代码：148428.SZ |
| 债券简称：23蛇口03 | 债券代码：148427.SZ |
| 债券简称：23蛇口02 | 债券代码：148383.SZ |
| 债券简称：23蛇口01 | 债券代码：148382.SZ |
| 债券简称：22蛇口10 | 债券代码：148155.SZ |
| 债券简称：22蛇口09 | 债券代码：148154.SZ |
| 债券简称：22蛇口07 | 债券代码：148119.SZ |
| 债券简称：22蛇口06 | 债券代码：148108.SZ |
| 债券简称：22蛇口05 | 债券代码：148107.SZ |
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24蛇口04”、“24蛇口03”、“24蛇口02”、“24蛇口01”、“23蛇
口05”、“23蛇口04”、“23蛇口03”、“23蛇口02”、“23蛇口01”、“22蛇口10”、“22蛇口09”、
“22蛇口07”、“22蛇口06”、“22蛇口05”
2024年第一次债券持有人会议结果的公告
基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
公司已于2024年10月14日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》。
公司已于2024年10月17日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2024年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
公司已于2024年10月17日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，本次回购股份的种类为招商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票；本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本；本次回购价格不超过人民币15.68元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；本次回购资金总额不低于人民币3.51亿元（含），不超过人民币7.02亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价格不超过人民币
15.68元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为4,477.04万股，约占公司当前总股本的0.49%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为2,238.52万股，约占公司当前总股本的0.25%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
公司已于2024年11月2日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）等规定，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24蛇口04”、“24蛇口03”、“24蛇口02”、“24蛇口01”、“23蛇口05”、“23蛇口04”、“23蛇口03”、“23蛇口02”、“23蛇口01”、“22蛇口10”、“22蛇口09”、“22蛇口07”、“22蛇口06”、“22蛇口05”（以下简称本期债券）的债券受托管理人，已于2024年11月11日适用简化程序召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24蛇口04”、“24蛇口03”、“24蛇口02”、“24蛇口01”、“23蛇口05”、“23蛇口04”、“23蛇口03”、“23蛇口02”、“23蛇口01”、“22蛇口10”、“22蛇口09”、“22蛇口07”、“22蛇口06”、“22蛇口05”2024年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
（一）24蛇口04
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司证券代码：148901证券简称：24蛇口04基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）；
2、债券期限：本期债券期限为5年；
3、发行规模：人民币15.00亿元，债券余额15.00亿元；
4、票面利率：2.35%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2024年9月5日，付息日为2025年至2029年每年的9月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（二）24蛇口03
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148900
证券简称：24蛇口03
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）；
2、债券期限：本期债券期限为3年；
3、发行规模：人民币25.00亿元，债券余额25.00亿元；
4、票面利率：2.25%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2024年9月5日，付息日为2025年至2027年每年的9月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（三）24蛇口02
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司证券代码：148860证券简称：24蛇口02基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）；
2、债券期限：本期债券期限为5年；
3、发行规模：人民币29.00亿元，债券余额29.00亿元；
4、票面利率：2.30%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2024年8月12日，付息日为2025年至2029年每年的8月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（四）24蛇口01
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148859
证券简称：24蛇口01
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）；
2、债券期限：本期债券期限为3年；
3、发行规模：人民币21.00亿元，债券余额21.00亿元；
4、票面利率：2.10%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2024年8月12日，付息日为2025年至2027年每年的8月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（五）23蛇口05
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148525
证券简称：23蛇口05
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）；
2、债券期限：本期债券期限为3年；
3、发行规模：人民币38.40亿元，债券余额38.40亿元；
4、票面利率：3.20%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年11月28日，付息日为2024年至2026年每年的11月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（六）23蛇口04
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148428
证券简称：23蛇口04
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）；
2、债券期限：本期债券期限为5年；
3、发行规模：人民币25.00亿元，债券余额25.00亿元；
4、票面利率：3.10%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年8月22日，付息日为2024年至2028年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（七）23蛇口03
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148427
证券简称：23蛇口03
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）；
2、债券期限：本期债券期限为3年；
3、发行规模：人民币25.00亿元，债券余额25.00亿元；
4、票面利率：2.79%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年8月22日，付息日为2024年至2026年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（八）23蛇口02
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司证券代码：148383证券简称：23蛇口02基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）；
2、债券期限：本期债券期限为5年；
3、发行规模：人民币25.00亿元，债券余额25.00亿元；
4、票面利率：3.15%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年7月18日，付息日为2024年至2028年每年的7月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（九）23蛇口01
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148382
证券简称：23蛇口01
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）；
2、债券期限：本期债券期限为3年；
3、发行规模：人民币25.00亿元，债券余额25.00亿元；
4、票面利率：2.79%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年7月18日，付息日为2024年至2026年每年的7月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（十）22蛇口10
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148155
证券简称：22蛇口10
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）；
2、债券期限：本期债券期限为5年；
3、发行规模：人民币10.00亿元，债券余额10.00亿元；
4、票面利率：2.80%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年12月14日，付息日为2023年至2027年每年的12月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（十一）22蛇口09
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148154
证券简称：22蛇口09
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）；
2、债券期限：本期债券期限为3年；
3、发行规模：人民币26.40亿元，债券余额26.40亿元；
4、票面利率：2.40%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年12月14日，付息日为2023年至2025年每年的12月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（十二）22蛇口07
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148119
证券简称：22蛇口07
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）；
2、债券期限：本期债券期限为3年；
3、发行规模：人民币13.60亿元，债券余额13.60亿元；
4、票面利率：2.75%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年11月16日，付息日为2023年至2025年每年的11月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（十三）22蛇口06
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司证券代码：148108证券简称：22蛇口06基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）；
2、债券期限：本期债券期限为5年；
3、发行规模：人民币10.00亿元，债券余额10.00亿元；
4、票面利率：3.12%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年10月28日，付息日为2023年至2027年每年的10月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（十四）22蛇口05
发行人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
证券代码：148107
证券简称：22蛇口05
基本情况：
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）；
2、债券期限：本期债券期限为3年；
3、发行规模：人民币40.00亿元，债券余额40.00亿元；
4、票面利率：2.60%
5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年10月28日，付息日为2023年至2025年每年的10月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24蛇口04”、“24蛇口03”、“24蛇口02”、“24蛇口01”、“23蛇口05”、“23蛇口04”、“23蛇口03”、“23蛇口02”、“23蛇口01”、“22蛇口10”、“22蛇口09”、“22蛇口07”、“22蛇口06”、“22蛇口05”2024年第一次债券持有人会议
（二）召集人：中信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2024年11月8日
（四）召开时间：2024年11月11日至2024年11月15日
（五）投票表决期间：2024年11月11日至2024年11月15日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上
按照简化程序召开。
（八）表决方式是否包含网络投票：否
倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于会议通知公告之日起5个交易日内（即2024年11月15日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
（九）出席对象：
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年11月8日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；
2、发行人；
3、主承销商及受托管理人代表；
4、发行人聘请的律师；
5、发行人认为有必要出席的其他人员。
（十）中信证券联系方式
邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18层联系人：冯源、冯诗洋联系电话：0755-23835062邮编：518048邮箱：project_cmskbond@citics.com
三、会议审议事项
《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。具体议案见《关于适用简化程序召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24蛇口04”、“24蛇口03”、“24蛇口02”、“24蛇口01”、“23蛇口05”、“23蛇口04”、“23蛇口03”、“23蛇口02”、“23蛇口01”、“22蛇口10”、“22蛇口09”、“22蛇口07”、“22蛇口06”、“22蛇口05”2024年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2024年11月15日结束，根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，具体表决情况如下：
| 债券简称 | 会议议案 | 表决情况 | 是否通过 |
24蛇口04
| 24蛇口04 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00% | 通过 |
24蛇口03
| 24蛇口03 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意96.80%，反对3.20%，弃权0.00% | 通过 |
24蛇口02
| 24蛇口02 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00% | 通过 |
24蛇口01
| 24蛇口01 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意98.10%，反对0.00%，弃权1.90% | 通过 |
23蛇口05
| 23蛇口05 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意98.96%，反对0.00%，弃权1.04% | 通过 |
23蛇口04
| 23蛇口04 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00% | 通过 |
23蛇口03
| 23蛇口03 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意79.60%，反对0.00%，弃权20.40% | 通过 |
23蛇口02
| 23蛇口02 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00% | 通过 |
| 债券简称 | 会议议案 | 表决情况 | 是否通过 |
23蛇口01
| 23蛇口01 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意90.00%，反对0.00%，弃权10.00% | 通过 |
22蛇口10
| 22蛇口10 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00% | 通过 |
22蛇口09
| 22蛇口09 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意93.94%，反对0.00%，弃权6.06% | 通过 |
22蛇口07
| 22蛇口07 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00% | 通过 |
22蛇口06
| 22蛇口06 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意90.00%，反对0.00%，弃权10.00% | 通过 |
22蛇口05
| 22蛇口05 | 《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 | 同意95.00%，反对0.00%，弃权5.00% | 通过 |
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经广东信达律师事务所见证，广东信达律师事务所律师认为本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、召开程序、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定。本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、其他
无。
六、附件
《广东信达律师事务所关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24蛇口04”、“24蛇口03”、“24蛇口02”、“24蛇口01”、“23蛇口05”、“23蛇口04”、“23蛇口03”、“23蛇口02”、“23蛇口01”、“22蛇口10”、“22蛇口09”、“22蛇口07”、“22蛇口06”、“22蛇口05”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24蛇口04”、“24蛇口03”、“24蛇口02”、“24蛇口01”、“23蛇口05”、“23蛇口04”、“23蛇口03”、“23蛇口02”、“23蛇口01”、“22蛇口10”、“22蛇口09”、“22蛇口07”、“22蛇口06”、“22蛇口05”2024年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）
2024年 月 日