证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-076债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
截至2024年9月30日前次募集资金使用情况的专项报告
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》，编制了本公司2018年非公开发行A股股票募集资金及2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年9月30日的使用情况专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2018年非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2019]1501号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不超过38,660万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股14,110万股，每股发行价3.43元，募集资金总额为人民币483,973,000.00元，
扣除各项发行费用(不含增值税)人民币18,387,830.18元，实际募集资金净额为人民币465,585,169.82元（其中含各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元）。上述募集资金已于2019年12月9日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2019YCMCS10309号验资报告。
截至2024年9月30日，本公司非公开发行股票的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。具体如下：
| 开户银行 | 开户账号 | 初始存放金额（元） | 2024年9月30日余额（元） | 账户状态 |
| 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056363003 | 166,870,176.00 | 0 | 已销户 |
| 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056609436 | 175,644,158.00 | 0 | 已销户 |
| 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056363659 | 122,458,666.00 | 0 | 已销户 |
| 合计 | 464,973,000.00 |
注:上述初始存放金额与募集资金净额465,585,169.82元差额为非公开发行发生的审计费、律师费和登记费491,100.00元及各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元。
（二）2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可(2020)1512号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债券期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1,300,000手(13,000,000张)，按面值发行;募
集资金总额为人民币1,300,000,000.00元扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,289,482,075.47元。
上述募集资金已于2020年8月28日到账，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2020YCMCS10240号验证报告。截至2024年9月30日，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。具体如下：
| 开户银行 | 开户账号 | 初始存放金额 （元） | 2024年9月30日余额（元） | 账户状态 |
| 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行营业部 | 106059247530 | 731,200,000.00 | 0 | 已销户 |
| 中信银行股份有限公司银川分行所辖民族南街支行 | 8112401014200072757 | 560,000,000.00 | 0 | 已销户 |
| 合计 | 1,291,200,000.00 | 0 |
注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用2,349,000.00元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币631,075.47元。
二、前次募集资金实际使用情况
2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额： | 483,973,000.00 | 已累计使用募集资金总额： | 483,973,000.00 | |||||||
| 募集资金净额： | 465,585,169.82 | 各年度使用募集资金总额： | 483,973,000.00 | |||||||
| 2019年： | 483,973,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 2020年： | 0 | |||||||
| 变更用途的募集资金比例： | 0 | 2021年： | 0 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 苏家梁100MW风电项目 | 苏家梁100MW风电项目 | 700,000,000.00 | 36,379,076.00 | 36,379,076.00 | 700,000,000.00 | 36,379,076.00 | 36,379,076.00 | 0 | 2021年2月28日 |
| 2 | 焦家畔100MW风电项目 | 焦家畔100MW风电项目 | 700,000,000.00 | 175,644,158.00 | 175,644,158.00 | 700,000,000.00 | 175,644,158.00 | 175,644,158.00 | 0 | 2021年3月31日 |
| 3 | 兰考兰熙50MW风电项目 | 兰考兰熙50MW风电项目 | 410,000,000.00 | 122,458,666.00 | 122,458,666.00 | 410,000,000.00 | 122,458,666.00 | 122,458,666.00 | 0 | 2020年12月31日 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 736,670,000.00 | 131,103,269.82 | 131,103,269.82 | 736,670,000.00 | 131,103,269.82 | 131,103,269.82 | 0 | 不适用 |
| 合 计 | 2,546,670,000.00 | 465,585,169.82 | 465,585,169.82 | 2,546,670,000.00 | 465,585,169.82 | 465,585,169.82 | 0 | |||
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额： | 1,300,000,000.00 | 已累计使用募集资金总额： | 1,300,000,000.00 | |||||||
| 募集资金净额： | 1,289,482,075.47 | 各年度使用募集资金总额： | 1,300,000,000.00 | |||||||
| 2020年： | 1,300,000,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 2021年： | 0 | |||||||
| 变更用途的募集资金比例： | 0 | 2022年： | 0 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 三道山150MW风电项目 | 三道山150MW风电项目 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 0 | 2022年12月31日 |
| 2 | 苏家梁100MW风电项目 | 苏家梁100MW风电项目 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | 0 | 2021年2月28日 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 370,000,000.00 | 359,482,075.47 | 359,482,075.47 | 370,000,000.00 | 359,482,075.47 | 359,482,075.47 | 0 | 不适用 |
| 合计 | 1,300,000,000.00 | 1,289,482,075.47 | 1,289,482,075.47 | 1,300,000,000.00 | 1,289,482,075.47 | 1,289,482,075.47 | 0 | |||
三、前次募集资金变更情况
截至2024年9月30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018年非公开发行股票
公司于2019年12月20日召开的二届九次董事会、二届九次监事会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计222,571,319.60元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2019YCMCS10315）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
2、2020年公开发行可转换公司债券
公司于2020年9月3日召开的二届十五次董事会、二届十五次监事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换截至2020年
8月28日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币870,105,205.60元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020YCMCS10241）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
五、前次募集资金投资项目最近三年一期实现效益情况
2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年1-9月 | ||||
| 1 | 苏家梁100MW风电项目注1注2 | 138.58% | 项目达产后，每年增加营业收入0.88亿元 | 112,003,538.70 | 127,958,682.06 | 139,338,761.86 | 87,886,407.88 | 467,187,390.50 | 是 |
| 2 | 焦家畔100MW风电项目 | 131.89% | 项目达产后，每年增加营业收入0.88亿元 | 91,041,859.38 | 125,042,710.64 | 134,361,503.47 | 90,133,868.30 | 440,579,941.79 | 是 |
| 3 | 兰考兰熙50MW风电项目 | 103.44% | 项目达产后，每年增加营业收入0.55 亿元 | 61,975,703.81 | 52,071,698.18 | 48,303,656.08 | 39,927,418.70 | 202,278,476.77 | 是 |
2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年1-9月 | ||||
| 1 | 三道山150MW风电项目 | 110.15% | 项目达产后，每年增加营业收入1.53亿元 | 不适用 | 不适用 | 163,657,991.84 | 117,757,769.21 | 281,415,761.05 | 是 |
| 2 | 苏家梁100MW风电项目注1注2 | 125.98% | 项目达产后，每年增加营业收入0.99亿元 | 112,003,538.70 | 127,958,682.06 | 139,338,761.86 | 87,886,407.88 | 467,187,390.50 | 是 |
注1：苏家梁100MW风电项目经公司二届四次董事会、2018年第四次临时股东大会、二届六次董事会审议通过了苏家梁100MW风电项目作为公司2018年度非公开发行股票的募集资金投资项目之一；经公司二届十二次董事会、2020年第一次临时股东大会审议通过了苏家梁100MW风电项目作为公司2020年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一；注2：公司非公开发行股票时，苏家梁100MW风电项目的可研报告出具时间为2017年8月，距离2020年8月公开发行可转换公司已经超过1年，可研报告中关于项目预计效益测算的基础“投资总额”和“预测发电小时数”均已经发生了变化，公司根据最新实际情况对其进行了调整；受风机设备价格上涨影响,公司提高了该项目总投资规模2,000.00万元；经对测风数据进行审慎分析，公司提高了该项目的发电利用小时数200小时，进而调整了该项目的预计发电量，因此该项目两次募投资金时对并网后预测的经济效益情况有所变动。具体详见2020年3月10日披露的
《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》中的相关内容；
注3：产能利用率为项目达到预定可使用状态次月至2024年9月末实际发电量与按预期发电量(折算)之比。苏家梁100MW风电项目于2021年2月28日达到预定可使用态，2021年3月至2024年9月末发电共计43个月，按非公开发行股票折算预期发电量约7.17亿度，实际发电量9.93亿度，截止日投资项目累计产能利用率为138.58%，按公开发行公司可转换债券折算预期发电量约7.88亿度，截止日投资项目累计产能利用率为
125.98%；焦家畔100MW风电项目于2021年3月31日达到预定可使用状态，2021年4月至2024年9月发电共计42个月，按此期间折算预期发电量约7亿度，实际发电量9.23亿度，截止日投资项目累计产能利用率为131.89%；兰考兰熙50MW风电项目于2020年12月31日达到预定可使用状态，2021年1月至2024年9月发电共计45个月，按此期间折算预期发电量约4.24亿度，实际发电量4.38亿度，截止日投资项目累计产能利用率为103.44%；三道山150MW风电项目于2022年12月31日达到预定可使用状态，2023年1月至2024年9月发电共计21个月，按此期间折算预期发电量约6.56亿度，实际发电量7.23亿度，截止日投资项目累计产能利用率为110.15%；
注4：2024年1-9月数据未经审计；
注5：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况截至2024年9月30日，本公司前次发行不存在资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
截至2024年9月30日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，不存在闲置募集资金。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2024年9月30日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，本公司无尚未使用的前次募集资金。
九、其他
无需要说明的其他事项。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会二O二四年十一月十三日