证券代码：148942 证券简称：24广发Y2
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第二期）票面利率公告
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元的永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过30亿元（含）。
2024年11月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：
24广发Y2，债券代码：148942）票面利率为2.50%。
发行人将按上述票面利率于2024年11月13日至2024年11月14日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2024年11月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
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发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：海通证券股份有限公司
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