嘉泽新能源股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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| 鉴证报告 | 1-2 |
| 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 | 1-8 |
前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2024YCAA1B0198嘉泽新能源股份有限公司嘉泽新能源股份有限公司全体股东：
我们对后附的嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）于2018年非公开发行A股股票募集资金及2020年公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称前次募集资金）截至2024年9月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
嘉泽新能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，嘉泽新能公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉泽新能公司截至2024年9月30日前次募集资金的使用情况。
XYZH/2024YCAA1B0198嘉泽新能源股份有限公司
鉴证报告（续）
本鉴证报告仅供嘉泽新能公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二四年十一月十二日 |
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》，编制了本公司2018年非公开发行A股股票募集资金及2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年9月30日的使用情况专项报告。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
1．2018年非公开发行股票 经中国证监会证监许可〔2019〕1501号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不超过38,660万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股14,110万股，每股发行价3.43元，募集资金总额为人民币483,973,000.00元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币18,387,830.18元，实际募集资金净额为人民币465,585,169.82元（ 其中含各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元）。
上述募集资金已于2019年12月9日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2019YCMCS10309号验资报告。
截至2024年9月30日，本公司非公开发行股票的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
| 开户银行 | 开户账号 | 初始存放金额 | 2024年9月30日余额 | 账户状态 |
| 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056363003 | 166,870,176.00 | 已销户 | |
| 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056609436 | 175,644,158.00 | 已销户 | |
| 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056363659 | 122,458,666.00 | 已销户 | |
| 合计 | 464,973,000.00 |
注:上述初始存放金额与募集资金净额465,585,169.82元差额为非公开发行发生的审计费、律师费和登记费491,100.00元及各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元。
2．2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1,300,000手(13,000,000张)，按面值发行；募集资金总额为人民币1,300,000,000.00元扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民
币1,289,482,075.47元。
上述募集资金已于2020年8月28日到账，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2020YCMCS10240号验证报告。截至2024年9月30日，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
| 开户银行 | 开户账号 | 初始存放金额 | 2024年9月30日余额 | 账户状态 |
| 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行营业部 | 106059247530 | 731,200,000.00 | 已销户 | |
| 中信银行股份有限公司银川分行所辖民族南街支行 | 8112401014200072757 | 560,000,000.00 | 已销户 | |
| 合计 | 1,291,200,000.00 |
注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用2,349,000.00元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币631,075.47元。
二、 前次募集资金实际使用情况
2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额：
483,973,000.00
483,973,000.00已累计使用募集资金总额：
已累计使用募集资金总额：
483,973,000.00
483,973,000.00募集资金净额：
募集资金净额：
465,585,169.82
465,585,169.82各年度使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额：
483,973,000.00
483,973,000.00
2019年：
2019年：
483,973,000.00
483,973,000.00变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：
2020年：
2020年：
变更用途的募集资金比例：
变更用途的募集资金比例：
2021年：
2021年：
投资项目
投资项目募集资金投资总额
募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后承诺投资金额
的差额
实际投资金额与募集后承诺投资金额
的差额项目达到预定可使用状态日
期
项目达到预定可使用状态日
期序号
序号承诺投资
项目
承诺投资
项目实际投资
项目
实际投资
项目募集前承诺投
资金额
募集前承诺投
资金额募集后承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额实际投资
金额
实际投资
金额募集前承诺投
资金额
募集前承诺投
资金额募集后承诺投
资金额
募集后承诺投
资金额实际投资金
额
实际投资金
额
苏家梁100MW风电项目
苏家梁100MW风电项目苏家梁100MW风电项目
苏家梁100MW风电项目700,000,000.00
700,000,000.0036,379,076.00
36,379,076.0036,379,076.00
36,379,076.00700,000,000.00
700,000,000.0036,379,076.00
36,379,076.0036,379,076.00
36,379,076.00
2021年2月28日
2021年2月28日
焦家畔100MW风电项目
焦家畔100MW风电项目焦家畔100MW风电项目
焦家畔100MW风电项目700,000,000.00
700,000,000.00175,644,158.00
175,644,158.00175,644,158.00
175,644,158.00700,000,000.00
700,000,000.00175,644,158.00
175,644,158.00175,644,158.00
175,644,158.00
2021年3月31日
2021年3月31日
兰考兰熙50MW风电项目
兰考兰熙50MW风电项目兰考兰熙50MW风电项目
兰考兰熙50MW风电项目410,000,000.00
410,000,000.00122,458,666.00
122,458,666.00122,458,666.00
122,458,666.00410,000,000.00
410,000,000.00122,458,666.00
122,458,666.00122,458,666.00
122,458,666.00
2020年12月31日
2020年12月31日
补充流动资金
补充流动资金补充流动资金
补充流动资金736,670,000.00
736,670,000.00131,103,269.82
131,103,269.82131,103,269.82
131,103,269.82736,670,000.00
736,670,000.00131,103,269.82
131,103,269.82131,103,269.82
131,103,269.82
不适用
不适用合计
合计2,546,670,000.00
2,546,670,000.00465,585,169.82
465,585,169.82465,585,169.82
465,585,169.822,546,670,000.00
2,546,670,000.00465,585,169.82
465,585,169.82465,585,169.82
465,585,169.82
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额：
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00
已累计使用募集资金总额：
已累计使用募集资金总额：
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00募集资金净额：
募集资金净额：
1,289,482,075.47
1,289,482,075.47
各年度使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额：
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00
2020年：
2020年：
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：
2021年：
2021年：
变更用途的募集资金比例：
变更用途的募集资金比例：
2022年：
2022年：
投资项目
投资项目募集资金投资总额
募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期
项目达到预定可使用状态日期序号
序号承诺投资
项目
承诺投资
项目实际投资
项目
实际投资
项目募集前承诺投
资金额
募集前承诺投
资金额募集后承诺投
资金额
募集后承诺投
资金额实际投资
金额
实际投资
金额募集前承诺投
资金额
募集前承诺投
资金额募集后承诺投
资金额
募集后承诺投
资金额实际投资金
额
实际投资金
额
三道山150MW风电项目
三道山150MW风电项目三道山150MW风电项目
三道山150MW风电项目560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00
2022年12
月31日
2022年12
月31日
苏家梁100MW风电项目
苏家梁100MW风电项目苏家梁100MW风电项目
苏家梁100MW风电项目370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00
2021年2月
28日
2021年2月
28日
补充流动资金
补充流动资金补充流动资金
补充流动资金370,000,000.00
370,000,000.00359,482,075.47
359,482,075.47359,482,075.47
359,482,075.47370,000,000.00
370,000,000.00359,482,075.47
359,482,075.47359,482,075.47
359,482,075.47
不适用
不适用合计
合计1,300,000,000.00
1,300,000,000.001,289,482,075.47
1,289,482,075.471,289,482,075.47
1,289,482,075.471,300,000,000.00
1,300,000,000.001,289,482,075.47
1,289,482,075.471,289,482,075.47
1,289,482,075.47
三、 前次募集资金变更情况
截至2024年9月30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
1．对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。2．公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）2018年非公开发行股票
公司于2019年12月20日召开的二届九次董事会、二届九次监事会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计222,571,319.60元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2019YCMCS10315）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
（2）2020年公开发行可转换公司债券
公司于2020年9月3日召开的二届十五次董事会、二届十五次监事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换截至2020年8月28日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币870,105,205.60元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020YCMCS10241）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
五、 前次募集资金投资项目最近三年一期实现效益情况
2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目截止日投资项目累计产能利
用率
截止日投资项目累计产能利
用率承诺效益
承诺效益
最近三年一期实际效益
最近三年一期实际效益
截止日累计实现效益
截止日累计实现效益是否达到预计效益
是否达到预计效益序号
序号项目名称
项目名称2021年度
2021年度2022年度
2022年度2023年度
2023年度2024年1-9月
2024年1-9月
苏家梁100MW风电项目注1注2
苏家梁100MW风电项目注1注2
138.58%
138.58%
项目达产后，每年增加营业收入
0.88亿元
项目达产后，每年增加营业收入
0.88亿元
112,003,538.70
112,003,538.70127,958,682.06
127,958,682.06139,338,761.86
139,338,761.8687,886,407.88
87,886,407.88467,187,390.50
467,187,390.50是
是
焦家畔100MW风电项目
焦家畔100MW风电项目
131.89%
131.89%
项目达产后，每年增加营业收入
0.88亿元
项目达产后，每年增加营业收入
0.88亿元
91,041,859.38
91,041,859.38125,042,710.64
125,042,710.64134,361,503.47
134,361,503.4790,133,868.30
90,133,868.30440,579,941.79
440,579,941.79是
是
兰考兰熙50MW风电项目
兰考兰熙50MW风电项目
103.44%
103.44%
项目达产后，每年增加营业收入
0.55 亿元
项目达产后，每年增加营业收入
0.55 亿元
61,975,703.81
61,975,703.8152,071,698.18
52,071,698.1848,303,656.08
48,303,656.0839,927,418.70
39,927,418.70202,278,476.77
202,278,476.77是
是
2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目截止日投资项目累计产能利
用率
截止日投资项目累计产能利
用率承诺效益
承诺效益
最近三年一期实际效益
最近三年一期实际效益
截止日累计实
现效益
截止日累计实
现效益是否达到预计效益
是否达到预计效益序号
序号项目名称
项目名称2021年度
2021年度2022年度
2022年度2023年度
2023年度2024年1-9月
2024年1-9月
三道山150MW风电项目
三道山150MW风电项目
110.15%
110.15%
项目达产后，每年增加营业收入1.53亿元
项目达产后，每年增加营业收入1.53亿元不适用
不适用不适用
不适用163,657,991.84
163,657,991.84117,757,769.21
117,757,769.21281,415,761.05
281,415,761.05是
是
苏家梁100MW风电项目注1注2
苏家梁100MW风电项目注1注2
125.98%
125.98%
项目达产后，每年增加营业收入0.99亿元
项目达产后，每年增加营业收入0.99亿元112,003,538.70
112,003,538.70127,958,682.06
127,958,682.06139,338,761.86
139,338,761.8687,886,407.88
87,886,407.88467,187,390.50
467,187,390.50是
是
注1：苏家梁100MW风电项目经公司二届四次董事会、2018年第四次临时股东大会、二届六次董事会审议通过了苏家梁100MW风电项目作为
公司2018年度非公开发行股票的募集资金投资项目之一；经公司二届十二次董事会、2020年第一次临时股东大会审议通过了苏家梁100MW风电项目作为公司2020年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一。注2：公司非公开发行股票时，苏家梁100MW风电项目的可研报告出具时间为2017年8月，距离2020年8月公开发行可转换公司已经超过1
年，可研报告中关于项目预计效益测算的基础“投资总额”和“预测发电小时数”均已经发生了变化，公司根据最新实际情况对其进行了调整；受风机设备价格上涨影响,公司提高了该项目总投资规模2,000.00万元；经对测风数据进行审慎分析，公司提高了该项目的发电利用小时数200小时，进而调整了该项目的预计发电量，因此该项目两次募投资金时对并网后预测的经济效益情况有所变动。具体详见2020年3月10日披露的《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》中的相关内容。