证券代码：148988 证券简称：24广发08证券代码：148989 证券简称：24广发09
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2024年11月7日至2024年11月8日，其中品种一发行期限为2年，最终发行规模为24亿元，最终票面利率为2.14%，认购倍数为
2.43倍；品种二发行期限为3年，最终发行规模为12亿元，最终票面利率为
2.20%，认购倍数为3.2倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券的募集资金将全部用于偿还“24广发D6”。
特此公告。
（本页以下无正文）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：中银国际证券股份有限公司
年 月 日